近幾年,國際化肥市場風云變幻,資源爭奪和市場競爭的加劇為中國化肥產業提供了機遇和挑戰。在中國經濟不斷國際化的進程中,中國化肥產業日益受到世界化肥業發展的影響,特別是經過近十年的發展,中國化肥在國際市場發揮了不可替代的作用,并與世界化肥產業同步發展。
從2006年的數據分析看,中國氮肥產能猛增,為世界氮肥貢獻了近85%的產能。磷礦石選礦和開發技術的提升,為中國磷礦資源優勢的日益顯現打下堅實的基礎。而鉀肥國際貿易量的加大和國內產能的增加,令中國在國際市場占據了重要位置。但是,隨著國際資源緊張狀況的加劇和國際市場競爭的日益激烈,中國化肥也面臨著來自各方面的挑戰。
日前,在新疆烏魯木齊的“第九屆肥料雙交會”上,中國磷肥工業協會理事長武希彥先生列舉了大量數據,分析預測了今后幾年國際化肥市場的變化,并闡述了中國化肥產業的發展。
氮肥擴能東亞領先
2006年,全球尿素產能達到1.523億噸,比上一年增長了4%。其中將近80%的增量在東亞,并主要在中國,其凈增量為800萬噸左右。其次,西亞增加了200萬噸,非洲增加了60萬噸。根據預計,2007年全球尿素產能約在1.57億噸,2011年達到1.92億噸,增加約3530萬噸。從數據分析顯示,2007年及2008年全球尿素產能供需緊張,到2009年以后才能趨于緩和。
從國內情況來看,2006年尿素產能為4850萬噸,比2005年增長12%,貢獻了2006年全球增長的85%。預計今后國內尿素產能,將從2007年的5600萬噸,增加到2011年的7000萬噸左右。
磷礦優勢日益顯現
從國際磷肥情況看,2006年全球磷肥消費量3678萬噸(P2O5),其中發展中國家消費73%,發達國家僅占27%。2005年,中國磷肥產能超過美國,居于世界首位;2006年產量達到1211萬噸(P2O5),比2005年增長7.6%。其中高濃度磷復肥820萬噸,占磷肥總產量的67.8%,自給率達到99.8%,純進口的P2O5為2.6萬噸。
上個世紀70年代以來,中國高濃度磷復肥在全球市場的占有率日益增長,2006年高達77%,磷銨已經占到磷復肥的50%。一些低濃度的肥料只限于少數地區使用,過磷酸鈣的使用率也在中國一直呈下降趨勢。
另外,2006年全球磷銨和重鈣的產量達到了2410萬噸(P2O5),比上年增長5%,國際貿易量為980萬噸(P2O5),下降了2%。2011年全球磷銨產量達到3290萬噸P2O5,其中中國增加200萬噸,沙特增加150萬噸,摩洛哥增加30萬噸。
業界普遍認為,中國的磷礦石豐而不富,難以為繼。但是,從2005年底美國一家調查機構公布的2005年世界磷酸鹽儲量數字,說明中國磷礦資源儲量達66億噸,居世界第一,摩洛哥和西撒哈拉為57億噸,居于第二位。
隨著科學技術的進步、選礦技術的提升,特別是磷礦石價格的提高,為中國磷礦資源的發展提供了巨大的空間,資源優勢日益顯著。
磷酸價格高位運行
2006年,全球磷酸產量達到3420萬噸P2O5,比上一年增長1.2%。中國占了增產的大部分,其次是印度和巴西。美國則下降了10%,塞內加爾下降了60%。從2007年到2011年間,全球磷酸產能預計將增加590萬噸(P2O5),2011年將達到4960萬噸。未來幾年磷酸增加主要在中國,另外摩洛哥、突尼斯、沙特、約旦等國家也將有增產計劃。
同時,全球磷酸價格上漲,但供需基本平衡。從磷酸供需來看,近幾年國際高濃度磷復肥供需緊張,使磷酸價格將在國際市場高位運行。中國磷酸產量2011年預計達到1420萬噸,占全球磷酸凈增長的43%。
國際鉀肥供應緊張
世界鉀肥的資源和生產都在加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、德國、以色列、約旦等少數國家,全球鉀資源十分豐富,已經探明的儲量可供世界使用380年。
2006年,全球鉀鹽產量4880萬噸(KCl),比上一年下降10%。其中,加拿大、俄羅斯、白俄羅斯和德國占全球鉀鹽產量的76%。產量下降的原因,一是2005年全球鉀鹽生產活躍,中國和印度年底有大量庫存。二是2006年中國與鉀鹽供應商的對外聯合談判到去年7月份才簽署,導致2006年國際鉀鹽市場上半年低迷、下半年供需緊張。
今年年初,中國與白俄羅斯盡快將今年的鉀鹽談判價格的確定,在全年的基礎上每噸(KCl)上漲5美元。隨后,國際尿素市場、磷銨市場大幅度漲價,鉀肥跨國集團也大幅度提高價格。目前,印度與白俄羅斯最終簽約的鉀肥到岸價,比去年上漲50美元/噸,達到270美元/噸,并且仍然呈現上漲趨勢。
未來幾年,全球鉀鹽產能(KCl)預計將由2006年的6560萬噸,增加到2011年的7630萬噸,近1070萬噸的新增能力將主要來自于加拿大、俄羅斯、中國、約旦和阿根廷。按年度計算,在2009年以前,平均每年將增加200萬噸。同時,2010年阿根廷新建的240萬噸KCl項目也將投產。到目前為止,除中國以外,大部分新增能力都將用于出口。
IFA預測,近期全球鉀鹽供應將會緊張。從中期看,2009年后鉀鹽供需關系將趨于緩和,但是,由于鉀肥集中壟斷在少數幾個國家手中,鉀肥跨國公司會人為制造資源緊張,今后鉀肥仍然將會在高位運行。
從國內鉀肥形勢看,中國長期依賴進口,但近幾年青海、新疆鉀肥發展很快。2006年中國鉀肥產量為325萬噸(KCl),鉀肥自給率達到30%。目前青海鹽湖鉀肥公司將進一步擴產,新疆120萬噸硫酸鉀項目也將于2009年建成投產,使2011年后的中國鉀肥產能可達到500萬噸(KCl),鉀肥自給率也將達到40%左右。
化肥形勢預測分析
據IFA統計,2006年全球化學肥料消費比2005年增長了3.9%,大大超過了過去十年間的平均增速,中國和印度都比2005年有大幅度的增長。美國和巴西的消費需求有所回升,其他消費國則有所下降。
2007年全球化肥前景看好。根據保守估計,全球需求將比2006年增長3.6%,多數肥料價格也達到了過去十年來的最高水平。2007年初,尿素、磷銨價格都大幅度上漲,漲幅達到65%;一銨、磷酸、鉀肥、磷礦石、硫磺也大幅度上漲,今年絕大多數化肥產品和原料全球性供應緊張。特別需要關注的是,由于部分地區的貨運量增加、能源價格高位運行,化肥海運費用也在升高,并在近期達到歷史新高。
需要指出的是,中國由于硫資源不足,去年進口了881萬噸硫磺,預計今年將進口900到1000萬噸硫磺。而8月份以后,國際硫磺由79美元/噸上漲到220美元/噸以上,致使每噸磷銨(包括一銨和二銨)增加450元成本,僅進口硫磺一項就增加費用300元/噸。下半年企業面臨的一是國家的惠農政策,另一面是企業即將面臨的全面虧損,行業形勢將非常嚴峻。 |