全球農(nóng)藥市場維持穩(wěn)定份額增長較緩1990-2005年的15年之間,全球常規(guī)作物保護(hù)市場的名義增長率是18.14%,年復(fù)合增長率1.12%。90年代后期開始,農(nóng)藥市場需求一直較穩(wěn)定,近幾年銷售額(以批發(fā)水平計(jì))維持在300億美元左右,農(nóng)藥市場在發(fā)達(dá)國家市場已趨飽和,而發(fā)展中國家和地區(qū)盡管在快速成長中,但所占市場份額還較小。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上除草劑穩(wěn)步發(fā)展殺蟲劑需求下降滅菌劑快速發(fā)展2005年除草劑、殺蟲劑和滅菌劑占農(nóng)藥銷售額的比例為48%、25%、24%。
除草劑一直是三大農(nóng)藥中消費(fèi)額的龍頭,而且銷售額仍在穩(wěn)步上升;殺蟲劑則由于其高毒、易殘留和污染性,消費(fèi)比例在過去25年中下降了10%;滅菌劑的消費(fèi)近年保持了較快的增長。
未來農(nóng)藥市場呈現(xiàn)供給大于需求的趨勢未來10年,發(fā)達(dá)國家的農(nóng)藥消費(fèi)市場由于耕地面積、環(huán)保問題將出現(xiàn)一定程度的萎縮,而亞太、南美將成為最重要的世界農(nóng)藥消費(fèi)及生產(chǎn)市場,尤其是中國、印度將成為全球農(nóng)藥市場新的增長引擎。預(yù)計(jì)未來農(nóng)藥市場會(huì)呈現(xiàn)供略大于求的情況,但氣候、生物能源的發(fā)展或許可能改變局面。
就國際油價(jià)的變動(dòng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品(000061行情,愛股,資訊)市場從而對(duì)農(nóng)藥市場產(chǎn)生的影響來看,油價(jià)的下跌短期會(huì)制約生物能源原料玉米、小麥種植面積的擴(kuò)大,從而減少對(duì)農(nóng)藥的需求。但中長期看,生物能源的發(fā)展腳步不會(huì)停歇,對(duì)作物型替代能源的需求必定支撐農(nóng)藥的需求持續(xù)上升。
并購頻繁行業(yè)形成高度壟斷農(nóng)藥的開發(fā)具有高風(fēng)險(xiǎn)、高投入和周期長等特點(diǎn),為加強(qiáng)研發(fā)實(shí)力和完善銷售網(wǎng)絡(luò),行業(yè)開始了持續(xù)不斷的并購。
1994年世界大型農(nóng)藥公司有10家,到2002年只剩下6家。2007年,世界前6大農(nóng)藥公司的銷售額占據(jù)了全球市場75%以上的份額,全球農(nóng)藥市場形成了高度壟斷的態(tài)勢。
研發(fā)創(chuàng)新造就農(nóng)藥巨頭農(nóng)藥新產(chǎn)品的創(chuàng)制和產(chǎn)業(yè)化是國際農(nóng)藥企業(yè)利潤最大化的源泉。在專利的保護(hù)下,農(nóng)藥的原始開發(fā)商一般擁有創(chuàng)制品種10年以上的獨(dú)家壟斷權(quán),形成“知識(shí)產(chǎn)權(quán)農(nóng)藥—豐厚利潤—巨額的開發(fā)研制—新的知識(shí)產(chǎn)權(quán)農(nóng)藥”的滾動(dòng)式發(fā)展,單個(gè)產(chǎn)品的年銷售額十億甚至幾十億美元。
研發(fā)能力、產(chǎn)品的多樣化程度以及農(nóng)藥與種子的協(xié)同發(fā)展成為全球農(nóng)藥巨頭的成功要素對(duì)農(nóng)藥行業(yè)而言,強(qiáng)大的研發(fā)能力,不斷的技術(shù)進(jìn)步,帶來的新產(chǎn)品能為企業(yè)創(chuàng)造巨額收益。農(nóng)業(yè)以及非農(nóng)行業(yè)的結(jié)構(gòu)變化要求農(nóng)藥產(chǎn)品的豐富度能夠滿足需要。同時(shí),國際大型的農(nóng)藥企業(yè)紛紛加強(qiáng)對(duì)種子業(yè)務(wù)的投入,從而形成農(nóng)藥與下游需求的協(xié)同發(fā)展,增強(qiáng)對(duì)整個(gè)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的控制力。