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全球尿素出口量占產(chǎn)量的23%，出口量和出口價格持續(xù)走高

全球尿素產(chǎn)量持續(xù)增加，2006年，全球尿素產(chǎn)量6195萬噸，年復(fù)合增長3%左右；世界尿素產(chǎn)能主要分布在亞洲，而全球尿素消費(fèi)市場，主要在分布在東亞、南亞、北美、南美、和西歐，而進(jìn)口數(shù)量最多的地區(qū)依次是南美、北美、南亞、東亞、和西歐；由于產(chǎn)地和消費(fèi)市場的分離導(dǎo)致出口量的增加。截至到2008年2月8日，世界一攬子尿素價格396.13美元/噸，尤日內(nèi)的FOB價為320-325美元/噸，由于南北半球季節(jié)轉(zhuǎn)換，尿素價格短期回落。

美國尿素價格和天然氣價格相關(guān)，全球尿素價格和美國尿素價格相關(guān)

生產(chǎn)尿素的主要原料是天然氣和煤炭，全球尿素天然氣路線的占85%，煤炭路線的為15%，一噸尿素約消耗600立方的天然氣左右，約占尿素成本的70%，美國和歐洲的天然氣價格全球最高，因而，該地區(qū)的尿素生產(chǎn)成本最高，而這兩個地區(qū)的尿素進(jìn)口量占全球的30%，數(shù)據(jù)顯示美國的尿素市場價格和天然氣價格高度相關(guān)，而主要尿素出口地區(qū)黑海的尿素價格和美國尿素價格相關(guān)。

全球尿素供給預(yù)計偏緊，尿素價格將維持高位運(yùn)行

全球生物能源的興起，將增加對主要肥料尿素的需求。農(nóng)產(chǎn)品(行情論壇)價格將持續(xù)走高，農(nóng)業(yè)市場持續(xù)向好，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對尿素的需求量將不斷增加，加之生產(chǎn)成本、運(yùn)輸成本增加等因素影響，國際尿素價格居高局面在短時間內(nèi)還難以改變。

全球尿素價格走勢折射中國尿素未來

國內(nèi)尿素出口量與國際和中國的尿素價格差正相關(guān)，同時國內(nèi)尿素價格在國際尿素價格帶動下走高，2007年12月出口均價已達(dá)287美元/噸，而國內(nèi)國外尿素成本差及國際對尿素的需求是刺激出口的重要因素。

2008年，尿素產(chǎn)量、出口量和價格有望創(chuàng)新高，全年供給預(yù)計適度偏緊

2007年，尿素產(chǎn)能已達(dá)5500萬噸，2008年底預(yù)計達(dá)6000萬噸，2007年出口尿素出口525.2萬噸，出口比列21.1%，根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，春耕期間國內(nèi)尿素供給將偏緊，在現(xiàn)有關(guān)稅政策下，及在尿素生產(chǎn)成本大幅上升的情況下，當(dāng)出口價格高于國內(nèi)價格時，國內(nèi)企業(yè)將會考慮出口，隨著出口量增加，國內(nèi)的尿素供給將會持續(xù)偏緊

全球尿素出口量占產(chǎn)量的23%，出口量和出口價格持續(xù)走高

尿素是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，是主要氮肥品種。06/07年度，世界合成氨產(chǎn)能達(dá)到1.32億噸，亞洲是重要的合成氨產(chǎn)地，占據(jù)全球市場的59%，其次分別是歐洲13%，北美10%，非洲4.4%，南美3%。全球尿素產(chǎn)能為7260萬噸（折純），占整個合成氨產(chǎn)能的55%。未來五年世界尿素產(chǎn)能擴(kuò)張集中在亞洲，主要是中國和印度，預(yù)計產(chǎn)能增加量為1500萬噸。

全球尿素產(chǎn)量持續(xù)增加

全球尿素產(chǎn)量平穩(wěn)增長。1999年世界尿素產(chǎn)量4884萬噸，2006年尿素產(chǎn)量為6195萬噸，年復(fù)合增長率為3.4%，隨著石油價格上漲，世界對生物能源的巨大需求，帶動了農(nóng)產(chǎn)品價格上漲，全球農(nóng)業(yè)復(fù)蘇，農(nóng)業(yè)的種植面積擴(kuò)大，農(nóng)戶加大對農(nóng)業(yè)的投入，從而增加對肥料的需求，尿素作為最重要的化肥品種，未來產(chǎn)量將保持穩(wěn)定增長。

全球尿素消費(fèi)穩(wěn)步增長

2006年全球尿素消費(fèi)市場，主要在東亞、南亞、北美、南美、和西歐，其表觀消費(fèi)量分別為2718萬噸、1507萬噸、569萬噸、361萬噸和342萬噸，尤其是東亞和南亞的消費(fèi)量占據(jù)全球消費(fèi)量的68.2%，是世界尿素的主要消費(fèi)地區(qū)。預(yù)計到２０１３年，全球尿素需求增長最快的地區(qū)有：東亞地區(qū)，２０１３年尿素需求量較目前將增１２２０萬噸，其主要在中國。韓國和日本對工業(yè)用尿素的需求也將有提高。南亞地區(qū)，２０１３年尿素需求量較目前將增加４５０萬噸，主要是印度、巴基斯坦和孟加拉對化肥需求提高。東南亞地區(qū)，２０１３年尿素需求量較目前將增加２３０萬噸，該地區(qū)主要尿素消費(fèi)國為印度尼西亞、泰國和菲律賓。北美地區(qū)：２０１３年尿素需求量較目前將增加２１０萬噸，主要是在美國。預(yù)計目前至２０１３年全球尿素年需求增長率為2.4％以上。

世界尿素主要出口地區(qū)。2006年世界主要出口地為西亞（中東），東歐和中亞，其出口量分別為436萬噸和410萬噸，二者合計占國際市場出口量的58.6%。

世界尿素主要進(jìn)口地區(qū)。根據(jù)IFA數(shù)據(jù)，2006年，按進(jìn)口數(shù)量依次是南美242萬噸，北美241萬噸，南亞273萬噸，東亞196萬噸、西歐182萬噸，數(shù)據(jù)顯示進(jìn)口地區(qū)為主要的農(nóng)業(yè)種植區(qū)。

全球尿素價格屢創(chuàng)新高

截至到2008年2月8日，世界一攬子尿素價格396.13美元/噸，較1月初價格414.86美元/噸有所下降。按出口地區(qū)來看，2月8日，尤日內(nèi)的FOB價為320-325美元/噸，較上月下降20美元左右；中東的大顆粒尿素FOB價400-410美元/噸；美國海灣的大顆粒尿素出口價390-395美元/噸，這主要由于南半球農(nóng)業(yè)種植季節(jié)結(jié)束，對尿素已無需求，而北半球春耕稍未開始，是市場的空白期和緩沖期，預(yù)計隨著北半球春耕開始，尿素價格在短暫調(diào)整后會再創(chuàng)新高。

美國尿素價格和天然氣價格相關(guān)，全球尿素價格和美國尿素價格相關(guān)

世界尿素的生產(chǎn)成本上升。生產(chǎn)尿素的主要原料是天然氣和煤炭，全球尿素天然氣路線的占85%，煤炭路線的為15%，而以煤炭為原料合成尿素主要是在中國，天然氣是生產(chǎn)尿素的主要原料，按國內(nèi)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，生產(chǎn)一噸尿素需消耗600立方的天然氣，換算成國際標(biāo)準(zhǔn)單位每噸尿素需22.2mmbtu天然氣,即天然氣每mmbtu上漲0.1美分,尿素需天然氣成本上漲2.2美元，而天然氣占生產(chǎn)成本的70%左右，因此國際天然氣價格變化將對尿素成本產(chǎn)生巨大影響，美國一些尿素生產(chǎn)企業(yè)就是因?yàn)樘烊粴鈨r格上漲，而被迫停產(chǎn)。

在世界能源消費(fèi)中，按熱值當(dāng)量測算，成熟市場經(jīng)濟(jì)國家天然氣與原油比價通常在0.84－1.21之間。從長期來看，國際天然氣價格和原油價格同步，目前紐約交易所的天然氣期貨價已達(dá)8.436美元/mmbtu，按照天然氣和原油的價格比,未來天然氣價格上漲的空間還很大，當(dāng)然天然氣價格能否漲到05年底的15美元/mmbtu，還有待觀察。

靜態(tài)的來分析，從2006年世界天然氣分布圖來看，天然氣價格較高的地區(qū)是歐洲和北美，分別為7.6和6.75美元/mmbtu所以這些地區(qū)的尿素生產(chǎn)成本較高，中東地區(qū)天然氣價格為0.75美元/mmbtu；動態(tài)的的來看，目前紐約交易所的天然氣期貨價已達(dá)8.436美元/mmbtu，其他地區(qū)的天然氣都有不同程度的上漲，而且未來還有很大的上漲空間預(yù)期。按國際標(biāo)準(zhǔn)來換算，國內(nèi)天然氣價格約為3.73美元/mmbtu左右；而尿素的生產(chǎn)區(qū)域主要在東亞和南亞，其天然氣價格相對較低，尿素的成本也就相對較低，而北美和西歐的天然氣價格基本上這些地區(qū)的4倍多。

另外，北美是尿素消費(fèi)的主要地區(qū)之一，因而北美的尿素價格對全球尿素價格有巨大的帶動作用。從下圖可以看出美國的尿素市場價隨國內(nèi)天然氣價格波動,黑海地區(qū)是尿素的主要出口地區(qū)，而黑海的尿素FOB價格走勢與美國尿素的市場價同步。

從2006年世界天然氣價格分布來看,北美和西歐處于天然氣價格較高的地區(qū),而北美和西歐2006年的尿素產(chǎn)量合計為662萬噸,而這兩個地區(qū)的消費(fèi)量合計為911萬噸,占世界尿素消費(fèi)市場的14.7%;這兩個地區(qū)的進(jìn)口量為423萬噸,占世界進(jìn)口量的30%,因此這兩個地區(qū)的尿素價格將對全球的尿素價格起著決定性的作用。當(dāng)這兩個地區(qū)的天然氣價格維持在較高位置時,這兩個地區(qū)的尿素價格就會出現(xiàn)如下悖論,首先尿素生產(chǎn)企業(yè)會因?yàn)樘烊粴鈨r格上漲而上調(diào)尿素價格,而這兩個地區(qū)進(jìn)口量占全球進(jìn)口量的30%，因此該地區(qū)尿素上漲將會帶動全球尿素價格上漲;另外一種情況就是,由于天然氣價格上漲,該地區(qū)的尿素企業(yè)停產(chǎn),而該地區(qū)的尿素需求量預(yù)計在08年將會增加,在尿素需求增加而地區(qū)供給不足的情況下,尿素進(jìn)口量將會巨增,從而帶動全球尿素供給緊張,全球尿素價格也將會上漲。

全球尿素供給預(yù)計偏緊，尿素價格將維持高位運(yùn)行

全球生物能源的興起，將增加對主要肥料尿素的需求。2007年底，美國通過新能源法案，根據(jù)法案，到2022年，美國年產(chǎn)生物能源將達(dá)到360億加侖，為06年產(chǎn)量的7倍。到2015年，半數(shù)以上新車將必須使用生物柴油混合率為85%的混合燃料，與現(xiàn)在通常20%的混合率相比提高4倍以上。歐盟到2010年，生物燃料占交通燃料份額要達(dá)到6%；新能源的需求將導(dǎo)致玉米種植面積的擴(kuò)大，進(jìn)而推動了全球農(nóng)產(chǎn)品價格的走高。國際糧農(nóng)組織提供的數(shù)據(jù)顯示，2007年以來，國際小麥、玉米和白米的價格，分別上升了100%、50%和20%。其中，中國糧食價格漲幅已達(dá)18%，印尼和巴基斯坦為13%，拉丁美洲、俄羅斯和印度的糧價漲幅率也超過10%。

農(nóng)產(chǎn)品價格將持續(xù)走高，農(nóng)業(yè)市場持續(xù)向好，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對尿素的需求量將不斷增加，加之生產(chǎn)成本、運(yùn)輸成本增加等因素影響，國際尿素價格居高局面在短時間內(nèi)還難以改變。北半球是全球重要的農(nóng)業(yè)種植區(qū)域，隨著春天腳步的來臨，北半球春耕的開始，農(nóng)業(yè)用肥的高峰即將來臨，預(yù)計尿素價格在短暫的調(diào)整之后，新的一輪漲勢即將開始。

全球尿素價格走勢折射中國尿素未來

國內(nèi)尿素出口量與國際和中國的尿素價格差正相關(guān)

從國內(nèi)尿素月度出口數(shù)量變化可以看出，2006年1-9月份，尿素出口量相對較小，最高為1月的28.1萬噸，最低的9月僅為0.85萬噸；2007年的情況也與之相似，特別是9月份關(guān)稅由30%調(diào)整至15%后，尿素出口劇增，11月出口達(dá)到92.6萬噸，12月達(dá)到了151.8萬噸，也就是說國家的關(guān)稅政策產(chǎn)生良好的效果，保證了國內(nèi)尿素的供需平衡和價格穩(wěn)定，對尿素出口產(chǎn)生重要影響。

2007年12月24日，海關(guān)公布新的尿素出口關(guān)稅，自1月1日至3月31日實(shí)行30%的暫定關(guān)稅；自4月1日至9月30日實(shí)行35%的暫定關(guān)稅；自10月1日至12月31日實(shí)行25%的暫定關(guān)稅。新的關(guān)稅能否對尿素出口產(chǎn)生影響，根據(jù)分析筆者判斷，新的關(guān)稅政策對尿素出口影響不大。

首先，中國的尿素價格相對較低，國際的競爭力較強(qiáng)。2007年12月，出口均價為287美元/噸，而同期國際的均價為408.7美元，二者相差121.7美元，同期尿素出口達(dá)到月度最高值151.8萬噸。12月末國內(nèi)尿素離岸價為345美元/噸，國際為410美元/噸，1月份關(guān)稅調(diào)整后，國內(nèi)尿素離岸價上漲了15美元/噸，達(dá)到了360美元/噸，而國際一攬子尿素價格為414.8美元/噸，最低的中東為370-415美元，而同期中國到印度的CFR價為417-419美元/噸，雖然近期國際尿素價格小幅回落，但國內(nèi)尿素出口還有優(yōu)勢。而東南亞是最大的尿素消費(fèi)地區(qū)和進(jìn)口地區(qū)，中國具有地緣優(yōu)勢和較低的海運(yùn)成本優(yōu)勢。

其次，從2007年11月的數(shù)據(jù)看，當(dāng)月的出口均價在280美元/噸，出口量即大幅飆升，按此數(shù)據(jù)分別折算到2008年的1-3月，4-9月和10-12月的出口價分別為316.5美元/噸、328美元/噸和304.3美元/噸。因此，只要國際尿素價格不出現(xiàn)大幅回落，中國的尿素出口優(yōu)勢就會繼續(xù)保持，國內(nèi)的尿素的出口勢頭就不會減弱。因而，新的關(guān)稅政策能否限制出口就值得考慮，但另一方面，由于2008年國內(nèi)的過剩產(chǎn)能在600噸左右，而07年出口已達(dá)到525.2萬噸，因而在出口形勢大好的情況下，2008年全年實(shí)現(xiàn)600噸的出口，估計相對比較輕松。

國內(nèi)尿素價格在國際尿素價格帶動下走高

國內(nèi)尿素價格在出口價格帶動下逐步走高。10-12月，國內(nèi)尿素的出口價除稅折人民幣的價格為1779、1817、1859元/噸，國內(nèi)同期相對應(yīng)的市場價為1785、1810和1870元/噸，市場價包括了中間商的利潤，出廠價遠(yuǎn)低于市場價，而國家對尿素的出廠最高限價為1725元/噸，因而當(dāng)國內(nèi)價格沒有上漲空間時，而出口價格較高時，企業(yè)就會考慮出口，因廠家直接出口基本上是運(yùn)費(fèi)加上出口費(fèi)用等，出口利潤相對較高，所以生產(chǎn)廠家也樂于出口。

國內(nèi)國外尿素成本差是刺激出口的重要因素。

目前尿素生產(chǎn)工藝一般分為氣頭、煤頭以及油頭。隨著國際油價近年來不斷上漲，導(dǎo)致我國油頭尿素生產(chǎn)企業(yè)基本已經(jīng)停產(chǎn)，目前我國尿素企業(yè)以氣頭和煤頭為主。而我國氮肥行業(yè)受我國富煤少油缺氣的能源結(jié)構(gòu)影響，主要以煤為主，占到總量的近70%，以天然氣為氮肥原料的企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的約30%。

氣頭尿素企業(yè)生產(chǎn)成本暫時穩(wěn)定。目前,氣頭天然氣的生產(chǎn)成本平均在已在1,200元/噸左右,氣頭尿素企業(yè)生產(chǎn)噸尿素耗氣約在600立方米左右,2007年11月8日,國家發(fā)改委發(fā)布了關(guān)于調(diào)整天然氣價格有關(guān)問題的通知,提高了工業(yè)用天然氣出廠基準(zhǔn)價格,將工業(yè)用戶天然氣的出廠基準(zhǔn)價格每千立方米均提高400元,供化肥用氣出廠基準(zhǔn)價格不調(diào)整,所以氣頭尿素企業(yè)將繼續(xù)使用相對便宜的天然氣.以川渝氣田為例,在未調(diào)價之前,工業(yè)用氣和化肥用氣的出廠基準(zhǔn)價分別為千立方875和690元,調(diào)整后工業(yè)用氣基準(zhǔn)價已達(dá)到1275元,而化肥用氣仍然為690元,二者相差每千立方585元,因此巨大的價格差,可能是未來化肥用氣提價的動力,長遠(yuǎn)來看,氣頭尿素企業(yè)成本壓力不容樂觀。

煤頭尿素企業(yè)生產(chǎn)成本逐步走高。目前以煤炭為主的尿素企業(yè)生產(chǎn)成本平均在1,500元/噸,每噸尿素原料和燃料用煤1.5至1.8噸，約占尿素生產(chǎn)成本的三分之二。即煤炭價格每頓提高10元,尿素的生產(chǎn)成本將提高15-18元。

國內(nèi)和國際尿素企業(yè)原料成本的比較。國際上尿素以天然氣為原料的占80%，因此以國內(nèi)的氣頭尿素和國際氣頭尿素企業(yè)比較，以國內(nèi)的每噸尿素消耗天然氣600立方來算，換算成國際單位每噸尿素需22.2mmbtu,國內(nèi)化肥用天然氣換算成國際單位約為3.73美元/ mmbtu，目前紐交所天然氣價格達(dá)到8.21美元/ mmbtu，國內(nèi)和國外天然氣價差達(dá)到4.48美元/ mmbtu，即美國的尿素噸耗天然氣成本在182.3美元，國內(nèi)的為82.8美元，二者相差達(dá)到100美元；另一方面，中國的人力成本方面更具優(yōu)勢。因而中國尿素的成本優(yōu)勢比較明顯。

中國尿素出口的區(qū)位優(yōu)勢。從2006年國際尿素的出口貿(mào)易數(shù)據(jù)可知，國際尿素進(jìn)口地區(qū)按進(jìn)口數(shù)量依次是南美242萬噸，北美241萬噸，南亞273萬噸，東亞196萬噸、西歐182萬噸，而東亞和南亞的進(jìn)口量合計為469萬噸（折純），占全球尿素進(jìn)口額的32%，是主要的尿素進(jìn)口和消費(fèi)區(qū)，而這些國家基本上在中國周圍，也就是說，國內(nèi)出口到這些地區(qū)物流成本較低，因而根據(jù)競爭優(yōu)勢。

2008年，尿素產(chǎn)量、出口量和價格有望創(chuàng)新高，全年供給預(yù)計適度偏緊

截至2007年底，尿素產(chǎn)能已達(dá)5500萬噸（實(shí)物），比去年新增產(chǎn)能400多萬噸。目前我國還有一批尿素新增裝置在興建，預(yù)計2008年底尿素產(chǎn)能將達(dá)到6000萬噸，今后幾年尿素產(chǎn)能還會保持較高幅度的增加。

2006年國內(nèi)尿素產(chǎn)量為4804萬噸，出口137萬噸，出口比例2.9%；2007年尿素產(chǎn)量5400萬噸，出口525.2萬噸，出口比列21.1%，產(chǎn)量較2001年2950萬噸，增加83.1%，產(chǎn)量年復(fù)合增長10.6%，超過全球尿素平均產(chǎn)量增長率。

2005年和2006年國內(nèi)尿素的需求量分別為4200萬噸和4600萬噸，2007年國內(nèi)的需求量在4900萬噸，2008年，預(yù)計全年的尿素需求量將達(dá)到5200萬噸，隨著新建尿素產(chǎn)能投產(chǎn)，預(yù)計產(chǎn)能達(dá)到6000萬噸，全年產(chǎn)量預(yù)計在5800萬噸左右，全年產(chǎn)能過剩600萬噸。因此，國內(nèi)尿素出口量的多少將是決定國內(nèi)尿素供給平衡的重要因素。

春耕尿素供求將偏緊。由于農(nóng)業(yè)的季節(jié)性，從上年的10月份到第二年的3月份是你尿素的淡季，也是國家化肥淡儲時期，在分析08年春耕化肥情況之前，我們來分析2006年10月到2007年3月國內(nèi)尿素生產(chǎn)情況，2006年10-12月國內(nèi)尿素產(chǎn)量分別為416、412、439萬噸，出口分別為14.3、18.1、38.1萬噸，即在2006年第四季度國內(nèi)尿素儲存量為1196萬噸，而2007年1-3月尿素產(chǎn)量和出口量分別為438、442、458萬噸和37.2、11.4、11.2萬噸，第一季度國內(nèi)儲存量為1278萬噸，二者合計2474萬噸，即2007年春耕前國內(nèi)尿素的儲量為2474萬噸。我們再來分析2007年10月-2008年3月國內(nèi)尿素生產(chǎn)供給情況，2007年10-12月國內(nèi)尿素的產(chǎn)量和出口量分別為470、460、437萬噸和45.8、92.6、151.8萬噸，即國內(nèi)尿素的儲存量為1076萬噸，比06年同期低202萬噸。而2008年1-3月份由于受雨雪冰凍災(zāi)害天氣，煤電油運(yùn)緊張及天然氣供給不足影響，預(yù)計產(chǎn)量較正常水平下降，根據(jù)以前數(shù)據(jù)我們樂觀估計前3個月的產(chǎn)量為1300萬噸，扣除出口數(shù)量，國內(nèi)儲量最多也就1150萬噸，即2007年10月到2008年3月國內(nèi)的尿素儲存量為2226萬噸，較06/07年度少250萬噸，而春耕尿素用量占到全年尿素用量的60%以左右，因而春耕尿素供給偏緊將成定局。由于國內(nèi)的最高出廠限價，國內(nèi)尿素價格上漲會受到限制，但由于國際市場尿素供給將保持緊張局面，隨著北半球春耕開始，國際尿素又將進(jìn)入旺季，價格在調(diào)整后會再度走高，在現(xiàn)有關(guān)稅政策下，及在尿素生產(chǎn)成本大幅上升的情況下，當(dāng)出口價格高于國內(nèi)價格時，國內(nèi)企業(yè)將會考慮出口，因而，國內(nèi)的尿素供給將會持續(xù)偏緊。同時，由于鐵路運(yùn)輸緊張，國內(nèi)部分地區(qū)將會出現(xiàn)尿素供應(yīng)短缺局面。