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近年來世界農藥市場概況


農資網 2013年1月8日 11:16 來源:上海農藥研究所
2011年全球農藥市場為503.05億美元,其中作物保護市場為440.15億美元,非作物保護用農藥市場為62.90億美元。

   2001~2011年全球作物保護與非作物保護用品農藥市場(億美元)
年份 作物保護 非作物保護 合計
2001 257.6 41.3 298.9
2002 251.50↓ 42.70↑ 294.2
2003 267.10↑ 44.45↑ 311.55
2004 307.25↑ 46.75↑ 354
2005 311.90↑ 49.05↑ 360.95
2006 304.25↓ 51.50↑ 353.75
2007 333.90↑ 53.65↑ 387.55
2008 404.75↑ 56.55↑ 461.3
2009 378.60↓ 58.60↑ 437.2
2010 382.00↑ 60.55↑ 442.55
2011 440.15↑ 62.90↑ 503.05

   2003~2011年世界農藥市場變化情況
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
銷售額 267.1 307.25 311.9 304.25 333.9 404.75 378.6 382 440.2
變化情況 15.0↑ 1.5↑ -2.5↓ 9.7↑ 21.2↑ -6.5↓ 1.2↑ 14.9↑

   2011年三大類農藥的市場情況
除草劑 殺蟲劑 殺菌劑 其他
銷售額 195.4 116.32 116.2 12.23
所占比例 45% 26% 26% 3%

   2011年世界各地區農藥市場情況
地區 2010年 2011年 2011/2010
歐洲 105.83 121.96 15.2
亞洲 99.94 116.07 16.1
拉美 83.85 100.6 20
北美 79.45 84.12 5.9
中亞和非洲 14.08 17.4 23.6
總計 383.15 440.15 14.9

   2011年全球主要農藥公司的銷售市場
公司 2010 2011 2011/2010
先正達 88.78 101.62 14.5
拜耳 81.36 89.5 10
巴斯夫 53.42 57.93 8.4
陶農科 40.89 46.02 12.5
孟山都 28.92 34.72 20.1
杜邦 24.86 29.05 16
馬克西姆-阿甘 21.8 25.01 14.7
紐發姆 20.03 21.12 5.4

一、影響2011年全球農藥市場的主要因素

1、增長因素:糧價上升;拉美、歐亞銷量增長;美國乙醇生的劇增巴西農業經濟發展強勁;草甘膦價格穩定;轉基因作物增加。

2、下降因素:泰國水災;美國干旱;越南干旱;中國干旱;西歐初夏干旱;日本海嘯影響。

二、近年世界農藥的特點

1、歐洲是最大農藥市場,亞洲上升為第二位。

2、殺菌劑市場迅速發展,促使三大類農藥市場格局發生變化。新穎結構殺菌劑迅速發展(如甲氧基丙烯酸酯類)轉基因作物的影響小。

3、大型品種越來越占重要地位,20世紀90年代后的品種成為中堅力量。上億美元大型品種占總銷售額80.53%。在117個上億品種中,20世紀90年代后的有53個,接近半數,達45.5%。

4、新穎農藥發展迅速,傳統農藥日趨下降。有機磷殺蟲劑已從幾十年來的第一位,跌落到第二位;有機氯、氨基甲酸酯呈負增長。一些新品種,包括近年剛上市的品種嶄露頭角。2002年和2001年上市的甲基二磺隆在不到10年即列除草劑市場第10位,2002年上市的噻蟲胺列殺蟲劑市場第5位,2002年上市的吡唑醚菌酯列殺菌劑市場第2位。

5、新的結構或作用機理的品種不斷誕生。殺菌劑中甲氧基丙烯酸酯類;殺蟲劑新煙堿類、魚尼汀受體作用劑類。

6、轉基因作物將越來越影響農藥市場。

除草劑:草甘膦、草銨膦、2,4-滴、麥草畏等推動了價廉及滅生性除草劑市場。殺蟲劑:轉基因棉花(抗蟲棉),影響了殺蟲劑市場。

7、生物農藥及由此開發的仿生農藥越來越受人們青睞。由于環境壓力、生物農藥倍受關注、盡管目前所占比例不大,約占3.5%左右,但發展前景可觀。更注重仿生農藥的開發。

8、農藥不再是農業的專用品,其已廣泛用于其他領域,農藥的非農業用途市場廣闊農藥也已成為人類其他生產和生活,乃至戰備救災中的重要物資農藥的非農業用途十分廣泛,包括:各種材料制品,滅鼠、滅蟻、公共與家庭衛生, 園藝、苗圃、草坪、林業、養殖業(魚、畜、禽、寵物)、道路、機場、球場,工業制品及場所,通訊、儀器儀表、計算機,醫藥品及醫療,文物、工藝品、水處理,建筑及建材等。

2002年以來全球作物和非作物用農藥市場

單位:億美元

年份

作物保護市場

非作物保護市場

2002

251.5

42.7

2003

267.10(+6.2%)

44.45(+4.1%)

2004

307.25(+15.0%)

46.75(+2.3%)

2005

311.90(+1.5%)

49.05(+4.9%)

2006

304.25(-2.5%)

51.50(+5.0%)

2007

333.90(+9.8%)

53.65(+4.2%)

2008

404.75(+21.2%)

56.55(+5.4%)

2009

378.60(-6.5%)

58.60(+3.6%)

2010

383.15(+1.2%)

58.80(+3.0%)

9. 其他

尋求新的作用機理;抗性壓力,推動新藥劑開發;水基型和顆粒型環保制劑將成為主體;生物控制技術進一步發展。

世界六大農藥公司主要農藥品種如下表所示:

先正達(Syngenta)公司列前10位品種(2009年)
嘧菌酯(殺菌劑) 11.80億美元
噻蟲嗪(殺蟲劑) 10.70億美元
百草枯(除草劑) 5.35億美元
甲基磺草酮(除草劑) 5.35億美元
異丙甲草胺(除草劑) 4.75億美元
草甘膦(除草劑) 4.15億美元
甲霜靈(殺菌劑) 3.20億美元
高效氯氟氰菊酯(殺蟲劑) 3.20億美元
pinoxaden(除草劑) 3.00億美元
阿維菌素(殺蟲劑) 2.50億美元
先正達(Syngenta)公司其他主要品種
除草劑:敵草快、炔草酸、精吡氟禾草靈、三氟啶磺隆、氟磺胺磺隆、二甲苯草酮、噠草伏
殺菌劑:啶氧菌酯、丙環唑、嘧菌環胺、咯菌腈、苯銹啶、雙炔酰菌胺
殺蟲劑:阿維菌素、甲氨基阿維菌素、七氟菊酯
最近上市品種:1-甲基環丙烷(熏蒸劑)、Bicyclopyrone(除草劑)、sedaxane、isopyrazam(殺菌劑)

拜耳公司(Bayer)列前10位品種(2009年)
吡蟲啉(殺蟲劑) 7.55億美元
肟菌酯(殺菌劑) 5.85億美元
丙硫菌唑(殺菌劑) 5.10億美元
草銨膦(除草劑) 3.85億美元
戊唑醇(殺菌劑) 2.85億美元
甲基二磺隆(除草劑) 2.80億美元
噻蟲胺(殺蟲劑) 2.75億美元
溴氰菊酯(殺蟲劑) 2.60億美元
精噁唑禾草靈(除草劑) 2.00億美元
氟嘧菌酯(殺菌劑) 1.60億美元
拜耳公司(Bayer)其他主要品種
除草劑:異丙隆、酰嘧磺隆、碘苯腈、甲基碘磺隆、異噁唑草酮、propoxcarbazone-Na、pyrasulfotole、tembotrione、甲酰氨基嘧磺隆、溴苯腈、氟噻草胺、磺草唑胺、甜菜寧、乙氧呋草黃、苯噻酰草胺、噁草酮、嗪草酮
殺菌劑:三唑酮、異菌脲、乙膦鋁、螺環菌胺、環丙酰菌胺、環酰菌胺、纈霉威、霜霉威、戊菌隆、稻瘟磷、丙森鋅
殺蟲劑:噻蟲啉、甲胺磷、丙線磷、丁基嘧啶磷、高效氟氯氰菊酯、氟硅菊酯、氟丙菊酯、四溴菊酯、涕滅威、甲萘威、硫丹、螺蟥酯
最近上市品種:氟啶菌胺(2006年上市,殺菌劑)、氟蟲雙酰胺(2007,殺蟲劑)、tembotrione(2007,除草劑)、pyrasulfotole(2008,除草劑)、螺螨乙酯(2008,殺蟲殺螨劑)
新研發品種:isotianil(殺菌劑)、fluopyram(殺菌劑)、bixafen(殺菌劑)、penflufen(殺菌劑)、 indaziflam(除草劑)、cyprosulfamide(安全劑)、Bacillus firmus(殺蟲劑)、 propidine/picaradin(殺蟲劑)

巴斯夫(BASF)列前10位品種(2009年)
吡唑醚菌酯(殺菌劑) 7.90億美元
氟蟲腈(殺蟲劑) 4.80億美元
氟環唑(殺菌劑) 4.60億美元
啶酰菌胺(殺菌劑) 3.40億美元
二甲戊靈(除草劑) 3.15億美元
甲氧咪草煙(除草劑) 1.80億美元
咪唑乙煙酸(除草劑) 1.60億美元
氯甲基喹啉酸(除草劑) 1.40億美元
葉菌唑(殺菌劑) 1.25億美元
二甲吩草胺(除草劑) 1.20億美元
吡草胺(除草劑) 1.20億美元
巴斯夫(BASF)其他主要品種
除草劑:咪唑喹啉酸、甲基咪草煙、麥草畏、二氯喹啉酸、吡草胺、氯草敏、噻草敏、烯禾啶
殺菌劑:十三嗎啉、丁苯嗎啉、丁苯嗎啉、烯酰嗎啉、多菌靈、乙烯菌核利、葉菌唑、氰菌胺、肟醚菌胺
殺蟲劑:順式氯氰菊酯、氟蟲脲、蟲螨腈
最近上市品種:三氟甲磺隆(2004上市,除草劑)、Saflufenacil(2009,除草劑) 醚菌胺(2004,殺菌劑)、苯菌酮(2004殺菌劑)、肟醚菌胺(2007,殺菌劑)、氰氟蟲腙(2007,殺蟲劑)
新研發品種:fluxapyroxad(殺菌劑)、ametoctradin(殺菌劑)、tralopyril(殺蟲劑)、ME5343(殺蟲劑)

陶農科公司(Dow)列前10位品種(2009年)
草甘膦(除草劑) 3.20億美元
毒死蜱(殺蟲劑) 2.90億美元
多殺菌素(殺菌劑) 2.65億美元
代森錳鋅(殺菌劑) 2.60億美元
五氟磺草胺(除草劑) 2.20億美元
氟草煙(除草劑) 2.15億美元
氨氯吡啶酸 (除草劑) 2.05億美元
雙氟磺草胺(除草劑) 1.95億美元
乙草胺(除草劑) 1.80億美元
二氯吡啶酸 (除草劑) 1.70億美元
陶農科公司(Dow)其他主要品種
除草劑:二氯吡啶酸、氯氨吡啶酸、氟硫草啶、五氟磺草胺、氯酯磺草胺、雙氯磺草胺、唑嘧磺草胺、pyroxsulam、氟樂靈、乙丁烯氟樂靈、氟吡甲禾靈、氰氟草酯、炔苯酰草胺、乙氧氟草醚、丁噻隆
殺菌劑:腈菌唑、腈苯唑、苯氧喹啉、二硝巴豆酸酯、噻氟菌唑、三氯甲基吡啶
殺蟲劑:甲氧蟲酰肼、蟲酰肼
最近上市品種:sulfoxaflor

孟山都公司(Monsanto)主要品種
草甘膦 31.25億美元
乙草胺 3.55億美元
甲草胺 0.20億美元

杜邦公司列前10位品種(2009年)
氯蟲苯甲酰肼(殺蟲劑) 5.80億美元
茚蟲威(殺蟲劑) 1.65億美元
啶氧菌酯(殺菌劑) 1.60億美元
苯磺隆(除草劑) 1.35億美元
砜嘧磺隆(除草劑) 1.30億美元
霜脲氰(殺菌劑) 1.20億美元
環嗪酮(除草劑) 1.20億美元
甲磺隆(除草劑) 1.20億美元
滅多威(殺蟲劑) 1.20億美元
氟硅唑(殺菌劑) 0.80億美元
杜邦公司其他主要品種
除草劑:煙嘧磺隆、氟嘧啶磺隆、噻吩磺隆、芐嘧磺隆、環嗪酮
殺菌劑:噁唑菌酮
殺蟲劑:S-氰戊菊酯、殺線威、氯氧磷、苯丁錫
最近上市品種:丙氧喹啉、溴氰蟲酰胺

(作者:張一賓     責任編輯:YanBO)
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