關(guān)鍵詞：農(nóng)藥
農(nóng)藥中間體屬于精細(xì)化工品。農(nóng)藥中間體由農(nóng)用原材料加工生產(chǎn)出來，是一種將兩種或兩種以上物質(zhì)結(jié)合在一起的中間介質(zhì)，在農(nóng)藥里可以理解為增效劑，是生產(chǎn)農(nóng)藥的中間材料。
隨著京津冀“2+26”城市霧霾防衛(wèi)戰(zhàn)打響，各地紛紛印發(fā)《“十三五”揮發(fā)性有機(jī)物污染防治工作方案》，方案提出:涉及原料藥生產(chǎn)的醫(yī)藥企業(yè)VOCs排放工序、生產(chǎn)過程中使用有機(jī)溶劑的農(nóng)藥企業(yè)VOCs排放工序，在采暖季原則上實(shí)施停產(chǎn)，由于民生等需求存在特殊情況確需生產(chǎn)的，應(yīng)報省級政府批準(zhǔn)。
農(nóng)藥中間體由于受到政策因素的影響，產(chǎn)能受到限制。
2011-2017年我國農(nóng)藥中間體產(chǎn)量情況(單位:萬噸)
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
由于受到政策因素的影響，農(nóng)藥企業(yè)開車率出現(xiàn)明顯下滑，因此作為農(nóng)藥的上游-農(nóng)藥中間體的市場需求自然受到牽連而導(dǎo)致市場需求量下滑。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國農(nóng)藥中間體行業(yè)市場調(diào)研與投資預(yù)測分析報告》對農(nóng)藥中間體需求量進(jìn)行測算，2017年，我國農(nóng)藥中間體需求量約465萬噸左右。
2011-2017年我國農(nóng)藥中間體需求量情況(單位:萬噸)
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
根據(jù)以前年份數(shù)據(jù)及環(huán)保政策規(guī)劃等，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測算，未來幾年，農(nóng)藥中間體產(chǎn)量將以較低的增幅發(fā)展。而近三年，我國農(nóng)藥用量連續(xù)下降，隨著農(nóng)藥用量零增長的目標(biāo)成效顯著，農(nóng)藥中間體下游需求量受限;而高附加值產(chǎn)品的出現(xiàn)，將提升單位產(chǎn)品的價值和市場價格。預(yù)計，2023年，我國農(nóng)藥中間體產(chǎn)量約530萬噸;根據(jù)目前農(nóng)藥中間體市場平均價500元/千克計算，到2023年，農(nóng)藥中間體市場規(guī)模約2.7萬億元。
2018-2023年我國農(nóng)藥中間體產(chǎn)量預(yù)測(單位:萬噸)
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
農(nóng)藥中間體行業(yè)發(fā)展趨勢分析
(一)綜合解決方案將成為農(nóng)化行業(yè)新的主要盈利模式
農(nóng)化巨頭的創(chuàng)制類和仿制類商業(yè)模式天花板已經(jīng)來臨。眾所周知，農(nóng)化巨頭經(jīng)歷了農(nóng)藥創(chuàng)制類企業(yè)商業(yè)模式和仿制類企業(yè)商業(yè)模式，由于農(nóng)藥中間體新產(chǎn)品的創(chuàng)制難度大，對技術(shù)和投入要求高，但是新產(chǎn)品在專利保護(hù)期內(nèi)擁有極高的利潤率;跨國巨頭實(shí)行農(nóng)藥創(chuàng)制類企業(yè)商業(yè)模式，擁有強(qiáng)大的研發(fā)能力和營銷能力，形成利潤到研發(fā)的良性循環(huán);仿制類企業(yè)主要生產(chǎn)專利到期的農(nóng)藥和無專利農(nóng)藥，憑借生產(chǎn)能力和控制成本，利用新設(shè)備的投入和工藝優(yōu)化來占領(lǐng)市場。
國外巨頭種業(yè)研發(fā)投入超過農(nóng)藥、農(nóng)藥中間體，演變成綜合解決方案盈利模式。世界六大農(nóng)化巨頭對種子業(yè)務(wù)的投入在2010年前后已超過農(nóng)藥，國際農(nóng)化巨頭逐步向種子業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，由于轉(zhuǎn)基因技術(shù)具有很高的技術(shù)壁壘，種子業(yè)務(wù)一方面能夠保持高盈利，另一方面也可保證其相應(yīng)的農(nóng)藥及中間體品種保持增長。
(二)環(huán)保督查導(dǎo)致市場集中度提高，海外市場將是行業(yè)增長的主要驅(qū)動力
為推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護(hù)工作，中共中央、國務(wù)院建立環(huán)保督查制度，環(huán)保督查促進(jìn)農(nóng)藥行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，環(huán)保不達(dá)標(biāo)的小產(chǎn)能被迫停產(chǎn)或整改，小廠逐漸被淘汰，總供給收縮，市場集中度提高，規(guī)模以上環(huán)保達(dá)標(biāo)的企業(yè)，受益訂單增加和產(chǎn)品價格上升，經(jīng)營業(yè)績向好。據(jù)統(tǒng)計，主要農(nóng)藥產(chǎn)品生產(chǎn)廠家開工率維持低位，2017年9月份，草甘膦生產(chǎn)企業(yè)平均開工率維持在41.81%，毒死蜱廠家開工率22%、吡蟲啉廠家開工率21%左右、嘧菌酯原藥廠家開工率約20.5%;2016年草甘膦、吡蟲啉CR4較2015年分別提高4.33、2.63個百分點(diǎn);草甘膦、吡蟲啉、代森錳鋅、多菌靈價格均上漲。
我國農(nóng)藥市場因環(huán)保政策約束，也是和歐美發(fā)達(dá)國家環(huán)保水平看齊，總供給收縮，市場向環(huán)保達(dá)標(biāo)的優(yōu)勢企業(yè)集中，國內(nèi)市場需求受制于“農(nóng)藥使用量零增長行動方案”難有大幅增長，全球市場復(fù)蘇以及承接跨國公司產(chǎn)能，未來海外市場需求將是行業(yè)增長的主要驅(qū)動力。
(三)全球農(nóng)藥進(jìn)入后專利時代，國內(nèi)高端仿制藥、高級中間體等迎來市場機(jī)遇。
由于巨頭研發(fā)成本提高和新農(nóng)藥及中間體投放的減緩，全球?qū)＠^保小高峰來臨，跨國農(nóng)化巨頭的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)逐步在調(diào)整，將推進(jìn)高附加值農(nóng)藥、農(nóng)藥中間體的產(chǎn)能，繼續(xù)向中國轉(zhuǎn)移;合并后農(nóng)化巨頭加大原藥進(jìn)行定制、加工并出口至國外，實(shí)現(xiàn)海外產(chǎn)能的國內(nèi)轉(zhuǎn)移，以此保持較高的盈利水平;與巨頭合作的國內(nèi)企業(yè)，憑借積累客戶資源的優(yōu)勢，搶先開發(fā)專利到期產(chǎn)品，在農(nóng)藥、農(nóng)藥中間體專利到保護(hù)期前開始戰(zhàn)略布局，率先獲得產(chǎn)品登記，并且憑借與國外大客戶合作獲得的技術(shù)優(yōu)勢和客戶資源，在保護(hù)期過后優(yōu)先獲得專利轉(zhuǎn)讓，搶占市場先機(jī)。在這個過程中，研發(fā)實(shí)力強(qiáng)勁、技術(shù)儲備雄厚、堅持走高附加值和差異化產(chǎn)品路線的農(nóng)藥中間體公司將脫穎而出。
(四)傳統(tǒng)產(chǎn)品漸成雞肋，非專利產(chǎn)品仍為主流
巨頭逐漸將盈利下滑傳統(tǒng)產(chǎn)品逐漸剝離。從當(dāng)前農(nóng)藥中間體巨頭公司的龍頭產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，新產(chǎn)品的銷售比重逐漸增加。老產(chǎn)品除去草甘膦、百草枯、麥草畏等受轉(zhuǎn)基因種植影響依然維持較好的銷售水平外，上個世紀(jì)，80年代以前大部分專利農(nóng)藥產(chǎn)品，市場份額已喪失殆盡。全球五大跨國公司以創(chuàng)新來驅(qū)動新需求，其創(chuàng)制品種在其農(nóng)藥市場中占據(jù)較高的市場地位，即便如此，非專利產(chǎn)品仍為主流，這些產(chǎn)品在其市場中發(fā)揮了重要作用。
不僅專利藥生產(chǎn)公司傳統(tǒng)產(chǎn)品收入比重不斷降低，仿制藥生產(chǎn)企業(yè)Nufarm草甘膦業(yè)務(wù)毛利貢獻(xiàn)比重也呈現(xiàn)逐年走低態(tài)勢。傳統(tǒng)產(chǎn)品受新產(chǎn)品擠出效應(yīng)越發(fā)明顯。盈利能力下滑、市場份額銳減，導(dǎo)致國際巨頭農(nóng)藥公司削減或放棄傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，節(jié)省開支投入新品研發(fā)。
我國傳統(tǒng)農(nóng)藥及農(nóng)藥中間體改造必須沿著環(huán)保型發(fā)展之路進(jìn)行，做到四要:一要比重小、純度高、超低用量;二要高選擇性;三要劑型輕便(如膠囊、晶體、可溶性粉劑、片劑)，對人體健康及植物生長絕對安全;四要無毒、無味、無公害。
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