中石化2015年之前退出化肥市場，中海油在化肥領域大舉進攻，一退一進間顯露的不僅是兩大公司產業結構的調整和發展方式的轉變，而且映射出我國化肥市場的行情與走向。
歷經成本和市場的雙重夾擊，忍受一番腸梗阻帶來的苦痛，中石化下定決心揚長避短，逐步退出較薄弱的化肥業務。其下屬的江西九江石化尿素裝置已然從第三季度開始關停。這是中石化提出2015年之前退出化肥尿素業務的戰略后做出響應的第三家。
與此同時，中海油卻做出了與中石化完全迥異的反應。中海油4年前就將化肥產業列入重點發展板塊，視之為打通上下游的切入點。近期，中海化學大峪口公司擴產改造項目正式動工，該項目建成后，中海油磷復肥生產能力將達到100萬噸。
進退之間有取舍。中石化與中海油在肥市逐鹿中做出了不同的選擇，都是企業根據各自產業結構調整和發展方式轉變的需求而采取的最佳策略。從兩大公司的進退之道中，可以看出我國化肥業接下來的發展走向與市場格局。
中石化以退為進
憶往昔，我國石油石化企業南北分家前，中石化曾有的13套老化肥裝置在我國大干快上農業生產，化肥資料十分緊缺的年代立下過汗馬功勞。它們也帶動了一批化肥生產企業在我國生根發芽。此后，我國化肥市場的放開使得各地新建化肥裝置如雨后春筍般拔地而起，各路化肥企業競相發展壯大，市場熱鬧非凡。但在激烈的市場競爭中打拼幾年后，中石化毅然選擇淡出歷史舞臺，急流中勇退，專家們認為這是很明智的選擇。
成本難降
當前，資源價格上漲“吃”掉了企業很大一部分利潤，但化肥產品的特殊性，使得企業無法通過下游銷售環節來釋放壓力。加之出口受阻，企業面臨兩難窘境。中國石化股份公司當前的尿素總產能為363萬噸/年，占全國產能的6%。旗下擁有巴陵石化、鎮海煉化、安慶石化、九江石化、湖北化肥、金陵石化、齊魯石化7家大型尿素生產企業。石油和化學工業規劃院化肥處處長李志堅說：“中石化短期內難以通過降低成本的方式解除市場壓力，而調整產業結構，退出不具備競爭優勢的薄弱產業，集中力量發展主業更符合其有退有進、有所為有所不為的發展原則。”
中石化在作出退出化肥市場決定之前也做過努力。近幾年，在國際油價攀升的壓力下，化肥行業“油頭”企業的生產經營不堪重負，紛紛投巨資引進先進生產線，優化生產工藝流程，進行化肥原料線路改造。中石化早在2003年，就著手煉油化工系統開發利用煤焦化工、降低煉油和化肥生產成本等方面的論證和研究，把目前世界上最先進的煤工藝技術——殼牌粉煤氣化工藝技術成功地運用于化肥合成氨裝置，并先期對7家化肥生產企業中的5家進行了“油改煤”、“油改氣”化肥原料線路改造。
天公不作美。中石化費盡周折調整原料路線，希冀實現降本增效的目的，然而天然氣和煤的價格也開始不斷上揚。雪上加霜的是，中石化的天然氣和煤炭原料產地距離化肥廠區較遠，高昂的運輸費用也使其成本居高不下，兩方面原因使化肥經營壓力大，營利水平十分不理想，部分企業甚至出現虧損，產業競爭優勢不明顯，制約了進一步發展。
以退求進
隆眾石化商務網化肥信息主管張茂晶認為，此舉是中石化以退求進的重要方略。“中石化的化肥品種比較單一，主要是尿素，本身抵御市場風險的能力較弱，再加之沒有規模化生產化肥的資源優勢，選擇淡出市場有利于丟掉包袱輕快前行。”在激烈的市場競爭中，企業只有發展才能立于不敗之地，而發展并非是資產規模越大越好，關鍵是能帶來效益的這部分資產的比重越大越好。要達到這個目的，必須以局部的退出為條件。
近幾年，隨著國內化肥市場逐步放開，我國化肥產能飛速增加，短短5年間尿素年產量就增長了47%。國內尿素市場供給的增長已經遠高于工、農業生產需求的增長。有資料表明，2009年我國尿素新增產能約為430萬噸，總產能達到6300萬噸。而全國工、農業化肥需求量5200萬～5300萬噸，產能過剩首次超過1000萬噸。令人堪憂的是，目前國內仍有不少在建和將建的項目，國內尿素產能還將繼續擴大。中石化當前的尿素生產廠家正好在我國產能過剩比較嚴重的的幾個地方，這樣的決策不僅對中石化自身有利，而且還能在一定程度上緩解我國尿素產能的過剩局面。
此外，張茂晶也補充說：“化肥這個產業比較特殊，從其屬性而言，交由專門的獨資公司進行運作效果會更好。國外不少化肥企業都經過了從石油化工企業剝離出來獨立發展的過程。”
當然中石化的化肥退出戰不能一蹴而就，退出速度與方式可以根據市場的具體情況慢慢調整。張茂晶認為，比較有優勢的南化復合肥品牌等可以考慮保留下來單獨發展。
中海油逆勢而上
化肥產業是中海油實現一體化戰略的重頭戲，其謀劃大化肥產業不是一朝一夕的事。早些年，中石油和中石化在煉油化工領域居于強勢地位，中海油另辟蹊徑，將化肥板塊納入戰略高度進行規劃和打造，走出了一條差異化的巧妙路線。
一體化優勢明顯
中海油化肥能在逆市中保持持續發展的勢頭，中國化工信息中心化肥部主任陳麗分析有兩方面原因。一方面中海油在化肥領域整合了上游資源、中游加工和下游銷售的各個環節，全產業鏈的優勢比較明顯。另一方面產品比較豐富，同時擁有氮肥、復合肥、磷肥三大系列產品，能夠在市場波動中更容易實現產業內部的盈虧平衡。
中海油的化肥板塊主要由上市公司中海化學所有。去年7月，中海化學成功收購了山西華鹿陽坡泉煤礦及山西華鹿煤化工項目。此前中海化學還收購了湖北大峪口的部分磷礦權。這都使該公司有足夠的資源支持其磷肥和煤制尿素的生產。在填補鉀肥業務空白方面，中海化學副總裁全昌勝表示，公司計劃通過收購或合資形式在海外投資鉀肥項目，通過國際化運作，力爭實現100萬～200萬噸的鉀肥年產能。當前，中海油擁有鉀肥進口許可證，而不久前也傳出過中海油和中國化工兩大央企正在與中川國際礦業控股有限公司商洽投資加拿大鉀鹽項目事宜的消息，足見該項工作進展非常明顯。
“可以說，中海油將一體化戰略貫穿于化肥產業發展的各個階段，并成功實現了從帶動上游氣田開發利用生產化肥產品向形成國內外舉足輕重的化肥產業的轉變。從最初的立足海南，依靠單一的天然氣資源發展化肥產業，到現在依托多種資源布局全國市場的轉變。”李志堅認為，正是堅持走項目配套資源而建的路子，將化肥項目和資源開采很好地結合，中海油的化肥產業才在市場競爭中具有無法比擬的低成本優勢。
并購增添競爭力
中海油在化肥領域還有著比較強勢的網絡優勢。2006年10月，中國化工建設總公司整體并入中國海洋石油總公司。2007年4月，中國化工供銷總公司又并入中國海洋石油總公司。時隔半年的兩起并購案為中海油化肥產業打開了內外貿一體的銷售格局。
據了解，中海油化學計劃在未來幾年形成約400萬噸的尿素生產能力和400萬噸左右的磷肥和復合肥的年生產能力。鉀肥方面，該公司還要爭取通過國際化的運作，實現100萬噸到200萬噸的生產能力，并爭取在化肥貿易板塊實現約300萬噸的供給能力。而這些都將通過市場并購的方式去整合資源。
“有了資源、資金和銷售網絡的優勢，加之中海油在化肥市場屬于后起之秀，裝置比較新，工藝先進，這樣的目標不難實現。即便在化肥市場不景氣的情況下，依然能保持良好的發展勢頭。”陳麗樂觀地評說。
整合成趨勢
變則通，通則久，這是企業在市場的風浪中持續前行的不二法則。透過中石化退出，中海油挺進的表象，分析當前我國整個化肥市場的發展現狀及其今后的走勢，整合二字是業內專家的共識。
結構調整在即
今年上半年，我國大多數化肥生產企業在盈虧線上掙扎，甚至出現巨額虧損，有60%的尿素企業出廠價跌破成本線。不少化肥生產企業因受高成本和高庫存影響，紛紛被迫停產、減產或提前檢修。生產的快速增長和需求的平穩增長導致化肥供需矛盾不斷加大。目前氮肥和磷肥產能過剩約20%。根據我國“十二五”化肥行業規劃思路，接下來，加快結構調整，通過并購整合淘汰落后產能，爭取實現產需總量基本平衡，略有節余的狀態是行業結構調整的總體原則。
據陳麗透露，“十二五”期間，我國新增產能與落后產能淘汰基本抵銷，氮肥產能達到供需平衡、略有節余的格局。氮肥企業數量會減少30%，由394個（按集團統計）減少到250個，大約會建成20個左右具有核心競爭力的大型氮肥企業集團。同時，以下幾類企業需要轉產或退出:一是對占氮肥總產量20%的氣頭企業進行原料改造或轉產；二是能耗指標不達標、連續三年虧損，且停產1年以上的約500萬噸（實物）產能需要退出；三是中石化的300多萬噸產能計劃逐漸退出。
磷肥“十二五”規劃不再批準新建項目。2010年還將新增150萬噸（折純，下同）產能，已經開工建設的“十二五”期間計劃投產約有150萬噸，落后產能淘汰約100萬噸。到2015年末，中國磷肥總產能為2200萬噸，總產量1600萬噸，除去出口部分300萬噸，基本滿足1300萬噸左右的國內需求量。
鉀肥按照1∶1∶1的原則，即對于“十二五”末約1200萬噸的實物需求，供應體系應采取國產1/3進口1/3境外開發1/3。“必和必拓對加鉀的收購行為、俄羅斯和白俄羅斯鉀礦的合作意向都昭示著世界鉀資源的集中度將越來越高，談判難度也將隨之越來越大。為此，中國企業加快國內和境外鉀資源的開發步伐是保證鉀肥需求的最好措施。”陳麗指出。
品牌化是方向
業內專家普遍預計，今后中國化肥需求還將保持增長態勢，但是由于測土配方施肥、新型肥料推廣應用等因素的影響需求增幅將趨緩。據陳麗分析，需求方面，未來5年我國化肥需求增幅為年2%～3%，其中氮肥保持平穩或1%增幅，磷肥穩定或略有增長，增幅為1%～2%，鉀肥增幅較大，為5%～8%。“具有緩釋效果的、能夠提高利用率的環保型肥料值得大家關注。添加微量元素的肥料越來越受到歡迎。”
需求增加有限，未來化肥市場競爭更加激烈，化肥工業必然要朝大型化、高效化、節能化、環保化、差異化等方向發展，整合是化肥市場發展的必經階段。通過并購等方式，我國化肥領域將會出現幾家規模較大、工藝技術先進、產品精細的化肥品牌。張茂晶認為：“晉煤集團、中海油、云天化、湖北宜化等企業都大有希望進一步在整合過程中做響品牌。”他還補充，未來的新增項目除了要考慮在資源地建設外，原料替代和技術升級也是必須實施的工作。
