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對于國內(nèi)草甘膦生產(chǎn)商而言，2007年是個名副其實的“金豬年”，由于除草劑產(chǎn)品草甘膦價格不斷攀升，國內(nèi)相關(guān)上市公司受益程度非常明顯。據(jù)了解，目前草甘膦的市場價格已在4萬元/噸以上，較今年7至8月份時的3.5萬元/噸又有所上漲，漲幅接近15%。而2006年全年草甘膦市場的均價，只有2.8 萬/噸。因此，我們認(rèn)為，受益于主營產(chǎn)品草甘膦價格持續(xù)大幅上漲從而導(dǎo)致今年前三季度業(yè)績將出現(xiàn)大幅增長的華星化工（002018），其二級市場股價的投資機會也就顯得非常之突出！

　　草甘膦大幅漲價令相關(guān)公司業(yè)績暴增

　　據(jù)了解，目前草甘膦的市場價格已在4萬元/噸以上，較今年7至8月份時的3.5萬元/噸又有所上漲。而2006年全年草甘膦市場的均價，只有2.8 萬/噸。在這樣的大環(huán)境下，本周二草甘膦生產(chǎn)商江山股份（600389）和新安股份（600596）分別公布了今年前三季度業(yè)績預(yù)增公告。

　　其中，江山股份預(yù)計2007年1-9月份凈利潤較上年同期增幅超過50%。業(yè)績變動的原因是2007年1-9月份農(nóng)藥產(chǎn)品價格上升，特別是草甘膦價格以及總量增長較快，致使盈利能力增強。新安股份則預(yù)計2007年1-9月凈利潤較上年同期將增長比例為50%-60%。業(yè)績變動的原因是2007年1-9月與上年同期相比，三項費用的降低和主要產(chǎn)品之一的草甘膦市場回升，銷售價格上揚是效益增長的主要因素。而同樣主營草甘膦業(yè)務(wù)的華星化工（002018）則早在今年半年報中便已經(jīng)預(yù)計2007年1-9月凈利潤較上年同期預(yù)增60%-80%。

　　草甘膦是一種廣譜滅生性除草劑，是全球產(chǎn)量最大的農(nóng)藥原藥，占整個除草劑市場的30%。由于全球轉(zhuǎn)基因作物的擴大種植，以及全球農(nóng)業(yè)特別是發(fā)展中國家農(nóng)業(yè)的復(fù)蘇和現(xiàn)代化發(fā)展，草甘膦的需求增長迅速，2010 年，全球需求量將達到90 萬噸。全球產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移。

　　據(jù)悉，草甘膦價格維持高位是受到供需兩方面因素的影響。供應(yīng)方面，草甘膦世界產(chǎn)量最大的美國孟山都公司在今年年初以前就放棄了對草甘膦的擴產(chǎn)投入，轉(zhuǎn)而將精力放在了轉(zhuǎn)基因作物方面，因此該公司的草甘膦供應(yīng)量今年沒有實質(zhì)性增長。并且近期開始從中國采購草甘膦原藥，以彌補其產(chǎn)能不足。目前，國內(nèi)已形成大規(guī)模草甘膦生產(chǎn)基礎(chǔ)，未來需求增長必將主要由中國來滿足。在需求方面，由于今年東南亞幾個國家農(nóng)業(yè)復(fù)蘇，對草甘膦的需求迅速增加。國內(nèi)轉(zhuǎn)基因作物種植面積的擴大也是導(dǎo)致草甘膦需求增長的重要因素。目前，草甘膦的價格已由去年2.8 萬/噸的均價上漲至目前的4萬/噸。

　　顯然，對于國內(nèi)草甘膦生產(chǎn)商而言，2007年是個名副其實的“金豬年”。而且，相信未來隨著草甘膦價格的進一步走高，相關(guān)上市公司的盈利能力將更為突出。

　　華星化工的草甘膦業(yè)務(wù)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)革命性變革

　　華星化工（002018）為安徽省最大的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)、長江流域的主要農(nóng)藥供應(yīng)商，產(chǎn)品包括殺蟲劑、除草劑、殺菌劑三大系列20多個原藥60多個產(chǎn)品，公司農(nóng)藥產(chǎn)品均為高效、低殘留、無公害農(nóng)藥，符合國家農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向，是我國最大的殺蟲雙、殺蟲單、殺螟丹等沙蠶毒類殺蟲劑生產(chǎn)和出口基地。

　　華星化工原有的主導(dǎo)產(chǎn)品殺蟲單/雙近年銷售收入保持小幅穩(wěn)定增長。從2004年開始生產(chǎn)的草甘磷已初具規(guī)模效益，在亞氨基二乙酸（IDA）法技術(shù)創(chuàng)新上獲重大突破，成為近年業(yè)績增長的主要推動力，2005年草甘膦較2004年銷售收入增長近130%，2006年繼續(xù)高速增長，并且毛利率大幅上升。目前公司草甘膦的產(chǎn)能為5000噸，產(chǎn)品90%以上出口到東南亞、南美等國家，少量內(nèi)銷。今年1-9月，公司草甘膦實現(xiàn)主營收入15820.38萬元，同比增長91.09%。

　　隨著全球轉(zhuǎn)基因抗草甘膦作物的廣泛種植，草甘膦市場快速增長。目前草甘膦的生產(chǎn)主要有甘氨酸法和亞氨基二乙酸（I-DA）法，其中甘氨酸法污染較大，為國內(nèi)多數(shù)廠家主要采用的工藝，而更為環(huán)保、并能獲得更高產(chǎn)品質(zhì)量的IDA法普遍開工不足。華星化工在雙甘膦到草甘膦的合成工序中，用國際通行的空氣氧化法替代目前國內(nèi)采用的雙氧水氧化法，已用在現(xiàn)有的草甘膦生產(chǎn)裝置中，同時公司還掌握了用亞胺基二乙腈替代二乙醇胺進行合成IDA的方法，該法可利用我國西南地區(qū)豐富的天然氣提供相對低廉的原料。由于公司采用新工藝的草甘膦頗具成本優(yōu)勢，未來出口形勢依舊樂觀。

　　公司還不斷加強國際化發(fā)展的步伐，2006年7月公司與國際農(nóng)藥巨頭阿丹諾化工合資成立了華星阿丹諾公司，雙方各出資50%成立。阿丹諾公司是世界生產(chǎn)農(nóng)用化學(xué)品的主要公司之一，是在全球是僅次于美國孟山都公司的草甘膦生產(chǎn)商，也是全球最大的2.4-D和2.4-DB的生產(chǎn)商。阿丹諾公司也是華星化工草甘膦等產(chǎn)品最大的國際貿(mào)易伙伴。公司將借此快速挺進國際市場，同時有望改變國內(nèi)草甘膦行業(yè)競爭格局。

　　同時，華星化工還計劃定向增發(fā)不超過2000萬股，募集資金將部分投入年產(chǎn)1萬噸草甘膦原藥項目，該項目在2008年預(yù)計產(chǎn)草甘膦6000噸，毛利3350萬元。華星化工相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司計劃未來幾年內(nèi)利用新技術(shù)將草甘膦產(chǎn)能擴大至10萬噸，從而一躍成為國內(nèi)最大的生產(chǎn)企業(yè)。

　　因此，我們認(rèn)為，受益于主營產(chǎn)品草甘膦價格持續(xù)大幅上漲從而導(dǎo)致今年前三季度業(yè)績將出現(xiàn)大幅增長的華星化工（002018），其二級市場股價的投資機會也就顯得非常之突出！（中信建投）