近日，第82屆IFA年會(huì)在悉尼隆重召開。IFA年會(huì)是由IFA（國(guó)際肥料工業(yè)協(xié)會(huì)）組織的一年一度的國(guó)際性行業(yè)盛會(huì)，匯聚全球肥料行業(yè)知名的科研院所、生產(chǎn)商、貿(mào)易商、咨詢機(jī)構(gòu)等會(huì)員單位的代表共襄盛舉。本次會(huì)議吸引了近40家中國(guó)化肥生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易企業(yè)的精英前往交流，中國(guó)農(nóng)資傳媒作為此次會(huì)議的唯一受邀媒體，對(duì)會(huì)議進(jìn)行了跟蹤報(bào)道。
會(huì)上，記者了解到，在全球產(chǎn)能過剩日趨嚴(yán)重的情況下，不僅一些傳統(tǒng)的化肥出口國(guó)家和進(jìn)口國(guó)家備受市場(chǎng)關(guān)注，非洲、澳洲等地區(qū)的化肥生產(chǎn)與需求也逐漸引起業(yè)內(nèi)人士的重視；而全球化肥貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)白熾化的過程中，中國(guó)市場(chǎng)和印度市場(chǎng)依然是決定國(guó)際化肥貿(mào)易價(jià)格走勢(shì)的最主要因素。
尿素：中國(guó)企業(yè)急于出口陷被動(dòng)
今年進(jìn)入4月以來，國(guó)際氮肥價(jià)格一路下滑，中國(guó)尿素價(jià)格受到國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)的雙重壓力。本次IFA會(huì)議上，雖然距離中國(guó)尿素淡季窗口打開還有1個(gè)多月的時(shí)間，但全球氮肥出口商、進(jìn)口商和貿(mào)易商都在密切關(guān)注中國(guó)企業(yè)的動(dòng)向，中國(guó)行為成了行業(yè)分析尿素市場(chǎng)的核心因素。
2014年一季度中國(guó)出口的尿素共196萬噸，是自2008年以來的同期最高點(diǎn)，這些出口一部分是保稅倉產(chǎn)品，主要得益于凈出口值的15%關(guān)稅加40元/噸人民幣的關(guān)稅政策。印度依然保持著主要的尿素市場(chǎng)進(jìn)口量，一季度進(jìn)口量達(dá)到40.9萬噸。
近幾個(gè)月來，尿素價(jià)格依然疲軟，5月從尤日內(nèi)運(yùn)輸?shù)哪蛩匾獌r(jià)不高于285美元/噸離岸價(jià)，招標(biāo)的低價(jià)繼續(xù)降低。此外，天然氣供應(yīng)繼續(xù)影響埃及和烏克蘭的生產(chǎn)，但是目前還沒有影響產(chǎn)品的供應(yīng)，伊朗的競(jìng)爭(zhēng)使中東的利潤(rùn)受到壓力，歐洲市場(chǎng)的現(xiàn)貨需求已經(jīng)有所減弱，表明埃及供應(yīng)商為了釋放5月的產(chǎn)量而下調(diào)價(jià)格。據(jù)記者了解，此次IFA會(huì)議期間，已經(jīng)有貿(mào)易商將中國(guó)尿素出口的報(bào)價(jià)下調(diào)至245美元/噸，意味著一旦關(guān)稅大門打開，部分生產(chǎn)商為了消化庫存以低價(jià)讓利出口尿素。
湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司張新亞副總經(jīng)理告訴記者，相對(duì)于磷銨，今年國(guó)際尿素價(jià)格降得太低，出口的價(jià)格明顯低于生產(chǎn)成本。到目前為止，還有許多小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，千方百計(jì)擠入國(guó)際市場(chǎng)。他認(rèn)為，這種買空賣空的操作方式并不理性，中國(guó)出口商在7月窗口期打開前3個(gè)月便開始低價(jià)出貨更是不戰(zhàn)而敗的表現(xiàn)。他分析：“在供需形勢(shì)保持穩(wěn)定的情況下，目前國(guó)內(nèi)、國(guó)際尿素市場(chǎng)的走勢(shì)大部分取決于營(yíng)銷戰(zhàn)略的操作。今年國(guó)內(nèi)尿素的產(chǎn)量和需求較去年沒有太大變化，但去年上半年尿素的平均銷售價(jià)格為2100元/噸，今年為1500元/噸，同比下降了600元/噸。IFA會(huì)議上，很多中國(guó)貿(mào)易商以260美元/噸的價(jià)格銷售大顆粒尿素，但近期國(guó)內(nèi)出現(xiàn)大顆粒尿素緊俏、部分地區(qū)價(jià)格暴漲的情況，貿(mào)易商的價(jià)格又面臨了倒掛的壓力。”因此，他建議，在國(guó)際市場(chǎng)低迷的時(shí)候，國(guó)內(nèi)出口商和貿(mào)易商更應(yīng)理性操作，保證一定的利潤(rùn)空間，避免相互壓價(jià)的無序競(jìng)爭(zhēng)。
毫無疑問，中國(guó)尿素出口成為國(guó)際市場(chǎng)低價(jià)的風(fēng)向標(biāo)。英國(guó)Integer咨詢公司分析師Oliver Hatfield分析，氮肥市場(chǎng)進(jìn)入了以成本定價(jià)的循環(huán)體系中。他說：“氮肥價(jià)格更加疲軟，并且進(jìn)入了持續(xù)的成本定價(jià)階段，了解工業(yè)成本和利潤(rùn)對(duì)于決定市場(chǎng)走勢(shì)和基準(zhǔn)價(jià)十分關(guān)鍵。中國(guó)和一些歐洲裝置成為決定了這個(gè)低價(jià)的主要因素。目前中國(guó)氮肥過剩嚴(yán)重，而且繼續(xù)惡化，而歐洲和烏克蘭的生產(chǎn)商在不到300美元/噸的基礎(chǔ)上掙扎著盈利。但中國(guó)出口不僅撼動(dòng)著尿素市場(chǎng)和硫酸銨市場(chǎng)，也包括硝銨市場(chǎng)。”
未來，全球氮肥的產(chǎn)能還將不斷擴(kuò)大，中國(guó)依然成為新增產(chǎn)能的主要國(guó)家。IFA預(yù)測(cè)，全球農(nóng)用尿素需求估計(jì)于2017年增長(zhǎng)至1.58億噸。需求增長(zhǎng)主要集中在東亞、東南亞、北美和拉丁美洲，共占全球尿素需求增長(zhǎng)的90%。印度農(nóng)民肥料合作社（IFFCO）銷售主管Rakesh Kapur預(yù)測(cè)，印度尿素需求將繼續(xù)根據(jù)磷肥和鉀肥的零售價(jià)而改變，估計(jì)2014-2015年度印度尿素需求與去年同期3050萬噸相比減少至3010萬噸，今年尿素進(jìn)口量估計(jì)為700萬-800萬噸。
供應(yīng)方面，所有生產(chǎn)商都認(rèn)為自己在開展在建項(xiàng)目和計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目時(shí)都是出于產(chǎn)業(yè)理性發(fā)展的考慮，但是全球所有在建項(xiàng)目和計(jì)劃項(xiàng)目累計(jì)起來，將為短期和中期市場(chǎng)的平衡帶來不小的挑戰(zhàn)。IFA預(yù)測(cè)，2013-2017年，全球?qū)⑿陆?20個(gè)化肥生產(chǎn)項(xiàng)目。其中合成氨在建項(xiàng)目75個(gè)、尿素項(xiàng)目55個(gè)，將使氮肥產(chǎn)量增加19%。尿素產(chǎn)能將由2013年1.82億噸增長(zhǎng)至2.07億噸。同時(shí)，IFA估計(jì)，尿素產(chǎn)能以平均每年4.5%的速度增長(zhǎng)，而需求增長(zhǎng)率不超過3.5%。同時(shí)，由于目前一些在建項(xiàng)目受到成本過高、技術(shù)陳舊、設(shè)備不齊全、財(cái)力不濟(jì)等因素的阻礙，未能按時(shí)完工投產(chǎn)，且美國(guó)頁巖氣初期項(xiàng)目也可能面臨稅收等限制，因此，估計(jì)有300萬噸尿素?zé)o法投入生產(chǎn)。IFA預(yù)計(jì)，全球氮肥市場(chǎng)將持續(xù)疲軟，但也不必過于悲觀。
記者觀察
不僅要做化肥大國(guó)，更要做化肥強(qiáng)國(guó)
在為期4天的IFA年會(huì)中，會(huì)議內(nèi)容十分豐富。記者穿梭在不同酒店的會(huì)場(chǎng)、大堂、會(huì)客室，聽到了各方精英對(duì)市場(chǎng)的分析，看到了商業(yè)人士交談時(shí)的緊張、嚴(yán)肅的表情。而在會(huì)場(chǎng)外，澳大利亞標(biāo)志性建筑悉尼歌劇院的附近，西裝革履的商業(yè)精英們?cè)延懻摗癴ertilizer”成為了美好景致中的一大亮點(diǎn)。為了能夠體驗(yàn)澳洲人的“慢生活”，不少國(guó)內(nèi)外化肥貿(mào)易企業(yè)的代表選擇坐在海邊的餐館或咖啡廳交流信息、商討業(yè)務(wù)。輕松、浪漫的氛圍中，不乏參會(huì)代表談笑風(fēng)生的言語，卻也能感受到化肥市場(chǎng)壓力下出口商的凝重。
在這樣的氛圍中，記者聽到重復(fù)率最高的名詞除了化肥品種外，就是“China”和“India”。中國(guó)和印度，一個(gè)作為出口大國(guó)，一個(gè)作為進(jìn)口大國(guó)，以各自獨(dú)特的操作方式，攪和著整個(gè)國(guó)際化肥市場(chǎng)。
印度是讓全球化肥供應(yīng)商“又愛又恨”的市場(chǎng)。一個(gè)大部分化肥需要進(jìn)口的國(guó)家，卻永遠(yuǎn)揪著供應(yīng)商的心。印度的需求特殊，擁有世界第二多的人口，需要依靠農(nóng)業(yè)養(yǎng)活龐大的人口群體，卻沒有足夠的資源生產(chǎn)足夠的化肥來支持農(nóng)業(yè)發(fā)展。印度的市場(chǎng)特殊，政府通過補(bǔ)貼的方式加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)調(diào)控的能力，印度進(jìn)口商的盈利受到進(jìn)口價(jià)格和政府補(bǔ)貼的雙重壓力。印度的操作方式特殊，無論是否獲得利益都要表現(xiàn)出在市場(chǎng)中受了委屈的樣子，所有企業(yè)談到任何時(shí)期的價(jià)格時(shí)都只用一個(gè)詞組“too high”，一致的進(jìn)口態(tài)度與中國(guó)無序的競(jìng)爭(zhēng)形成了鮮明的對(duì)比，總能將價(jià)格壓得更低。去年突然放出庫存夠用的消息，大量減少磷肥和鉀肥進(jìn)口量，給全球化肥供應(yīng)商來了一個(gè)措手不及。印度與中國(guó)的化肥商業(yè)戰(zhàn)也在印度人暗處耍聰明和中國(guó)人自己內(nèi)部廝殺中進(jìn)行著。
中國(guó)制造的商品幾乎銷往全世界，全球都離不開“中國(guó)制造”，對(duì)中國(guó)有著強(qiáng)烈的依賴性，但也是因?yàn)檫@樣，世界許多國(guó)家在政治經(jīng)濟(jì)合作與競(jìng)爭(zhēng)中又無時(shí)無刻不擔(dān)心著“中國(guó)威脅論”。化肥行業(yè)也是如此！中國(guó)每年出口的化肥對(duì)印度等化肥生產(chǎn)嚴(yán)重供不應(yīng)求的亞洲國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展起到重要的作用，然而，不斷增長(zhǎng)的產(chǎn)能迫使中國(guó)化肥出口企業(yè)從幾年前依靠國(guó)際市場(chǎng)“賺美元”，到現(xiàn)在依靠國(guó)際市場(chǎng)消化庫存。國(guó)際貿(mào)易的戰(zhàn)場(chǎng)上，作為競(jìng)爭(zhēng)者的國(guó)際供應(yīng)商“敬畏”中國(guó)企業(yè)，害怕中國(guó)企業(yè)不計(jì)后果地一出手便砸價(jià)；作為需求方的國(guó)際進(jìn)口商本應(yīng)同樣“敬畏”中國(guó)企業(yè)，因?yàn)橹袊?guó)如此大的化肥出口量本應(yīng)有條件掌控市場(chǎng)。然而，事實(shí)卻不盡然。今年中國(guó)出口化肥呈現(xiàn)出幾個(gè)特點(diǎn)：
首先，保本第一，盈利第二。經(jīng)歷了去年的虧損，今年出口企業(yè)任誰也不敢輕易砸價(jià)。在去年戰(zhàn)場(chǎng)上留下的傷口尚未愈合，今年誰又敢再大動(dòng)干戈？今年5月中旬磷肥關(guān)稅大門打開之前，中國(guó)出口企業(yè)挺住了價(jià)格，至少為自己在國(guó)際市場(chǎng)上后期的運(yùn)作提供了希望和信心。而國(guó)際尿素在7月中國(guó)關(guān)稅大門打開之前的3個(gè)月，已經(jīng)一瀉千里，導(dǎo)致中國(guó)出口企業(yè)軍心大亂，甚至在會(huì)議期間出現(xiàn)以成本價(jià)出口的賣空訂單。只能希望等到真正的戰(zhàn)爭(zhēng)開始時(shí)，氮肥企業(yè)依然能夠挺住。
其次，中國(guó)企業(yè)出口的眼光更加“長(zhǎng)遠(yuǎn)”。中國(guó)的出口已經(jīng)觸動(dòng)全球，今年中國(guó)的貨走到了以前沒有去過的地方，包括土耳其等地，開始與黑海、埃及、北非等地區(qū)的貨源競(jìng)爭(zhēng)，更有一些企業(yè)將眼光投至歐洲。強(qiáng)烈的出口欲望導(dǎo)致一些中國(guó)企業(yè)抓住任何機(jī)遇不計(jì)風(fēng)險(xiǎn)地投入戰(zhàn)爭(zhēng)。這是否有了病急亂投醫(yī)的嫌疑？
再次，“中國(guó)因素”做空國(guó)際需求。貿(mào)易商告訴記者，從這次會(huì)議來看，今年全球市場(chǎng)的需求十分強(qiáng)勁，美國(guó)、拉美、印度、東南亞需求都很旺，但“中國(guó)因素”在供求市場(chǎng)上的影響太“強(qiáng)大”，中國(guó)什么貨都有、什么價(jià)都有，導(dǎo)致進(jìn)口商期待中國(guó)低價(jià)，頻頻不愿出手，市場(chǎng)上反而看不到需求，從而導(dǎo)致市場(chǎng)悲觀。
最后，值得一提的是，在國(guó)際戰(zhàn)場(chǎng)上幾度受挫后，已經(jīng)有不少企業(yè)開始反思，并且重視一致對(duì)外的重要性。尤其是大企業(yè)不僅承擔(dān)著更大的盈利壓力，而且承擔(dān)著更大的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。因此，大企業(yè)首先能夠心平氣和地坐下來共同理性分析市場(chǎng)、商討應(yīng)對(duì)措施，這才是我國(guó)出口良性發(fā)展的開端。或許正如一位國(guó)際貿(mào)易商開玩笑所說，氮肥和磷肥市場(chǎng)運(yùn)作的樂趣在于波動(dòng)，不像鉀肥貿(mào)易那樣“boring”。但真正能夠在看似風(fēng)平浪靜的戰(zhàn)場(chǎng)中運(yùn)籌帷幄、穩(wěn)操勝券，才是占山為王。
近年來，中國(guó)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)日顯被動(dòng)，關(guān)鍵在于過分依賴出口來消化國(guó)內(nèi)產(chǎn)能，從而導(dǎo)致惡性循環(huán)。與其在國(guó)際市場(chǎng)上忍氣吞聲，倒不如真正精耕細(xì)作國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，畢竟我們的主戰(zhàn)場(chǎng)在國(guó)內(nèi)，是為我國(guó)“三農(nóng)”服務(wù)的，出口僅是調(diào)劑市場(chǎng)余缺。面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)企業(yè)應(yīng)找準(zhǔn)優(yōu)勢(shì)，一致對(duì)外，提高出口的話語權(quán)，為贏得市場(chǎng)增添籌碼。作為世界化肥生產(chǎn)大國(guó)和消費(fèi)大國(guó)，我國(guó)應(yīng)理性出口，以質(zhì)取勝，真正贏得國(guó)際市場(chǎng)話語權(quán)，成為世界化肥生產(chǎn)和消費(fèi)強(qiáng)國(guó)。 （中國(guó)農(nóng)資）
