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日前，在2019全國農資科技博覽會暨全國品牌農產品交易會舉辦期間，由中國農業生產資料流通協會主辦的2019/2020全國農資市場形勢分析報告會也同期舉行。
會議邀請中化化肥有限公司基礎肥事業部氮肥部副總經理孫玉澤、中農集團控股股份有限公司磷復肥事業部副經理閆曉亮、德國鉀鹽深圳貿易有限公司董事/總經理郭延亮、中農立華生物科技股份有限公司原藥事業部副經理胡奕俊，詳細分析了氮肥、磷肥、鉀肥以及農藥的國內外市場形勢及后市預測；全國知名農資打假維權專家甘小明分享了農資企業加強品牌保護的方法。來自全國各地的會議代表百余人參加了分析報告會。
氮肥市場：
農業需求減少，工業需求增多
尿素進入價格下行轉折點
孫玉澤分析認為，近年氮肥市場呈現六大趨勢變化。
一是產能退出，供應量大幅減少。具體來看，2014年尿素產能8040萬噸，產量7136萬噸，至2018年產能為6842萬噸，產量5207萬噸，總體看2014-2018年國內尿素產能呈下降趨勢，供需關系由過剩向平衡轉變。2019年以來，受尿素景氣度影響，開工率高位運行，較去年同期提升3%；2019年1-7月份，尿素實物產量達3048萬噸，較去年同期增加87萬噸。
二是尿素價格上升。2016年，大顆粒尿素東北地區第一批淡儲價格990元/ 噸，2017年同期1350元/噸，2018年同期1630元/噸，2019年3月份尿素生產價格達到2019年高點，進入4月份后價格處于震蕩下行趨勢，2019年預計淡儲價格在1580元/噸。整體而言，2016-2019年尿素價格呈螺旋上升趨勢，但2019年進入尿素價格下行拐點。
三是農業需求減少，工業需求增多。農業用尿素需求減少的原因主要是以下幾方面：一是政府鼓勵科學施肥。根據農業農村部統計數據顯示，2015年以來，化肥年施用量下降幅度為3%左右。二是施肥習慣改變，主要受農產品價格低迷影響，農民逐漸選擇其他可替代性產品，如東北、河南、河北等糧食主產區低含量復合肥用量增加，導致氯化銨、硫銨等品種對尿素形成替代。三是種植結構調整。根據國家糧油中心數據顯示，2019年玉米同比減種面積37.9萬公頃，導致氮肥用量減少50萬噸。工業需求方面，尿素需求呈上漲趨勢。2018年工業尿素需求約1680萬噸，同比增加7.9%。火電脫硝、三聚氰胺、車用尿素等行業需求的漲勢強勁，其他行業對工業尿素需求量基本保持穩定。
四是出口減少，開始進口。據國家統計局數據，中國尿素出口量2015年達到1375萬噸的歷史高點，隨著2016年供給側改革的推進，尿素產能大幅下降，國內供求關系平衡后，中國出口銳減。受尿素成本影響，在國際上的競爭力逐年下降，但同時也給進口帶來可能性。2018年尿素出口246萬噸，同比下降47.5%；2018年尿素進口16.4萬噸，同比上漲3136.1%。中國已從傳統尿素出口國轉變為出口、轉口和進口三種貿易同時進行的國家。
五是廠商合作模式的改變。一般來說，廠商合作模式有三種，一是年度長約方式，也是往年最常用的合作模式，但現在呈現萎縮態勢；二是有準入客戶管理合作方式，即針對重點區域的大客戶，有銷售準入門檻限制，但同時給予流通商較大的價格讓利或返利優惠；三是無條件準入合作模式，這種合作模式對大型流通商將形成重大挑戰，但對生產企業本身來說，景氣度高，現金流周轉較快。
六是流通環節快周轉低庫存。近年來，化肥市場傳統淡儲旺銷模式被快周轉、低庫存模式取代。對于2019年后市，從供應來看，2019年下半年供應量同比去年略有增加，主要因為新增產能釋放（如興安盟博源）以及恢復產能增加（如中石油寧化、烏石化等）。據了解，天然氣預計第四季度市場供應充裕，會讓部分氣頭企業持續開車。從需求來看，工農業需求將都呈減少態勢。從出口來看，一方面國內供應增加，提供可出口的余量；另一方面，出口量增加還不足以緩解國內供應增加。
綜上預計2019年尿素市場行情低位徘徊，窄幅波動。
磷肥市場：
磷肥價格震蕩走低 后市操作風險較小
閆曉亮分析認為，受上游磷肥資源集中度較高影響，磷肥市場受外部因素影響有限，行情主要受供需及成本影響。
供需方面，國內市場，2019年上半年磷肥市場除4月初呈現兩周左右的價格上漲之外，之后價格總體呈現震蕩下行態勢，其中東北市場價格從3000元/噸的高點下跌至目前的2600元/噸左右，跌幅在400元/噸左右。主要原因：一是受2018年磷肥市場出口量價齊升影響，使市場形成一種國內供貨偏緊的假象；另一方面，國內春季市場尤其是東北貨源供應過剩，價格出現下跌。
國際市場，需求疲軟，行情走低。其中，因北美市場總體磷肥用量減少20%，磷酸二銨離岸價格從年初的405美元/噸跌至目前的325-327美元/噸。國際需求變化也對價格影響較大。因印度是我國磷肥出口的主要目的國，而印度2019年受社會庫存高位、農業補貼政策出臺較晚、高溫炎熱天氣等多方面因素影響，對磷肥招標采購需求形成利空。
閆曉亮分析認為，2019年磷肥出口將保持在700萬噸左右，需要重點關注港存量。從原料成本來看，2019年磷肥成本呈現穩中走低態勢。其中，合成氨市場保持相對平穩態勢；磷礦石市場整體呈現穩中走軟態勢，價格較年初的500元/噸，已下跌50元/噸；硫磺價格上半年總體穩定在1200元/噸左右，近兩個月硫磺價格震蕩下跌至900元/噸左右，對磷肥成本支撐減弱。
閆曉亮對2019年磷肥冬儲及2020年春季市場持積極態度。他認為，目前二銨的價格水平相對于復合肥具有較強的競爭優勢，預計2019年后市華北的二銨需求可能會有所增長。另外，盡管東北市場還有一定量的前期高價庫存，但目前相對低位價格帶來了較好的市場機會，整體來看，今年冬儲的操作風險減小。
鉀肥市場：
鉀肥市場需求總體呈增長態勢
價格較年初有所下滑
郭延亮主要從中長期發展視角，對鉀肥國內外市場進行了分析與展望。國際市場方面，鉀肥需求總體呈上漲態勢，但各地區需求增量差異較大。郭延亮介紹說，全球鉀肥產量從1988年的5260萬噸增長至2018年的7180萬噸，消費量與全球產量基本保持一致。從各地區情況來看，北美、蘇聯地區鉀肥產量大于需求，中歐西歐地區供需基本平衡，亞洲（主要是中國和印度）、南美、巴西地區產量少需求大，尤其是未來拉美地區的鉀肥需求增長空間巨大，未來需重點關注如何引導該地區農民使用鉀肥。預計至2023年全球鉀肥需求增量在1000萬噸左右。
從供應結構來看，預計至2023年，鉀肥產量將繼續增加，增幅在1600萬噸左右。但總體來看，全球鉀肥產量會隨著銷售量的變化而變化。
國內市場方面，從需求來看，隨著經濟作物面積以及施肥量的增加，糧食作物消耗的肥料呈下降趨勢，水果和蔬菜逐漸成為肥料消費主體。目前我國鉀肥施用呈現經濟作物鉀肥施用過量而大田作物鉀肥使用不足的特點。從供應來看，2019年國內資源性鉀肥1-6月產量248.69萬噸，同比上漲5.0%；氯化鉀產量1-6月為312.50萬噸，同比增長14.55%；硫酸鉀1-6月產量為121.60萬噸，同比下跌15.7%。
郭延亮指出，從進口市場來看，我國鉀肥進口量從2015年的568萬噸上漲至2018年的700多萬噸，目前港口鉀庫存在300萬噸左右，總體處于高位水平，價格較2019年年初呈明顯下滑態勢。鉀肥主要用于復合肥生產，因此需要密切關注復合肥市場走勢。
農藥市場：
全球農化市場需求總體呈現上漲態勢
價格或將高位震蕩運行
胡奕俊從全球農化市場情況、細分市場特點以及后市預測三方面對2019年農藥市場進行了分享。
從全球農化市場來看，2016-2018年農化市場潛在需求呈上升態勢，從2016年的270億美元上升至330億美元，而農化、種子、轉基因種植市場三者基本處于同一市場周期，但農化產品市場波動幅度最大。從全球農化區域市場數據來看，巴西、美國、中國仍舊是全球最大的三個農化市場，但受匯率因素影響，2018年巴西市場表現較差；印度受雨季及國內農業政策的利好影響，整體市場需求增長幅度最大，增幅為9%，但產品震蕩幅度最大；中國仍舊呈現6%的市場增長率；澳大利亞受干旱天氣影響，2018年整體市場下挫幅度較大，為9%；法國受氣候、匯率、政策等多方面因素影響，市場需求下降幅度達到兩位數。從種類來看，殺蟲劑面臨較大監管壓力，一些老舊產品被淘汰；殺菌劑的額外功能受到市場關注。
從細分市場來看，2018年受需求和價格的利好影響，全球農化市場需求增幅在67%左右。在補庫存和匯率變動雙重因素影響下，拉美依舊是農化市場最大的需求增長地區，為146億美元，增幅在0.53%；北美市場為96億美元，受種植面積增加影響，市場呈現2.27%的增幅；歐洲農化市場為129億美元，受種植季節延遲和氣候干旱影響，市場呈現0.04%的小幅跌幅；非洲和中東市場呈現兩極分化態勢，其中南非市場表現較好，土耳其市場表現較差，市場整體規模為21億美元，增幅為2.36%；亞洲市場受匯率利好因素影響，市場規模上漲5.01%，為160億美元。從品種來看，自2008年開始油料市場總體呈穩定增長態勢，果蔬市場自2014年出現小幅下跌。從產品來看，市場占比最大的為除草劑（41%），其次為殺蟲劑（29%），第三為殺菌劑（27%）。
胡奕俊指出，受近年來全球農產品價格持續低位、農產品種植面積穩步增加等因素影響，預計后期農藥市場價格呈高位震蕩運行態勢。
保護農資企業正規品牌
還需加大培訓力度
甘小明分析認為，近年來，從監管部門到企業，從線下到線上，各方都在加大打假力度，但假冒產品卻屢打不絕，保護企業品牌，打擊假劣產品，離不開執法部門、企業、經銷商以及社會各界參與支持。建議一方面要對基層執法人員進行農資專業知識培訓，同時由當地執法單位組織經銷商、種植戶，開展多種形式的農資產品識真辯劣培訓。同時提醒廣大農資用戶，在購買農藥肥料時，一定要認準正規誠信的生產企業，認準守法誠信經營的批發商，并索證索票，以免上當受騙。同時呼吁廣大農資生產企業、經銷商、農民以及社會各界消費者朋友能夠共同支持并參與打假工作。
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