3月8日,由中國國際貿易促進委員會化工行業分會主辦的“2016中國國際農化會議周”在上海如期召開。通過對全球30年植保市場、近5.1萬種植保產品的調研總結發現,目前80%的植保市場份額由15個國家占據。
中國、巴西、美國占據了46%的市場。包括中國在內的前十位國家占據了世界市場70%的份額,其中前9位的國家占據市場超過20億美元。
專業人士表示,2012~2014年,全球作物保護市場從644億美元增長到了714億美元,年均增長率為3.6%,除草劑占有市場份額最大。
從品類來看,2012~2014年,全球除草劑市場增長了8%,殺蟲劑市場增長了12%,殺菌劑市場增長了8%,種子處理市場增長了1%,生長調節劑增長了20%。
《2016-2021年化學農藥行業市場競爭力調查及投資前景預測報告》顯示,從區域來看,亞洲占據全球最大的市場份額,高達310億美元,其次是南美、歐洲、北美、前蘇聯國家、非洲中東等。巴西消耗了占全球72%量的農藥,相對3年前增長了50%。而美國僅僅使用了占全球10%量的農藥,相對3年前,增長了26%。
從產品來看,現在市場集中度非常高,最常用的158種原藥,占到了市場份額的80%以上。有機磷類、三唑類、煙堿類、甲氧基丙烯酸酯類、除蟲菊酯類5大農藥集團占據了全球市場份額的33%。生物防治市場份額已經超過10億美元,其中包括Bt、病毒類產品。
從作物來看,全球大豆每畝用藥量較高,市場非常可觀。其次是谷物,甘蔗等作物上盡管用藥量不大,但是其每畝用藥價格較高。殺菌劑市場來看,占總價值68%的三唑類和甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑使用在大豆和谷物上。
在谷物上,市場最大增長點來自防治雜草過程中,巴西、中國每畝除草劑施用量越來越大。
玉米上,中國農藥市場增長點來自殺蟲劑用量的增加,每公頃擬除蟲菊酯施用量變成了兩倍,煙堿類產品用量變成了5倍。在巴西,市場增長點在于二酰胺類殺蟲劑,該類產品目前已經占據了30%市場份額。
未來的機會在哪里?在巴西,最大的市場增長來自殺蟲劑,其他類型增長穩定。在拉美其他地方,如智利、墨西哥、阿根廷、巴拉圭等國家每公頃用藥價格相對較高。
在亞洲國家,日本作物附加值比較大,中國市場主要是在小麥、水稻上。近幾年,越南市場的增長趨勢非常明顯。菲律賓、印尼、緬甸等國家增長趨勢也很快。
未來預測,如果美國需求量平穩,最近幾年谷物等商品價格將趨向穩定。對于工業化國家,未來增長不是數量上的增長,而是質量的增長。未來對高質量作物的要求,會對除草、除蟲等有更高質量的需求,精確使用植保產品將是趨勢,而種衣劑等精確用藥模式將進一步發展。新的原藥的研發在減慢,每年2個左右。農藥環境影響越來越受到關注。