在高利潤的背景下,產能擴大將使未來競爭較為激烈。對于國內新入草甘膦生產商,有六大方面的壁壘,從另外的角度來看,這六大壁壘將保障草甘膦行業有序發展。
目前國內興起草甘膦擴產熱潮,行業前景被市場廣泛積極看好。隨著孟山都專利在各個地區到期,孟山都對全球市場的控制力下降,草甘膦生產逐漸向低成本的國家尤其是中國轉移。在高利潤的背景下,產能擴大將使未來競爭較為激烈。對于國內新入草甘膦生產商,不僅面臨資本、行政方面的壁壘,環保要求的提高以及原料、出口渠道的獲取將是目前最大的障礙。
行政壁壘
自2006年7月1日起,申請農藥原藥企業核準的注冊資金最低要求由1000萬元提高到3000萬元,就將一大批希望短期進入草甘膦市場投機獲利的中小企業擋在了外面,避免了產能的無序釋放。目前中國草甘膦生產廠商眾多,產能分散,多數企業年產能在5000噸以下。國家逐步提高行業準入門檻,將使未進入的小企業無法進入,已進入的小企業逐步被淘汰。
《農藥生產管理辦法》規定,首次頒發的農藥生產批準證書的有效期為2年(試產期),換發的農藥生產批準證書的有效期原藥產品為5年,復配加工及分裝產品為3年。未來資金、環保、質量等不達標的小企業將逐步被淘汰。
隨著行業準入標準的提高以及延續核準工作的逐步展開,小規模、低水平投資將受到抑制,預計將有30%~40%的農藥生產企業不能通過延續核準而被淘汰。隨著國家對于“節能減排”的日益重視,國家對環評、安評,農藥生產登記證、許可證、定點生產資格等的管制越來越嚴格。此外,政策審批手續需要1年多甚至兩年的時間。
原料壁壘
2007年草甘膦被列為禁止加工貿易類商品。以進口二乙醇胺為主要原料的IDA法合成草甘膦屬于來料加工貿易,約占草甘膦出口數量的25%左右。目前中國對進口二乙醇胺征收26%~74%進口關稅。進口關稅的大幅度增加,使得進口二乙醇胺價格大幅度增加,以進口二乙醇胺IDA法生產草甘膦裝置成本暴漲,導致IDA法草甘膦裝置開工率明顯下降,一些新建裝置延緩開工;另外,國內許多新建草甘膦裝置處于試產階段。
新安化工及其他大型生產企業有自己的固定原料供應廠商。新進入小企業由于資金規模不足,基本上不可能自建上下游一體的草甘膦生產線,而合作渠道也沒有建立。在草甘膦需求增加,大廠商紛紛加大生產負荷或者通過別種方式增產之時,小企業難以保證連續生產。
出口渠道壁壘
中國草甘膦產品主要是原藥,一般供應給國外大型廠商生產草甘膦制劑,而無法實現對農藥使用者的直接銷售。首先,中國海關出口規定實施配額制度,產品來源必須嚴格說明。對于無法獲得國家審批偷偷擴產的小企業產品,很難通過海關出口。其次,不同生產廠家工藝不同、技術指標不同,生產出來的產品質量差別較大。大型廠商一般傾向于選擇質量穩定的合作伙伴。綜合來講,這將是新入小企業的最大障礙之一。
資本壁壘
自2008年3月1日起,發改委將提高新農藥企業核準注冊資金最低要求:原藥企業5000萬元,投資規模不低于5000萬元(不含土地使用費),其中環保投資不低于投資規模的15%;制劑企業3000萬元,投資規模不低于2000萬元(不含土地使用費),環保投資應不低于投資規模的8%;不再受理分裝企業核準;不再受理乳油和微乳油劑制劑加工企業核準。制劑企業新增原藥生產,須重新核準。
技術專利壁壘
從技術以及工藝的角度分析,由于草甘膦生產專利技術眾多,使用不同工藝都可以實現生產。但不同工藝之間以及同類工藝關鍵環節指標的差異,對于產品最后的質量和收率均有很大影響。如果沒有長期的技術積累,想要在短時間內掌握國內較高水平的工藝是不可能的?梢灶A計,新進入者的工藝成本較高。
環保壁壘
治污技術的開發、建設都是一個長期工程,可以預見,受巨大利潤驅動的小企業即使上馬了草甘膦項目,在環境污染方面的控制成本將十分巨大。在不低的工藝成本之上附加較高的環境污染成本,再加上對于原料、出口渠道獲取的障礙,可以判斷,即使2008年底有很多企業進行草甘膦項目生產,也無法使供需關系發生大的逆轉。