我國是農(nóng)業(yè)大國，耕地面積擁有量全球第四。但由于人口眾多，我國人均耕地面積僅有1.4畝，還不足世界平均水平的一半。因此，長期以來我國政府對于農(nóng)業(yè)以及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展都基本持鼓勵態(tài)度。在這種情況下，我國化肥產(chǎn)業(yè)也得到了飛速增長。2010年我國化肥折純產(chǎn)量6620萬噸，“十一五”期間年均增長5.0%。
特別是自2000年以來，受國內(nèi)需求增長以及出口機會增多的雙重刺激，我國尿素經(jīng)歷了一輪高速發(fā)展。國產(chǎn)尿素產(chǎn)量從2000年的3035萬噸增加到2011年的5775.5萬噸，平均每年遞增10.1%。
數(shù)據(jù)顯示，在十一五期間，我國化肥主要產(chǎn)品產(chǎn)量均保持較快增長，尿素、磷銨、氯化鉀產(chǎn)量年均增長分別達到4.7%、16.7%和6.3%。其中，尿素、磷銨等化肥產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的情況，但氯化鉀產(chǎn)量則尚不能滿足需求。進入“十二五”后，尿素的產(chǎn)能增長速度明顯放緩，而氯化鉀的發(fā)展速度將逐步提高。
總的來說我國化肥生產(chǎn)能力存在結(jié)構(gòu)性的過剩與不足。戚敏介紹說，“在化肥行業(yè)的發(fā)展初期，為了加快速度，沒有強力限制哪些規(guī)模較小、競爭力不強的生產(chǎn)企業(yè)，使得整個行業(yè)的集中度非常低。例如尿素生產(chǎn)小企業(yè)過多，而且比較分散，有些經(jīng)常是開開停停。但是，鉀肥由于資源限制導致生產(chǎn)供應(yīng)量不足，需要通過大量進口來滿足國內(nèi)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要。”
為了優(yōu)化結(jié)構(gòu)，在化肥行業(yè)十二五規(guī)劃中提出了合理發(fā)展，控制產(chǎn)能增長過快的要求。對于生產(chǎn)能力在20萬噸以下的氮肥生產(chǎn)裝置進行關(guān)停，加快化肥生產(chǎn)行業(yè)的規(guī)模化、集約化。
2011年中國尿素供大于求的量已經(jīng)達到400萬噸，而2012-2015年尿素行業(yè)繼續(xù)擴張，預計達到500多萬噸。雖然產(chǎn)能的增速低于1%，已經(jīng)明顯放慢，但產(chǎn)量的增加仍然比較明顯，這基本上符合十二五規(guī)劃所提出的控制產(chǎn)能過快增長的要求。戚敏介紹，“從ICIS安迅思所掌握的近200家尿素生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模來看，超過70%的企業(yè)在總產(chǎn)能中只占到30%，說明企業(yè)規(guī)模普遍較小。為提高行業(yè)綜合競爭力，在十二五期間，尿素企業(yè)將會出現(xiàn)一輪兼并，同時后續(xù)新投產(chǎn)的裝置的規(guī)模都會較大，而那些沒有市場競爭力的中小企業(yè)將被淘汰出局，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和集中度將進一步加大。例如，湖北宜化(行情 股吧 資金流)、重慶建峰等大型化肥企業(yè)具備技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，都在規(guī)劃擴大產(chǎn)能。”
由于我國尿素市場供大于求的矛盾將進一步加大，如何通過加大出口來緩解供需矛盾，將是十二五期間尿素生產(chǎn)企業(yè)所要面臨的一個問題。前些年，為了保障國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求，政府對于尿素的出口是嚴格控制的。預計在十二五期間，政府會適當調(diào)整出口政策，增加尿素的出口量。有消息稱，政府可能在明年以調(diào)節(jié)關(guān)稅的方式來促進國內(nèi)氮肥出口，例如采用旺季關(guān)稅和淡季關(guān)稅，適當鼓勵大型氮肥企業(yè)的出口業(yè)務(wù)。
與尿素以及磷銨不同，由于資源限制，我國國內(nèi)氯化鉀供應(yīng)量遠遠不能滿足需求的要求。因此，在十二五期間國家計劃大力提高氯化鉀的產(chǎn)能。首先，我國近幾年加大了對鉀礦資源的勘探開發(fā)力度，啟動了多個年產(chǎn)50萬噸以上的大型鉀肥建設(shè)項目。繼青海鹽湖鉀肥、新疆羅布泊等百萬噸鉀肥基地后，目前在建和規(guī)劃中的鉀肥項目還有新疆羅布泊二期170萬噸/年硫酸鉀、青海鹽湖100萬噸/年氯化鉀、中信國安(行情 股吧 資金流)100萬噸/年硫酸鉀鎂肥、四川宏峰100萬噸/年氯化鉀、亞泰集團(行情 股吧 資金流)50萬噸/年鉀鎂肥、濱地鉀肥公司78萬噸/年鉀鎂肥等。另外，今年我國地質(zhì)調(diào)查局10月9日公布了我國新近連續(xù)發(fā)現(xiàn)的億噸級特大鉀鹽礦，我國高度依賴全球鉀鹽的局面有望加快改觀。
從新增加的項目也可以看到，規(guī)模都比較大。預計到2015年，我國氯化鉀的產(chǎn)能將達到700萬噸，自給率提高到60%以上。同時，政府還鼓勵鉀肥企業(yè)“走出去”，在境外鉀鹽豐富的地區(qū)，如加拿大、俄羅斯、泰國等地建立生產(chǎn)基地，以滿足中國國內(nèi)的需求。
