擬通過定向增發收購化肥關聯資產實現該資產整體上市一事得到確定。9月28日,ST建峰(行情,論壇)與控股股東中國核工業建峰化工總廠和智全實業分別簽署了《非公開發行股份購買資產(股權)協議書》。 同日,ST建峰(行情,論壇)董事會通過了《非公開發行股份購買資產(股權)的議案》。9月27日,建峰化肥整體上市方案已獲得重慶市國資委批準。
據悉,ST建峰(行情,論壇)擬向建峰總廠發行4978.09萬流通A股用于購買其所持有的重慶建峰化肥有限公司24%的股權,向重慶智全實業公司發行5185.51萬股流通A股用于購買其所持有的重慶建峰化肥公司25%的股權,合計發行10163.6萬股,發行定價為5.83元/股。此次定價以建峰化肥2006年、2007年預測凈利潤的平均數乘以7.8倍市盈率,再乘以建峰總廠和智全實業分別持有的股權比例;2006年、2007年的盈利預測分別為16214.66萬元和14792.09萬元。此次非公開發行的股份自新增之日起36個月內不通過交易所上市交易或轉讓。該收購尚須經中國證監會核準。
ST建峰(行情,論壇)披露,此次重大資產購買完成后,建峰化肥的資產都將進入上市公司,其全部生產能力也將并入上市公司。最近三年,建峰化肥的尿素實際產量分別為55.84萬噸、58.25萬噸、59萬噸;空氣分離設備設計產能為空氣打量1000Nm3/H,每小時生產氧氣150Nm3/H,氬氣3-5Nm3/H,氮氣550Nm3/H,實際單位時間產量維持在氮氣500-560Nm3/hr、氧氣120-150Nm3/hr、氬氣2-5Nm3/hr;復合肥生產能力為2萬噸。
根據建峰總廠此前的股改盈利承諾,建峰總廠對于此次資產轉讓承諾為:本次建峰化肥整體上市后,如果ST建峰(行情,論壇)2006年度扣除非經常性損益后的凈利潤少于9716萬元、或2007年度扣除非經常性損益后凈利潤少于10202萬元、或2008年度扣除非經常性損益后凈利潤少于10712萬元,建峰總廠將追加支付對價。
另外,建峰總廠的“第二套大化肥”項目已經得到了重慶市涪陵區發展計劃委員會的批準(《關于建峰化工總廠年產45萬噸合成氨80萬噸尿素核準申請報告的批復》),目前該項目正處在引進技術的商務談判和場地平整。為使ST建峰(行情,論壇)在未來的市場競爭中占據有利的地位,建峰總廠承諾在此次建峰化肥整體上市完成后,為避免與ST建峰(行情,論壇)或其控股子公司之間發生同業競爭,建峰總廠將選擇適當時機以適當方式將該項目置入ST建峰(行情,論壇);或在該項目建成后,以委托經營等方式交由ST建峰(行情,論壇)或其控股子公司經營。
ST建峰(行情,論壇)稱,購買完成后,該公司將以國家產業政策為導向,圍繞建設重慶化肥工業基地的目標,充分利用周邊豐富的天然氣資源和建峰化肥的基礎條件,把現有項目改造、新項目開發、資本經營作為發展的基本途徑,有效實施化肥企業的整合重組,做強化肥主業,壯大企業經濟規模,提升企業行業地位。
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