7月下旬以來(lái)，硫酸銨市場(chǎng)風(fēng)向突變，一改今年上半年的上漲走勢(shì)變?yōu)橄碌绕涫呛颖薄⑸轿鞯染植康貐^(qū)價(jià)格大幅下跌，最高跌幅達(dá)百元。這也引發(fā)業(yè)內(nèi)對(duì)下半年硫酸銨走勢(shì)的強(qiáng)烈關(guān)注。來(lái)自復(fù)合肥、稀土和出口等硫酸銨市場(chǎng)的三大主力需求的利好，能否使硫酸銨行業(yè)重新回到上升通道?今后一段時(shí)間硫酸銨價(jià)格走勢(shì)會(huì)怎樣?新增產(chǎn)能對(duì)行業(yè)將構(gòu)成哪些影響?針對(duì)這些問(wèn)題，記對(duì)硫酸銨行業(yè)進(jìn)行了調(diào)查采訪。
農(nóng)業(yè)利好提振需求
復(fù)合肥是硫酸銨的消費(fèi)大戶(hù)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)千家，年總產(chǎn)量超過(guò)了3200萬(wàn)噸。主要分布在山東、江蘇、湖北、河南等省份。近幾年來(lái)，隨著煤化工的興起，山西、新疆、內(nèi)蒙古、遼寧等省份建設(shè)并投產(chǎn)了不少化肥企業(yè)，對(duì)硫酸銨的需求增長(zhǎng)較快，成了國(guó)內(nèi)硫酸銨消費(fèi)主力軍。
據(jù)河南煤氣化公司豫北公司一位生產(chǎn)負(fù)責(zé)人介紹，在生產(chǎn)復(fù)合肥過(guò)程中，為了提高復(fù)合肥顆粒抗壓強(qiáng)度和圓粒度，以減少生產(chǎn)過(guò)程中的干燥負(fù)荷，每噸復(fù)合肥要加入0.05噸以上硫酸銨，在生產(chǎn)硫基復(fù)合肥時(shí)更是大量使用硫酸銨，單此項(xiàng)就年需求硫酸銨150萬(wàn)噸以上。另加上作為氮肥直接施肥的部分，國(guó)內(nèi)化肥行業(yè)需求硫酸銨2015年有望超過(guò)200萬(wàn)噸。
2015年，氮肥、磷肥實(shí)施全年統(tǒng)一的出口關(guān)稅稅率。這一政策的實(shí)施，有利于化肥價(jià)格及出口量提高。內(nèi)蒙古大唐克旗煤制天然氣公司業(yè)務(wù)經(jīng)理劉杰認(rèn)為，化肥出口量的提升對(duì)硫酸銨將形成基礎(chǔ)利好。
“根據(jù)我們測(cè)算，化肥出口淡季時(shí)間占全年比例較小，因此，在氮肥、磷肥出口關(guān)稅較上年將有較大幅度下降，尤其是近些年來(lái)國(guó)際復(fù)合肥需求穩(wěn)步增長(zhǎng)的背景下，我國(guó)復(fù)合肥出口量有望繼續(xù)增長(zhǎng)，這也將拉動(dòng)硫酸銨行業(yè)回暖。”內(nèi)蒙古大唐克旗煤制天然氣公司業(yè)務(wù)經(jīng)理劉杰說(shuō)。
今年的中央一號(hào)文件明確提出，在經(jīng)濟(jì)增速放緩背景下繼續(xù)強(qiáng)化農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位、促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收，不斷增強(qiáng)糧食生產(chǎn)能力，擴(kuò)大種植面積。在此基礎(chǔ)上，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生態(tài)治理，大力推廣生物有機(jī)肥，為復(fù)合肥需求的持續(xù)增長(zhǎng)提供基本保障。同時(shí)隨著國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略的落實(shí)，通過(guò)資本、技術(shù)、產(chǎn)品等多層面的輸出，促進(jìn)我國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)搶占國(guó)際市場(chǎng)，提升國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，從而進(jìn)一步增加出口量緩解國(guó)內(nèi)過(guò)剩的產(chǎn)能，間接帶動(dòng)硫酸銨的大量?jī)?nèi)需，是今后助行業(yè)回暖的另一主要?jiǎng)恿Α?
出口增長(zhǎng)助力脫困
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近幾年國(guó)內(nèi)硫酸銨出口連續(xù)增長(zhǎng)。2013年硫酸銨出口量283.3萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的49%;2014年國(guó)內(nèi)硫酸銨出口量達(dá) 415.5萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的59%以上，同比上年增長(zhǎng)10%。另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)，2015年前5個(gè)月硫酸銨出口量已超過(guò)227萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)今年出口量有望突破 500萬(wàn)噸，再次實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
我國(guó)硫酸銨已躍居世界生產(chǎn)及出口大國(guó)地位，特別是在亞洲地區(qū)市場(chǎng)起著主導(dǎo)性作用。從土耳其及東南亞進(jìn)出口商處反饋的信息表明，今年國(guó)際硫酸銨市場(chǎng)出現(xiàn)了量?jī)r(jià)齊升的局面，國(guó)際市場(chǎng)成交價(jià)格始終高于國(guó)內(nèi)10%以上，并且下半年出口仍存穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，這也是在今年國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)期，國(guó)內(nèi)硫酸銨市場(chǎng)能陸續(xù)回暖的主要原因之一。
記者從福清檢驗(yàn)檢疫局獲悉，今年一季度福建省首家硫酸銨出口企業(yè)天辰耀隆公司出口129批、7.59萬(wàn)噸、1012.8萬(wàn)美元，批次、貨值均已超過(guò)去年全年出口量。
遼寧營(yíng)口的一家出口商表示，近3年來(lái)硫酸銨的出口大幅增長(zhǎng)，每年都有超過(guò)10%的增長(zhǎng)速度。同時(shí)，國(guó)家對(duì)稀土行業(yè)的限制出口致使行業(yè)需求量逐年下降，出口的大幅增長(zhǎng)和稀土行業(yè)需求的下降改變了稀土、化肥、出口三駕馬車(chē)支撐市場(chǎng)的格局。在稀土行業(yè)需求能力逐年下降的同時(shí)也促使國(guó)內(nèi)高端價(jià)格不斷下滑，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格的走勢(shì)被出口牽制。比如只要看國(guó)內(nèi)幾大港口訂單增加，內(nèi)地生產(chǎn)企業(yè)價(jià)格馬上就會(huì)出現(xiàn)上調(diào)，今年3~5月份除了季節(jié)性國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)的因素外，港口的幾個(gè)大訂單為行情的快速拉升起到了推波助瀾的作用，拉升幅度超過(guò)了44%，并創(chuàng)下近兩年來(lái)新高。并且這種現(xiàn)象在今年將成為常態(tài)，行業(yè)的回暖受出口影響越來(lái)越大。
稀土新政拉動(dòng)價(jià)格
今年4月，財(cái)政部下發(fā)《國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于調(diào)整部分產(chǎn)品出口關(guān)稅的通知》，宣布自5月1起取消稀土、鎢、鉬等產(chǎn)品的出口關(guān)稅。對(duì)于全球第一大稀土生產(chǎn)和出口國(guó)中國(guó)而言，稀土關(guān)稅的取消自然意義非凡。同時(shí)，稀土企業(yè)作為硫酸銨的消費(fèi)用戶(hù)，稀土新政也為硫酸銨行業(yè)帶來(lái)了利好，對(duì)硫酸銨現(xiàn)有消費(fèi)格局的改變將會(huì)起著舉足輕重的作用。
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，受中國(guó)取消稀土出口配額管理、美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇等多種因素影響，中國(guó)主要稀土產(chǎn)地內(nèi)蒙古自治區(qū)稀土出口量大幅增長(zhǎng)，共出口稀土 2663.8噸，同比增長(zhǎng)36.5%。向美國(guó)、日本等國(guó)家出口的稀土量大幅增長(zhǎng)，其中向日本出口的稀土量增長(zhǎng)了約130%。
在稀土出口關(guān)稅被取消后，5月14日，國(guó)土資源部發(fā)布了《2015年稀土開(kāi)采總量控制指標(biāo)的通知》。《通知》顯示，2015年全國(guó)稀土礦(稀土氧化物REO)開(kāi)采總量控制指標(biāo)為10.5萬(wàn)噸，與2014年持平，比2013年的總指標(biāo)高出1.1萬(wàn)噸左右。
對(duì)此，有分析人士表示，今年與去年開(kāi)采指標(biāo)數(shù)量相同，與取消稀土出口關(guān)稅與出口配額有一定關(guān)系。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，國(guó)家對(duì)稀土開(kāi)采指標(biāo)控制上會(huì)陸續(xù)放開(kāi)，并且向一些大型稀土企業(yè)傾斜。目前中國(guó)稀土分離產(chǎn)能是開(kāi)采總量指標(biāo)或指令性生產(chǎn)計(jì)劃的5~8倍。為了保護(hù)資源與環(huán)境，實(shí)施計(jì)劃控制、循序漸進(jìn)的放開(kāi)政策。
據(jù)了解，我國(guó)稀土有南北之分，北方地區(qū)開(kāi)采稀土礦不需用硫酸銨，而南方地區(qū)為中重稀土，主要集中在江西、廣東、廣西、湖南、四川、湖北等地，稀土礦開(kāi)采使用硫酸銨作原料，每開(kāi)采生產(chǎn)1噸稀土原礦約需5噸左右硫酸銨，高的在8噸左右。每年開(kāi)采稀土需用硫酸銨在15萬(wàn)噸左右。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，硫酸銨市場(chǎng)有三大主力需求，包括復(fù)合肥、稀土和出口。而從絕對(duì)數(shù)量上來(lái)說(shuō)，稀土占比最少，占整體需求不足10%，但對(duì)硫酸銨市場(chǎng)價(jià)格影響卻極大。2011年硫酸銨價(jià)格大幅上漲，其中一個(gè)重要原因就是由稀土需求所拉動(dòng)。2011年稀土市場(chǎng)非常火爆，價(jià)格年內(nèi)翻幾番，帶火了硫銨市場(chǎng)，一度創(chuàng)下了硫酸銨新高1800元/噸的成交價(jià)位。基本上每次硫銨價(jià)格創(chuàng)出新高，都是稀土廠家采購(gòu)所致。因此，不可否認(rèn)的是未來(lái)稀土產(chǎn)量的增長(zhǎng)將會(huì)是支撐硫酸銨行業(yè)回暖的一大利好因素。
專(zhuān)家預(yù)計(jì)，2015年稀土行業(yè)需求硫酸銨有望突破120萬(wàn)噸，雖然沒(méi)有前幾年所占的比重大，但市場(chǎng)杠桿作用卻有望提升。因?yàn)榱蛩徜@在稀土原料中所占的成本價(jià)值比重較小，高端成交價(jià)格仍然能有效拉動(dòng)硫酸銨的平均市場(chǎng)價(jià)格，因此稀土行業(yè)帶動(dòng)的價(jià)格杠桿作用有望在硫酸銨行業(yè)得以放大，需求小增即可拉動(dòng)均價(jià)回升，這也將為今年硫酸銨行業(yè)走出低谷起到不可忽視的助推作用。
價(jià)格有望再創(chuàng)新高
對(duì)于今年下半年硫酸銨價(jià)格走勢(shì)，由于下半年仍有新增40萬(wàn)噸已內(nèi)酰胺級(jí)副產(chǎn)硫酸銨有可能投產(chǎn)入市等一些不確定性因素存在，業(yè)內(nèi)人士對(duì)后市看法也有所分歧，不過(guò)多數(shù)人士仍然看好未來(lái)行情。
記者了解到，看多的觀點(diǎn)主要來(lái)源于焦化企業(yè)繼續(xù)限產(chǎn)、煤化工開(kāi)工預(yù)期低、新增需求陸續(xù)啟動(dòng)、國(guó)際市場(chǎng)高位持穩(wěn)等四大因素。
一是焦化企業(yè)限產(chǎn)仍將持續(xù)。今年硫酸銨價(jià)格大幅上漲的一個(gè)重要原因是焦化廠減產(chǎn)，導(dǎo)致焦化硫酸銨供應(yīng)偏緊，而目前焦化行業(yè)惡化的局面還在繼續(xù)。1～5 月，全國(guó)規(guī)模以上焦化企業(yè)虧損50.53億元，同比增虧25.54億元;虧損企業(yè)329家，虧損總額97.27億元，虧損面54.92%。
從山西、內(nèi)蒙古、河北等地焦化企業(yè)反饋的信息來(lái)看，各地焦企從年初以來(lái)始終受市場(chǎng)、環(huán)保治理等原因影響連續(xù)限產(chǎn)，并且受剛提市場(chǎng)低迷影響，預(yù)計(jì)下半年也不會(huì)出現(xiàn)較明顯改善，直接導(dǎo)致焦化級(jí)硫酸銨產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢。同時(shí)，上半年在市場(chǎng)回升階段各焦化企業(yè)庫(kù)存基本已消耗殆盡，就連經(jīng)銷(xiāo)商手里貨源也已很少。因此，對(duì)于占據(jù)硫酸銨主要產(chǎn)出比例的焦化行業(yè)來(lái)說(shuō)，今年下半年市場(chǎng)有望形成基礎(chǔ)支撐，短時(shí)間的窄幅震蕩不會(huì)改變中期向好趨勢(shì)。
二是煤化工開(kāi)工預(yù)期低。近幾年，國(guó)內(nèi)煤制氣、煤制油、煤制烯烴、煤制甲醇等煤化工上馬如火如荼，也促使化工脫硫、煙氣脫硫等項(xiàng)目不斷上馬，新增硫酸銨產(chǎn)能初步統(tǒng)計(jì)在400萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的40%以上，但據(jù)內(nèi)蒙古、新疆、山東、遼寧等企業(yè)反映，這些新增產(chǎn)能真正能達(dá)產(chǎn)的最多也就40%。同時(shí)，業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，今年這些大型煤化工企業(yè)大部分涉足國(guó)企改革、重組等事項(xiàng)，大量投產(chǎn)的可能性不大。因此，全年產(chǎn)量將大大低于預(yù)期，下半年或?qū)⑹橇蛩徜@行業(yè)走出低谷的機(jī)遇期。
三是新增需求陸續(xù)啟動(dòng)。受今年稀土新政、化肥出口關(guān)稅調(diào)整等利好影響，下半年新增需求有望陸續(xù)反映出來(lái)。其中如稀土行業(yè)需求增長(zhǎng)將帶動(dòng)價(jià)格走高，復(fù)合肥需求加大或?qū)?dòng)量的增長(zhǎng)，綜合引發(fā)量?jī)r(jià)同步增長(zhǎng)，延續(xù)上半年走勢(shì)，步入上升通道。
四是國(guó)際市場(chǎng)高位持穩(wěn)。年初以來(lái)，國(guó)內(nèi)硫酸銨出口迎來(lái)了大幅增長(zhǎng)的良好勢(shì)頭。前5個(gè)月出口量已經(jīng)超過(guò)了去年全年的54%，其主要原因仍是國(guó)際硫酸銨市場(chǎng)高位運(yùn)行穩(wěn)定，并且需求保持持續(xù)增長(zhǎng)。如年初土耳其一個(gè)訂單就10萬(wàn)噸，拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的持續(xù)回暖，其他如越南、朝鮮等國(guó)家需求量均比去年快速增長(zhǎng)。下半年在國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增幅有限的背景下，預(yù)計(jì)國(guó)際市場(chǎng)高位持穩(wěn)而促使出口增長(zhǎng)的因素，仍將是拉動(dòng)行情繼續(xù)走好的重要?jiǎng)恿Α?
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抓住時(shí)機(jī)主動(dòng)調(diào)整
近兩年來(lái)，我國(guó)硫酸銨行業(yè)發(fā)展步入快車(chē)道，在產(chǎn)能、質(zhì)量、出口等方面處于世界領(lǐng)先地位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年我國(guó)已建成投產(chǎn)硫酸銨裝置年產(chǎn)能達(dá)到800 萬(wàn)噸以上，同比增長(zhǎng)8%，預(yù)計(jì)到今年有望達(dá)到950萬(wàn)噸以上。屆時(shí)，硫酸銨行業(yè)除了要面臨產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)，更要面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整的考驗(yàn)。
常言道，未雨綢繆勝過(guò)臨渴挖井。筆者認(rèn)為，當(dāng)前硫酸銨行業(yè)應(yīng)抓住各項(xiàng)利好，在今年行業(yè)初步回暖的好時(shí)機(jī)下，做好消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)、出口審查規(guī)范、消費(fèi)模式轉(zhuǎn)型等四項(xiàng)工作，為行業(yè)持續(xù)回暖和健康穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
第一，消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整。長(zhǎng)期以來(lái)，硫酸銨主要的下游應(yīng)用是化肥，占總需求量的60%以上。而近兩年因稀土行業(yè)的使用量下降以及產(chǎn)能的大量擴(kuò)能，化肥對(duì)其需求已占80%以上，這也客觀上造成硫酸銨價(jià)格始終處于低端徘徊，行業(yè)發(fā)展受限。其實(shí)，硫酸銨在化工、紡織、皮革、醫(yī)藥、生物等方面也應(yīng)用廣泛，且當(dāng)前正處于需求增長(zhǎng)階段。硫酸銨企業(yè)應(yīng)緊抓下游的需求機(jī)遇，做好本行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，做出適合各種行業(yè)應(yīng)用的產(chǎn)品，讓單一產(chǎn)品消費(fèi)多元化，小產(chǎn)品也能創(chuàng)出大效益。
第二，產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)。由于硫酸銨產(chǎn)品來(lái)源于化工副產(chǎn)、煙氣脫硫、焦化等行業(yè)，品質(zhì)參差不齊(氮含量從16%至21%)。雖然有國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，但在實(shí)際流通中各種品質(zhì)的產(chǎn)品充斥市場(chǎng)，給行業(yè)規(guī)范造成了較大難度。特別是作為化肥直接使用，一旦含有化工有機(jī)物質(zhì)的低品質(zhì)產(chǎn)品流入農(nóng)戶(hù)手中，后果可想而知。因此，各生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在品質(zhì)升級(jí)上還須再下工夫，杜絕不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)。筆者建議，企業(yè)應(yīng)建立客戶(hù)審查機(jī)制，確保產(chǎn)品流向的可查可控，規(guī)避環(huán)保和安全風(fēng)險(xiǎn)。另外，相關(guān)政府監(jiān)管部門(mén)也應(yīng)加大專(zhuān)業(yè)監(jiān)管，更好地服務(wù)行業(yè)，保障行業(yè)的健康持久發(fā)展。
第三，出口審查規(guī)范。出口是支撐硫酸銨市場(chǎng)和行業(yè)的中堅(jiān)力量，也是今年行業(yè)能否持續(xù)回暖的重要?jiǎng)恿?lái)源。今年上半年，國(guó)內(nèi)硫酸銨出口連續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)外訂單不斷，但同時(shí)也暴露出了不少問(wèn)題。比如，筆者今年上半年從某港得知，一個(gè)出口訂單因商家以次充好，到岸后被檢查出來(lái)，不僅賠款退貨，而且嚴(yán)重影響了國(guó)內(nèi)商家在國(guó)際市場(chǎng)的信譽(yù)。這些現(xiàn)象的發(fā)生，雖然主要責(zé)任在于商家為追求利潤(rùn)未做好源頭控制，但是出口審查環(huán)節(jié)還要更加完善、規(guī)范，國(guó)內(nèi)各港口的產(chǎn)品檢查項(xiàng)目和抽查方式等應(yīng)統(tǒng)一起來(lái)。
第四，銷(xiāo)售模式轉(zhuǎn)型。目前國(guó)內(nèi)硫酸銨生產(chǎn)廠家的銷(xiāo)售模式，基本上就是銷(xiāo)售給經(jīng)銷(xiāo)商和下游生產(chǎn)廠家，但90%的產(chǎn)品是銷(xiāo)售到了經(jīng)銷(xiāo)商手里，然后才能進(jìn)入生產(chǎn)廠家和農(nóng)戶(hù)手里。筆者以為，這種銷(xiāo)售模式與硫酸銨在行業(yè)內(nèi)被定位為基礎(chǔ)肥料有關(guān)。然而，隨著國(guó)內(nèi)大型煤化工企業(yè)硫酸銨產(chǎn)出量的大幅增長(zhǎng)，部分企業(yè)年生產(chǎn)能力甚至達(dá)到60萬(wàn)噸，大量的產(chǎn)品入市，市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)旁落經(jīng)銷(xiāo)商，一旦經(jīng)銷(xiāo)商這個(gè)中間環(huán)節(jié)出現(xiàn)資金、運(yùn)輸?shù)葐?wèn)題，將會(huì)直接波及到企業(yè)的生產(chǎn)銷(xiāo)售。因此，建議企業(yè)對(duì)銷(xiāo)售模式進(jìn)行合理轉(zhuǎn)型，調(diào)整經(jīng)銷(xiāo)商和直銷(xiāo)企業(yè)的比例，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，變被動(dòng)為主動(dòng)。
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