近日，中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會組織評選的2010年中國農(nóng)藥銷售百強企業(yè)榜單正式對外發(fā)布。浙江新安化工集團股份有限公司以18.73億元的農(nóng)藥銷售額榮登榜首。江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司和浙江金帆達生化股份有限公司分列第二、第三位，2010農(nóng)藥銷售額分別為14.96億元和14.55億元。站在百強起跑線的是陜西上格之路生物科學有限公司，農(nóng)藥銷售額1.7億元。
按理說入選農(nóng)藥百強企業(yè)的負責人本該歡欣鼓舞，但CCIN記者在發(fā)布現(xiàn)場卻發(fā)現(xiàn)企業(yè)的負責人看起來滿腹心事。經(jīng)過采訪CCIN記者得知，百強企業(yè)的負責人普遍都有三大苦惱堵在心頭。
“我們是國外公司的長期合同工”
CCIN記者會下得知這樣一個數(shù)字：跨國農(nóng)藥企業(yè)先正達集團2010年農(nóng)藥銷售收入88.41億美元，而國內(nèi)農(nóng)藥百強企業(yè)總銷售收入也才496.97億元，約合77.65億美元。也就是說，百強企業(yè)的年銷售收入全加起來還不及一家國際大公司的銷售收入。
百強企業(yè)江蘇好收成韋恩農(nóng)化股份有限公司董事長江連告訴CCIN記者，我國農(nóng)藥外貿(mào)依存度在50%以上，近3年來出口量每年都在100萬～122萬噸之間。而出口的現(xiàn)狀是：數(shù)量大，價格低，定位于低端市場。出口以后，國外大公司進行二次精深加工，制成高端的、我們做不出來的產(chǎn)品，在全球賺取超額利潤。這就是中國農(nóng)藥業(yè)大而不強的主要原因之一。2010年，我國農(nóng)藥產(chǎn)量為234.2萬噸，出口量為121.63萬噸。今年1～8月，農(nóng)藥產(chǎn)量約150萬噸，國內(nèi)消耗約30%，70%的量尋求出口。
“中國農(nóng)藥企業(yè)做得再好，目前也不過是給外國公司打工。”上海農(nóng)藥研究所顧問張一賓教授一語道出了中國農(nóng)藥企業(yè)所處的江湖地位。
一家不愿具名的百強企業(yè)負責人透露說，中國農(nóng)藥銷售百強企業(yè)中排名靠前的企業(yè)大多與國外大公司有著密切的合作。依靠價格低廉、與國外大公司保持穩(wěn)定的供貨關系來確保銷量。如拜耳公司的國內(nèi)供貨商有浙江新安化工集團股份有限公司、湖北沙隆達股份有限公司、江蘇長青農(nóng)化股份有限公司、蘇州富美實植物保護劑有限公司等多家百強企業(yè)。又如澳大利亞新農(nóng)公司與浙江新安化工、上海滬江生化有限公司等5家百強企業(yè)有長期草甘膦生產(chǎn)協(xié)議，但該公司同時又與孟山都有長達 20年的長單，將中國的草甘膦轉(zhuǎn)手賣給孟山都。再如先正達、巴斯夫的國內(nèi)供貨商有江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司、南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司、江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司等。還如陶氏的供貨商有利爾化學股份有限公司等。
山東一家百強農(nóng)藥企業(yè)負責人告訴CCIN記者，該公司的一些農(nóng)藥產(chǎn)品由以色列馬克西姆-阿甘公司100%包銷，因為生產(chǎn)技術就是由其提供的。根據(jù)簽訂的協(xié)議，產(chǎn)品只能供給馬克西姆-阿甘公司。除非是某一批次的產(chǎn)品不符合馬克西姆-阿甘公司對質(zhì)量的高標準，才會將其在國內(nèi)市場銷售。
這位負責人表示，拜耳、先正達、陶氏、巴斯夫、孟山都、杜邦這6家跨國農(nóng)藥企業(yè)占據(jù)了全球農(nóng)藥市場80%以上的份額，僅先正達一家在中國就有50家以上的農(nóng)藥供貨商。跨國農(nóng)藥企業(yè)在經(jīng)濟全球化背景下，主要掌握科研開發(fā)和銷售，而把生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到中國。我們就是這些跨國企業(yè)的長期合同工。
“國內(nèi)企業(yè)提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，賺取的卻是微薄的代工費。”上述負責人無奈地指出，今年上半年原材料價格一路飛漲、環(huán)保成本和人工成本也在不斷上升，但是國內(nèi)原藥價格上漲幅度不大，有的品種甚至有所下降。進口農(nóng)藥的價格由去年同期的8214美元/噸上漲到9354.8美元/噸，上漲了1140.8美元，同比漲幅達到13.9%。而我國農(nóng)藥的出口價格上漲幅度僅在5%左右，考慮到人民幣升值的因素，實際漲幅很低，遠遠小于成本的漲幅，所以原藥企業(yè)的利潤極其微薄。
即便是賺取這種微薄的代工費，長遠看也不會持久。先正達全球采購主管湯姆·蓋瑞近日表示，隨著中國用人成本等各項成本的快速上升，印度的農(nóng)藥競爭力在某些方面已經(jīng)超過中國。可見，未來跨國農(nóng)藥企業(yè)和印度農(nóng)藥公司的合作可能會越來越緊密。
“生存就已不易，何談產(chǎn)品創(chuàng)制？”
“目前國內(nèi)生產(chǎn)的農(nóng)藥品種有260多個，而具有自主知識產(chǎn)權的品種只有20多個。大部分農(nóng)藥品種都是仿制產(chǎn)品，利用國外過期專利或不受保護的專利。” 張一賓表示，生產(chǎn)非專利產(chǎn)品，也行，但國內(nèi)企業(yè)的做法是喜歡跟風。看到一個品種好，大家蜂擁而上，直到把這個產(chǎn)品做爛。拿草甘膦來說，目前草甘膦國內(nèi)的年需求量約為5萬噸，而總產(chǎn)能已高達85萬噸。跨國公司控制著大部分銷售終端，國內(nèi)企業(yè)沒有一家有定價權。
CCIN記者在采訪百強企業(yè)負責人時發(fā)現(xiàn)，很多企業(yè)的老總已經(jīng)意識到一味仿制行不通了，但創(chuàng)新又是心有余而力不足。
“對于眾多國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)來說，研發(fā)說起來容易做起來難。”一家百強企業(yè)告訴CCIN記者，新農(nóng)藥創(chuàng)制基本上屬于基礎研究領域，前期的投入非常大，周期又很漫長，并且存在較大的風險性，如果沒有雄厚的資金實力和技術力量支持，創(chuàng)制工作根本難以為繼。國際大公司一直延續(xù)“專利農(nóng)藥—豐厚利潤—研發(fā)投入—新專利農(nóng)藥”的發(fā)展路線，每年的研發(fā)投入占其銷售額的10%。但在中國，這種發(fā)展路線根本走不通。從改革開放以來國家就號召企業(yè)要搞創(chuàng)制，但直到今天，基本上幾十年前什么樣現(xiàn)在還是什么樣。中國是有錢，但都在政府手里。你想想，這幾十年來企業(yè)一直在不斷地折騰，生存環(huán)境一直也沒好轉(zhuǎn)。到目前為止，農(nóng)藥全行業(yè)的平均利潤率還不到6%。一些做得好的大企業(yè)研發(fā)投入也僅占銷售收入的1%。中國農(nóng)藥企業(yè)每個創(chuàng)制品種投入的資金量不到發(fā)達國家的5%。而且農(nóng)藥行業(yè)大多數(shù)是民營企業(yè)，銀行貸款等很多方面都受到歧視。“生存就已不易，何談產(chǎn)品創(chuàng)新？”
企業(yè)搞創(chuàng)新除了資金不足，技術和人才也很匱乏。中化化工科學技術研究總院副院長李鐘華指出，農(nóng)藥的研發(fā)是由化學、化工、生物學、植物學、醫(yī)學、法律（專利保護方面）等諸多學科共同組成的，需要方方面面的通力配合，由于以前計劃經(jīng)濟時代條塊分割，企業(yè)基礎研究力量較弱，技術儲備和人才儲備都不豐富。
“不要說企業(yè)搞創(chuàng)發(fā)困難，就連研究所搞研發(fā)都是步履維艱。”張一賓告訴CCIN記者，“九五”期間，國家選擇了一批基礎較好的化工和農(nóng)藥科研單位，以國家行為支持建立了兩個農(nóng)藥科技創(chuàng)新平臺，即：在沈陽化工研究院和南開大學建立國家農(nóng)藥工程中心；在上海市農(nóng)藥研究所、江蘇省農(nóng)藥研究所、浙江化工研究院和湖南化工研究院建立南方農(nóng)藥創(chuàng)制中心。
“研發(fā)的硬件有了，但軟件不夠，國家每年用于維持研發(fā)的費用投入太少。”張一賓表示，拿南方農(nóng)藥創(chuàng)制中心來說，“九五”期間，國家共投入2億元用于南方農(nóng)藥創(chuàng)制中心4大基地的基礎建設。“十五”和“十一五”，國家經(jīng)費減了一半，分別投入約1億元的資金支持。而國際農(nóng)藥大公司創(chuàng)制一種農(nóng)藥新品種需要10 年左右的時間，投入1億～2億美元。我國在投入有限等問題的制約下，農(nóng)藥創(chuàng)制速度自然不理想。研究所轉(zhuǎn)制后，創(chuàng)制的速度更是越來越慢。研究所必須自負盈虧，科研人員為了掙工資已是疲于奔命，搞研發(fā)也就不免急功近利，希望研究課題越簡單越好、見效越快越好。
李鐘華還透露，國家對農(nóng)藥創(chuàng)制的重視程度還不夠。2010年，17家農(nóng)藥龍頭企業(yè)和重點研究單位聯(lián)合成立了農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。該聯(lián)盟向國家申報的“十二五”綠色農(nóng)藥創(chuàng)新項目目前獲得批準，國家將在“十二五”時期對該項目撥款2億元。也就是說“十二五”平均每年5000萬元的投入要涵蓋新產(chǎn)品開發(fā)的全過程，即新化合物合成和篩選、生產(chǎn)工藝流程調(diào)整、三廢治理等整個鏈條。并且這筆資金還是17家企業(yè)分。與國外大公司僅實驗室開發(fā)一個新品種就投入1 億～2億美元相比，我國的投入還是太少了。
浙江新安化工集團股份有限公司農(nóng)化事業(yè)部副總經(jīng)理周曙光則指出，多年來國內(nèi)知識產(chǎn)權保護的大環(huán)境也不好。該公司幾年前研發(fā)的草甘膦銨鹽可溶顆粒和草甘膦鉀鹽原粉，投入市場不到兩年就被很多企業(yè)仿制。在這樣的環(huán)境里，企業(yè)的競爭力大打折扣，研發(fā)的積極性也被挫傷。
“國內(nèi)農(nóng)戶正在拋棄國產(chǎn)農(nóng)藥”
令百強企業(yè)更憂心忡忡的是，國內(nèi)農(nóng)戶的施藥理念也發(fā)生了變化。近些年，農(nóng)民對進口的高效、低毒、無公害新品種農(nóng)藥的需求量與日俱增。孟山都的農(nóng)達、拜耳的銳勁特、杜邦的康寬、先正達的適樂時、陶氏益農(nóng)的高效蓋草能已經(jīng)成為中國數(shù)億農(nóng)戶、農(nóng)藥行業(yè)人員耳熟能詳?shù)拿帧?/P>
“國內(nèi)農(nóng)戶正在拋棄國產(chǎn)農(nóng)藥！”山東一家百強企業(yè)負責人告訴CCIN記者，現(xiàn)在的農(nóng)戶不像從前，以前是哪個產(chǎn)品便宜買哪個，現(xiàn)在變成更加注重農(nóng)藥的安全、高效和低毒。由此帶來的結果是，即使先正達公司的福戈、拜耳公司的拿敵穩(wěn)等進口農(nóng)藥的市場價格遠高于中低端國產(chǎn)農(nóng)藥，但農(nóng)戶依然優(yōu)先選擇。農(nóng)藥價格已不是種糧大戶們唯一考慮的因素，進口高端農(nóng)藥成為首選。“舉個例子，六七年前，公司還每年組織當?shù)丶夹g監(jiān)督部門進行打假，現(xiàn)在假貨少多了，因為農(nóng)戶的觀念轉(zhuǎn)變了。公司的業(yè)務員在市場上發(fā)現(xiàn)，兩瓶同等規(guī)格、同等有效含量的國產(chǎn)農(nóng)藥和進口農(nóng)藥擺在一起，進口農(nóng)藥售價比國產(chǎn)高，農(nóng)戶寧可多花錢也買進口農(nóng)藥。”
還有一家百強企業(yè)的負責人表示，該公司通過上半年對農(nóng)藥的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)農(nóng)戶普遍歡迎進口農(nóng)藥。安全環(huán)保和防效時間長是進口農(nóng)藥最為突出的優(yōu)勢。福戈等進口農(nóng)藥的防效時間20天左右，而相同類型的國產(chǎn)農(nóng)藥防效時間一般只有3～5天，最長不過7天。農(nóng)戶使用福戈每畝次成本22元，種植一季水稻只需打兩次。使用國產(chǎn)農(nóng)藥每畝次成本10元，如果用藥4次，用藥成本也在40元左右。在水稻抽穗期，農(nóng)戶打一次農(nóng)藥是不容易的。因此，能減少用藥次數(shù)的進口農(nóng)藥，自然就受到農(nóng)戶青睞。雖然進口農(nóng)藥的價格普遍比國產(chǎn)農(nóng)藥貴一倍，但在農(nóng)產(chǎn)品價格走高的當下，種糧大戶們對農(nóng)藥價格的敏感度并不高，而且使用進口農(nóng)藥減少了打藥次數(shù)，無形之中也降低了人工成本。在農(nóng)村勞動力普遍不足的情況下，進口農(nóng)藥因省工省時從而備受青睞。
杭州宇龍化工有限公司董事長吳龍華告訴CCIN記者，在水稻蟲害防治上，國外農(nóng)藥的份額占30%左右；在水稻和小麥草害防治上，已經(jīng)呈現(xiàn)出國外農(nóng)藥主導的局面。如防治稻飛虱的首推藥劑是德國拜耳的艾美樂，其次才是國產(chǎn)吡蚜酮和噻嗪酮。防治水稻二化螟和稻縱卷葉螟的藥劑首先使用的是杜邦的康寬、拜耳的稻騰和先正達的福戈，國產(chǎn)同類產(chǎn)品毒死蜱、三唑磷、殺蟲單、乙酰甲胺磷、稻豐散等受很大沖擊。在稻田除草劑市場，防除稗草的藥劑基本被進口品種壟斷，它們是美國FMC公司的韓秋好，美國陶氏益農(nóng)的千金、稻杰、稻喜系列除草劑品種以及日本組合化學的必利必能等。在防治稻瘟病的藥劑中，先正達的施保克銷量較大。殺菌劑中先正達的愛苗、陶氏益農(nóng)的大生、拜耳的銀法利今年上半年市場銷售量都攀升20%以上。孟山都的農(nóng)達牢牢占領著中國除草劑市場。
比一比中外農(nóng)藥企業(yè)的業(yè)績單，更讓中國農(nóng)藥企業(yè)沮喪。據(jù)農(nóng)藥18家上市公司的半年報顯示，6家企業(yè)業(yè)績虧損，5家企業(yè)利潤同比下滑。位列百強企業(yè)前十五位的浙江新安化工公司、南通江山農(nóng)藥化工公司和安徽華星化工公司等都在虧損之列。而根據(jù)先正達公布的上半年業(yè)績報告顯示，銷售額77億美元，增長 14%；凈利潤14億美元，增長14%。陶氏化學健康和農(nóng)業(yè)科技業(yè)務板塊上半年的銷售額超過30億美元，再創(chuàng)歷史新高。巴斯夫上半年業(yè)務增長同樣也強勁，銷售額同比增長19.4%。這些跨國公司的報告中都強調(diào)，中國市場銷量的強勢增長是公司銷售額增長的主要原因之一。
