本屆植保展中60%的展商均是農藥生產或相關服務性企業,從與他們的言語交談中,往往能透射出行業細微的變化。通過與展商的交流,記者發現經過“低污染、無毒性”改良后的傳統農藥產品反而突破新品種的包圍,即將成為08年農用化學品行業最大的熱點。
其中不得不提的要數草甘膦和菊酯類農藥。幾乎所有的農藥展商都在展板明顯部位標注出“草甘膦 / Glyphosate”來吸引參觀者駐足。作為一種常用有機磷除草劑,草甘膦有著廣泛的應用領域,但由于草甘膦具有廣譜滅生性,在一般農業上的應用上受到限制,因此一直得不到較好的發展機會。
在轉基因作物種植領域,綜合生物安全性等諸多因素,以抗、除草劑性狀作物具有最大的應用潛力,對新型除草劑品種開發造成了巨大壓力,而草甘膦作為一種已廣泛應用的高效低毒低殘留的農藥在短時間內不會被替代。業界一致認為:草甘膦產業將成轉基因作物蓬勃發展的長期最大受益者。
油價高漲使得以生物能源為代表的替代能源興起,需求量突飛猛進。尤其是美國——作為世界上最大的轉基因作物種植國家,在2007年12月13日,參議院以壓倒性表決多數通過新能源法案。根據法案,到2022年,美國年產生物能源將達到360億加侖,為06年產量的7倍。到2015年,半數以上新車將必須使用生物柴油混合率為85%的混合燃料,與現在通常20%的混合率相比提高4倍以上。美國新能源法案的通過,標志著美國乃至全球對于生物能源的強勁需求更加明確。在此政策影響下,轉基因作物的種植面積將迅速增長。除此之外,轉基因作物在滿足日益增長的世界人口對于糧食的需求方面有著重大的意義。2006年全世界人口已超過65億,2050年有望達到90億。到那時,全世界90%的人口將集中居住在亞洲、非洲和拉丁美洲等發展中國家。諾貝爾獎獲得者NormanBorlaug認為,在人口迅猛增長、耕地面積不斷減少的情況下,要想滿足全世界糧食的供應,糧食單產比1990年要提高80%,不可能寄希望于耕地面積的擴大和灌溉能力的提高。只能靠改良和選育出高產作物品種才能實現這一目標。而要實現這一目標。只有利用生物轉基因技術對農作物品種施行改造。
國際的變化也影響到了我國的行業發展,長久以來,我國農藥行業始終給人以低壁壘、高污染以及有多達2300多家企業參與的充分競爭行業的印象。大量企業集中生產少數的中低端產品,企業沒有足夠的研發能力,原料無法控制,行業的發展甚至是建立在損害環境的基礎之上。
但自2006年以來,我國農藥行業發展的一些基本問題在逐步得到改善:首先,在國家改變粗放式經濟發展模式的大背景下,環保日益得到重視,大量污染嚴重、技術水平低、資金力量薄弱的原藥小廠被逐步關停,優勢企業在產業政策上得到了很強的支持;其次,一些較大的農藥企業經過原始積累期以后,已經能夠逐步研發和生產一些重要的中間體原料以及使用基礎原藥做一些混配工作,進行主動的市場開拓,如揚農化工、紅太陽集團、諾普信、新安股份和華星化工等;再次,由于歐美企業環保壓力的日益嚴峻,全球農藥行業出現了向以中國為首的發展中國家轉移的趨勢,這將為我國農藥行業帶來寶貴的技術輸入和全球化市場機會,草甘膦行業就是最典型的代表。
目前,草甘膦已成為世界上應用最廣、產量最大的農藥品種,其年銷售額一直居農藥之首。草甘膦的主導地位,不僅影響農藥新品種的開發方向,而且對現有除草劑品種的市場格局造成較大沖擊。考慮到草甘膦本身的優異特性、易降解性,以及新品種所帶來的巨大的替代成本,部分展商稱草甘膦的壽命至少在10年以上。同時,草甘膦也一直占據世界農藥銷售額首位,預計2010年全球需求量將達100萬噸。孟山都是世界最大的草甘膦生產廠家。在美國有2家,在比利時,馬來西亞,巴西和阿根廷各有1家。其草甘膦自產產能20余萬噸/年,占近40%左右的全球產能,直接和間接控制的世界草甘膦市場份額達到70%以上。
北美市場的草甘膦基本由孟山都供應,而中國草甘膦原粉主要供應給阿根廷等南美和歐洲等國家和地區,其中出口阿根廷占1/3。但是近年來隨著發達國家對于環保要求日趨嚴厲,導致了化工產業重心的轉移,我國已經成為草甘膦原藥生產大國?上У氖怯捎谌鄙僭谶M口國的注冊,中國草甘膦的出口大多通過第三方完成,國內企業出口依靠的是成本和價格優勢,獲取的利潤相對較低。我國生產的草甘膦原藥供應給國際草甘膦生產廠家制取制劑,大部分利潤被中間商賺取。
根據行業統計,截止到2006年底,我國草甘膦生產規模30萬噸左右,占全球產能的45%。廠家主要分布在江蘇、浙江、安徽、山東、福建、湖北等省份。在未來5年內,中國還有數個草甘膦擴產計劃,若都付諸實施,中國的草甘膦產能將增加10萬噸,即在現有的基礎上增長30%左右,預計總產能將達到50萬噸左右。隨著產量的增加,農藥出口量也保持快速增長。草甘膦已成為我國農藥出口中最大的品種,出口金額占到除草劑出口總金額的70%。目前出口至100多個國家和地區,其中阿根廷、馬來西亞、美國、我國臺灣省以及印度尼西亞列前五位。據海關統計,2006年上半年95%含量的草甘膦原藥出口共計3.14萬噸,不含退稅平均每噸價格2982美元(離岸價),折合人民幣每噸28,000元左右,比2005年同期相比每噸上漲千元左右。而到08年初,草甘膦原藥價格最高已經達到了80,000元/噸。由于環保等諸多因素的限制,國際草甘膦企業采取從中國進口原藥的方式來進行制劑的生產,使得國際市場對草甘膦的需求以年均15%的幅度增長。
在需求量和價格都大幅上揚的行情下,就此引發了國內化工企業新一輪的投資沖動。這一情況也從本次展會中得到直接反應:很多展商都已開始加入草甘膦的生產大軍。在新安化工的展臺上,業務員告訴我們:浙江新安化工集團股份有限公司作為世界上僅次于孟山都的第二大草甘膦生產商,去年4月起,在鎮江的新建項目開始投產,預計年產2.5萬噸。而同樣年產2.5萬噸的二期項目已于07年底開始建設(配合公司新的10萬噸有機硅項目),2008年7月份有望投產。同樣鼎鼎大名的安徽華星化工股份有限公司也認識到草甘膦市場的潛力,草甘膦產品的業務收入占主營業務收入的比重自2004年至2006年分別為18.96%、30.81%、41.18%,2007年中期甚至達到54.59%。新擴建的1萬噸產能的生產線已于2007年5月正式投產,目前草甘膦產能已達一萬五千噸。2006年7月華星化工與國際農藥巨頭阿丹諾出資50%成立華星阿丹諾公司,合資公司計劃產能4萬噸雙甘磷,合2.4萬噸草甘膦。一期2萬噸07年底建成投產,二期2萬噸也將于2008年中期建成投產。2007年公司草甘膦的產能將達到3.5萬噸,2008年中期將達到5.5萬噸。還有南通江山農藥化工股份有限公司表示草甘膦等低毒高效除草劑占公司總生產比重越來越大。2007年中期公司草甘膦產品主營收入達到27,352.92萬元,同比增長40.88%。同時江山股份也積極擴張產能,在新廠區開始建設3萬噸草甘膦項目,建成后總產能將達到4.2萬噸……
雖然國內外形式一片大好,但我們不禁要擔心:眾多的企業加入草甘膦產生,會不會引起惡性競爭?草甘膦等農藥的飛速發展會不會引起行業過熱?更好、更高效的農藥研發會不會受到影響?
“2009年以后,國內產能的快速擴大可能導致競爭的加劇,行業可能經歷洗牌。”專家表示,從長期看,掌握技術、成本和環保優勢的少數企業將獲取行業絕大多數利潤,行業也將獲得可持續發展。同時也有業內人士指出,國內草甘膦行業目前正面臨三大風險:其一我國多采用甘氨酸合成草甘膦的方法,而目前甘氨酸主要依賴進口,由于受制于甘氨酸技術水平和生產成本的壓力,未來幾年甘氨酸的產能擴張恐難實現供求平衡。其二大規模擴能易引發未來產能過剩。其三我國產能的擴張大部分是為了滿足國際市場的需求,因此國際草甘膦市場的變動將對我國草甘膦行業帶來深刻的影響。
部分展商還向記者透露:目前中國對農藥行業非常關注,政府一直在努力調控令行業高速穩健發展!笆晃濉碑a業規劃均指明農藥的發展要制止重復建設,壓減過多的生產廠點,要逐步走向規;、集約化經營。同時不斷提高的環保要求促使市場份額向優勢企業集中。自去年太湖藍藻事件之后,各地加大了對中小型污染嚴重化工企業的整治力度。未來兩年我國環保標準還將逐步提高,化工行業特別是農藥行業的門檻將會越來越高。以草甘膦為例,新安兩年之前在位于新安江的草甘膦環保裝置投資為5,000萬元左右,每年的運行費用也一直維持在2,000萬左右。這一成本,對于國內大量1,000-5,000噸/年產能的草甘膦小廠而言是難以承受的。因此只有優勢企業才有足夠的技術和規模來擴大產能,這樣一來即可抑制全行業的擴產沖動,有助于延長行業景氣周期,并且加強行業的準入制。
同時,雖然未來兩年草甘膦計劃新建產能較多,但在新建產能中,真正能夠投產的有效產能有限,特別是在08年,“求”依然遠大于“供”,草甘膦整體仍將維持供需較為緊張的局面,行業過熱的情況在2到3年內不會發生。
談到新型農藥的研發會不會受阻時,研發人員笑著告訴我們:草甘膦本身的生產技術和產品性能一直都在更新進步。
在“十一五”規劃中有一個農藥創制科技攻關計劃——農藥自主創新與共性技術開發項目。該項目總體目標是:形成一支學科門類齊全、專業配套完整的高水平新農藥創制隊伍,新農藥創制專業人才達到1200人以上;每年申請50項以上國內外發明專利,達到合成新化合物3萬個/年、篩選新化合物6萬個/年能力,每年有2個新農藥品種獲得正式登記并形成一定市場規模;具有自主知識產權的農藥產品年銷售額達到3億元以上,防治面積達到1億畝次以上;通過共性關鍵技術開發,使4個以上主導農藥品種和關鍵中間體生產過程實現規模化、連續化和清潔化,形成具有國際先進水平和示范意義的生產技術,生產成本平均降低10%,“三廢”排放量減少30%以上,使我國新農藥創制能力接近世界先進水平。在現用農藥中,通過重點支持草甘膦、百草枯、吡蟲啉等主導品種的創新工藝技術開發,實現生產過程的規;⑦B續化、清潔化,從而形成具有國際先進水平和示范意義的生產技術,平均降低生產成本10%,減少“三廢”排放量30%以上。
在這方面,國內大型優勢企業都做的不錯。最先進的要數IDA法工藝以及空氣氧化法,相對傳統工藝,可節約成本近500元/噸。如安徽華星、上海開普、浙江龍游綠得、啟東韋恩、如東快達等公司等均建有2000t/a~5000t/a的IDA法草甘膦生產線。但由于IDA法工藝主要原料二乙醇胺主要依靠進口,由于2005年我國對進口二乙醇胺開始征收反傾銷關稅,目前使用IDA路線生產草甘膦并出口的全部以來料加工貿易方式操作,使得IDA生產路線發展緩慢。不過華星化工的研發人員樂觀的表示IDA法工藝在技術上的優勢已經引起重視,原料不足的問題必將得到解決。
相對來說,目前主流的生產工藝為甘氨酸制備草甘膦法。因為這種生產方式中最主要的原料——甘氨酸幾乎全部為國產、多聚甲醛部分進口、亞磷酸二甲酯大部分企業自主生產。該工藝比較成熟,成品穩定,而且是由我國自主研發,通過十多年的發展,在操作過程、設備等方面均有很大改進。草甘膦及其主要中間體亞磷酸二甲酯的生產過程中都要產生一些副產物(最主要的是氯甲烷),如果不加以好好回收利用,不僅導致物料損失,而且增加了環境污染。九十年代以前,這些氯甲烷都沒有回收而白白放掉了,而且對環境產生了污染。通過技術改造,現在將副產物氯甲烷經洗滌、干燥、壓縮等過程形成液體氯甲烷回收利用。該氯甲烷含量在99.5%以上,可用于合成有機硅單體以及羥甲基纖維素等,環保的同時還節約了成本。
江山化工和新安化工都是采用甘氨酸制備草甘膦生產法,并利用自身技術進一步提高生產工藝。江山股份利用連續催化精餾技術,分離得到了95%~99%甲縮醛,用于公司生產高濃度甲醛,并進一步制備多聚甲醛,再用于草甘膦生產,實現產品鏈的循環,降低了物料的消耗和成本。新安股份更是研發出特有的“氯循環”,將草甘膦生產中回收的氯甲烷用于有機硅生產的原料,而有機硅副產的鹽酸又可以用于草甘膦生產。僅靠回收的氯甲烷就可以滿足公司接近80%的需求!
其實,本屆植保展中除了草甘膦外,還有百草枯、吡蟲啉、殺蟲單等產品也屬熱點。從產品功能來看,“除草劑”、“殺菌劑”和“殺蟲劑”這三大類農藥中,除草劑和殺菌劑的發展潛力大于殺蟲劑。而隨著國內農村勞動力的大規模轉移,農村集約化種地的發展,農業耕作技術的推廣,帶動了除草劑消費的增長,所以除草劑在三大類農藥中增長最快。從產品成份來看,高毒高殘留農藥加速淡出市場,甲胺磷、甲基對硫磷、對硫磷、久效磷、磷胺這5種高毒農藥的銷售量大幅度的下降。同時,農業部已將高毒農藥替代品種的篩選和配套應用技術的示范,列入國家財政支持項目。由此可見,“元老級”的農藥也在隨時代變化而前進。
擁有醫藥背景的農藥企業
隨著社會對環保問題的關注,農藥行業將向高效、低毒、低用量的方向發展。事實上,2007年1月1日起,中國全面禁止甲胺磷等5種高毒農藥在農業上的使用。同時,由于原油價格上漲、市場對生物質燃料需求增加,相應轉基因植物的種植面積大幅增加;全世界包括轉基因大豆在內的轉基因作物的種植面積也逐年增加。轉基因作物市場擠占傳統作物市場,全球農藥市場有向農業生物技術市場轉移的趨勢。另外,在中國,農業勞動力向工業轉移,蔬菜水果等經濟作物和和有機糧食蔬果的種植面積持續增長,生產資料的加大投入,都將大力帶動農藥消費的增長,也為低毒、生物農藥帶來了市場。
所有這些趨勢都對農藥生產企業在研發和技術層面構成了挑戰,然而中國農藥行業存在生產企業規模小、數量多的問題。有資料顯示,中國農藥行業前10大企業占全國總產量的比重只有19.5%。
農藥與醫藥同屬精細化工,有類似的生產工藝,也有一些相同的原料。兩者的研發平臺有借鑒之處,共同采購原材料亦可降低成本。由于醫藥企業入門門檻較高,藥企無論是規模、技術,還是資金、生產設施,都較農藥企業更勝一籌。1999年11月,國家藥品監督管理局做出規定,2002年年底以前,藥品生產企業小容量注射劑和菌疫苗生產必須達到GMP的有關要求;2004年6月30日以前,所有藥品制劑和無菌原料生產必須通過GMP認證。中國的藥企經歷了GMP強制認證的洗禮,在管理和規模上均有改善。
藥企進軍農藥市場,往往較容易占領高端市場。比普通農藥企業相比,藥企由于在研發、實驗室裝備、人員素質、質檢/質控方面的優勢,較易容易進入生物農藥市場,以下是中國一些藥企在農藥領域的發展情況。他們更傾向生物農藥,出口目的地主要是歐美,而不是普通農藥企業的東南亞、南美、非洲,在取得國際認證方面也更為積極。
華北制藥于1996年與英屬維爾京群島茂業投資有限公司合資成立了華北制藥集團愛諾有限公司。企業投資總額2000萬美元,產品是原料藥和殺蟲劑,拳頭產品是阿維菌素。公司于2000年11月通過了中國農業部GMP認證,2004年通過了美國食品與藥品監督局(FDA)認證,2006年通過了COS認證。
據愛諾公司工作人員介紹,產品70%用于出口,主要目的地是歐美,2007年的出口額達到1億人民幣。
山東魯抗生物農藥有限責任公司是魯抗醫藥集團的子公司,注冊資金為1800萬元。主要產品為生物發酵中間體和農藥,其中農藥覆蓋生物殺蟲劑、殺菌劑、除草劑,以及植物生長調節劑四類。生物農藥產品主要有:BT(蘇云金桿菌)、農用硫酸鏈霉素、阿維菌素、多抗霉素、赤霉素、納他霉素、嗎啉胍,注冊農藥有30多種。
哈藥集團為了充分利用已有的青霉素發酵技術和廠房設備,開拓新的產品市場,向國家發改委申報了生物農藥阿維菌素產品的生產項目,并于2005年1月26日通過了農藥定點的審核。
浙江海正集團從20世紀90年代開始涉足農化市場, 1998年注冊了控股子公司--海正化工股份有限公 司,專門從事農化產品的研發生產和市場開拓。公司按照世界糧農組織標準來組織生產,產品涉足殺蟲 劑、除草劑、殺菌劑等系列生物化學農藥領域。截止2006年底,公司總資產2.99億元,凈資產1.7億元。
據海正藥業2002年度股東大會資料,海正化工2003年就與同屬海正集團的海正藥業簽訂了《貨物采購和銷售框架協議》。由于海正化工在生產過程中部分原輔料與海正藥業相同,為集聚采購量優勢,降低采購成本,由海正藥業統一采購,海正化工根據生產需要向海正藥業購買;鑒于雙方生產的一些產品可作為對方生產所需的原料,為減少交易環節,節約交易成本,海正藥業向海正化工銷售部分產品,同時也向海正化工采購本公司生產所需的部分產品。同時,據海正藥業2007年度報告,2007年度海正藥業向海正化工銷售原輔料和產品共計10,338,275.55元,2006年度為15,129,731.27元;2007年度海正藥業向海正化工采購原輔料和產品共計802,441.17元,2006年度為1,860,147.71元。
重慶華邦制藥2007年下半年宣稱投資8600萬元,進軍農藥行業。華邦制藥于2007 年10 月15 日與北京穎新泰康國際貿易有限公司、北京穎新泰康科技有限公司和上虞穎泰精細化工有限公司四方簽署了《投資合作意向備忘錄》,作為戰略投資人參與北京穎泰公司股改,共同投資設立北京穎泰股份有限公司。華邦制藥擬用自有資金出資8,600 萬元取得北京穎新泰康股份有限公司的22.7437%的股份。據華邦制藥的公告,“本公司參與北京穎新泰康國際貿易有限公司等三家公司的股改合作,主要認為其開發的產品有較好的市場前景,結合我們擁有的強大技術支持力量,該合作能形成優勢互補,更快的擴大產業規模,為新公司未來的盈利提供保障! 華邦的三個合作伙伴中,北京穎新泰康科技有限公司經營范圍包括:研究、開發新型藥用制劑及高效、低毒和低殘留的化學農藥原藥新品種,而上虞穎泰精細化工有限公司經營范圍包括:年產N-(2-甲基-6 乙基笨基)N-(氯甲基)-氯乙酰胺3000 噸、甲氧基丙酮2000 噸(憑有效危險化學品生產、儲存批準證書經營);6-甲基-2-乙基-N(2-甲氧基-1-甲基乙基)苯胺、二氯乙;谆䴕浔讲f嗪。由于這個項目尚在進行當中,華邦制藥的技術支持加上農藥企業產品良好市場前景的合力,還需拭目以待。
盡管基礎比中國普通的農藥企業強,但與跨國公司相比,中國醫藥公司在農藥領域同樣存在著研發不足的問題。以阿維菌素(Abamectin)為例,因為中國近年來限制或禁止高度毒藥的使用,阿維菌素在中國會有較好的市場前景。同時,該產品1979年由默克(Merck)公司研究成功,1999年專利到期后,默克就逐步降低至停止生產該產品,現在默克已經轉向中國采購阿維菌素。國內阿維菌素生產技術1994年才通過"八五"重點攻關項目驗收。
積極促進農藥產業園區化
我國是世界農藥生產和出口大國。近幾年,我國的農藥生產和出口數量都呈快速上升態勢,去年更是我國農藥產業經濟指標、效益歷史上最好的一年。據國家統計局對全國802家農藥生產企業的統計數據,2007年,我國農藥產業實現工業總產值(農藥原藥)938億元,同比增長26.5%。其中,新產品產值107億元,同比增長42%。從數據分析,我國農藥產業發展仍處于非?斓碾A段。記者在中國農藥工業協會了解到,在人們都在關心食品安全的情況下,農藥的安全和污染問題備受關注。因此,在農藥產業飛速發展的今天,走園區化道路、開展農藥的集中使用工作等是促進農藥產業向著更安全、更環保方面發展的有效之路,也是關乎農藥產業可持續發展的重要工作。
據了解,迫于環保壓力,去年一批中小型農藥生產企業被關閉或停產。其結果是,一方面大型企業效益、農藥環境污染問題明顯好轉,另一方面由于關停的多數為農藥原料企業,導致農藥原料價格上漲。但總體來看,農藥行業還是實現了總產量的增長。國家統計局公布的數據表明,2007年我國農藥總產量達到173萬噸,同比增長24.3%,其中除草劑產量達56.2萬噸,同比增長40%;據海關總署統計顯示,2007年我國農藥出口量為47.27萬噸,同比增長20.1%。
中國農藥協會建議,農藥行業走園區化道路有利于行業發展,特別是一些中小型企業走園區化道路更為重要,從生產、原料供應的角度來看,園區化有利于企業的生產發展。另外,實現園區化可實現集中治污,企業可分攤治污費用,既利于企業降低成本又可有效減少污染。在引領農藥企業走園區化的道路上,農藥協會做了大量工作,在山東濰坊、江蘇如東共同組建了中國農藥工業園區北方基地和南方基地,2007年累計入駐園區企業149家。目前,協會正在對農藥園區進行統一的品牌宣傳等工作,以推動農藥行業在園區化道路上進一步邁進。
隨著我國對食品安全的關注度提高,農藥的安全問題已引起社會的廣泛關注。農藥協會表示,作為糧食生產中必不可少的農業基本資料,科學合理地使用農藥非常重要。農藥產品品種多、針對性強,我國農民一般都是自行噴灑農藥,在使用中由于缺乏科學指導,濫施藥和施藥過度等現象時有發生。使得一些農作物存在著農藥超標的問題,影響到食品安全。而國外則采取集中噴灑的辦法,既安全又節約資源。據了解,目前我國已經有部分地區實現了農藥集中噴灑,取得了良好的經濟和環保效果,但大范圍推廣尚需時日。
為了解決農藥殘留對環境的危害問題,我國已對5種有機磷類高毒農藥發布了禁用令。這5種農藥產品是我國使用范圍廣、用量大的產品。從目前來看,新產品的替代開發工作進展比較順利,新型替代產品從性能上完全可以替代老產品,且替代品種較多,并問世了相當一部分的生物農藥產品。但普遍來說,替代產品的價格較原有產品稍高,F在,我國的生物農藥產品也有了長足發展,去年我國生物農藥(原藥)新產品產值達到8.87億元,同比增長60%。
中國農藥工業協會表示,今后協會將繼續把農藥產業園區化作為工作重點之一,同時引導全國農藥生產企業生產出更安全、環保、健康的農化產品,促進我國農藥工業的可持續發展。