6月已近尾聲,全年肥市行情演繹過半。夏種即將來臨,面對本應肥料銷售的旺季,化肥生產和流通企業急如熱鍋上團團轉的螞蟻,焦慮而郁悶:市場遲遲無法啟動,上半年旺季不旺的局面或將在下半年重演。
農民施少了,零售店賣少了,經銷商批少了,廠家生意越來越難做了……這就是2009年上半年廣東肥料市場最真實的寫照。
農產品價格低迷,農民減少肥料投入；肥料價格暴跌,零批商家進貨慎之又慎；外省企業強勢入攻,廣東本土肥企倍感壓力；國內肥料產能過剩,價格戰已火速上演……諸多因素疊加一起,在經濟不景氣的陰霾籠罩下,廣東肥料行業正遭遇前所未有的困境與挑戰。
農產品低迷消費力下降 農資產品投入大為減少
肥料市場萎縮的根源在于終端消費者。6月18日,從化市街口一農資店,老板林偉欽正在慢慢地翻閱著賬本,仔細清算上半年農資交易情況。他透露,今年1-5月,每月農資交易額縮水1.3萬-1.5萬元,除部分肥料價格下滑因素外,農民需求減少,是導致交易額銳減的最重要因素。據統計,與往年同期相比,該店僅肥料銷售量就減少了15%。
肥料銷量緣何銳減?廣州番禺靈山生產資料公司經理黃文雙分析:雖然菜農沒減少,種植面積也沒改變,但農產品價低,農民購買力減弱。上半年葉菜價格持續低迷,在從化,苦麥菜每斤只能賣2-3角,有時沒人收購；在番禺,韭菜更慘,市場收購價2角/斤,不計地租、農資和人工投入,僅是請人把割下來的韭菜清洗綁扎,人工也需2角/斤,大多菜農干脆把韭菜扔到田頭不賣了�！ ≡谠聘×_定蠶桑產區,前期由于繭價只有4元/斤,蠶農積極性受到重創,棄管現象十分普遍,農資交易冷清。有經銷商這樣閑聊道:“農民不剪枝、不松土、不除草、不噴藥、不施肥,經銷商沒事天天打麻將。”
低迷的不僅是蔬菜和蠶繭,火紅了10多年的香蕉也受波及。在去年行情大跌影響下,今年蕉農在農資投入顯得小心翼翼。高州市東岸鎮蕉農賴位強就是一個典型例子。在往年,從種植蕉苗開始,他就一直施用如“根動力”之類的高含量品牌復合肥,但年初至今,他改施用磷肥、尿素和鉀肥等單質肥料,打算到抽蕾期再施高含量復合肥和鉀肥。
賴位強這樣做目的只有一個:節省成本。他告訴記者,在去年肥料價格高企和蕉價低迷的雙重打擊下,種植的500株秋蕉虧了4000多元；而在高產價好的年景,每年秋蕉收入有八、九千元。“僅是肥料投入,每斤蕉成本就高達2角,肯定要虧�！�
廣東中加混合化肥廠副廠長鐘錫麟分析,去年肥料價格高企,加上柑桔滯銷、桉樹材價格暴跌、糧食收購價低,以及臺風等自然災害襲擊,挫傷了今年農民投入的信心,“有的農民想投入,但缺乏資金；有的農民手上雖有資金,但不敢過多投入,不知后市產品價格如何�！�
復合肥料銷量大幅萎縮 農資零售店擴張搶市場
今年農民購買力減弱,各地紛紛報出肥料銷量下降的數據。在清遠市沙糖桔主產區的升平鎮,農資店老板朱永明告訴南方農村報記者,受去年沙糖桔價格低迷的影響,桔農的種植熱情猶如被潑了一盆冷水,投入相當謹慎,不但施肥量減少,連施肥次數也隨之減少,至今銷量只有300噸,與往年同期相比縮水近一半�！艾F在倉庫只有5噸庫存,平時起碼有30噸,桔農不買肥,我們也不敢進得太多�！�
在翻閱完進貨單后,羅定市新玖農資公司總經理羅錦清告訴記者:他公司上半年碳銨一粒沒賣出,比去年少了2000噸；磷肥賣了2000噸,多了1000噸；復合肥賣少了600噸；三項總計比去年同期少了15%。據記者調查發現,像羅定這種以種植水稻等低附加值作物地區,除了碳銨和磷肥等有少量增加外,復合肥均呈現大幅萎縮現象。
一直被譽為農資市場富礦的柑桔產區,今年化肥銷量更是慘遭滑鐵盧。肇慶中聯農資有限公司總經理盧世旭透露,在去年肥價高時,桔農改施中低含量復合肥,銷量有所增加；相反,在今年肥價低時,桔農雖然改施高含量復合肥,但銷量卻出現了大跳水,銷量降幅高達20%。他說,最關鍵是桔農對今年桔價行情信心不足,投入大大減少,許多原來年施四次肥料的桔農,今年減至2-3次,根本無法拉動農資消費。
黃文雙認為,部分區域經銷商化肥銷量下降,還與當地零售店數量增加有關。他說,去年國家放開化肥經營后,經銷商有所增加,零售店擴張更快,像在番禺、中山和珠海,零售店增加了10%左右。在市場蛋糕容量一定甚至萎縮的情況下,競爭多了,部分經銷商的市場份額自然就變小了。
不過,在珠三角個別蔬菜產區,部分經銷商的市場占有率基本穩定,有的不降反升。但他們均需付出比平時更大的代價。博羅縣金田豐農資有限公司總經理陳山表示,今年力盡一切可行辦法,也要堅決保住市場占有量。廣州增城石灘農豐肥料公司經理修鳳玲也透露,由于加大市場推廣力度,僅5月份復合肥銷量就達600噸。
經銷商風險大虧多賺少 零售商風險小賺多虧少
在過去幾年的化肥行業,作為二道販的區域經銷商,大多數是做著只賺不虧的生意,但今年這種格局已被改寫。2008-2009年過山車式的化肥價格波動,讓眾多經銷商陷入了漩渦之中,至今仍心有余悸。
在農資行業摸爬了20多年的羅定市農資協會會長羅錦清,今年就在跌宕起伏的市場行情中栽了一回。他說,年初價位仍在740元/噸的碳銨,在下降至被行內人士認為見底的630元/噸時,羅定農資協會大多數會員蜂擁入貨,共計120個車皮,他自己也買入了17個車皮。
隨后碳銨價格仍在不斷下滑,目前已跌破了520元/噸,僅他自己就虧了8000多元。他說:“現在肥料價格不是急跌,而是狂瀉。”
然而,大多數廠家根本無法補償眾多經銷商的差價損失。羅錦清說,去年底高價購進的300噸復合肥剩余庫存,到今年初才賣完,但價格每噸已下降了500元,共虧了15萬元。增城某經銷商虧了30多萬元,廉江某經銷商虧了40萬元……
有知情人士告訴記者,虧得最大的是全省乃至全國性的大型農資流通企業。山東某農資企業在廣東因庫存量過大,今年虧了2000多萬元,奄奄一息；南方某農資企業,去年儲備近3萬噸高含量復合肥,今年出售每噸虧1000元,半年時間就蒸發了3000萬元,元氣大傷……
相對經銷商,零售店則幸運多了。船小好掉頭的零售商,在過去一年中,盡管化肥價格大起大落,但基本上沒出現大的虧損。因為降價速度較慢地傳導到終端零售店,大多數零售商基本不會虧本賣出產品,均有一定利潤賣給農民。
有經銷商表示,不論是漲價和還是跌價,零售商均是最大得益者。在去年升價時隨行就市,所有舊貨定價向新貨看齊,一并以最新高價出售。這樣,有時一包肥料最高可以賺50-60元,最少也有20-30元。實力雄厚的零售商,有的儲備了過百噸產品,賺得盤滿缽滿。
在今年初跌價時,零售商則是就高不就低,低價的新貨定價向舊貨看齊,繼續保持高價。珠三角某大型肥企李經理告訴記者,他們肥料在今年初下降了400元/噸,但在市場上零售價基本一分錢也沒變。不過,受農產品行情影響,4月以來,零售店生意也逐漸難做了,賺錢也沒那么多了。
廣東肥成本高不敵省外 噸差價過千元丟失市場
對廠家而言,在這種錯綜復雜的市場環境中,今年日子過得舉步維艱。一方面,既要保持清醒頭腦,面對風云變幻的國際原料價格波動；另一方面,又要絞盡腦汁,設法穩住日益萎縮的消費市場。
廣東中加混合化肥廠副廠長鐘錫麟表示,由于廣東復合肥企業多數是二次加工型,大多數原料需從國內其它地方輸入,生產成本比國內擁有資源型的企業要高。博羅縣萊斯復合肥有限公司總經理黎偉則透露,目前省內復混肥生產成本比省外高出10%左右,如果沒有品牌、地理、售后和農化服務等方面的優勢,很難與省外企業競爭。
因此,今年以來,省內部分中小型復合肥生產企業,干脆關停生產線,與省外復合肥企業合作,進行貼牌代工生產。還有部分小廠,由于不擁有高塔工藝,在保留部分傳統工藝產品同時,委托本省或外省生產成本較低的高塔企業生產。
羅錦清認為,雖然本土企業生產成本較省外高10%左右,但市場上表現的產品價格遠高于這個數字。像廣東某廠的15-5-15含硫復合肥產品,批發價2200元/噸,而省外的只需1700元/噸左右。
鐘錫麟認為,由于兩廣和海南等中高含量肥料市場大,而且價格比國內其他地區要高,這種價格高地效應,必然使得大量外省產品涌入廣東。他說,今年沖擊較大的是廣東水稻肥市場,像一些外省3個15含氯復合肥,到站價不到2000元/噸,相比本省3000元/噸50%含量的水稻BB肥,市場走得非常好。而今年廣東水稻BB肥起碼減少了一半。
綜合各種因素考慮,廣東本土肥料產品比省外企業如果高出200-300元/噸,價格相對合理,推廣難度不大,但是假如差價在500元以上,任何品牌、服務等優勢均無法說服農民。珠三角某經銷商透露,由于今年廣東某大型復合肥企業沒能跟進市場變化及時調整產品價格,產品差價竟高達1000元/噸,農民、零售商均無法接受,結果把市場白白拱手讓給了競爭對手。
外省肥料夾攻廣東市場 產能過剩成為南下主因
正是看中廣東市場這塊大蛋糕,今年上半年,外省肥企攜著價格優勢的令箭,大舉進軍廣東市場。肇慶中聯農資有限公司總經理盧世旭告訴南方農村報記者,4月份以來,他就不斷接到許多外省新肥企經理的電話,尋求合作代理復合肥產品,他們幾乎都是率先亮出了價格牌,企圖吸引客戶。
黃文雙也透露,今年許多外省企業,如住商、洋豐、西洋等企業,加大了宣傳促銷和推廣力度,加派了部分原來跑北方市場的業務員南下,到零售店和田間地頭推廣,據說某個企業的財務也被委派出去跑市場了。住商肥料(青島)有限公司南方市場部部長唐振華證實了這一點,今年在廣東市場增派了兩名業務人員,協助經銷商搞好市場推廣,取得了不錯效果,在市場非常艱難的情況下,上半年銷量基本與去年持平。
有經銷商反映說,像往年“皇帝女不愁嫁”的磷銨和尿素等大路貨產品,今年不少廠家也增派人員南下走市場、搞推廣。博羅金田豐農資有限公司總經理陳山表示,目前,廣東化肥市場出現了嚴重的供求關系失衡局面,像尿素產品,大量涌入廣東,導致廣東市場批發價在1630元/噸,而出廠價在1650元/噸以上,價格嚴重倒掛；復合肥也一樣,近年國內產能不斷擴大,像高塔復合肥品牌多如牛毛,如今在廣東市場根本表現不出任何優勢。
業內人士認為,產能過剩是化肥價格暴跌的根本。據統計,今年全國新增化肥產能約為430萬噸,總產能將達到6300萬噸,而全國工農業化肥用量總和僅為5200-5300萬噸,產能將過剩1000萬噸以上,化肥產業供大于求的局面將進一步加劇。
