化肥行業定義與分類
化肥指用化學方法合成或開采礦石經加工而成的肥料。根據有效營養成分構成的不同,通常把化肥劃分為單元肥料、復混肥料和微量元素肥料三類。其中單元肥料包括氮肥、磷肥和鉀肥,復混肥料包括復合肥和摻混肥。施用化學肥料是改善土壤肥力,在有限耕地資源上提高農作物產量最有效、最重要的手段。化肥施用量越多,糧食單位面積產量也越多。
中國化肥產量統計分析預測
據前瞻產業研究院發布的《化肥行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示,2014年中國中國化肥產量實現了負增長,產量為6933.5萬噸,到了2017年中國化肥產量下降至6065.2萬噸,累計下滑2.6%。預計2018年中國化肥累計產量將下滑至5823.6萬噸,累計下滑3.2%。
2014-2018年中國化肥產量統計及增長情況預測
數據來源:前瞻產業研究院整理
化肥消費總量基本平穩,復合化率持續提高
2017年我國糧食表觀消費量7.46億噸,同比+2.29%;產量6.18億噸,同比+0.27%;凈進口量1.29億噸,同比+13.34%;對外依存度由2008 年的6.63%提高至17.14%。
糧食產量與化肥施用量線性關系明顯,預計2022 年,我國化肥施用需求為6722 萬噸,即從2017起CAGR 達1.96%,考慮到農業部規劃的化肥零增長目標已提前三年實現,預計未來化肥消費總量基本平穩,復合化率持續提高。
2016-2020年中國糧食產量及產出統計情況及預測
數據來源:前瞻產業研究院整理
2014-2022年中國化肥施用量統計情況及預測
數據來源:前瞻產業研究院整理
國內化肥價格總體持穩
2018年6月份,國產尿素平均出廠價每噸2020元,環比跌1.0%,同比漲27.8%;磷酸二銨平均出廠價每噸2600元,環比持平,同比漲13.0%;氯化鉀平均出廠價每噸2250元,環比漲2.3%,同比漲21.0%;國內復合肥平均出廠價每噸2500元,環比持平,同比漲23.8%。
國內化肥價格總體持穩
數據來源:公開資料、前瞻產業研究院整理
化肥行業發展現狀分析
近兩年來,化肥行業面臨行業洗牌,競爭激烈。發展較成熟的行業,如空調業、電視業等,兩三個品牌的市場份額加起來就占了整個市場的60%-70%,品牌、市場比較集中;而國內化肥行業,產業集中度低,行業排名前十的企業總共所占市場份額僅為30%。
除打廣告牌外,盲目擴建擴產同樣阻礙著化肥行業的良性發展。據了解,即便在目前產能過剩嚴重,化肥行業重復建設的勢頭并未得到遏制,仍有一批化肥項目正在規劃或建設中。
由于長期以來,我國農業生產的化肥施用方式過于粗放,加上眾多化肥產品質量不達標,導致需求量出現虛高,通過傳導效應,企業便一味地盲目地生產和擴產,最終導致了整個化肥產業的產能過剩。
化肥用量實現零增長,這種形勢會在一定程度上加劇化肥行業的產能過剩,但從長遠角度看,更會促使化肥行業加大產業結構調整,加快產業技術升級,倒逼一些企業生產出價廉質優的產品,提升整個產業的生產效率。
化肥行業發展趨勢分析
問題意味機遇,在農業供給側結構性改革的推動下,一批行業人士意識到這些問題,開始助推化肥產業的結構性改革。
1、產業整合、加大研發、轉型升級
截止到2016年,我國化肥生產企業達3000多家,涉肥企業達上萬家。有金正大、中化化肥、湖北宜化、云天化集團、史丹利等上市企業,也有眾多中小型化肥生產企業,整個行業參與者眾多、競爭激烈。
隨著國家對糧食生產提出新的要求、化肥行業優惠政策支持力度的減弱、環保政策的陸續出臺,生產成本高、技術落后、污染嚴重的企業會被淘汰,企業向規模化發展會是必然,重組兼并定會出現。
另一方面,隨著國人對蔬菜水果需求的增長以及食品安全的重視,新型安全適用于蔬菜、水果生產的肥料需求逐年增加,對傳統化肥企業提出轉型升級的要求,緩控釋肥、水溶肥、葉面肥、微生物復合肥、有機復合肥、腐殖酸肥料、復混肥料等占比未來會逐年提升。目前,從事新型肥料生產的企業已超過2000多家。
目前來看,加大技術創新力度,提升農化服務水平,是化肥龍頭企業絕地突圍不得不做好的兩件基礎事情。參考國外化肥市場發展規律,目前我國化肥行業處在從粗放式到精耕細作式發展的轉型時期,加大科研資金的投入、提高科技創新力度、完善產業鏈服務成為具備市場競爭力的基本條件。
2、互聯網+、拓展渠道、擁抱變革
在傳統的農資銷售里,渠道商、經銷商起著承上啟下的連接作用,渠道商從廠家進貨,通過線下經銷網絡把農資產品賣給用戶,主要賺產品的差價。隨著我國互聯網技術的發展和移動互聯網的普及,給各行各業的發展帶來深刻的變革。
互聯網能夠提供高效、快捷的信息獲取渠道,降低信息不對稱帶來的成本和風險。化肥產業也意識到互聯網會成為未來這個行業不可缺少的角色之一,因此積極通過引入互聯網這個工具提升整個化肥產業的信息傳播效率、銷售效率,最常見的做法就是通過自建電商或者加入其他電商平臺,化肥商品名稱、生產廠家、質量、價格等信息都將在網上透明顯示,讓農戶清清楚楚、明明白白交易,解決化肥傳統銷售模式造成的層層加價、價格虛高等痛點。
3、測土配方、精準施肥、提升服務
雖然化肥零增長政策給全行業未來的發展設置了“天花板”,但中國擁有20億畝耕地,是農業大國,農業生產離不開化肥,市場需求總量依舊很大。
傳統憑借經驗式的施肥方式已經無法滿足農業提質增效的要求,科學施肥如測土配方施肥可能會成為未來主要的施肥方式。同時近年來土地流轉加速,規模化、技術型專業種植者的產生,對化肥品牌的選擇逐漸向規模型、資源型、創新型、服務型企業集中,能夠強化產品和服務的企業,將在未來的競爭中具有明顯優勢,傳統的單一的化肥生產企業已經不能滿足市場多元化的服務需求。
很多企業認識到這點,通過幫助種植戶實施測土配方施肥、土壤有機質提升等綜合服務項目,大力推廣深耕深松、化肥深施、秸稈還田、水肥一體化等科學施肥技術,不僅推動了自身化肥的銷售,也幫助農戶提高了肥料利用率,節約了施肥成本。
4、政府指導、市場主導
政策是一個行業的發展的基本前提,也是行業趨勢的基本反饋,把握好政策和發展趨勢,對企業降低風險、增加利潤、提高市場競爭力具有重要的意義。在我國“農業供給側結構性改革”的大背景下,“一控兩減三基本”和糧食提質增效的要求下,國內化肥生產方面的優惠政策近年來不斷減少,而相應在流通方面、出口方面有較大優惠,如根據2017年關稅調整新方案,取消氮肥、磷肥等肥料的出口關稅,并適當下調三元復合肥出口關稅。因此企業要學會利用利好政策,提高肥料出口和國際市場競爭力。
目前化肥產業處在變革的關鍵時期,外部糧食增長紅利的消失、環保意識的增強、消費升級、政策改變,內部廠家低價競爭、研發力度不足、傳統銷售渠道滯后、生產方式轉變等都是化肥整個產業不得不面對的現實問題。企業加大研發力度、強強聯合、建立高效銷售渠道,從單一的產品銷售轉向作物全程營養解決方案,加強農化服務,及時有效地幫助農戶解決生產過程中的實際問題,會是化肥企業未來實現“農業供給側結構性改革”背景下逆勢增長的重要保障。
報告主要分析了中國化肥行業的生產與發展;化肥行業當前的市場環境與企業競爭力;化肥行業的市場需求特征;化肥行業的進出口市場;化肥行業的競爭格局、競爭趨勢;化肥主要細...