云南云天化國際化工股份有限公司市場部部長 任亞杰
2007年是磷復(fù)肥行業(yè)的里程碑
中國化肥工業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,已成為全球最大的化肥生產(chǎn)國,特別是近10年來,中國磷肥工業(yè)突飛猛進(jìn)。2005年磷肥產(chǎn)量已超過美國,居世界第一位。這為中國保障農(nóng)業(yè)發(fā)展、降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本、促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收、保證糧食安全發(fā)揮了重要的作用。
近幾年,以云、貴、鄂、川為代表的主要產(chǎn)磷省,依托磷資源優(yōu)勢,使高濃度磷復(fù)肥發(fā)展很快, DAP到2007年底產(chǎn)能將超過1100萬噸,MAP到08年將形成超過1300萬噸的生產(chǎn)能力。
據(jù)中國磷肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),今年1-8月份高濃度磷復(fù)肥產(chǎn)量占磷肥總產(chǎn)量的73.5%。其中磷酸二銨實(shí)物產(chǎn)量445.3萬噸,同比增長19.2%;磷酸一銨實(shí)物產(chǎn)量596.6萬噸,同比增長31.4%。自給率已經(jīng)達(dá)到115.3%,并在2007年首次成為磷肥的凈出口國,這是中國磷肥行業(yè)發(fā)展的里程碑。
影響我國磷肥發(fā)展的重要因素
A.、受原料硫磺、磷礦石價(jià)格上漲的影響,成本將持續(xù)增加。今年以來,由于國際磷肥價(jià)格的快速上漲,牽引硫磺價(jià)格也隨之快速上漲。據(jù)國際化肥協(xié)會(huì)預(yù)測, 2007—2008年硫磺新增量低于需求量的增長,而國際國內(nèi)一些在建項(xiàng)目也大約在2010年左右才能建成投產(chǎn)。因此,近兩年硫磺供應(yīng)緊張形勢將很難緩解,明年形勢最為嚴(yán)峻。
從磷礦石資源看,我國磷礦資源比較豐富,位居世界第二位。從總體上看,探明儲量南多北少、西多東少,大型磷礦及富礦高度集中在西南部地區(qū)。而且中國大部分的磷礦是中低品位礦,必須經(jīng)過選礦富集后才能滿足磷酸和高濃度磷復(fù)肥生產(chǎn)的需求。
B、國內(nèi)市場的影響,磷銨產(chǎn)能劇增,供大于求。到2007年底DAP產(chǎn)能將超過1100萬噸,據(jù)相關(guān)部門預(yù)計(jì)產(chǎn)量為700萬噸,而秋播二銨銷售卻比以往少了三成。這主要是農(nóng)民使用配方肥、復(fù)合肥數(shù)量增加,購買原料肥的數(shù)量已呈逐年下降趨勢,預(yù)計(jì)2007年和2008年DAP消費(fèi)量在500-550萬噸左右。
在國內(nèi),磷酸一銨直接在農(nóng)業(yè)上施用的需求不大,主要是用于二次加工生產(chǎn)復(fù)合肥,年需求量大致在600-650萬噸。2006年底,我國已形成的MAP產(chǎn)能約1130萬噸,預(yù)計(jì)2007年將達(dá)到900萬噸,2008年將形成超過1300萬噸的生產(chǎn)能力,預(yù)計(jì)產(chǎn)量超過1000萬噸。
C. 國際市場的影響,需求量增加刺激價(jià)格暴漲。今年2月,國際二銨價(jià)格暴漲。目前中國出口二銨FOB高端價(jià)格在$460左右,顆粒一銨FOB高端價(jià)格在$430左右。磷銨大幅上漲的原因是國際供求失衡、世界人口增長、經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、國際谷物庫存量低、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格堅(jiān)挺以及磷肥存量下降都是導(dǎo)致磷肥需求的增加重要因素。特別是近年來由于國際生物能源的大力發(fā)展,也增加糧食的需求,從而拉動(dòng)磷肥的需求。
D、政府政策的影響。今年初,政府制定相關(guān)稅收政策,即從6月1日起,對出口的二銨產(chǎn)品予以加征臨時(shí)性關(guān)稅,這是政府控制資源性產(chǎn)品出口的一項(xiàng)措施。然而,市場問題只能用市場的方式來解決,成本的上漲,一定要有化解的途徑,而高回報(bào)的出口是目前化解高成本的唯一辦法,如果企業(yè)沒有出口的收益,是不可能以低價(jià)格產(chǎn)品補(bǔ)貼國內(nèi)的,如果可能實(shí)現(xiàn),必定是以損害整個(gè)行業(yè)利益為代價(jià)。
進(jìn)入七月份,二銨的出口量逐步下降,而一銨的出口量大幅增加,國內(nèi)磷銨產(chǎn)品過剩已成定局。目前有消息稱,國家明年將在今年對二銨加征臨時(shí)性關(guān)稅的基礎(chǔ)上加征一銨出口的臨時(shí)性關(guān)稅,磷銨產(chǎn)業(yè)將面臨巨大挑戰(zhàn)。
我們建議國家應(yīng)積極扶持二銨企業(yè)出口,同時(shí),隨著經(jīng)濟(jì)全球化和市場一體化進(jìn)程的加快,支持二銨進(jìn)入國際市場,參與競爭,有利于提升國產(chǎn)二銨行業(yè)生存和發(fā)展能力,為中國化肥企業(yè)走向世界奠定基礎(chǔ)。對于行業(yè)內(nèi)來說,要加強(qiáng)行業(yè)協(xié)作,建立健全行業(yè)信息溝通機(jī)制、市場預(yù)警機(jī)制和產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機(jī)制,避免惡性、無序競爭,保持市場價(jià)格穩(wěn)定。
磷銨產(chǎn)業(yè)國際競爭力淺析
A.、綜合實(shí)力分析
綜合考慮競爭力、資源、企業(yè)和環(huán)境因素,我國磷肥產(chǎn)業(yè)在國際市場上的綜合競爭能力還較弱,綜合指數(shù)排名第五,處于美國、摩洛哥、俄羅斯、突尼斯等國之后,目前我國磷肥產(chǎn)業(yè)具備一定的占據(jù)區(qū)域國際市場的實(shí)力。在國內(nèi)市場上,我國磷肥產(chǎn)業(yè)綜合競爭能力具有明顯優(yōu)勢,表明目前中國磷肥產(chǎn)業(yè)具有相對較強(qiáng)的競爭能力。
B、中外企業(yè)中國市場競爭力分析
在國際磷肥市場上,中國顯示競爭力尚無法與諸多磷肥生產(chǎn)大國的磷肥產(chǎn)業(yè)相抗衡。而在中國磷肥市場上,由于中國磷肥產(chǎn)品市場份額在本國市場上占有絕對優(yōu)勢,競爭指數(shù)排名第一,美國、俄羅斯和摩洛哥的綜合競爭指數(shù)排名分別為第二、第三和第四,從產(chǎn)業(yè)發(fā)展和競爭的角度看,以上三國是今后中國在本國市場上的主要潛在競爭對手。
C、磷肥資源競爭力分析
從資源因素評價(jià)指數(shù)看,摩洛哥、中國、芬蘭、俄羅斯、美國和以色列在磷肥生產(chǎn)的資源上,具有較大的優(yōu)勢。中國與摩洛哥兩個(gè)國家成為占有磷肥主要生產(chǎn)資源的國家,在資源方面顯示出較強(qiáng)的競爭能力。與摩洛哥相比,中國的磷礦、氨和硫資源現(xiàn)實(shí)供應(yīng)能力具有優(yōu)勢,但磷礦的自給率小于摩洛哥,遠(yuǎn)景供應(yīng)能力弱;兩國鉀資源基本都依賴于國際市場。因此,隨著世界其他國家磷礦的衰竭,未來中國與摩洛哥磷肥產(chǎn)業(yè)競爭的關(guān)鍵是磷礦的遠(yuǎn)景供應(yīng)能力。
D、企業(yè)競爭力分析
企業(yè)因素綜合評判結(jié)果表明,在12個(gè)磷肥出口國中,中國企業(yè)無論在國際市場還是國內(nèi)市場都處于劣勢地位,均排名最后,與之相比,摩洛哥、突尼斯、俄羅斯、美國則處于前列,他們的優(yōu)勢主要來自于企業(yè)規(guī)模和生產(chǎn)成本。中國企業(yè)的規(guī)模、生產(chǎn)效率、研發(fā)都很落后,僅有利潤狀況處于中等水平。這說明提高企業(yè)個(gè)體的競爭力是提高我國磷肥產(chǎn)業(yè)整體競爭力的關(guān)鍵所在。
我國優(yōu)先發(fā)展了低濃度磷肥生產(chǎn),因此,低濃度磷肥所占比例較高,在一定程度上緩解了高濃度磷肥的市場競爭壓力,這對于我國的高濃度磷肥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展十分重要。
未來中國磷復(fù)肥發(fā)展的方式
隨著社會(huì)進(jìn)步、國家政策的調(diào)整,行業(yè)進(jìn)入的成本將大幅提高。從長遠(yuǎn)看,提高磷肥產(chǎn)業(yè)國際競爭力的根本出路在于增加磷肥產(chǎn)業(yè)科技投入力度,從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈研究磷肥生產(chǎn)和使用技術(shù),為企業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。同時(shí)應(yīng)鼓勵(lì)企業(yè)積極與國際大型企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行技術(shù)合作,提高我國技術(shù)研發(fā)水平。隨著化肥用量的增多,出現(xiàn)了產(chǎn)量的遞減,農(nóng)作物經(jīng)濟(jì)效益下降,甚至導(dǎo)致土壤中過剩的養(yǎng)分積累、環(huán)境污染等問題。未來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)將通過限制化肥和有機(jī)養(yǎng)分投入量,來防止過量施肥和養(yǎng)分滯留環(huán)境帶來的污染;通過行業(yè)內(nèi)整合,促進(jìn)優(yōu)勢互補(bǔ),提高產(chǎn)業(yè)集中度。企業(yè)應(yīng)積極開發(fā)新的化肥品種,開發(fā)延伸產(chǎn)品。
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