草甘膦是高效、低毒、滅生性苗后除草劑。近年來,由于轉基因作物的擴大種植,市場需求快速增長,已經連續多年占據世界農藥銷售額的首位。草甘膦工業生產主要有兩條路線,一是甘氨酸法,目前國內甘氨酸供應充足,其中河北東華化工有限公司甘氨酸產能能夠達到10萬噸/年,居世界第一位,但是該方法生產過程中環保壓力較大;二是亞氨基二乙酸(IDA)法,目前該法是國外生產企業主要采用的工藝,生產過程相對清潔環保,但由于國內IDA生產原料二乙醇胺產能很小,主要依賴進口,限制了該法在國內的使用。
鑒于草甘膦的巨大市場需求潛力和良好市場前景,近年來,我國掀起了一股草甘膦熱,原草甘膦生產企業紛紛擴產,另一些企業涉足這一領域。目前正在進行或者計劃進行新建或者擴建的主要草甘膦項目有:
2005年浙江新安化工股份有限公司控股鎮江江南化工廠,在其新區建設5萬噸/年草甘膦裝置,一期2.5萬噸/年已于2007年4月建成,二期工程預計在2008年中期建成投產;另外公司還計劃建設2萬噸/年的IDA法草甘膦生產裝置。
2006年安徽華星化工(愛股,行情,資訊)股份有限公司投資建設IDA法1萬噸/年草甘膦原藥生產裝置,于2007年4月建成投產;另外該公司與阿根廷阿丹諾公司雙方各出資50%在華星化工園區計劃建設4萬噸/年草甘膦項目,將于2008~2009年投產。
四川福華集團2006年投資2.8億元的1萬噸/年草甘膦項目經過一年的建設,目前進入投料試生產階段。
南通江山農藥化工股份有限公司,投資擴建1.5萬噸/年IDA法草甘膦項目于2007年6月投產,加上原有裝置,共計3萬噸/年的產能。
浙江金帆達化工有限公司在湖北宜昌投資興建了湖北泰盛化工有限公司,擬建年產2萬噸/年草甘膦項目,首期0.6萬噸/年草甘膦生產線于2007年投產。
中國化工進口(上海)公司與江蘇安邦簽訂協議,合資建設1萬噸/年草甘膦項目,預計2008年底建成投產。
除上述已經得到落實的項目,國內還有多家企業計劃建設規模化草甘膦生產裝置,假若上述裝置如期投產后,預計2008年底我國草甘膦的總生產能力將達24萬噸。
伴隨產能的快速增長,我國草甘膦的產量和出口量也呈現快速增長的勢頭,2002~2006年國內草甘膦產量分別是5.5萬噸、7.1萬噸、9.5萬噸、11.7萬噸、17.2萬噸。2006年國內需求量約為3.5萬噸左右,其余的主要用于出口,進出口量占總產量的80%左右。我國的草甘膦原粉主要供應給阿根廷等南美和歐洲國家和地區,新安股份(愛股,行情,資訊)等主要企業產品也進入除上述以外的北美和澳洲市場。
草甘膦作為全球銷售額最大的農藥品種,近年來國內外的需求強勁,保持著產銷兩旺的勢頭。由于國內產量快速增長,新增產能主要依靠外銷消化,因此頻繁遭遇國際間貿易摩擦,引發了多次反傾銷調查,導致草甘膦出口價格有所起伏,但是總體上還是比較穩定,保持在相對較低的價位上運行。
進入2007年原本風平浪靜的國際草甘膦市場陡起波瀾,供應突然呈現緊張態勢,出口價格一路飆升,自2007年1~9月草甘膦出口價格由30000元/噸一路飆升至41000元/噸,市場仍然處于供不應求的態勢,即使在傳統的銷售淡季,市場并沒有淡下來,反而繼續走強。
通過對國內外生產企業和市場銷售的調查與了解,年初至今的草甘膦的價格飆升、市場紅火的原因有以下幾個方面:
一是需求持續快速增長。自20世紀90年代以來,全球農藥市場有向農業生物技術市場轉移的趨勢,農業生物技術市場,或稱為轉基因作物市場,近年來不僅在發達國家和地區,在一些發展中國家和地區也得到普及式發展,同時世界上目前尚無可以替代草甘膦的新除草劑品種,因此轉基因抗草甘膦作物如大豆、玉米等的大面積種植,使全球對草甘膦的需求持續增加;基于能源戰略考慮,以及保護環境的需要,利用可再生資源如玉米、大豆等作為原料,生產可再生清潔能源,在發達國家已成為一種趨勢,從而使得全球的農作物種植面積持續增長,間接地帶動了草甘膦除草劑使用量的上升。
二是受到環境保護的影響,導致產量有所減少。美國孟山都公司是全球最大的草甘膦生產商,2006年該公司出于戰略考慮,關閉了一條草甘膦生產線,這是導致全球草甘膦供應緊張情況加劇的最直接原因之一。從國內來看,今年上半年江蘇加大中小型污染嚴重化工企業的整治力度,關閉了幾家草甘膦生產企業。
三是受到原料供應的影響,國內部分裝置開工不足。目前我國對進口二乙醇胺征收26%~74%的進口關稅,使進口二乙醇價格大幅度增加,失去了市場競爭力,導致IDA法草甘膦裝置開工率明顯下降,一些新建裝置延緩開工。
目前草甘膦市場出現多年來難得一遇的紅火情況,而且轉基因農作物的大面積種植和全球農業集約化發展趨勢日益明顯;從技術和商業上看,目前草甘膦尚沒有理想替代品,全球市場壽命至少還有10年;到2010年全球草甘膦的市場需求將接近100萬噸左右,因此草甘膦的市場前景是毋庸置疑的。
由于市場需求強勁和巨大的利益刺激,國內很有可能會引發又一次草甘膦建設熱潮,目前國內已經有多家企業正在建設規模化草甘膦生產裝置,同時國內也在加快二乙醇胺裝置建設,預計2008年我國草甘膦生產能力將達到34萬噸、年。根據國內一些大型企業規劃發展來看,預計2010年我國草甘膦生產能力將達到50萬噸/年,屆時產能將占全球需求量的50%左右。
發展建議:
(一)擴大生產規模
目前國內多數企業生產規模較小,布點分散,上下游銜接不好,多數生產企業沒有原料配套。隨著草甘膦工業不斷發展,該產品已不是高附加值產品,是需要依靠規模化獲取效益的產品,因此未來國內草甘膦應堅持走規模化道路,實施上下游一體化發展模式,部分較小規模裝置將被市場競爭無情的淘汰,因此現有的部分中小型裝置應主動走兼并重組的道路。
(二)高度重視環保
隨著國家加大環保治理力度,國內草甘膦生產企業應不斷加大環保投入,實施循環經濟;IDA法相對甘氨酸法來說比較環保,目前國內原料供應緊張,建議國內相關企業應加快亞氨基二乙酸和二乙醇胺的合成,保障IDA法健康發展和推廣應用。
(三)國內草甘膦生產企業應該積極拓展國際市場,認真研究產品在國外注冊方法和途徑,了解新規則實施之后的產品認證與檢測,積累國際貿易經驗,利用自身的經驗與優勢,積極拓展國際市場。