磷肥是關乎我國糧食、農業、農民、資源、能源和環境的重要產業,在我國國民經濟中占有重要地位。近年來,在政府各部門的大力支持下,在國家多項優惠政策的保護下,我國磷肥產業發展迅速,取得了巨大成績。但我國高濃度磷肥產業仍屬幼稚產業,同時也是目前和未來直接參與國際競爭的產業,很容易受到不平等競爭的損害,為此,為了保障我國磷肥產業安全,保護我國磷肥企業合法利益,商務部產業損害調查局繼汽車產業之后,設立了《中國磷肥產業國際競爭力評價研究》課題。由中國磷肥工業協會組織中國農業大學、中國磷肥工業協會、鄭州大學、河北農業大學等單位的研究人員,于2004年1月組成課題組,委托國際植物營養學會主席、中國農業大學資源與環境學院院長、中化化肥農大研發中心主任張福鎖教授擔任課題組組長。希望通過本課題研究,一方面揭示我國磷肥產業的競爭優勢和劣勢所在,為提升我國磷肥產業國際競爭力和保護我國企業免受不平等競爭的損害提供依據;另一方面為商務部依據對外貿易法相關規定廣泛開展產業國際競爭力的調查研究提供方法和思路。經過一年多的緊張工作,課題組順利完成了研究任務,2004年12月24日通過專家評審和驗收,F將課題研究結果簡要匯報如下。
一、研究方法
鑒于目前我國磷肥產業現狀,本研究將在產業國際競爭力理論指導下,從資源、企業、產品、國家政策等多個方面,采用綜合評價、對標分析等方法,對整個磷肥產業鏈的競爭力進行分析。
課題組在分析磷肥產業特點的基礎上,構建了包含3個層次20多個基礎指標、針對國際市場和國內市場的中國磷肥產業國際競爭力分析方法和綜合評價指標體系,建立了配套的數據庫。以12個磷肥主要出口國為參比對象,進行了綜合比較和單因素對標分析。
二、主要研究結果
1. 我國磷肥產業整體競爭力綜合排名國內市場第一、國際市場第五
綜合考慮顯示競爭力、資源、企業和環境因素,我國磷肥產業在國際市場上的綜合競爭能力還較弱,綜合指數排名第五,處于美國、摩洛哥、俄羅斯、突尼斯等國之后,主要劣勢是企業因素的指數還較低。因此,目前我國磷肥產業還不具備占據國際市場的實力。
在國內市場上,我國磷肥產業綜合競爭能力具有明顯優勢,排名第一,競爭力指數明顯優于緊隨其后的俄羅斯、美國、摩洛哥等國,表明目前中國磷肥產業在本國市場上具有相對較強的競爭能力,能夠抵御外國磷肥產品的正當競爭。
2. 中國磷肥產業國內市場占有總量排名靠前
在國際磷肥市場上,中國顯示競爭力指數在12個國家中排名第5,尚無法與諸多磷肥生產大國的磷肥產業相抗衡。而在中國磷肥市場上,由于中國磷肥產品市場份額在本國市場上占有絕對優勢的地位,因此,顯示競爭指數排名第1,美國、俄羅斯和摩洛哥的綜合競爭指數排名分別為第2、第3和第4,從產業發展和競爭的角度看,以上三國是今后中國在本國市場上的主要潛在競爭對手。目前其他主要磷肥生產國在中國市場上的綜合競爭能力比較弱,對中國磷肥產業沒有構成較大的威脅。 3. 中國磷肥的資源競爭力僅次于摩洛哥,排名第二
從資源因素評價指數看,摩洛哥、中國、芬蘭、俄羅斯、美國和以色列在磷肥生產的資源上,具有較大的優勢。中國與摩洛哥兩個國家成為占有磷肥主要生產資源的國家,在資源方面顯示出較強的競爭能力。這是中國磷肥產業在國際市場和國內市場競爭的有利因素。但與摩洛哥相比,中國的磷礦、氨和硫資源現實供應能力具有優勢,但磷礦的自給率小于摩洛哥,遠景供應能力弱;兩國鉀資源基本都依賴于國際市場。因此,隨著世界其他國家磷礦的衰竭,未來中國與摩洛哥磷肥產業競爭的關鍵是磷礦的遠景供應能力。
4. 中國企業競爭力無論在國際市場還是國內市場都處于劣勢地位
企業因素綜合評判結果表明,在12個磷肥出口國中,中國企業無論在國際市場還是國內市場都處于劣勢地位,均排名最后。而與之相比摩洛哥、突尼斯、俄羅斯、美國則處于前列,他們的優勢主要來自于企業規模和生產成本。美國雖然是世界上第一磷肥生產大國和出口大國,但只在規模和勞動生產效率方面處于優勢,利潤低下和成本較高使其處于摩洛哥和突尼斯、俄羅斯三國之后。中國企業的規模、生產效率、研發都很落后,僅有利潤狀況處于中等水平。這說明提高企業個體的競爭力是提高我國磷肥產業整體競爭力的關鍵所在。
5. 獨特的產品結構使我國磷肥產品國內市場競爭力遠高于其他國家
我國優先發展了低濃度磷肥生產,因此,低濃度磷肥所占比例較高,在一定程度上緩解了高濃度磷肥的市場競爭壓力,這對于我國幼稚的高濃度磷肥的發展十分重要。隨著我國高濃度磷肥生產的發展,國產產品和進口產品的競爭越來越激烈。目前,在我國市場上,直接與國外進行競爭的國產磷肥產品是磷酸二銨和三元復合肥。從三元復合肥的綜合評價結果看,我國產品排名第一,俄羅斯第二,挪威第三,主要面臨的是俄羅斯產品的競爭。從磷酸二銨的綜合評價結果看,我國產品排名第一,摩洛哥第二,美國第三,主要面臨的是摩洛哥和美國產品的競爭。我國產品的優勢主要表現為市場成本低,同類產品售價低,因而性價比好。但是我國產品的銷售價格遠低于國際產品,反映出品牌不強、質量不穩定等不利因素,國內企業應著重提高產品質量的穩定性、提高服務的技術水平和覆蓋面。
6. 我國的整體環境有利于磷肥產業的發展
選取人均GDP、磷肥產值占GDP的比重(PGDP)、磷肥產量增長率、種植業增長指數和工業增長指數進行環境因素評價的結果可以看出,我國環境因素指數排名第二,但與第一名的突尼斯相差無幾。除了這些可以定量化的環境因素外,我國政府對磷肥產業發展提供許多保護和優惠措施,在一定程度上對提升我國磷肥產業國際競爭力發揮了重要作用。因此,整體環境有利于磷肥產業的發展。
7. 取消補貼和國際運價下降均會降低我國磷肥產業國際競爭力,但不會改變在國內市場上的優勢地位
利用本課題建立的評價模型模擬了補貼、國際運價、原料價格因素變化對我國磷肥產業國際競爭力的影響,結果表明,取消補貼和國際運價下降均會降低我國磷肥產業國際競爭力,但不會改變在國內市場上的優勢地位,取消補貼會使我國三元復合肥的競爭力指數降低到俄羅斯之下。國際磷礦價格上升、硫磺價格下降、合成氨價格上升均會相對提升中國磷肥產業的國際競爭力。因此,按目前的發展形勢,到2006年和2010年,我國磷肥產業在國內市場上整體的競爭能力將具有較大優勢。
三、磷肥產業面臨的挑戰
1. 企業整體競爭力弱
產業的競爭最終要通過企業來實現,因而企業競爭力是產業競爭力的核心。在參與比較的12個國家中,我國磷肥企業綜合競爭力排名居最后。主要原因,一是企業數量多、規模小。二是市場占有率普遍較低,大部分中國企業在國內市場上的占有率小于5%,而三元復合肥企業的占有率大部分集中在1%以下。三是除少數幾個礦肥結合的大型企業之外,很多企業效益不好。四是原料價格高昂導致生產成本處于劣勢。據調查,我國磷礦石平均價格與美國相當,高于摩洛哥;合成氨價格遠高于俄羅斯,與美國和摩洛哥相近;硫磺價格遠高于美國;由于礦肥分離,許多企業原料價格高于平均水平,另外我國很多企業原料單耗較高,尤其是磷礦石單耗普遍高于國際企業,造成成本升高。 2. 資源前景堪憂
雖然我國資源因素排名靠前,但仍存在不少問題,國土資源部已經把磷礦列為2010年后,不能滿足國民經濟發展需求的礦種之一,前景堪憂。
首先,從資源量方面講,雖然我國磷礦資源比較豐富,但遠低于摩洛哥,同時由于分布偏遠、富礦儲量少導致供應困難。其次,我國磷礦開采與美國、摩洛哥等生產大國相比還具有較大的差距,表現在采礦技術水平低、浪費多,采礦企業規模小,礦肥分離等,使磷礦資源大量耗竭,磷肥生產成本增加。以現有的消耗量,在回采率保持不變的情況下,現有的富礦(P2O5≥30%)資源則僅能利用到2014年。第三,我國主要競爭對手美國和摩洛哥均采取了限制磷礦出口的保護措施,而我國在大量出口廉價的磷礦資源的同時還進口大量高價值的磷復肥產品。這種做法導致了國家資源的流失,損害了國家利益,在很大程度上制約了國內磷肥生產企業的發展。
除了磷資源之外,硫資源的供給已經成為一種限制因素。由于磷肥的快速發展,我國對硫的需求增長很快,硫磺進口量大幅度增加。由于運距長、需求量大,我國硫進口價格明顯高于其他對比國家,長遠來說我國硫資源的進口依存度將越來越大。另一方面我國磷肥生產中合成氨的配套已經成為整個化肥行業的問題,煤炭、天然氣等合成氨的原料分布區域遠離磷肥生產基地,運輸合成氨和自建生產裝置都是磷肥企業難以攻克的難題。
3. 國際供過于求和企業大型化的壓力
目前世界磷肥生產主要集中在具有原料優勢的美國、摩洛哥、俄羅斯和中國等國家。世界化肥市場總體呈供需基本平衡略有富裕的局面。在世界化肥供過于求的形勢下,磷肥行業集中度正在迅速提高,很多國家的化肥企業轉讓合并,目前出現的一批超大型化肥企業,使化肥行業的競爭更加激烈和殘酷。
4. 終端品牌競爭力差
國內產品品牌上仍具有明顯劣勢。由于我國長期以來從美國大量進口磷酸二銨,農民對美國產品的認知度較高,而且由于國際產品到中國市場的成本價高,導致美國產品一直高于國內產品價格。2006年之后我國將全面放開零售市場,如果國外企業憑借其先進的農化服務經驗和開拓市場的能力,加上他們的品牌優勢進軍中國市場,將對國內許多企業構成威脅。
四、提高我國磷肥產業國際競爭力的政策建議和企業策略
1. 適應WTO規則,從行業保護政策向競爭政策轉變
我國政府為了降低農業生產成本長期對磷肥產業采取多種支持政策,但是由于政策的不連續性和國際國內形勢的快速變化,政策指導的影響力已經遠遠落后。因此,在國際經濟一體化的新形勢下,我國磷肥產業的政策支持應該逐步從完全保護向適度競爭轉變,應按照WTO規則,逐漸減少甚至取消對企業的直接補貼,放開市場價格,創造良性發展及公平競爭的環境,運用經濟和法律手段維護經營者的合法權益,建立合法的產業損害預警機制,提供產業改造升級的資金和技術平臺,減免臨時性的行政手段對市場和企業經營的干預。
2. 切實加強國有資源保護力度,調整資源戰略 首先需要設立磷礦開采行業準入制度,加強資源保護力度。其次應鼓勵磷肥生產企業入主磷礦開采,促進礦肥結合。第三應改變貿易策略,限制磷礦石出口,保持磷肥產品的進出口平衡。第四要加強對礦產品重金屬含量的檢驗和環境保護工作。此外,還應積極尋求國際資源的合作開發,加強國際資源引進。
3. 改善宏觀調控方式,引導產業健康發展
第一、改變化肥供需關系的調節方式,逐步實現以需調供。第二、加強對化肥生產流通環節的稅收調控,取消生產補貼和價格監管。第三、加快產業結構調整,促進企業重組。第四、實現行業準入制度,規范行業準入標準和產品檢測體系。第五、短期內穩定肥料淡季儲備基金制度,但應搞活淡儲形式,加強企業淡季自我調節能力。
4. 建立健全產業損害預警機制和評估反應體系
應高度關注WTO后過渡期結束外資進入我國化肥批發零售領域帶來的沖擊。因此,必須建立健全產業損害預警機制,實時評估產業的態勢,及時提供預防和應對策略。
5. 增加磷肥產業科技投入力度,鼓勵技術研發領域的國際合作
從長遠看,提高磷肥產業國際競爭力的根本出路在于增加磷肥產業科技投入力度,從整個產業鏈研究磷肥生產和使用技術,為企業發展提供技術支撐。鑒于目前我國企業實力弱,難以拿出大筆資金進行科技投入的現狀,國家應設立科技專項,支持科研單位和企業聯合,從磷礦勘探、采選礦技術、中低品位磷礦利用、磷肥產品研發、農化服務等方面進行攻關,為提高我國企業國際競爭力提供技術儲備,同時應該鼓勵企業積極與國際大型企業集團進行技術合作,提高我國技術研發水平。
6. 提高我國磷肥產業國際競爭力的企業發展策略
加強企業結構調整;適當擴大企業規模,延長產業鏈;重視技術研發;組建營銷和服務體系;強化人力資源建設。
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