年末歲終,農藥行業即將艱難邁過第三個小年。產能過剩、氣候異常、國家取消出口退稅以及原材料成本上升等因素都直接導致多數企業業績嚴重下滑。可是,行業的低迷反而加速了產業并購整合之勢,大企業強者恒強,今年有三家企業已成功上市。
優勝劣汰、強者生存本就符合市場經濟規律�？偨Y農藥行業從生產、銷售、使用到管理各個環節,有五大關鍵詞可以將2010年發生在農藥行業的大事件串聯起來。它們分別是:小年、高毒、專營、整合、連鎖、統防統治。
1連續小年:受眾多因素影響
2010年上半年,18家農藥上市公司中有三分之二的企業凈利潤與去年同期相比下降。目前已有紅太陽、華星化工、沙隆達A、諾普信、利爾化學5家企業發布預計年度業績下滑公告。
農藥市場整體低迷,總結影響因素主要有:一是上半年冰凍、西南五省持續干旱、南方十省大面積洪災等極端惡劣天氣頻發,不利于企業正常銷售；二是基礎化工原材料價格大幅上漲。而且國家取消出口退稅,讓行業雪上加霜。三是受金融危機滯后影響,渠道庫存消化緩慢。
另外,草甘膦產能的嚴重過剩、國際市場需求的下降、出口無序競爭的加劇,使得以其為主導產品的企業日子異常難過。雖然從10月初開始,草甘膦價格漲至23000元/噸左右,漲幅達15%以上,但因甘氨酸、黃磷、氯氣等生產原材料漲幅更大,企業生產成本反而增加。
點評:在經歷這連續兩年小年后,生產商、經銷商和零售商積累了大量庫存,市場需求下降；但企業生產量卻不減,據《2010中國農藥行業發展報告》顯示,2009年全年產量226.2萬噸,創歷史新高；而今年1-8月累計產量178萬噸,同比增長達到19.7%。產能嚴重過剩、競爭加劇、市場價格下滑是行業必須要面臨的問題。
對于明年市場走勢,基于農產品普遍漲價的預期以及極端氣候在明年同時發生的概率較小,不少業內人士認為,2011年市場需求良好。但仍不可忽視氣候變化導致病蟲害發生趨勢難以預測、農藥庫存多等等不利因素。
2高毒農藥: 禁與不禁都要管
年初,海南發生毒豇豆事件,其后廣西南寧、云南昆明、湖北宜昌和山東青島陸續曝出其他蔬菜農殘超標或含禁用高毒農藥。一時間,高毒農藥成為千夫所指。
作為公眾一日三餐必需品的蔬菜,在生產中卻無法確保其食用安全,問題出在哪里?產業鏈不同環節人士該做何反思?為此,3月25日,南方農村報在廣州召開“蔬菜安全與農藥產業規范”研討會。
“農藥生產廠家、流通企業往往是‘毒菜’事件的‘策劃者’!”會上,農藥經銷商自曝“家丑”——農民以為高毒必然高效,無良商家偷賣禁限農藥,山寨廠隨意加減隱性成分。可見,農藥生產、銷售、使用和監管都存在諸多問題。
點評:今年,為保證農產品生產安全,加強農藥監管,農業部、工信部等多個部門多次聯合發文,嚴厲打擊違法制售禁限用高毒農藥行為,杜絕“以罰代刑”,并在適當的時候將全面禁用現有22種高毒農藥。11月,農業部召開全國高毒農藥定點經營管理試點現場會,力爭用2-3年,在全國蔬菜優勢區域重點縣率先建立規范化的高毒農藥定點經營管理網絡。
然而,要從根本上解決濫用高毒農藥、假劣農藥盛行的問題,必須把生產、經營、使用看作一個整體系統,需要推動農業產業化生產,推廣使用環保、高效、低毒農藥等方面多處發力。這也就要求農藥企業順應市場需求與政策走向,早著手調整產品結構。
3農藥專營:擔心政策有變數
2010年,廣東陽山、茂名、韶關、肇慶、陽江等多地經銷商向南方農村報反映,工商部門或以之前發放的個體工商戶營業執照違背《農藥管理條例》規定,不給年審,需重新掛靠供銷社或者農業“三站”；或責令不允許經營農藥產品；或要求交納罰款。
上世紀90年代以后,基層供銷社系統因其體制、經營機制難以適應市場經濟而紛紛轉制、解散,原有經營場所大多承包給私人經營,農資經營個體戶隨之蓬勃興起。盡管按照2004年出臺的《行政許可法》,特許經營資質是不合法,理應自動取消。但實際上個體戶經營農藥的合法地位至今沒有明確規定。在今年一次一次農藥研討會上,專家、農業部官員多次透露,《農藥管理條例》修改將取消農藥經營主體的限制,農藥經營有望全面放開。可早在2008年就開始修訂《農藥管理條例》至今未出爐。
點評:海南早在13前就已放開農藥經營,目前有農藥經營批發權的企業200多家,農藥店共2342家。但隨著毒豇豆事件發生,農藥經營門檻過低、經營人員素質參差不齊、門店過多等問題集中爆發,凸顯農藥經營改革先行者依然存在很多問題。為此,海南從11月1日開始實施《海南經濟特區農藥管理若干規定(修訂案)》,明確提出實行農藥批發專營特許制度及農藥零售經營許可制度。
在農藥經營政策恰處于改革的十字路口,海南政策的轉向不得不讓業內擔心其或許將影響國家政策的走向。不論是遵守《行政許可法》,還是要符合市場經濟規律,放開經營已是大勢所趨,而且有關部門早在2009年9月已明確個體戶可以經營化肥。
4連鎖經營: 渠道變革加速
農藥企業紛紛進行渠道創新,已不是新鮮話題。其中業內普遍看好的農藥連鎖經營話題在2010年備受關注,有關扶持農資連鎖經營相關政策,2009-2010年連續兩年寫進中央一號文件。
據不完全統計,近年來我國農資連鎖企業數量已增加至4000多家,掛牌的連鎖門店超過3萬家。農藥連鎖走上了快速發展軌道,但不同企業,連鎖經營的模式不盡相同,比如:臺灣興農股份有限公司在廣東嘗試直營,連鎖店銷售產品幾乎全由自家企業生產；“八千斤”農資超市在廣州增城市朱村鎮試水農資大賣場；千村植保創下連鎖品牌,以加盟形式在全國快速擴張；喜洋洋農資連鎖有限公司以建立特許加盟連鎖店實行直營管理為核心戰略；臺州農資專注單一作物的農資連鎖……
點評:2000年前后農資連鎖經營經過一輪高潮,有的早已成為先驅,目前正在經歷第二次高潮。農資銷售終將走向連鎖經營,這在業內沒有爭議,爭論在于何種模式將雄。
雖然至今還沒有一家全國性的、稱得上成熟模式的農資連鎖企業,但確實出現一批有特色、較成功的區域性農資連鎖企業,連鎖經營成功的關鍵因素在于,可控是關鍵,服務是核心,人才是根本,資金是保證。目前,國家有關農資連鎖經營的具體政策還未出臺,但上海等地已開始以資金扶持方式鼓勵連鎖經營。農資連鎖的前景有一句俗語可概括,“前途光明,道路曲折”。
5行業整合:企業頻出大動作
2010年9月19日,《農藥產業政策》經過近一年的意見征求階段后終于正式出臺,政策提出:大力推進企業兼并重組,提高產業集中度,五年內農藥企業減少三成。這無疑從政策上給力于近兩年農藥企業的并購熱潮。
諾普信、利爾化學等上市公司步伐邁得比較大,以尋找具有互補性優勢的企業,豐富產品并擴大業務,提升業績；一些未上市的大公司也今年表現出強大實力,比如惠州中迅化工一年兼并6家企業。除此之外,農藥企業上市可謂是跑步前進。今年4、5、12月,長青股份、輝豐股份、藍豐生化分別獲準上市,廣西田園正在啟動IPO(首次公開發行股票)。而有上市打算的企業更是數不勝數。
點評:農藥行業的高速增長期已經過去,行業步入微利期。行業整合、企業并購加速,基于以下兩個因素:一是政策支持引導,包括節能減排要求,提高農藥產品登記門檻等；二是產能過剩、行業低迷、行業競爭加劇,不少企業有主動尋求并購的意愿。
需要注意的是,整合不是簡單的合并,是產品、技術、市場、人力資源、資金等經濟要素的優化。否則,企業間的重組就猶如“麻袋裝土豆”,從外表看很大,一旦打開袋口,還是各做各的,只是做大而沒有做強。
優勝劣汰,有壯大的也有倒下的企業,這本來就是一種生態。企業需切忌不要盲目擴張,近兩年以草甘膦為主營產品的企業就是前車之鑒。草甘膦暴利不再,盲目擴產導致企業難收殘局,這在江山股份上的表現為最,2010年公司前三季度凈虧損5805萬元。12月4日,又發布公告出售子公司江天化學19.65%股權的公告,目的在于改善公司財務狀況,回流現金。
6統防統治:政府會強勢推進
2010年,農業部開始實施專業化統防統治“百千萬”行動,在全國重點建設100個示范縣,抓好1000個示范區,扶持1萬個示范組織,這將是植保系統今后一項重要工作。
9月,在“第三屆中國農藥高層論壇”上,全國農技推廣中心農藥與藥械處處長邵振潤表示目前,中央財政已下撥1.55億元支持各地開展應急防治和統防統治工作。病蟲害專業化統防統治必將引起農業病蟲防治工作的一項革命,也必將改變農藥市場營銷模式與格局。
點評:隨著我國工業化進程加快,留在農村大多是老弱勞動力,而由于病蟲防治知識的不足,再加上農藥品種眾多,使得濫用、亂用、誤用農藥的現象較為普遍。專業化統防統治被看作是解決農村勞動力結構性短缺、提高農產品質量安全水平的有效途徑。
據了解,農民協會(合作社)、種植大戶、農村能人、農藥經銷商和農藥生產企業等都可組建專業化統防統治組織。雖然,在試點推廣過程中,統防統治已遇到很多困難,如農田基礎設施差,田塊分割、適應現代農業機械化作業的機耕道少；部分農戶不參與影響防治措施,防治效果評定困難等。但是,政策強勢推進所帶來的機遇,是企業、經銷商需要抓住的。
