據有關方面日前透露的信息,2007年度中國磷肥產業國際競爭力測評結果已經初步完成,并將擇機公布。據悉,這份測評不僅僅是2007年中國磷肥產業國際競爭力的靜態描述,還是近三年來中國磷復肥產業由量變到質變的真實寫照。
許多人還記得,三年前的2004年,國外磷復肥產品洶涌而入中國市場,中國磷復肥產業在國內市場的地位受到了極大沖擊。為了尋找中國磷肥產業應對國際挑戰的策略,國家商務部曾經委托中國磷肥工業協會及中國農業大學資源與環境學院等單位評估了形勢發展,并提出了政策建議,這就是2004年底進入公眾視野、并引起多方關注的《中國磷肥產業國際競爭力評價研究》。
從2004年到2007年,中國磷復肥產業明顯發生了三大變化,中國磷復肥產業面臨的問題越來越國際化。
從保護國內份額到爭取國際市場
2004年,當政策制定者和產業研究者提出“磷肥產業國際競爭力評價”這一概念時,主要目的是希望保護、扶持國內產業抵制進口產品,因為國內產品和企業在技術實力上明顯落后于國際競爭對手。
2004年的測評顯示,在國際市場,中國磷肥產業排在美國、摩洛哥、俄羅斯、突尼斯四國之后,名列第五位;在國內市場,產業競爭力排名第一,但企業競爭力明顯低于國外競爭對手,處于絕對劣勢地位。
中國農業大學資源與環境學院張衛峰博士認為,短短的三年時間內,國內磷肥產業國際競爭力有了顯著增強,已今非昔比。磷復肥進口數量銳減,而出口數量增加。現在討論中國的磷復肥產業未來的發展前景,著眼點應是“在滿足國內需求的同時,合理調控磷復肥產品的出口,加強國內、國外兩個磷礦資源市場的開發與儲備,以保持產業的可持續發展”。
據統計,2007年底中國磷肥產業產能可能達到1500萬噸,而現在實際年產量為1200萬噸。未來國內磷肥用量增長會趨緩,新增需求主要來自于新增的菜園、果園以及新墾糧田,需求總量基本穩定在1200萬-1300萬噸左右。張衛峰說,“中國磷肥市場供需總體平衡,有稍許過剩。”全國農技推廣中心肥料處高祥照處長等多位專家也認為,目前中國磷肥產品供需基本平衡。
然而,另一方面,國際市場對磷復肥的需求卻不斷增長,為中國磷復肥產品擴大出口和產能釋放提供了良好機遇。張衛峰博士說,“中國周邊東南亞國家大力發展熱帶經濟作物,磷肥需求增長很快,有巨額缺口。中國磷復肥占據地緣優勢,在該地區的綜合競爭力明顯強于其他競爭對手。”因此,2007年國內出現少許過剩的情況下,磷肥出口表現出兇猛的勢頭。
張衛峰博士認為,中國磷肥產業在國際市場上的競爭力增高,主要歸因于國內產業技術水平的提高、中國可采磷礦資源相對增多以及國家政策的扶持。
與2003至2004年甚至更早的年份相比,2006至2007年中國磷復肥產業技術水平發展很快。2004年,中國的高品位磷酸二銨主要來源于進口,2006年和2007年,進口量銳減。目前,某些大企業已經達到國際先進水平,高檔國產磷酸二銨在外觀和品質方面完全可以與國外產品媲美。
與美國、摩洛哥和中東國家相比,中國的可采磷礦資源優勢越來越明顯。據張衛峰博士介紹,新公布的全球可采磷資源數據顯示,中國的可采磷礦總量已位居世界第一。
另一方面,近年來,與磷肥相關的社會和政策環境發生了很大變化,促進了中國磷肥產業的快速發展,如我國2004年開始實施的大規模農業補貼。
中國磷肥產業的國際競爭力確有提高,但是,這并不意味著中國磷肥產業的國際市場份額必然有大的增長。張衛峰博士說,“中國磷肥產品在國際市場的實際占有率以及競爭力的充分發揮,將更多地取決于中央政府的調控政策。現在看來,2008年限制磷酸一銨出口的政策可能出臺,中國一銨與二銨的國際市場表現將主要取決于出口關稅的水平。”
企業國際競爭力顯著增強
2004年,在12個磷肥出口國中,中國企業的競爭力在國際市場與國內市場均排名最后。2004年的產業國際競爭力測評中,企業競爭力沒有作為一個主要指標,因為當時的中國企業都比較小,對國際競爭沒有顯著影響。
近三年來,中國企業不斷相互兼并,一些大型企業脫穎而出,并具備了一定的國際影響。張衛峰說,“在作2007年國際競爭力測評時,企業競爭力成為產業競爭力評價的重要組成部分,選了一些大的企業,如中化、云天化等,與知名國外企業作比較,以此反映中國產業的實際競爭力。”
根據有關部門的規劃和預測,2010年,中國磷肥產業將實現“三個70%”,即70%的產量集中在大廠,70%的產量集中在資源聚居地,70%的產品實現高濃度。這意味著,中國磷肥產業還將繼續上演整合、兼并大戲。有業內人士認為,在這場市場紛爭中,將上演資本與資源的對決,資源地企業不一定能繼續主導產業基調。
與三年前的首個磷肥產業國際競爭力評價不同,現在的中國多了一批外資磷肥企業,并且所占比重很多。有專家建議,從促進國內產業發展的角度出發,新的競爭力評價,應該將外資企業單獨羅列。
一個更令人感到意外的是,國內的外資企業雖然處于興盛狀態,但其影響力和優勢似乎開始表現出下滑跡象。某業內資深人士告訴記者,外資企業在中國剛剛投產之時,憑借其超前的技術,很快攻城掠地,占據了較大的市場份額。然而,隨著中國本土企業的成長,外資企業的產品技術優勢幾乎消失殆盡。
貴州、云南等地,最近兩年發現了新的豐富磷礦資源。張衛峰博士認為,“這些新發現是未來擾動市場和企業格局的重要因素。圍繞著新礦藏的開采權,國內知名企業之間的競爭將會加劇。哪家企業獲得開采取,哪家企業就是未來磷肥產業的黑馬。”
毫無疑問,磷肥企業之間的競爭態勢,正在走向聯合、兼并,在同外資企業的抗爭中,一些大型本土企業正在崛起。
產品結構有待實現國際接軌
2004年,中國磷肥產業國際競爭力評價研究關注的磷肥品種主要是磷酸二銨和復合肥等進口量大的產品。張衛峰博士認為,新的競爭力評價體系應該從簡單的一兩種產品,擴展到整個產業,如包括磷酸一銨、過磷酸鈣等低濃度產品,以及高塔造粒復合肥、多種復合肥模式,甚至上下游資源一體化等。
從產品結構來講,國內消費的磷肥品種百分比按照由高到低排列,依次是低濃度磷復肥(40%)、復混肥(20%)、DAP(15%)、NPK(10%)、MAP(5%),其次是重鈣和硝酸磷肥。未來我國復混肥的用量將繼續增長,磷酸二銨的市場需求量會保持穩定;NPK復合肥會繼續增長,可能會超過磷酸二銨成為第三大品種。與這種發展趨勢相比,中國磷肥產業還沒有做好結構升級的準備。距離更豐富的復混肥配方以及更穩定的NPK肥效,中國磷肥產業還有很長的路要走。
國產磷肥在各肥種中的市場占有率,按照高低排列,依次是低濃度磷復肥(100%)、復混肥(100%)、MAP(100%)、重鈣(100%)、硝酸磷肥(100%)、DAP(90%)、NPK(90%)。2004年以來, DAP與NPK市場國產產品占有率大幅升外,其它國產產品的市場占有率未有顯著變化。張衛峰認為,這一組數據再次說明,與國外企業相比,中國企業還需加強NPK產品的研發。
中國產低濃度磷復肥占有較大的磷肥市場空間,并表現出對國外企業的絕對競爭優勢。然而,這并不意味著國內企業可以高枕無憂。張衛峰博士認為,低濃度磷肥產業是市場供應低導致市場需求降低,而不是需求低導致供求低。高祥照處長認為,提高低濃度磷復肥的市場競爭力和可持續發展,可能需要走向有機無機復混肥和以低濃度磷肥為主的摻混肥的道路,而不是簡單的低濃度無機肥。
業內人士認為,磷肥產業近年的資本和技術資源主要流向云貴等地的高濃度磷肥企業。在高濃度磷肥產業混戰告一段落后,低濃度磷肥的產業內戰將很快打響。
自2004年第一次實施磷肥產業國際競爭力評價以來,中國磷肥產業產能和技術水平都有大幅提高,尤以磷酸二銨表現最顯著。然而,從國際競爭的視角來觀察,中國磷肥產業要實現國際一流水準,還有很長的路要走。這一段路,更多的可能是如何充分利用國內資源,保持資源比別國有更長久的供應空間,在這一前提下,應該加大發展NPK生產技術以及低濃度磷復肥有效利用技術。
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