編者按
過剩，一直是化肥行業揮之不去的夢魘。2005年，中國磷銨產能首次坐上全球第一的寶座。在國內磷肥廠商互道祝賀、憧憬未來時，產能過剩的陰霾已在不遠處等待。三年過后的2008年，金融危機襲來，硫黃暴漲暴跌，磷肥行業一下被扯去遮羞布，產能過剩的問題正式浮出水面。從那時起，一場化解產能過剩的戰爭正式打響。
近十年來，政府和行業協會出臺準入標準、發布退出機制、鼓勵兼并重組……用盡辦法破局過剩，但過剩之疾，似乎積重難返。
市場終會改變一些，需求永遠是改革的火車頭。在市場需求和政策推動的雙重壓力下，以磷銨為代表的化肥行業，正逐步走出過剩之困。
2008年金融危機前后，破局化肥產能過剩的問題已被提上日程。時至今日，氮、磷肥產能過剩問題經過時間的洗禮，漸漸云開霧散：產業集中度大幅增加，落后產能悄然隱退。這看似順理成章的產業調整背后，是龍頭企業的砥礪崛起和中小企業的忍痛退出。這場跨越十多年，針對產能過剩的戰爭仍在延續……
十年之戰
早在2009年，化肥產能過剩的呼聲和建議已廣為報道。2009年，《中國化工報》分別刊登《磷肥：被硫磺扯掉了頑疾遮羞布》和《尿素：上千萬噸產能沒處消化》兩篇報道，直指產能過剩已經讓化肥行業難以為繼。當時，產能過剩的探討和建議，形成一股熱潮。
8年之后，產能過剩頑疾還未破除，針對過剩之戰仍在繼續。中國磷復肥工業協會數據顯示，2016年中國磷肥總產能2470萬噸（折純），當年表觀消費量1206萬噸（折純），表觀產能利用率約49.7%。而與此同時，中國磷肥出口面臨的挑戰越來越大，摩洛哥、沙特等國憑借磷礦和硫黃等資源優勢，新建產能即將釋放。預計今后5年間，非洲地區磷復肥產能將增長近30%；沙特磷復肥產能將增長近100%。
出口受阻將把大量磷肥堵在國內，過剩愈發凸顯。
氮肥領域的產能過剩主要集中在尿素上。2016年中國尿素年產能8200萬噸，而國內尿素的工農業需求僅為5700萬噸，過剩2500萬噸。中國尿素生產的原料以煤炭為主，而國際上多數以廉價的天然氣為原料，加上美國頁巖氣革命極大地增厚天然氣資源，中國尿素生產成本在國際市場的競爭劣勢愈加明顯，通過出口化解國內產能過剩矛盾的難度將越來越大。數據顯示，2016年中國出口尿素887.1萬噸，同比下降35.5%；今年1~7月，中國尿素出口量僅為308萬噸，同比下滑46.7%。
與過剩之戰，已經讓磷肥和氮肥疲憊不堪。2016年，產能過剩直接引發價格下滑、行情低迷，把整個行業的盈利水平推向了崩潰的邊緣。有統計顯示，2016年中國尿素價格基本接近10年前價格水平，磷銨價格甚至低于10年前行情。磷肥整個行業接近虧損，大型磷肥企業云天化股份、六國化工等均出現虧損。氮肥行業在連續三年虧損之后，2016年虧損額更是大幅增長，1~11月行業虧損93.8億元，同比增加355%。
淘汰之路
2016年，“化肥零增長”要求的提出，為化肥行業設置了天花板。淘汰落后生產裝置，及時關停持續虧損的裝置，成為解決產能過剩的第一要務。
從小氮肥起家的安徽昊源化工集團有限公司目前已經形成年產150萬噸總氨、150萬噸尿素、60萬噸甲醇的龐大產能，成為氮肥行業的標桿企業。面對肥料供給側改革大潮，昊源化工確立了優肥擴化的雙措并舉戰略，實現主業強盛、多元發展。這其中，興建阜陽煤基產業園和老廠區搬遷，是昊源化工加快供給側改革的引擎。公司將其作為一次重新定位、重新發牌的機遇。新生產線和廠區全部采用最先進的技術，搬遷后，比別的企業要先進10~20年。
集煤化工、磷化工、精細化工、石油化工、工業服務業等五大業務板塊于一體的湖北三寧化工股份有限公司不斷審視比較優勢，淘汰落后產能和工藝，近年來共關停4個產能過剩項目。其中，2016年底，湖北三寧子公司宜昌田田化工公司正式關停。田田化工年均利稅達到2800萬元，是一家生產經營良好的企業，但與居民點距離較近。湖北三寧還淘汰了碳銨、普鈣等產品和年產能為12萬噸的合成氨、30萬噸的硫鐵礦制酸等落后低效裝置。與此同時，上馬了年產20萬噸己內酰胺和60萬噸硝硫基復合肥項目，促進了化肥向化工、傳統肥料向高端復合肥的雙向轉型。
山東魯西化工集團的化肥板塊一度占整個集團比重的90%。產能規模大也讓企業面臨著庫存大、產品成本與銷售價格難以匹配、生產技術相對落后、產品品種不齊全等諸多問題。為了解決這些問題，魯西集團在2010年12月實現了第三化肥廠全面轉型；2016年4月，一廠、四廠實現全面停產；2016年9月，第二化肥廠全面停產。目前，化肥在魯西集團所占比重已降至不足20%，新能源、新材料等產業快速崛起。
河北滄州大化集團有限責任公司關閉了沃原分公司年產55萬噸尿素裝置。該裝置2016年度虧損1.87億元。尿素市場持續低迷，相對于國內煤頭尿素裝置，該套以天然氣為原料的尿素裝置成本較高，競爭力低下，滄州大化決定對低效產能予以全面停產淘汰。
此外，江蘇華昌化工股份有限公司通過原料結構調整、技術改造降低綜合能耗，建設煙煤水煤漿氣化裝置，同時淘汰無煙煤為原料的固定床氣化爐。
面對產能過剩的壓力，也有領軍磷肥企業，主動率先調減產能，蓄力轉型。甕福就是一例。這家老牌磷肥國企，正大幅調低傳統磷肥在其產品結構中的占比。
據甕福集團副總經理黃進透露，在五氧化二磷產量基本穩定的前提下，到2020年甕福傳統磷肥的磷酸消費占比將由現在的78%降至25%；高端特種肥的磷酸消費占比將提高至25%~30%，高端精細磷化工品用酸占比將超過45%。這一調整帶來的影響從今年開始已經顯現。去年甕福磷銨產量在200萬噸左右，今年將調低約40萬噸，同時穩步提升聚磷酸銨、磷酸二氫鉀等高端全水溶的肥料的產量。
云天化也在壓縮產能。據云天化股份相關負責人透露，云天化已經在大力壓縮普鈣、重鈣等基礎磷肥產能，全力開發新品。
結構之變
壓縮產能只能救急，行業要謀發展，企業要上臺階，關鍵還得上新項目，開新路子。記者調研中看到，化肥企業在壓縮傳統化肥基礎上，正在升級化肥，甚而走出化肥。
開磷集團董事長何剛提出優化存量產能，調整化肥產品結構的戰略。在鞏固和提高基礎肥料競爭力的基礎上，以市場為導向，加快緩釋肥、水溶肥、液體肥、微量元素肥等高端新型肥料的研發步伐，打造具有開磷特色、具有市場競爭力的產品體系，構筑開磷化肥產品的差異化競爭優勢。
一是鞏固做優存量，打造精品磷酸二銨。與中國農科院聯合成立化肥增值產業技術創新研究院，將開展海藻酸磷銨新產品在東北玉米、華北小麥和玉米、新疆棉花等作物上進行網絡化試驗示范。通過優化生產工藝，提高磷酸二銨水溶性磷含量及添加中微量元素實現磷酸二銨增值，做優以本色為主的精品磷酸二銨，不斷增強產品市場競爭力。
二是在保持現有磷酸產能情況下，提高資源利用效率和效益。加快建設10萬噸／年工業級磷酸二氫銨配套15萬噸/年含中（微）量元素NPK全水溶高效復合肥裝置；加大水溶肥生產，實施水肥一體化技術，形成15萬噸/年水溶肥（液體肥）生產能力，為開磷實現轉型升級、走出產能過剩困境開辟新的路徑。
三是加強與科研機構合作，發展植物專用肥。在現有小麥、玉米、水稻等專用植物肥的基礎上，不斷研發出更有針對性、肥效更高的經濟作物專用肥。
四是加快新型有機無機肥、緩控釋肥產品的研發力度。利用自產磷酸一銨開發生產適應市場需求的三元復合肥系列產品，提高產品附加值。通過探索測土配方科學施肥，加快研發速效與緩效、大量與中微量元素、有機與無機、養分形態與功能融合的化肥新產品。
云天化集團不僅要創新化肥產品，更把發力點放在市場布局的調整上。
一方面加快肥料結構調整。努力調低普通磷銨、重鈣等基礎性過剩產品的占比，提高功能性肥料、緩控釋肥、水溶肥、中微量元素肥等產品的比重，同時重點研發具有云天化獨家技術優勢的新型增效肥料。未來，新型肥與基礎肥的銷售比例要達到2∶8。
另一方面大力調市場結構。此前公司磷肥的主要市場是西北、東北、華北，最遠到哈爾濱的運距甚至達到4441公里。隨著鐵路運價等方面調整，運輸占銷售成本比例大幅增加。單單運到到山東的運費較四五年前漲了3倍，但售價卻基本沒變化。未來要依托產品結構的調整，把銷售主戰場逐步向南方省份轉移。
走出化肥
走出化肥，開辟新的發展空間，才能從根本上緩解化肥甚至未來新型肥料的過剩。
云天化已經提出立足化肥，同時發展非肥產品。比如鋰電膜等新能源產品、食品級磷酸等精細磷化工產品等。
甕福集團則是走出化肥，向精細磷化工進軍的典范。黃進表示，甕福要在工業級以上高端磷酸產品、氟硅化工、精細磷酸鹽、新能源材料等四大領域，搶占“全球第一”。
首先，提高濕法凈化磷酸產能，從目前的56萬噸擴充至年底的100萬噸，規模達到全球第一。屆時，甕福集團在凈化磷酸領域的國內市場份額將達到80%，該產品利潤有望達到10億元。
其次，甕福擁有全球唯一的磷化工副產無水氟化氫技術，未來將要在全球布局50萬噸無水氟化氫產能。其中國內由目前的6萬噸擴充至20~25萬噸，成為全球最大、最具競爭力的戰略性氟資源供應商。該產品利潤相當可觀，同時還可以副產氣相法二氧化硅，二氧化硅同樣能實現高盈利。
再次，基于甕福工業園區具備生產動力及儲能電池材料的主要要素資源優勢，現正引進國內多家領軍企業，分布實施10萬噸磷酸鐵、磷酸鐵鋰前驅體及正極材料項目。該項目建成后，可成為行業內規模最大、極具競爭力的鋰電池正極材料及前驅體供應商。
最后，甕福計劃在“十三五”末形成100萬噸飼料磷酸鹽為主的化工項目。目前已接近50萬噸，全部投產后有望達到全球最大。
此外，甕福集團還將開發50萬噸/年甲醇+液化石油氣項目，也作為企業新能源的重要補充。據透露，如果以上四個項目能順利達產，到2020年，甕福集團銷售收入將由現在的401億元，增至540億元，利潤將達到約20億元，從而實現老牌磷肥企業向現代精細磷化工企業的華麗轉型。
