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今年以來焦、肥煤供不應求的原因分析；2006年四季度及2007年煉焦煤市場走勢分析及預測；2006—2007年煉焦煤市場預測。
 

　　山西焦煤集團煤炭銷售總公司 曲劍午

　　今年前三季度，我國煤炭供需大體平衡，煤炭市場運行基本穩定，煤炭產量、銷量有不同程度增長，但增幅與前兩年相比呈下降走勢，煤炭進口和去年相比有較大增長，但煉焦煤進口大幅減少，煉焦煤出口呈萎縮態勢。由于國家實施宏觀調控政策成效逐漸顯現，高耗能產業超常增長的勢頭得到遏制，煤炭消費需求增速趨緩，煤炭供應日趨寬松，但優質主焦煤和肥煤一直處于供不應求的狀態。

　　一、今年以來焦、肥煤供不應求的原因分析

　　分析焦、肥煤供不應求的原因，主要有以下幾方面。

　　（一）煉焦煤資源增長緩慢

　　今年前8個月，我國煤炭資源整體增長較快，但煉焦煤資源增長緩慢。8月份，煤炭資源繼續保持了快速增長的勢頭，煤炭新增17673萬噸，同比增長10.6％，1—8月份，我國煤炭累計資源量（本期生產量+進口量）133268萬噸，同比增長12.5％。其中，累計生產130962萬噸，同比增加14136萬噸，增長12.1％，累計進口2306萬噸，比去年同期多進口633萬噸，同比增長37.8％；累計完成出口4176萬噸，與去年同期少出口煤炭652萬噸，減少13.5％。但是煉焦煤資源增長較少，據國家煤礦安全監察局調度中心統計顯示，1-9月份，全國重點煤礦煉焦精煤生產量為9833.54萬噸，同比只增長5.58％。（見下表）

　　山西省煤炭工業局統計數據顯示，1—8月份，山西省生產煉焦煤的主要產地的太原、晉中、呂梁、臨汾、運城等地市（非重點煤礦）的煤炭產量平均增長幅度在10％以下，其中太原、運城兩地是負增長，臨汾與去年持平，只有晉中、呂梁兩地增幅較大，但孝柳線運力緊張，制約了煤炭的外運。

　　今年以來，主要生產煉焦煤的國家，澳大利亞、加拿大、美國等煉焦煤產量增長緩慢，出口增幅減緩。據海關統計，1—8月份，我國進口煉焦精煤304萬噸，同比減少了44％，出口煉焦煤295萬噸，同比減少13.4％，煉焦煤的凈進口量同比減少197萬噸，降幅達到96％。

　　（二）煉焦煤需求增長較快

　　2006年以來，我國宏觀經濟和固定資產投資增長態勢強勁，導致耗煤產品產量增長幅度加大。據國家統計局公布的數據，2006年1—9月份，我國GDP同比增長10.7％，比上年同期加快0.8個百分點，其中，工業生產增速較快，規模以上工業增加值同比增長17.2％，比上年同期加快0.9個百分點；重工業增長18.2％；汽車增長24.0％，其中轎車增長41.5％。前三季度，全社會固定資產投資同比增長27.3％，比上年同期加快1.2個百分點，其中，城鎮固定資產投資61880億元，增長28.2％，同比加快0.5個百分點。在城鎮固定資產投資中，房地產開發投資12902億元，增長24.3％，同比加快2.1個百分點。2006年1—9，全國生鐵、粗鋼和鋼材產量分別增長20.8％、18.4％和23.7％，焦炭產量20135.81萬噸，同比增長16.7％，火力發電量同比增長14.5％，水泥、化肥產量增幅分別是20.7％和12.1％。可以看出，與固定資產投資相關性比較緊密的水泥、鋼鐵等產品，其產量增長幅度都比較大。

　　今年世界經濟基本趨勢仍然處在上升通道，經濟的強勁增長對鋼材形成巨大的需求。近期，國際鋼聯（IISI）統計世界62國/地區粗鋼產量，今年1－8月，62個主要產鋼國家和地區粗鋼產量增長9.4％，預計全年全球粗鋼產量將突破12億噸，比上年增長6％左右。而2005年全球粗鋼產量11.294億噸，同比增長5.9％。2006年9月，全球粗鋼產量1.014億噸，同比增長8.8％；中國以外的61個國家/地區粗鋼產量同比增長4.1％。全球鋼鐵產量的快速增長拉動了煉焦煤的需求。

　　（三）鐵路運力增長不足以及運輸結構的不平衡，加大了煉焦煤市場的緊張

　　2006年以來，煉焦煤市場一直在供求較緊的狀態下運行，鐵路運量增長幅度較小也是一個主要原因。2006年1—9月份以來，除大秦線運力同比增加25％以外，其它運煤線路運力沒有明顯增加；太原鐵路局，南區（原太原、臨汾分局）煤炭運量同比只增長了2.1％，其中，侯月線運量同比只增長了1.7％。鐵路運力總體偏緊，制約了煤炭供應。鐵道部公布的數據顯示，1—9月份，全國國鐵累計鐵路日均裝車10.8萬車，增長4.1％，其中，煤炭裝車4.66萬車，增長2.4％；完成貨運量18.1億噸，增長5.9％，其中，煤炭運量8.27億噸，增長4.4％。

　　根據山西省經委統計，1—9月份，山西省鐵路運量完成34673.9萬噸，同比增長8.27％，其中煤炭運量完成27864.1萬噸，同比僅增長6.7％，而其他物資運量完成了6809.8萬噸，同比增長15.2％。煤炭運量的增長幅度在白物資運量增長幅度的一半以下。2006年以來，多數煤礦庫存明顯增加，個別煤炭主產地不得不租用場地存煤，但與此同時，煤炭消費地感覺煤炭供應基本正常，局部地區甚至略有偏緊，主產地煤炭大量積壓，同時也不斷有鋼廠來人、來電催促發煤，可見，鐵路煤炭運力增長不足成為阻隔煤礦過剩壓力向市場傳導的“防火墻”。

　　二、2006年四季度及2007年煉焦煤市場走勢分析及預測

　　（一）煤炭成本將大幅提高，煤炭供給增幅將減緩

　　1、煤炭生產成本上升，將支撐煤炭價格企穩攀高

　　2007年，煤炭企業的政策性增支因素增多，成本將大幅度增加。國家發改委對煤炭經濟運行形勢的分析認為，根據國家已經出臺或正在醞釀的一些政策，煤炭資源稅將由噸煤0.3－0.5元/噸提高到2.50－3.20元/噸，煤炭資源價款平均噸煤6元，資源補償費征收標準由收入的1％提高到3－6％，安全成本19元/噸；按照國務院常務會議批準山西實行煤炭工業可持續發展試點政策（方案），收取煤炭工業可持續發展基金；建立礦區生態環境補償機制，提取礦山環境治理恢復保證金，噸煤提取約10元；提取煤礦轉產發展基金，噸煤提取約5元，將增加噸煤成本近70元。煤炭成本的大幅上升，必將支撐煤炭價格的上漲。

　　2、嚴峻的煤礦安全形勢，將抑制煤炭產量的過快增長

　　2006年1－8月，全國21起一次死亡10人以上特大事故，6起發生在國有重點煤礦，3起發生在其它國有煤礦，合計約占43％，國有煤礦所占比例明顯高于去年。

　　9月28日，國務院辦公廳轉發了安監總局、煤監局、發改委等12部委《關于進一步做好煤礦整頓關閉工作的意見》。《意見》提出，煤礦整頓關閉工作的目標是，到2008年，小煤礦百萬噸死亡率力爭控制在4以下，小煤礦數量大幅度減少，到2010年力爭控制在1萬處左右。年生產能力在3萬噸及以下的礦井，其中屬于煤與瓦斯突出、水害威脅嚴重的必須在2006年年底前關閉，其他礦井必須在2007年年底前關閉。為了抑制低水平盲目建設，《意見》要求，已批準（核準）規模在3萬噸/年及以下的建設項目要立即停止建設，符合規定的可納入煤炭資源整合范圍，在“十一五”期間一律停止審批30萬噸/年以下的煤礦新建項目。《意見》還要求，所有納入資源整合的礦井必須先關閉后整合，煤炭資源整合后的礦井規模，山西、內蒙古、陜西不得低于30萬噸/年，新疆、甘肅、青海、寧夏、北京、河北、東北及華東地區不得低于15萬噸/年，西南和中南地區不得低于9萬噸/年。《意見》對新擴建煤礦實行嚴格監管，表明了國家進一步加強和規范煤炭資源整合的決心，同時，將小煤礦數量控制在1萬處的目標，不僅對煤礦安全生產有利，而且有助于提高煤礦資源回采率。國家對煤礦的安全生產及產能控制施以政策干預，加大非法煤礦的關閉力度，這將有效遏止煤礦產量。

3、煤炭企業的市場理性正在成為煤炭供應量的重要“控制閥”

　　煤炭資源的整合將有效預防煤炭過度增產。2006年、2007年正值各地貫徹落實國家煤炭資源整合政策的高峰期，未確定資源權屬、未確定整合方案的小煤礦被大面積停產、整合，將有效抑制小煤礦增產，這是控制煤炭產量的重要原因之一。在目前煤炭過剩壓力之下，煤炭企業市場理性有很大增強。在經歷了1997年到2001年的煤炭市場疲軟之后，多數煤炭企業應對市場變化的理性已經加強，在過剩壓力略有顯現的情況下，一些大型煤炭企業主動調減了煤炭生產計劃。與此同時，原來被認為煤炭市場不確定因素的小煤礦，其市場理性也有增強，控制過度增產的自覺性也明顯提高，主要原因是因為資源權屬變更。山西省原來由個體承包的鄉鎮煤礦，正在將采礦權有償轉讓給個人。在承包體制中小煤礦往往瘋狂生產，不惜浪費資源，采礦權歸個人后，礦主為使其所購得的有限資源實現更大的商業價值，也在想辦法提高回采率，而不是一味地追求產量。這些積極的措施為防止煤炭產量過度增長起到了“控制閥”的作用。

　　同時，由于前些年煉焦煤企業對上組煤層的超強度開采，已經造成一些礦井低硫煤資源枯竭，開采難度加大，后續資源不足，接替困難。這些煤礦不得已加大下組高硫煤的開采強度，造成低、高硫煤比例失調，優質煉焦煤資源越來越稀缺。煉焦煤的市場選擇性下降，客觀上也將降低煉焦煤產量的增長速度。

　　（二）宏觀經濟及冶金行業自身快速增長將拉動煉焦煤的需求

　　煉焦煤是鋼鐵企業生鐵冶煉的主要原料，它與鋼鐵行業景氣度高度關聯。今年四季度到2007年，我國經濟將繼續平穩快速增長，2006年GDP增長速度將在10％以上，2007年GDP也將保持在9％左右。這將帶動固定資產投資、以及鋼鐵的需求的增長，進而帶動鋼鐵產量的增長以及對煤炭的需求量的繼續增長。

　　1、隨著各大鋼廠焦化能力的不斷提升，鋼廠外采焦炭量減少、對煉焦煤的需求量將大幅增長

　　國家統計局數據顯示，2005年，我國規模以上煉焦企業生產焦炭23282萬噸，其中重點大中型鋼鐵聯合企業的煉焦廠生產8043.3萬噸，占34.6％；按冶金企業消耗焦炭總量的80％計算，鋼廠焦炭自給率約為44％。2005年國內新建焦炭產能中，57.8％是鋼企自建焦爐，2006年建焦炭產能中，42.2％是鋼企自建焦爐，2007—2008年擬建焦炭產能中，81.4％是鋼企自建焦爐。2006年至2008年全國新建、擬建（或有意向）的焦炭產能將達到6030萬噸，其中，聯合鋼鐵企業將新增焦炭產能將達4100萬噸，占所有新增產能的68％。（見下表）。

　　據中國鋼鐵工業協會預計，2007年，全國十四家重點鋼廠鋼產量將達到1.324億噸，2005年相比增加2600萬噸，增幅為24.5％。全年煤炭消耗將達到9400萬噸以上（扣除鋼廠外購焦炭因素），與去年相比耗煤量將增加近2000萬噸，增幅為27％；其中煉焦煤消耗預計達到6100萬噸，與去年相比增加1200萬噸，增幅為24.5％。

　　到九月末全國的鋼產量已超過三億噸，今年鋼產量將突破四億噸，預計達到4.1-4.2億噸。全年，鋼鐵行業對煤炭的消耗將也超過3.5億噸，與去年相比煤炭的消耗增加5500多萬噸。預計明年鋼產量在今年的基礎上增加10％左右，對煤炭的需求量仍將維持在一個較高的水平上，煤炭消耗將超過四億噸。

　　2、未來主焦煤、肥煤等緊缺資源的爭奪會加劇

　　由于鋼廠焦炭自給率的進一步上升，將加劇鋼廠與焦化廠對優質煉焦煤采購的競爭。

　　3、高爐的大型化對焦炭熱強度要求增強，客觀上要求增加主焦煤、肥精煤的配比

　　鋼廠高爐的大型化，使鋼廠冶金焦單耗水平降低，節約了能源，但對焦炭熱強度的要求進一步提高。焦炭熱強度的提高，對主焦煤、肥煤的入爐比例有了更高要求，對主焦煤、肥煤的數量的依賴程度將增加，同時將減少對高揮發分的氣煤和1/3焦煤的用量。

　　截止2004年底，我國容積大于1000立方米的煉鐵高爐只有81座，其產能占全國總產能的30％，其中，1000～2000立方米的高爐39座，2000～3000立方米的高爐28座，3000以上的高爐只有6座。2005年，全國新建投產1000立方米以上大型高爐15座，其中2000立方米～3000立方米高爐3座，3000立方米以上高爐3座；新建投產100噸以上大型轉爐21座。

　　4、鋼廠、焦化廠優質煉焦煤庫存較低，加大了市場對煉焦煤的心理需求

　　據山西焦煤集團統計，截止9月底，山西焦煤集團供應全國煉焦煤的39個重點鋼廠和焦化廠的主焦煤、肥煤庫存普遍都在合理庫存以下，總庫存為244萬噸，平均可用13天以下，其中華北地區的鋼廠、焦化廠的主焦煤、肥煤庫存平均只可用9天，甚至有一些鋼廠和焦化廠頻頻“告急”。

　　（三）鐵路運輸的有限增長和運輸結構不平衡仍將制約煉焦煤供給

　　據悉，2007年，我國鐵路運力的增量仍然同2006年一樣，除了大秦線以外，其它鐵路線的運力沒有大的增長，難以對煉焦煤提供更大的運力空間。

　　全國煉焦精煤產量為3億噸/年左右，其中山西省占接近一半（山西省焦炭產量8000萬噸/年，消費煉焦精煤約1.1億噸/年，外銷煉焦精煤3000多萬噸/年），而主焦煤和肥煤，山西省所占的比例更高，大約占全國的60％以上。山西省的煉焦煤主要依靠石太線、京原線、侯月線等主干線外運，如果這幾條線的運力增長不足，山西省的煉焦煤外運量將受到限制。盛產焦、肥煤的呂梁地區主要依賴孝柳線經同蒲線外運，但孝柳線運力十分有限，增量空間很小，孝柳線仍然是山西優質煉焦煤外運的瓶頸。

　　三、2006—2007年煉焦煤市場預測

　　2006年四季度到2007年，煉焦煤市場將呈現平衡中趨向偏緊的態勢，不排除向進一步緊張的趨勢發展。煉焦煤產量的小幅增長以及優質煤炭資源的不足，決定了優質煉焦煤的供給量并不充分，高硫煤資源將成為鋼廠不可排除的選擇；鐵路運力的有限增長以及運輸結構的矛盾，將影響煉焦煤的有效供給；鋼廠、焦化廠的產能擴展以及鋼廠大高爐比例的上升，決定了優質煉焦煤供需矛盾將進一步加劇。

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