備受全球農(nóng)化行業(yè)關(guān)注的Agrow2012年全球農(nóng)化企業(yè)銷售20強日前揭曉，先正達、拜耳、巴斯夫、陶氏、孟山都、杜邦等企業(yè)順利進入前6強。值得一提的是，因受益于主導(dǎo)產(chǎn)品草甘膦價格的增長，2012年新安集團農(nóng)化產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模取得了35%的高速增長，銷售額達到了4.5億美元，位列Agrow全球農(nóng)化企業(yè)銷售排名第19位。
新安集團曾于2009年首次入圍全球銷售20強，4年后再次入圍，標(biāo)志著企業(yè)在國際農(nóng)藥行業(yè)的影響力和知名度邁上了一個更高的臺階。然而，業(yè)界人士更多關(guān)注的是，作為世界農(nóng)藥生產(chǎn)大國和出口大國，中國何時能打造出更多比肩國際一流的企業(yè)，真正實現(xiàn)向農(nóng)藥強國的華麗轉(zhuǎn)身？
發(fā)展機遇再次開啟
我國擁有2500家農(nóng)藥企業(yè)，生產(chǎn)的原藥品種達到600多種，制劑3000多種。2012年我國農(nóng)藥產(chǎn)量為354.9萬噸，出口量為159.9萬噸，是名副其實的農(nóng)藥生產(chǎn)和出口大國。
經(jīng)過前幾年的低潮，隨著全球部分發(fā)達和發(fā)展中國家農(nóng)業(yè)發(fā)展對農(nóng)藥產(chǎn)品的需求加大，2012年國內(nèi)農(nóng)藥行情出現(xiàn)拐點，草甘膦、百草枯、毒死蜱、多菌靈等農(nóng)藥產(chǎn)品持續(xù)旺銷，農(nóng)藥出口量和出口價格持續(xù)步入上升通道。
目前，全球糧食安全形勢嚴(yán)峻，農(nóng)產(chǎn)品價格屢創(chuàng)新高。受耕地面積有限、極端氣候出現(xiàn)頻率增多等因素影響，世界糧食供給量近年來增長緩慢且經(jīng)常波動，而消費量在人口劇增、生物燃料飛速發(fā)展的推動下始終保持增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，1996～2012年全球糧食產(chǎn)量從18.72億噸到24.19億噸，年均增速3.27%，而消費量從18.21億噸到23.27億噸，年均增速4.17%。
農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所國際交流與服務(wù)處處長張文君介紹，目前中國草甘膦共出口到127個國家（地區(qū)），2012年草甘膦出口共涉及104家生產(chǎn)企業(yè)的178個登記證，其中出口逾1000萬美元的企業(yè)有16家，這16家企業(yè)共出口產(chǎn)品11.35億美元，占當(dāng)年出口金額的85%以上。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國農(nóng)藥產(chǎn)量占世界1/3以上，出口的國家和地區(qū)范圍不斷擴大，達到161個國家和地區(qū)，其中亞洲40個、非洲44個、歐洲37個、南美洲29個、北美洲2個、大洋洲7個，并在77個國家獲得農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所認(rèn)可證明。農(nóng)藥出口企業(yè)已達790家，涉及4062個登記證。北京穎泰嘉和、浙江新安集團、山東濰坊潤豐、江蘇揚農(nóng)化工、江蘇南通江山等企業(yè)的出口額都在1.7億美元以上，總額過25億美元。
“雖然目前中國農(nóng)藥出口呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象，但行業(yè)面臨的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、低水平生產(chǎn)嚴(yán)重等問題并沒有得到根本性改善。”上海威敵生化（南昌）有限公司董事長吳中興說。
雖然我國農(nóng)藥出口高歌猛進，但量多質(zhì)低的問題不容忽視。目前，國內(nèi)維菌素原藥產(chǎn)量達3600噸，而實際需求只有2800噸；國內(nèi)煙嘧磺隆產(chǎn)能達3200噸，而國內(nèi)消費量僅為600噸，嚴(yán)重供過于求，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。此外，農(nóng)藥出口貿(mào)易方面也存在一些亟待解決的問題：出口產(chǎn)品缺乏品牌，雖然企業(yè)數(shù)量多，但出口產(chǎn)品技術(shù)含量低，更缺乏有效的行業(yè)協(xié)調(diào)；同時，我國的農(nóng)藥企業(yè)往往在幾個產(chǎn)品的生產(chǎn)上有優(yōu)勢，卻不能給國外客戶提供全面的解決方案，這使得國內(nèi)企業(yè)在開發(fā)國際市場過程中舉步維艱。
國際方面，人民幣匯率壓力大、貿(mào)易摩擦、反傾銷、反補貼調(diào)查等問題也是始終困擾著國內(nèi)企業(yè)。其中，歐盟REACH法規(guī)就是一個佐證，部分農(nóng)藥產(chǎn)品被迫退出歐盟市場，每年將減少出口額7000萬美元以上。
海外登記亟待提速
目前，境外登記是我國農(nóng)藥走向國際的最大瓶頸，但要真正步入國際舞臺，國內(nèi)企業(yè)就必須做好登記工作，通過設(shè)立辦事機構(gòu)向海外客戶提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。記者從前不久召開的2013草甘膦行業(yè)發(fā)展論壇上獲悉，2013年上半年，草甘膦出口仍然以原藥為主，原藥出口增幅遠高于制劑60個百分點。
“雖然我國是農(nóng)藥出口大國，但一直沒有屬于自己的品牌，只能以原藥價格賣給海外公司，價格沒有話語權(quán)，利潤也受到相應(yīng)制約。”《農(nóng)藥市場信息》主編顧旭東在接受采訪時表示。
我國農(nóng)藥出口主要以原藥為主，但出口價格并不理想，有些企業(yè)干的是賠本賺吆喝的買賣。多數(shù)企業(yè)與中國公司簽訂的出口供貨協(xié)議，實際上屬于“貼牌銷售”。比如，在美國市場上銷售的草甘膦原藥的制劑，只有產(chǎn)品登記遠遠不夠的，還必須獲得美國環(huán)保署的登記，而國內(nèi)一些草甘膦大企業(yè)還沒有獲得美國環(huán)保署的登記，結(jié)果就是這些中國企業(yè)被拒之門外。而擁有美國環(huán)保署登記的外商可以同時購買諸多中國企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品，并擁有定價話語權(quán)。
據(jù)了解，我國農(nóng)藥出口的傳統(tǒng)市場是東南亞和南美國家，而北美、澳大利亞、歐洲等地區(qū)的進入門檻很高。在美國完成一個農(nóng)藥品種登記，費用高達100萬美元，歐盟的登記費用更高。深圳易普樂在俄羅斯辦理第一個產(chǎn)品登記時，費用高達38萬美元。雖然面對高額登記費用，經(jīng)過多年的努力，國內(nèi)部分農(nóng)藥企業(yè)在孟加拉國、泰國、緬甸、印尼等國完成了登記并成立了公司；易普樂公司在俄羅斯、烏克蘭等國家辦理了產(chǎn)品登記證并在國外建立了5個農(nóng)藥生產(chǎn)基地；寧波泰達進出口有限公司也成功登陸北美市場，從2002年開始到現(xiàn)在已擁有42個登記證，創(chuàng)立了自己的品牌；新安集團、南通江山、山東潤豐等公司都不惜重金在亞洲、歐洲、南美和非洲獲得草甘膦原藥和制劑的登記，為出口產(chǎn)品尋找一條合理的發(fā)展方式。
“我們一直在做海外注冊登記這項工作，這樣企業(yè)的產(chǎn)品就可以在出口國用自己的商標(biāo)品牌進行銷售，價格方面也存在一定優(yōu)勢，參與真正市場競爭。”浙江新安股份有限公司證券部的一位工作人員告訴記者。
農(nóng)藥企業(yè)如何更好地在國外登記？上海艾農(nóng)國際貿(mào)易有限公司產(chǎn)業(yè)貿(mào)易部部長申繼忠表示，國內(nèi)許多企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識到注冊登記的重要性，有實力的企業(yè)做得不錯，到海外辦企業(yè)形成合作關(guān)系，然后通過當(dāng)?shù)毓旧暾堊缘怯洝Ｒ灿袑＜冶硎荆梢越梃b印度和日本農(nóng)藥進入歐美市場的經(jīng)驗，對于有些已經(jīng)打開國際市場的農(nóng)藥品種，由國家出面引進國際認(rèn)證GLP實驗室，加強其在國外登記時所需要的項目研究。此外，國內(nèi)企業(yè)到農(nóng)藥進口國登記注冊，必須對出口農(nóng)藥的專利、農(nóng)藥檢驗國際標(biāo)準(zhǔn)、登記注冊和農(nóng)藥出口有關(guān)的法律進行綜合性研究。
除此之外，優(yōu)勢龍頭企業(yè)還可以創(chuàng)辦跨國公司。不久前，中國化工集團公司完成了對全球第七大農(nóng)化企業(yè)以色列馬克西姆——阿甘60公司%控股股份的收購。在業(yè)內(nèi)人士看來，收購歐美農(nóng)藥企業(yè)也不失為一個快速國際化的途徑。
由制造向“智造”跨越
《農(nóng)藥市場信息》特約撰稿人韓永奇表示，我國農(nóng)藥企業(yè)與外國相比，研發(fā)技術(shù)薄弱，缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)，同時，由于我國農(nóng)藥企業(yè)長期缺乏品牌和市場意識，忽視在國際市場上樹立自己的農(nóng)藥品牌和市場網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與維護。
近年來，我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展雖為迅速，但企業(yè)對科技投入?yún)s遠遠不夠。目前，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)藥品種有260多個，但有自主產(chǎn)權(quán)的卻只有20多個。
中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會會長孫叔寶表示，如今草甘膦需求旺盛，一批在2008年隨著草甘膦一路走高匆忙上馬而又跌入谷底的企業(yè)，忘記了當(dāng)年的高空跌落的巨疼，抑制不住投資的沖動，行業(yè)盲目跟風(fēng)投資行為嚴(yán)重，既加大投資風(fēng)險，又導(dǎo)致無序競爭。
我國農(nóng)藥企業(yè)與外國企業(yè)業(yè)績差距最大的原因是國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)研發(fā)投入少。在國外，創(chuàng)制一個新農(nóng)藥品種約需1.5億美元，篩選2萬多個新化合物，歷時8～10年。中化作物保護品有限公司韓翔作了統(tǒng)計，2012年，13家中國農(nóng)化上市公司報平均研發(fā)費用投入為4322萬元，占銷售額比重平均為3.18%。這與跨國公司的5%以上難以匹敵，而像先正達與拜耳2009～2011年的研發(fā)投入資金更是占農(nóng)藥銷售額的8.4%～10.6%。
新農(nóng)藥創(chuàng)制基本上屬于基礎(chǔ)領(lǐng)域研究，前期投入大，周期漫長。經(jīng)過農(nóng)藥界多年努力，有一些具有前瞻性的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)意識到，農(nóng)藥創(chuàng)制已是迫在眉睫。比如，草甘膦龍頭企業(yè)新安集團研發(fā)的草甘膦銨鹽可溶顆粒和草甘膦鉀鹽原粉投入海外市場后，產(chǎn)品需求旺盛；江山股份投入大量人力、物力對草甘膦制劑和丁草胺工藝進行研發(fā)，其新產(chǎn)品在海外市場也被普遍看好。
此外，農(nóng)藥制劑是農(nóng)藥原藥深加工的產(chǎn)品，技術(shù)含量和附加值較高，擴大制劑出口是我國農(nóng)藥行業(yè)進軍國際市場的必由之路。目前，原藥出口較多的主因是轉(zhuǎn)嫁環(huán)保風(fēng)險，同時還可大幅提高企業(yè)的利潤率。我國農(nóng)藥企業(yè)要加快原藥出口向制劑出口的轉(zhuǎn)變。企業(yè)在出口成品制劑時，一定在注意配方、包裝和質(zhì)檢。
“盡管中國農(nóng)藥出口量價雙增，但中國企業(yè)在歐美農(nóng)藥市場卻沒有品牌。在國際主流市場中處于有量無牌境地的中國農(nóng)藥企業(yè)，亟須打響自己的品牌。”中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會副秘書長曹承宇表示。隨著全球化的到來，國際市場競爭加劇，品牌效應(yīng)越來越顯現(xiàn)出來。我國農(nóng)藥在國際市場上很少有自己的牌子，主要靠“貼牌”銷售，只能賺些小錢，目前，有英文商品名的僅有80個。品牌的缺失是我國農(nóng)藥在國際市場上的一個瓶頸，不論是生產(chǎn)產(chǎn)品還是提供服務(wù)，最終的目標(biāo)是實現(xiàn)自己品牌化，建設(shè)自主品牌終端國際市場是中國農(nóng)藥企業(yè)做強做大的必由之路。
中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會出臺的《“十二五”農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》。規(guī)劃明確了未來5年的發(fā)展目標(biāo)：農(nóng)藥原藥生產(chǎn)進一步集中，到2015年，農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量減少30%，銷售額在50億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)5家以上；通過兼并、重組、股份制改造等方式組建大型農(nóng)藥企業(yè)集團，推動形成具有特色的大規(guī)模、多品種的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)集團，培育2～3個銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業(yè)集團。如今新安集團已經(jīng)在國際市場嶄露頭角。國內(nèi)企業(yè)只有將農(nóng)藥“制”造發(fā)展為農(nóng)藥“智”造，才有與國際農(nóng)化企業(yè)比肩的實力。
