事件:據百川跟蹤的數據顯示,7月24日草甘膦價格大幅拉升,華南、華中、西南地區草甘膦價格從7月23日的1.97萬元/噸上漲到了2.12萬元/噸,漲幅7.61%;華東地區草甘膦價格從7月23日的2萬元/噸上漲到了2.15萬元/噸,漲幅7.5%。
環保高壓、原料價格高位,草甘膦價格得到有力支撐。今年上半年草甘膦走出下探行情,由年初高點的2.55萬元/噸下降到6月底的1.95萬元/噸,下滑23.53%,上半年草甘膦平均成本2.00萬元/噸,同比增加8.10%。
長期來看,草甘膦的供需目前已基本處于緊平衡的狀態,未來在需求端方面會保持穩健略有增長的態勢,供給端有望持續收縮,而且今年下游農產品的價格出現了穩步回升,農藥行業將迎來整體觸底反彈的走勢,草甘膦作為需求量最大的農藥品種,也肯定會隨之受益。
依次推薦:新安股份(600596)(8萬噸甘氨酸法產能+16萬噸有機硅DMC產能)、興發集團(600141)(9.75萬噸甘氨酸法權益產能、甘氨酸自給+4.5萬噸有機硅DMC權益產能)、江山股份(600389)(3萬噸甘氨酸法產能+4萬噸IDA法產能)。
