關鍵詞：尿素
今年以來，我國合成氨、氮肥、尿素產(chǎn)量全線下降。
2017年沒有新的尿素裝置投產(chǎn)。閑置（改造）產(chǎn)能500萬噸，包括湖北宜化200萬噸、中石油300萬噸。退出產(chǎn)能超過190萬噸，包括遼河55萬噸、滄州大化55萬噸、福建三明40萬噸、安徽三星40萬噸。今年仍有40%以上企業(yè)虧損，氮肥企業(yè)數(shù)量也減少了30家，行業(yè)洗牌加劇，越來越多企業(yè)被淘汰。
山東省制定8條相關措施，暫停審批新上危化項目，原則上年內(nèi)不再進行試車。河北、河南、山東、山西等省區(qū)受錯峰生產(chǎn)限制，受影響較大的是采用固定床工藝的裝置，這些裝置約有合成氨產(chǎn)能3520萬噸，占合成氨總產(chǎn)能的48%，約有尿素產(chǎn)能3360萬噸，約占尿素總產(chǎn)能的44%。
“曼海姆開工率的受限，2018年硫酸鉀價格可能繼續(xù)上漲，而青海資源型硫酸鉀的產(chǎn)能（100余萬噸）將大量釋放。”中國化工學會化肥專業(yè)委員會副秘書長亓昭英預計，2018年硫酸鉀的價格可能會達到3200-3300元/噸，未來5年，硫酸鉀的價格可能會回升到3500元/噸。2018年國產(chǎn)鉀肥量在1000萬噸左右，其中青海鹽湖500萬噸、國投羅鉀180萬噸和藏格鉀肥200萬噸，其余小廠產(chǎn)量加上難溶鉀會在約100-150萬噸氯化鉀（折）。
尿素、氯化鉀等復合肥原材料的上漲將影響到整個肥料行業(yè)的供給，海藻酸、硅肥、有機源、腐植酸、酵母液等新肥原材料也備受重視。12月19日，2017大宗及新型原料供需對接暨商業(yè)模式創(chuàng)新分享會匯聚了產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)和眾多行業(yè)專家，共同探討原材料供給難題、預測后市。
2017年沒有新的尿素裝置投產(chǎn)
閑置（改造）產(chǎn)能500萬噸，退出產(chǎn)能超190萬噸
據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會12月12日調(diào)查，受環(huán)保錯峰停產(chǎn)措施影響，尿素日減產(chǎn)量達2.6萬噸。全國尿素日產(chǎn)量11.81萬噸，其中氣頭尿素日產(chǎn)量為1.97萬噸，開工率僅為27.6%。按照當前開工率維持到年底，預計全年尿素產(chǎn)量約為5450萬噸。
新增產(chǎn)能遲遲無法試車。關注行業(yè)龍頭企業(yè)新裝置發(fā)現(xiàn)，魯西60萬噸合成氨和100萬噸尿素項目，一期30萬噸合成氨裝置已具備開工條件，但由于山東省相關政策遲遲不能試車，一期項目沒有配套尿素產(chǎn)能。華魯恒升100萬噸氨醇項目，已經(jīng)開車運行，生產(chǎn)甲醇。博源集團興安盟項目，試車時間一再推遲。
環(huán)保安全政策限制了部分產(chǎn)能，高力預計，2017年后新增產(chǎn)能將遠低于全球預期需求的增長。
中國氮肥工業(yè)協(xié)會副秘書長高力介紹，山東省制定8條斷然措施，暫停審批新上危化項目，原則上年內(nèi)不再進行試車，在建項目完工后確需試車生產(chǎn)的，必須重新進行安全、環(huán)保等評估并經(jīng)有關部門批準，報經(jīng)市縣級政府同意后進行試生產(chǎn)。
《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》實施的范圍為京津冀大氣污染傳輸通道城市，包括北京市，天津市以及河北、河南、山東、山西等省部分地區(qū)。
1-10月全國累計生產(chǎn)合成氨4679.2萬噸，氮肥產(chǎn)量3250.7萬噸，尿素產(chǎn)量4627.3萬噸（實物量）。高力預計，2017年我國尿素產(chǎn)量約5450萬噸，同比減少12%；進口量約12萬噸，同比增加82%；出口量約400萬噸，同比減少53%。
產(chǎn)能大幅下降，需求卻持續(xù)提升。工業(yè)用房地產(chǎn)仍會繼續(xù)拉動人造板需求，發(fā)電量的增長將會增加煙氣脫硫的氨和尿素的用量，進而提高我國合成氨和尿素的工業(yè)需求。高力預計，2017年車用尿素銷量達到33萬噸（固體），同比增長50%。
原料成本將是長期問題！
尿素新增產(chǎn)能遠低于需求增長
煤炭價格持續(xù)上漲。目前，無煙煤主流到廠價格1250元/噸，同比上漲43.68%；煙煤主流到廠價格750元/噸，同比上漲8.70%；無煙煤不僅價格上漲，供應也十分緊張，部分企業(yè)由于買不到煤而減產(chǎn)。
天然氣供應緊張，價格上漲。11月15日進入供暖季當天，日用氣量達7.2億方，超過去年最高峰值（7億方/天）。隨著天然氣供應趨緊，化肥用氣量被削減，氣價上漲。12月8日以后，為保障居民用氣，中石油、中石化要求部分區(qū)域以天然氣為原料的化肥及化工裝置停產(chǎn)。中國氮肥工業(yè)協(xié)會12月12日每周開工率（按照日設計產(chǎn)能計算，下同）調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，氣頭尿素日產(chǎn)量為1.97萬噸，同比下降0.98萬噸。目前，氣頭尿素產(chǎn)能開工率為27.6%。
原油及關聯(lián)化工產(chǎn)品價格上漲。目前國際原油價格已經(jīng)超過65美元/桶，原油價格的提高一方面推高國際尿素成本，另一方面提高國內(nèi)氮肥行業(yè)主要的化工產(chǎn)品甲醇的價格，對尿素價格產(chǎn)生積極影響。據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2017年10月甲醇平均出廠價格2346元/噸，同比增長35%，10月份合成氨平均出廠價2816元噸，同比增長38.5%。
雖然1-10月氮肥行業(yè)利潤總額同比扭虧增盈，但自5月份起已經(jīng)連續(xù)5個月為負值，尤其9月份為-10.4億元。10月份雖有盈利，但多為化工業(yè)務帶來的，氮肥業(yè)務仍處于虧損狀態(tài)。
氮肥全行業(yè)營收1876億元！賺43.3億元
250家企業(yè)，103家虧損！虧86億元
今年氮肥全行業(yè)主營收入好于去年，整體盈利。全行業(yè)利潤總額43.3億元，而虧損企業(yè)虧損額86億元。尿素企業(yè)開工率持續(xù)低迷，今年1-10月平均開工率59.03%，明顯低于前面幾年的平均開工水平。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2017年1-10月氮肥行業(yè)主營業(yè)務收入為1876.6億元，同比增長15.8%；全行業(yè)利潤總額43.3億元，同比扭虧增盈。
據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，1-10月氮肥企業(yè)250家，其中虧損企業(yè)103家，行業(yè)虧損面為41.2%，同比降低12.0個百分點；虧損企業(yè)虧損額86.0億元，同比減虧44.7億元，減少34.2%。
盈利企業(yè)主要是得益于尿素價格大漲和產(chǎn)能下降。數(shù)據(jù)顯示，10月份尿素平均出廠價1622元/噸，同比上漲395元/噸；1-10月份尿素累計出廠價1543元/噸，同比上漲291元/噸。
煤和天然氣等原材料價格的大漲帶來的成本提升，則大大限制了氮肥企業(yè)的產(chǎn)能和盈利。1-10月無煙煤平均到廠價948元/噸，同比上漲39.8%，煙煤平均到廠價600元/噸，同比上漲48.9%。
受原油及天然氣價格影響，近期國際尿素市場止跌回升。如果11-12月期間，每月出口20萬噸左右，預計全年出口400萬噸左右。但是，今年總體進口大幅度增加，出口大幅度減少，也帶來了行業(yè)考驗。1-10月氮肥進口21.4萬噸（折純），同比增加8.5%；出口455.7萬噸，同比減少25.2%。其中，尿素進口11.5萬噸（實物），同比增加77.2%；出口374.0萬噸實物，同比降低52.0%。
市場預測：
高力預計，后期市場形勢有望穩(wěn)中向好。
1.新增產(chǎn)能匱乏、環(huán)保安全壓力、天然氣供應短缺、成本壓力導致行業(yè)開工率在2017年4季度及2018年1季度低位徘徊；
2.農(nóng)業(yè)用肥減少趨勢有望放緩、工業(yè)需求繼續(xù)增加；
3.國際市場價格企穩(wěn)回升、原油帶動化工產(chǎn)品價格上漲等因素支撐尿素價格堅挺。
總體來說，在需求增長，開工率下降，國際市場支撐等因素影響下，預計2018年1季度，氮肥市場形勢有望穩(wěn)中向好。
青海鹽湖、藏格控股、國投羅鉀支撐鉀肥產(chǎn)能
2018氯化鉀和硫酸鉀出口關稅保持600元/噸
據(jù)亓昭英估算，2017年中國鉀肥總產(chǎn)能約916萬噸氧化鉀，其中青海鹽湖、藏格控股和國投羅鉀產(chǎn)能之和占總產(chǎn)能的56.7%；青海鹽湖和藏格占總氯化鉀的62.7%，國投羅鉀占總資源型硫酸鉀的42%。
2017年中國鉀肥總產(chǎn)量約635萬噸K2O，相當于1059萬噸氯化鉀(折，扣除重復量),比2016年的563萬噸K2O，折合938萬噸氯化鉀，增長12.9%。其中青海鹽湖、藏格控股和國投羅鉀產(chǎn)量之和占總產(chǎn)量81.4%；青海鹽湖和藏格占總氯化鉀的89%，國投羅鉀占總資源型硫酸鉀產(chǎn)量65%。
2018年氯化鉀和硫酸鉀產(chǎn)品出口關稅與2016、2017年一樣，維持600元/噸。而2018三元肥出口關稅降低到100元/噸。亓昭英表示，出口關稅政策對我國精細鉀鹽出口市場影響重大，需要繼續(xù)向國家申請降低。
海藻酸、魚蛋白肥、硅肥、餅粕……
新型原料更注重技術突破
大宗型化肥原材料的上漲牽動行業(yè)，新型肥料的技術工藝則是企業(yè)打造獨特競爭力的關鍵所在。“活化腐植酸、黃腐酸、糖蜜液、酵母液、氨基酸、海藻提取物、微生物代謝產(chǎn)物等都是新型特種肥料的原料。”會上，華南農(nóng)業(yè)大學資源環(huán)境學院根層調(diào)控研究室教授沈宏指出，這些原料大多具有有機水溶、生理活性，同時還含有微量天然激素。
以海藻肥為例，4月正式實施了《海藻酸類肥料》和《含海藻酸尿素》，標志著“海藻酸類肥料”行業(yè)的形成。但是，行業(yè)標準只是劃定了肥料產(chǎn)品的基準線，市場上海藻肥的分類仍未見統(tǒng)一，營養(yǎng)配比、固液形態(tài)、附加的有效成分、加工工藝方式等仍然不盡相同。
魚蛋白肥作為又一種針對海洋生物資源綜合利用的新型肥料，近年來也受到了業(yè)界關注。但與海藻肥一樣，農(nóng)戶對于魚蛋白肥葉存在認知不足、等級品類不一、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊的問題。
青島海鯨靈海藻生物集團有限公司銷售總經(jīng)理陳興海指出，產(chǎn)品好壞還與生產(chǎn)工藝密不可分，海鯨靈經(jīng)過多年實踐發(fā)現(xiàn)，深海原材料中的活性物質(zhì)種類多，在物理、化學方法下會導致有效成分缺失。為此，海鯨靈研究出了三元酶解技術，這個技術與目前肥料生產(chǎn)中使用的酸堿提取、冷凍粉碎、細胞破碎有很大區(qū)別。
在做好技術的同時，新型原料企業(yè)與廠商進行合作搭建平臺也成為當下的重要創(chuàng)新方向之一。亞特蘭蒂斯（廣州）農(nóng)業(yè)有限公司事業(yè)合伙人趙振興介紹，亞特蘭蒂斯是國內(nèi)首家定位于生產(chǎn)高端海藻酸、中微量元素等作物全營養(yǎng)定制的平臺。同時，亞特蘭蒂斯還將自身定位為廠商經(jīng)營助力平臺，可以根據(jù)客戶需要提供增值服務。
作為硅肥生產(chǎn)的企業(yè)代表，武漢市秀谷科技有限公司常務副總于勝利指出，秀谷硅肥以天然富鉀硅酸鹽巖石和石灰石等十三種礦物質(zhì)為原料，特別添加中科院核心技術包材料，經(jīng)過四次高溫煅燒，去除富余元素，并完成硅的離子對換，然后進行水化熱反應，實現(xiàn)離子的活性轉(zhuǎn)換，最后粉碎灌包。
當前，廣東、海南等種植經(jīng)濟作物的地區(qū)有越來越多的農(nóng)民主動到廣源采購花生麩、茶籽麩等餅粕肥料，河南廣源生物有機肥有限公司總經(jīng)理谷電習表示，廣源公司專業(yè)從事餅粕生物有機肥生產(chǎn)、銷售、農(nóng)資貿(mào)易等，現(xiàn)年生產(chǎn)餅粕達6萬噸以上，歡迎廣大企業(yè)、果農(nóng)及經(jīng)銷商到廠咨詢餅粕及成品原料業(yè)務。
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