春節過后，全國各地的春耕工作如同一場隆重的儀式如期舉行。然而今年的春耕似乎與往年略有不同，先是去年年底的中央經濟工作會議和農村工作會議，出人意料地都將糧食安全放在議題的首位，其次是十八屆三中全會確定了以市場為主導的資源配置主線，接下來的中央一號文件等國家政策都將其深化和延續。主線的確立看似與糧食安全沒有直接關聯，但是這對于產能嚴重過剩的化肥來講具有相當大的影響力，如何使得行業既不影響糧食安全還能良性運行下去，成為擺在行業面前的一道亟需研究的必修課。
產能：新增產能大于退出產能，行業開工下降、利潤較低
每年春耕前期，中國氮肥工業協會都會組織相關部委的領導和廠商代表召開一次春耕分析會，旨在研究分析供需市場，傳遞和落實保障春耕氮肥的供應工作。不過，今年會議上人們不再關心氮肥夠不夠用，而是廠商之間研究相關政策、探究市場底線、相互抱團取暖，相關部委領導更是為行業出謀劃策，盡可能地化解當前因為產能顛覆性過剩所帶來的行業危機。
據中國氮肥工業協會的最新數據統計，2013年我國新建尿素產能886萬噸，截至2013年底，我國尿素總產能8070萬噸。再加上2014年上半年投產的產能有3個項目，合計產能200萬噸，也就是說目前我國的尿素產能已經達到8270萬噸。雖然近些年隨著國家惠農利農相關政策的不斷推進，我國農業需求尿素有所增長，但是合并工業需求、出口需求之后，2013年的尿素實際需求只有5730萬噸，如此大的供需矛盾直接導致國內生產企業的開工不暢、效益下滑。2013年氮肥企業虧損數目達到143家，幾乎占到氮肥生產企業的一半。截至2014年2月26日，全國尿素生產企業日產量約為17.52萬噸，開工率約為69.38%；其中以煤為原料的尿素企業開工率為74.64%；以天然氣為原料的尿素企業開工率僅為52.81%。
氮肥生產企業的運營情況十分嚴峻，但可以肯定的是，今年春耕期間的尿素供應沒有問題。接下來，企業所要面對的是如何面對難關。國家發改委相關人士在會上含蓄透露，化肥雖然事關糧食安全，但是在巨大的產能面前，行業仍需市場化運行，今后政策性干預將會減少，企業應學會適者生存。
上游：煤炭價格低迷、天然氣供應緊張或將長期困擾行業
如何適者生存，企業需要直面如下幾個主要因素：煤炭價格、天然氣供應、鐵路運費調整和出口情況。目前我國的氮肥原料主要以煤炭和天然氣為主，煤頭企業占7成，天然氣占3成。隨著近幾年煤炭供應也存在過剩的局面，煤炭價格的低迷無力支撐氮肥價格的走高。山西晉城無煙煤礦業集團經濟運行處處長賈洪斌認為，2014年國內煤炭需求有望繼續小幅增長，但由于國內煤炭產能較為充足，煤炭價格很難再現持續上漲。國內煤炭市場總量寬松、結構性過剩的態勢還不會發生根本性改變，但不排除個別煤種、部分時段會出現供應穩中趨緊的情況。
盡管大家不愿看到這樣的預測，但是相對于氣頭企業來講，煤頭企業要寬慰得多。截至目前，我國目前仍在停產的部分大型氣頭企業有：中原大化、蘭州石化、寧夏石化、烏石化、阿克蘇華錦、瀘天化、中石化齊魯分公司，合計產能約540萬噸。中國石油規劃總院管道所副所長楊建紅告訴記者：預計2004-2030年將是我國天然氣市場的快速發展期，此期間我國天然氣需求將保持快速增長，而在未來幾年內，天然氣覆蓋將更為廣泛、城市氣化更為普及，而天然氣化工比例會進一步降低。按照石化聯合會的規劃，氣頭工業企業將會按照“改、調、留、退”的出路，加快進行結構調整。
企業所要面對的是雙重壓力，一面來自上游原料，一面是下游市場，這期間的鐵路運輸費用已在近日有所上調，化肥雖然仍在受保護名單之列，但是運價市場化的進程已經加速。如果說上述三要素困擾著整個行業，那么今年化肥出口政策的調整無疑給企業吃了一劑寬心丸。2013年我國成為全球最大的尿素出口國，出口量高達826萬噸，占全球市場份額為18%。
中化化肥有限公司氮肥部總經理助理曹穎預測，隨著2014年化肥出口政策的放松，我國尿素出口仍有900萬噸的潛力。
信心：盡管諸多不利
短期內仍有利好因素助推行業回暖
從長遠來看，我國氮肥行業確實存在著諸多問題，但是從短期來看，今年春耕市場依然存在利好因素。首先，2014年，我國農業發展仍然保持良好態勢，農業扶持力度繼續加強，加上化肥價格已處于低位，農民用肥積極性將明顯改善；第二，隨著空氣質量持續惡化，黨和政府乃至全社會對大氣污染防治空前支持，國家發改委明確要求2014年火電脫硝比例要達到70%，另外水泥等其他行業鍋爐煙氣氮氧化物排放標準將從嚴，可以預見，脫硝對尿素的需求還將大幅增加；第三，隨著城鎮化的推進，很多城區化工企業面臨搬遷，尤其像那些規模小、長期虧損的碳銨企業將徹底退出，將有助于減輕產能過剩壓力；第四，天然氣價格改革進程加快及氣價提升也會迫使一部分企業停工，甚至退出氮肥行業；第五，由于我國尿素越來越向新疆、內蒙等地集中，運輸瓶頸限制加上渠道庫存低位，旺季集中用肥時可能導致局部地區供應緊張。氮肥協會預計，今年春季氮肥市場產能擴張減速、尿素供求基本平衡，不存在嚴重過剩的情況。
中國石油和化學工業聯合會常務副會長、中國氮肥工業協會理事長李壽生在分析會上指出，2014年是深入貫徹落實黨的十八屆三中全會精神，全面深化改革的第一年，中央農村工作會議和中央1號文件都為氮肥行業保持平穩健康發展提供了有力支持。農民種糧積極性會進一步高漲，出口政策進一步完善為尿素擴大國際市場創造了新的空間，同時天然氣價改將使氮肥產能過剩嚴重局面得到一定程度緩解。他希望氮肥企業要提振市場信心，抓住有利時機，做好今年春耕化肥供應工作，力爭做到“三�！奔矗罕盗浚Ｙ|量，保價格合理、穩定、“一提高”即提高農化服務水平。同時要進一步加快技術創新，促進氮肥行業持續發展。
總體來看，今年春耕期間氮肥供應已有保障，擺在行業面前的是如何長期、健康、穩定的良性發展，市場化之路正在加速，行業和企業都需做好準備迎接市場洗禮。
