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| 國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)每日走勢(shì)評(píng)述 |
| 國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)動(dòng)態(tài)簡(jiǎn)報(bào) |
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| 草甘膦企業(yè)面臨成長(zhǎng)機(jī)遇 市場(chǎng)需求持續(xù)增 http://egbuddhist.com 2007-10-22 11:30:01 信息來源：平安證券 瀏覽： |
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| 在轉(zhuǎn)基因作物種植面積以及生物燃料迅猛增長(zhǎng)的推動(dòng)下，草甘膦市場(chǎng)需求將可持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2010年全球需求量將達(dá)到100萬噸，年均增速在15%左右。且隨著全球產(chǎn)能向我國(guó)轉(zhuǎn)移，新安股份、華星化工等龍頭公司將面臨很好的成長(zhǎng)機(jī)遇。 市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng) 草甘膦主要用于抗草甘膦轉(zhuǎn)基因作物田間除草、非耕地除草、免耕作物種植，一直占據(jù)世界農(nóng)藥銷售額首位。 目前，草甘膦常用的合成路線分為甘氨酸路線和亞氨基二乙酸(IDA)路線，IDA路線又可分為氫氰酸和二乙醇胺路線。國(guó)外的生產(chǎn)路線是以石油和天然氣為原料的IDA法為主；而在我國(guó)，最主要的工藝路線是甘氨酸-亞磷酸二甲酯-草甘膦路線，占全國(guó)產(chǎn)能的70%，其次為二乙醇胺-IDA-草甘膦路線，占另外的30%。前者的代表是新安股份，后者的代表是華星化工。 草甘膦需求持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力來源于轉(zhuǎn)基因作物和生物燃料的發(fā)展。 首先是轉(zhuǎn)基因作物種植面積持續(xù)高增長(zhǎng)。20世紀(jì)90年代以來，轉(zhuǎn)基因抗草甘膦作物如大豆、玉米等的創(chuàng)制和大面積種植，使全球?qū)Σ莞熟⒌男枨蟪掷m(xù)增加。全球農(nóng)藥市場(chǎng)有向農(nóng)業(yè)生物技術(shù)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。農(nóng)業(yè)生物技術(shù)市場(chǎng)(或稱轉(zhuǎn)基因作物市場(chǎng))，包括耐除草劑(HT)和抗蟲(IR)種子的銷售及技術(shù)服務(wù)。轉(zhuǎn)基因耐除草劑作物的發(fā)展，大大推動(dòng)了草甘膦、草銨膦等非選擇性除草劑的發(fā)展。1996年到2006年全球轉(zhuǎn)基因作物累計(jì)種植面積達(dá)到5.77億公頃，實(shí)現(xiàn)了60倍的增長(zhǎng)。 其次是生物燃料的高速發(fā)展。生物燃料目前主要包括兩種：一種是乙醇，主要通過甘蔗、玉米和其他作物產(chǎn)生的；另一種是生物柴油，主要是從油料作物如大豆和橄欖、棕櫚中產(chǎn)生的。由于國(guó)際原油價(jià)格高位運(yùn)行，生物燃料將減輕對(duì)石油的依賴，美國(guó)、巴西等國(guó)大規(guī)模進(jìn)行生物燃料的種植，未來可用于生產(chǎn)酒精和生物柴油的轉(zhuǎn)基因能源作物種植面積將會(huì)有顯著提高，這都將大幅拉動(dòng)草甘膦的需求。 此外，集約化經(jīng)營(yíng)和較高的勞動(dòng)力成本使化學(xué)除草在美國(guó)、加拿大和阿根廷等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)較為普遍。而且，從技術(shù)和商業(yè)價(jià)值上看，世界上目前尚無可以替代草甘膦的新除草劑品種，草甘膦的全球市場(chǎng)壽命至少還有10余年。目前，美國(guó)、歐盟、巴西、阿根廷是草甘膦需求最大的地區(qū)，而東南亞是近年來發(fā)展最快的草甘膦區(qū)域市場(chǎng)，由于具有優(yōu)異的性能，草甘膦已成為全球用量最大的除草劑，2006年的消費(fèi)量接近53萬噸。據(jù)最新預(yù)測(cè)，未來幾年草甘膦的需求將保持15%的增速，全球2010年草甘膦的需求量將達(dá)到100萬噸，這意味著草甘膦市場(chǎng)還有很大的成長(zhǎng)空間。 全球產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移 孟山都90年代以來受到中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，并且2001年草甘膦專利到期，對(duì)全球市場(chǎng)的控制力下降，目前并沒有擴(kuò)產(chǎn)的計(jì)劃。自2004年起，孟山都的產(chǎn)能已無法滿足美國(guó)、加拿大、歐盟、巴西等傳統(tǒng)市場(chǎng)，美國(guó)草甘膦企業(yè)開始從中國(guó)進(jìn)口草甘膦以滿足市場(chǎng)需求，并一躍成為2006年中國(guó)草甘膦出口的最大國(guó)家。世界草甘膦市場(chǎng)的龍頭是美國(guó)的孟山都公司，其草甘膦產(chǎn)能達(dá)20余萬噸/年，占全球產(chǎn)能的45%左右。目前在除中國(guó)以外的世界許多國(guó)家均有其分支機(jī)構(gòu)，它可以直接或間接控制的世界草甘膦市場(chǎng)份額達(dá)到70%以上。可以預(yù)見，國(guó)際需求增加部分將主要由中國(guó)等新興國(guó)家來滿足，產(chǎn)能將向中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。 本稿由中國(guó)化工網(wǎng)www.chemnet.com.cn整理 從國(guó)內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)的情況看，要在未來兩年才能彌補(bǔ)需求缺口。國(guó)內(nèi)草甘膦規(guī)模的擴(kuò)大主要是新安股份(草甘膦是在氯和有機(jī)硅循環(huán)過程中得到)和華星化工(將來采用天然氣作原料通過IDA法得到的草甘膦)，這兩個(gè)企業(yè)在未來的競(jìng)爭(zhēng)中將體現(xiàn)出競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 國(guó)內(nèi)壁壘提高將保障草甘膦行業(yè)有序發(fā)展。目前，我國(guó)草甘膦生產(chǎn)廠商眾多，產(chǎn)能分散，多數(shù)企業(yè)年產(chǎn)能在5000噸以下。然而，國(guó)家逐步提高的行業(yè)準(zhǔn)入門檻，將使未進(jìn)入的小企業(yè)無法進(jìn)入，已進(jìn)入的小企業(yè)逐步被淘汰。 草甘膦價(jià)格將保持高位 供需缺口決定了草甘膦價(jià)格高位運(yùn)行的趨勢(shì)。2006年草甘膦消費(fèi)量約53萬噸，預(yù)計(jì)全球2010年草甘膦的需求量將達(dá)到100萬噸，而目前全球產(chǎn)能大約為50萬噸，由于孟山都目前并沒有擴(kuò)產(chǎn)的計(jì)劃，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)能要在2008年才有較大的增長(zhǎng)，供需缺口決定了草甘膦價(jià)格將保持高位運(yùn)行的趨勢(shì)，而不僅僅是短期的價(jià)格波動(dòng)。 國(guó)際草甘膦價(jià)格受成本推動(dòng)影響。由于國(guó)外草甘膦生產(chǎn)工藝一般都采用天然氣IDA法，而國(guó)際石油、天然氣的價(jià)格較高，國(guó)外的草甘膦產(chǎn)品成本相應(yīng)有了較大的提高，從而推動(dòng)了國(guó)際草甘膦生產(chǎn)成本上升，從而導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格的提高，從而帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格的上漲。 由于受供需缺口及國(guó)際草甘膦生產(chǎn)成本推動(dòng)的影響，到10月份草甘膦價(jià)格已達(dá)到48500元/噸，近兩個(gè)月漲價(jià)幅度達(dá)到約50%，而且從上面的分析看草甘膦的價(jià)格還能維持較長(zhǎng)的時(shí)期。 重點(diǎn)公司評(píng)述 新安股份：循環(huán)經(jīng)濟(jì)下的草甘膦實(shí)力派。新安股份的主營(yíng)產(chǎn)品為有機(jī)硅和草甘膦。目前草甘膦總產(chǎn)能達(dá)7.1萬噸/年，其中公司鎮(zhèn)江5萬噸草甘膦項(xiàng)目一期2.5萬噸/年已經(jīng)建成，二期已開始建設(shè)，將于08年7月建成，07年年底公司將關(guān)閉1.6萬噸/年的老裝置，到08年年底公司將具備8萬噸/年的草甘膦總產(chǎn)能，成為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的草甘膦企業(yè)。同時(shí)公司利用草甘膦副產(chǎn)品氯甲烷作原料來生產(chǎn)有機(jī)硅單體，有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，目前經(jīng)濟(jì)效益是最好的，并體現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)。維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 華星化工：高速成長(zhǎng)的草甘膦技術(shù)派。華星化工從2004年開始生產(chǎn)草甘膦，采用的是IDA法。公司通過技術(shù)攻關(guān)，獲得了重大工藝突破，掌握并應(yīng)用了國(guó)際先進(jìn)的空氣氧化法(國(guó)內(nèi)為雙氧水氧化法)，可節(jié)約原料成本近1000元/噸，同時(shí)可使氧化收率提高至98%-99%(雙氧水氧化相應(yīng)為85%)，在國(guó)內(nèi)草甘膦生產(chǎn)領(lǐng)域處于領(lǐng)先水平。此外，公司掌握了用亞胺基二乙腈代替二乙醇胺進(jìn)行合成IDA的方法(可節(jié)約原料成本約4000元/噸)，該法可以利用我國(guó)西南地區(qū)豐富而又廉價(jià)的天然氣，而且以天然氣生產(chǎn)亞胺基二乙腈產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)已被攻克，國(guó)內(nèi)已有一套1萬噸/年的裝置正常運(yùn)行。公司將與四川化工研究院合作在西南地區(qū)投資亞胺基二乙腈以解決公司的原料問題，公司未來草甘膦擴(kuò)產(chǎn)中將采用這一新工藝。維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 |
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