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多事之秋 化肥后市將何去何從


農資網 2009年1月12日 10:43 【

今年是多事之秋,面對金融危機的影響和起伏跌宕的市場環境,化肥后市將何去何從呢?記者綜合相關資料做出以下分析。

    尿素:隨著國家淡儲的啟動,國內尿素行情會有一些好轉,估計在明年1月份會有一小波上漲行情。

    從目前的市場情況來看,尿素價格依然走低,全國范圍內,尿素出廠價大約在1600~1700元/噸,市場成交量不大,進購方式多以企業聯儲為主,經銷商持續觀望。雖然上個月國家出臺了新的關稅政策,但是由于國際價格持續走低,無法出口,因此新的關稅政策對市場刺激作用不大。目前影響尿素后市的因素主要表現在以下幾個方面:

    一是生產成本。煤炭和石油價格是影響尿素成本的關鍵因素。目前國際油價已跌破40美元,國際煤價也從最高時的180美元/噸跌到了目前的80多美元/噸,跌幅近50%,目前國內煤炭價格仍在下跌,如果跌勢不止,將帶動尿素價格進一步走低。

    二是供求狀況。從國內生產情況來看,今年1~10月中國氮肥產量折純3621.1萬噸,比去年同期3471.8萬噸增長4.3%,其中尿素產量折純2175.7萬噸,比去年同期的2070.1萬噸,增長了5.1%。不過由于尿素價格大幅降低,目前已有相當一部分煤頭尿素企業因成本壓力而處于停產狀態。與此同時,隨著冬季取暖高峰期的到來,天然氣供應日趨緊張,因此對氣頭尿素企業生產會造成一定影響。從10月份的統計數據來看,尿素的產量折純為219.8萬噸,比上個月的218.7萬噸略有增長,但是11月的產量下降是必然的。

    再從消費情況來看,黨的十七屆三中全會《關于推進農村改革發展若干重大問題的決定》以及近期一系列惠農政策的出臺,使重視農業成為全社會的共識,許多業內專家認為會在一定程度上刺激農資需求,因此,明年春季用肥量會有所增加。

    從進出口情況來看,今年上半年,由于國際尿素市場價格的高漲以及需求拉動,中國尿素出口量價齊增。今年1~10月份,中國共出口尿素428.9萬噸,同比增長82.5%,出口平均價格370美元/噸。

    從以上情況可以看出,由于去年和今年上半年出口量較大,國內氮肥轉移了部分多余的資源,加之9月份以來企業停產、減產增多,結轉到明年春季的資源量將會比上年有所降低,因此明年春天,氮肥供大于求局面不會特別突出。

    三是淡儲動態。今年政府對化肥淡儲非常重視,其中國家化肥淡儲總量由1000萬噸提高到了1100萬噸,提高了10%,不少地方政府淡儲規模也有所提高。而在化肥淡儲中,尿素淡儲占主導地位,最低不得低于50%,這意味著,在今年的國家級淡儲中,尿素淡儲總量至少在550萬噸以上。但是從目前淡儲的情況來看,許多省級農資公司淡儲工作尚未啟動。隨著春節前后用肥季節的臨近,這些企業將會大舉采購尿素。從往年的情況來看,每當淡儲啟動的時候,會拉動尿素價格上漲15%左右。

    四是國際尿素價格走勢及中國尿素的出口趨勢。近兩個月來,國際尿素價格一路下滑,以波羅的海為例,價格由8月份的每噸770美元,降到了現在的220~230美元。目前國際尿素離岸價基本都在230~240美元左右,中國出口報價在260美元左右。隨著國際油價的下降,國際尿素價格還有進一步下降的趨勢。但是對于東南亞市場來說,中國的出口優勢是其他國家無法比擬的。阿拉伯海灣的尿素要想進入亞洲市場,必須經過索馬里,而近期,由于索馬里地區海盜猖獗,很難進入亞洲市場。據了解,目前東南亞市場向中國尿素企業詢單較多,據悉,近期有企業出口一小批尿素,港口離岸價為1680元/噸,這對大家的市場信心是一個支持。估計在明年1月份會有一小波上漲行情。

    二銨:后市上漲可能性很小,但是明春用量肯定好于今年。

    首先從成本來看,目前國際硫磺價格在50~60美元(噸價,下同),而短期內硫磺上漲的可能性極小,磷礦石目前價格在350元,會持續穩定,中東合成氨的價格在160美元,由于國際油價持續下跌,合成氨價格上漲的可能性不大。據測算,按目前原料價格,磷酸二銨的成本價僅在2200~2300元。而目前國內市場的磷酸二銨幾乎都是用高價原料生產的。

    二是供求分析。10月份,國內磷肥產量折純92.4萬噸,比上月的118萬噸下降了21.7%。1~10月,國內磷肥總產量折純1049.6萬噸,比去年同期的1075.4萬噸下降2.4%。不過由于今年磷肥用量的大幅下降,國內二銨的供應肯定供大于求,記得在10月份磷復肥會議上,磷肥協會測算的國內二銨庫存量在300萬噸,而從今年11份到明年3月份期間,按每月40萬噸的產量來核算的話,明年春季二銨的供應量在460萬噸,一般正常情況下,國內春季二銨的需求量為300萬噸左右。因此供大于求已是定局。

    三是國際二銨價格走勢及出口趨勢分析。據FMB消息,坦帕港FOB價格已降到400美元,因為面對國內停滯的市場,美國只能選擇降價。現在國際市場除了印度之外,其他國家基本沒有需求,由于市場持續低迷,美盛已出臺了今年第四季度和明年一季度分別減產100萬噸二銨生產計劃的決定。東南亞市場也保持著較高的庫存,直到明年春天市場才會啟動。因此國際二銨價格后市上漲乏力。

    今年1~10月份,受關稅調整影響,中國二銨出口持續回落,出口數量為71.4萬噸,同比下降49.5%,出口平均價格787美元。主要出口印度、越南、巴基斯坦。其中云南、貴州仍是出口大省,從這兩省出口的數量合計占出口總量的62.1%。進口磷酸二銨僅9.6萬噸,進口平均價格1313美元。近來,盡管關稅調整,但是由于國際二銨價格持續下跌,出口幾乎無法進行,目前國際二銨價格已由8月份的1200美元降到現在的400多美元。中國磷酸二銨對外出口報價是FOB395~400美元,由于國際需求不足,價格下降,因此,對于二銨來說,后市上漲的可能性很小,但是明年春天二銨的用量肯定會好于今年,一是由于二銨價格大幅下跌,農民有能力承受;另一方面,是國家惠農政策會刺激需求。

    鉀肥:供應商限產力挺價格,消費者承受能力有限,新一輪的博弈正在展開。

    對于鉀肥后市,最近中國無機鹽工業協會鉀鹽行業分會發布的《鉀肥產業及市場需求的運行情況藍皮書》表明,2009年,受全球金融風暴影響,經濟發展速度放緩;中國鉀肥產業的一些新增裝置將投產;加上2008年的庫存結余量較大等因素的影響,2009年,中國即使不進口鉀肥,也能滿足國內需求,明年鉀肥價格將失去上漲動力。

    首先看一下資源供應情況。中國是世界第一大鉀肥進口國,今年1~10月,中國氯化鉀進口量為425.9萬噸,比2007年的797.2萬噸下降了46.6%,進口平均價格502.8美元/噸。2009年,中國鉀肥產業,如國投新疆羅布泊鉀鹽等一些新增裝置將陸續投產,這將增加國內鉀肥產品的供給量,對緩解供需矛盾、降低進口依賴度起到重要作用。近日BPC代表及俄羅斯政府相關人員組成代表團訪問中國,但沒有就2009年氯化鉀供應價格達成任何協議,但是俄方希望在中國春節前夕就確定明年的進口數量和價格。進口商與BPC的第一次談判估計會在12月22日后,目前船運價格也降到低谷。

    與此同時,2008年由于鉀肥價格高漲,消費量已經大幅減少。2009年,受國際金融經濟危機的影響,鉀肥的消耗量將會進一步降低。此外,農業上秸稈還田、補充有機肥等措施都將減少鉀的使用。據鉀鹽分會的統計結果表明,2009年中國鉀肥資源量估計為1080萬噸,其中預計生產400萬噸,2008年的結轉庫存總量為680萬噸。而預計明年鉀肥需求總量約為660萬噸,現在國內鉀肥資源足夠明年使用。

    其次再分析一下國際鉀肥供求狀況:目前國際市場鉀肥交易處于停滯狀態,除了中國、印度及前蘇聯前期限未執行完的合同外,沒有新的交易產生。盡管最近傳出日本和韓國簽訂的2009年上半年鉀肥進口合同價格上漲200美元,CFR價格達到900美元,但是由于近期農產品價格大幅下跌,加之禁用信用證,市場十分蕭條,

    首先從國際需求方面來看,目前印度市場保持一種較好的需求勢頭,11月份進口量為52.3萬噸,海運費也有所下降,目前從德國漢堡港到印度東/西海岸的運費已由幾周前的38美元降到25~26美元。其他國家由于谷物、棕櫚油及小麥價格全線下降,也影響了對鉀肥的需求,如目前谷物價格3.43美元/蒲式耳,小麥5.10美元/蒲式耳;棕櫚油明年2月的期貨價格已比今年3月下降了70%。因此近日傳出,馬來西亞私營農場主決定減少20%的鉀肥用量,而且目前馬來西亞的化肥庫存量較大,短期內不需進購。西歐國家由于農產品價格大幅下降,對鉀肥需求疲軟,許多復合肥企業已關閉。目前美國和加拿大鉀肥生產商準備在美國市場降價,以由一個月前的850~900美元降到800~820美元,差不多下降10%,但是買家對此降價并不感興趣,因為去年10月的價格僅為252.50美元。目前巴西鉀肥庫存也比去年同期增加了100萬噸。

    國際鉀肥供應商仍在力挺價格,正根據市場需求做出相應的調整,第四季度世界四大主要鉀肥生產商已出臺減產計劃:如西利維尼特減產45萬噸,BPC減產70萬噸,德國鉀肥減產40萬噸,加拿大鉀肥減產52萬~70萬噸。與此同時,近日PotashCorp又宣布,計劃2009年第一季度減產200萬噸, K+S計劃2009年上半年僅維持短期生產。目前,對于供應商來說,與其降價銷售,不如限產保價。

    美盛CEO Jim Prokopank表示,盡管目前農產品價格下降、鉀肥庫存量較大、全球金融危機及信用證交易受限等因素影響了鉀肥的需求,但是從長期來看,我們對市場還是充滿信心,因為世界要想滿足糧食供應,就必須要給農作物以足夠的營養,就需要購買化肥。這應該代表著目前幾大國際鉀肥供應商的普遍心理。

    但是國際鉀肥供應商的減產計劃能否平衡目前國際市場的供求?而且隨著國際農產品價格的進一步下降,大家對高價鉀肥的承受力又有多大?會不會進一步削減鉀肥消費?中國明年到底需不需要進口鉀肥?這都是影響未來鉀肥走勢的焦點問題。不過,從目前的市場現狀來看,鉀肥已處于下滑態勢,由兩個月前的每噸5000元左右降到了目前的3800元。對于復合肥來說,鉀肥走勢是影響復合肥走勢的重要因素,如果鉀肥價格下降,那么復合肥價格也肯定會同步下滑。近期復合肥企業停產增多,明年的供應能否滿足需求呢?筆者認為,目前中國的復合肥產能已遠遠超過了需求,即使現在沒有生產,季節啟動時開工也完全可以滿足供應。因此,供應不是問題。

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