過去的2014年,對于農藥行業來說,可謂是風起云涌的一年。電商來襲、大戶崛起、環保大考、跨界融合、作物解決方案……這些新形勢和新變化給農藥行業形成了強大的催動力,也注入了新的活力。應對機遇和挑戰,農藥企業積極探索,變中求勝,有不少可圈可點之處。與此同時,科學用藥、減量用藥成為行業發展的風向標,監管趨嚴、競爭加劇推動農藥行業告別粗放發展方式,沿著高效、綠色、環保之路邁步向前。
一、經濟運行平穩增長
2014年全年,山東省共統計原藥企業54家,累計完成工業總產值199.95億元,同比增長12.63%;銷售收入194.99億元,同比增長6.60%；利潤13.49億元,同比增長0.26%；利稅16.66億元,同比下降4.28%；出口創匯10.41億美元,同比增長14.31%；產成品庫存23.03億元,同比增長13.60%；應收賬款28.74億元,同比下降0.15%。受農藥原藥市場價格波動的影響,各大農藥生產企業庫存壓力增大。農藥行業利潤增長得益于行業持續推進結構調整、技術創新和節能減排。一方面,國內環保門檻提高、環保核查及園區化抑制了部分不合規企業的開工,給大企業留出市場和利潤空間,還促使高毒農藥使用比例逐步下降。另一方面,企業從主觀上增強了技術創新意識,一批新產品、新工藝不斷涌現。2014年年初,由于受持續低溫天氣影響,農藥市場啟動仍舊遲緩,特別是東北、新疆等地的倒春寒嚴重影響農作物的生長、種植和農藥使用；國際市場去年采購量相對充沛,加之今年南美氣候干旱,國內采購量相對減少,產品價格在去年高漲的基礎上高價位運行,給企業帶來了一定的利潤空間,但隨著用藥量的減少,進入5、6月份后,部分產品價格逐漸回落。
1．重點企業仍發揮重要作用
據對重點企業調查顯示,山東省農藥企業產值過億的有31家,銷售收入過億的企業有31家,其中15家農藥企業銷售收入同比增長10%以上。銷售收入超過二十億的為山東濰坊潤豐化工有限公司和山東濱農科技有限公司,銷售收入超過十億的有山東僑昌化學有限公司、山東華陽農藥化工集團有限公司、青島瀚生生物科技股份有限公司、山東先達農化股份有限公司。制劑企業參差不齊,特別是個別小型企業因資金匱乏、技術人員缺失無創新能力、產品品種較少不能適應市場變化、銷售網絡和渠道閉塞等,處于停產和半停產狀態,面臨轉產或被收購局面。
2．農藥產量小幅增長。
2014年,統計54家原藥企業,全年完成原藥產量(折百)26.52萬噸,同比增長6.17%,其中,企業自用123341.91噸,同比增長16.12%；國內銷售97841.13噸,同比增長9.35%；3．除草劑產量穩步增長2014年受整個農資消費市場以及農產品價格偏低的影響,除草劑產品市場也相對平淡,但產量穩步增長,2013年占總產量的81.99%,2014年增加到85.72%；由于除草劑所占份額較大,對山東省農藥行業的穩步發展有很強的支撐作用。
草甘膦年初仍維持去年以來的旺銷勢頭,原藥價格最高達到3.7萬元/噸,受草甘膦(雙甘膦)環保核查通過企業名單遲遲不能出爐的影響,企業對草甘膦(雙甘膦)環保核查標準產生質疑,同時受利益驅動,部分閑置能力也有所啟動,促使產能有所擴張,加之南美市場在國內采購力度減少影響,拉動草甘膦價格逐步回落；百草枯受印度吡啶反傾銷、國際需求量加大等因素影響,以及受2014下半年停產百草枯水劑的政策影響,一直高價位運行,莠去津和乙草胺價格分別維持在2.3萬元/噸和2.1萬元/噸低價位運行；唯有煙嘧磺隆和精喹禾靈受環保影響,產能明顯不足,一直處于高價位運行,甲基磺草酮原藥價格也出現反彈,其他除草劑產品市場整體平穩,價格相對平淡。
4．殺蟲劑產品市場相對萎縮
因受2014年氣溫回升較晚,殺蟲劑市場相對低迷,價格相對平穩,同時繼續受國外大公司產品沖擊,主要依賴部分企業的出口增長,2013年占總產量的15.74%,2014年下降到占總產量的11.96%,但由于殺蟲劑所占份額相對較小,其產銷增降幅度對山東省整個農藥行業影響不大。
殺蟲劑市場旺季不旺的主要因素為：一是氣候原因,北旱南澇,使殺蟲劑使用量明顯減少。二是市場供應充足,價格明顯下降。受2013年農藥價格飆升影響,2014年廠家和經銷商備足了殺蟲劑農藥,供大于求的現狀造成產品價格走低。三是國產殺蟲劑受跨國公司高端新產品擠壓,市場份額在縮小。四是國際市場受天氣和經濟形勢的影響,采購量較往年減少40%左右,出口方面受阻導致今年價格持續下滑。
2014年春開始,北方的河南、河北、山東等省持久干旱,防治麥芽、紅蜘蛛、吸漿蟲的吡蟲啉、啶蟲脒、高效氯氟氰菊酯等殺蟲劑無人問津,導致整個殺蟲劑市場始終處于蕭條狀態。貴州、湖南等南方多地暴雨成災,農民對殺蟲劑需求較少。從2014年殺蟲劑市場總體情況看,與2013年同期相比,殺蟲劑使用量下降,大宗常規殺蟲劑品種中敵敵畏、敵百蟲、乙酰甲胺磷、茚蟲威、克百威、二嗪磷、高效氯氟氰菊酯等產品銷售量下降明顯。
南方水稻產區除湖南、江蘇徐州稻飛虱較重外,各地水稻蟲害發生較輕,因而防治稻飛虱常用藥劑吡蚜酮、吡蟲啉、噻嗪酮、烯啶蟲胺及噻蟲嗪市場銷量銳減,價格跌幅較大。其他大宗殺蟲劑(如菊酯類、有機磷類、氨基甲酸酯類)市場整體表現較為平淡。
在2014年蕭條的殺蟲劑市場中也有量價齊升的亮點產品。一是阿維菌素、甲維鹽的價格一路上漲,阿維菌素受上年油膏不得用于制劑生產影響,山東省三家阿維菌素生產企業中山東志誠一直停產,勝利生物已放棄阿維菌素生產,僅齊發藥業一家企業堅持開車,經過兩年的重新洗牌,國內阿維菌素產能過剩得到緩解。
5．殺菌劑產品相對平穩
殺菌劑受經濟作物種植面積擴大、多種病原菌抗性多發、政府采購等因素影響,價格與去年基本持平,用量有所增加,產量較之2013年所占總產量的2.18%增至2014年的2.34%,由于所占份額較低不會對山東省農藥行業產生影響。
6．農藥出口形勢向好
農藥企業加大國際市場開發力度,農藥出口環境改善,出口形勢好轉,2014年山東省1～12月實現出口創匯出口創匯10.40億美元,同比增長14.31%。出口創匯過億的企業有8家。2014年共有31個出口企業,共出口87321.83 噸。其中：殺蟲劑4262.96噸,占出口量的4.89%,；除草劑82114.07 噸占出口量的94.04%；殺菌劑944.8噸占出口量的1.09%；7．產品結構繼續調整2014年統計企業共生產殺蟲劑31702.49噸,占總產量的11.96%(2013年占15.74%)；除草劑227331.27 噸,占總產量的85.72%(2013年占81.99%)；殺菌劑6193.39噸,占總產量的2.34%(2013年2.18%)；植物生長調節劑0.37噸統計企業共生產92個原藥品種。其中殺蟲劑32個,占34.79%；除草劑42個,占45.66%；殺菌劑16個,占17.40%；植物生長調節劑2個,占2.18%。
8．農藥銷售渠道及變化情況
隨著市場競爭的加劇,利潤空間的縮小,生產企業銷售重心下移,銷售鏈縮短。專業化防治組織和種植大戶及電商渠道的迅速發展,直接從廠家進貨。農藥銷售渠道出現新變化,減少了中間環節,降低了市場運營成本,實現了企業和用戶的雙贏。主要表現為：一是直銷,二是政府采購,三是郵政配送,四是電子商務。
二、農藥未來發展方向
未來安全、高效、經濟和使用方便的農藥產品將成為市場的主流產品,綠色環保是農藥行業發展的要求。隨著人們生活水平及環境意識的提高,隨著科學技術的發展和農藥登記管理方面的政策調整,將促進新產品的創制和老產品新用途的開發,高毒農藥將逐步淡出市場,綠色農藥將成為農民朋友的新寵,綠色經營將成為企業經營的新觀念和新潮流。高效、低毒、低殘留是農藥產業的發展方向,主要包括兩大類--高效、低毒的化學農藥和生物農藥,短期內還是化學農藥為主,但過量施用化學農藥增加了農藥殘留量,同時使抗藥性害蟲增加并對土壤、水體以及生態環境造成污染,而且現在化學新農藥的開發難度也越來越大,化學農藥的發展空間將會逐漸縮小�；瘜W農藥開發的熱點是雜環化合物,尤其是含氮原子的雜環化合物。農藥劑型正朝著水性化、粒狀化、緩釋、多功能、省力化和環保型的方向發展。出口方面,農藥出口結構發生轉變,2011年制劑出口數量首次超過出口量的一半,扭轉了原藥出口量大于制劑出口量的傳統格局,因此未來,制劑出口的比重逐漸提高,我國農藥企業發展模式正在轉變升級。國內不正規的小農藥企業隨著國家政策的規范逐漸消失。
三、相關政策規定對農藥生產企業產生較大的影響1．農藥監督管理2014年,農業部在全國范圍內深入開展農藥監督管理年活動,同時,強化市場監督抽查,深入生產企業進行重點抽查,依法查處非法添加隱性農藥成分、生產經營假劣農藥等違法行為。下半年,農業部依法吊銷了9家農藥生產企業的11個農藥產品的農藥登記證,向生產假劣農藥行為亮出利劍。
2．環保核查
備受關注的草甘膦環保核查6月13日,環保部公布《關于第一批符合環保核查要求的草甘膦(雙甘膦)生產企業情況公示》,此次環保核查屬我國農藥行業首次,將給行業發展帶來積極深遠的影響。環保核查為草甘膦行業設置了“新門檻”,將逼中小企業出局,隨著技術落后、環保不達標的企業逐漸退出草甘膦行業,集中度將不斷提高,有利于改變我國草甘膦行業“多、小、散”的頑疾,并對其他農藥產品的環保核查提供借鑒。
3．企業整合
為深入貫徹黨的十八大和十八屆二中、三中全會精神,認真落實黨中央和國務院的決策部署,營造良好的市場環境,充分發揮企業在兼并重組中的主體作用,國務院下發《國務院關于進一步優化企業兼并重組市場環境的意見》。
2014年以來工信部對新開辦農藥企業的定點申請加強管理,鼓勵優勢企業加強資產運作,通過兼并重組的方式獲得新的資源,提高整體競爭優勢；一些管理不善、資金緊缺、市場萎縮不具競爭能力的農藥企業也將通過被收購的方式逐步退出,跨地區甚至跨省市搬遷或合并的現象增多。
4．農藥減量控害
2014年,農業部明確提出了實現農藥零增長的目標,農業部今年在全國31個省區,組織開展水稻、小麥、玉米、蔬菜、水果等10種作物病蟲害統防統治與綠色防控融合推進試點,農藥減量控害顯著。各地因地制宜集成了一批適宜不同作物,經濟實用、簡便易行、可操作性強的病蟲害綜合治理模式,為大面積推廣應用奠定了基礎。
5．農資補貼
2014年,中央財政將繼續實行種糧農民農資綜合補貼,補貼資金按照動態調整制度,根據化肥、柴油等農資價格變動,遵循“價補統籌、動態調整、只增不減”的原則及時安排和增加補貼資金,合理彌補種糧農民增加的農業生產資料成本。2014年1月份,中央財政已向各省(區、市)預撥2014年種農資綜合補貼資金1071億元。
