2011年,在原材料大幅漲價、人民幣升值、勞動力成本上漲等一系列不利因素的影響下,中國農藥行業基本保持了平穩增長。在這樣的宏觀形勢下,中國國內較大的農藥企業取得了不錯的銷售業績。經中國農藥工業協會對各個企業的銷售業績進行統計后,2012年中國農藥銷售百強企業新鮮出爐。
據統計,2011年,中國農藥產量保持了兩位數增長,增幅達到21.4%,高于中國工業經濟發展的平均水平;農藥銷售實現了同步增長,增幅高于產量,達 28.5%。從農藥進出口情況來看,農藥出口金額增幅達36.4%,出口數量增幅大于產量增幅,達29.9%,同時出口價格呈上漲態勢;農藥產品的進口價格增幅高于進口數量增幅,進口利潤總額126.0億元,增長21.4%,和產量增幅相當;但銷售利潤率仍然很低,只有5.1%,處于非常薄利的狀態;值得一提的是,2011年農藥制劑的出口首次超過農藥原藥的出口量。
從2011年銷售百強企業的業績來看(表1),百強的入圍門檻持續大幅抬升,由2010年的1.70億元提升到2011年的2.0億元,入圍門檻提升 3000萬元,反映出企業規模實力增強。與此同時,2011年農藥百強的總銷售收入達到618.6億元,較2010年百強銷售總額的497.0億元,增加了121.6億元,增幅達到24.5%。這兩點農藥充分顯示了大型企業在經濟和產業結構調整中發揮的作用越來越重要,也反映出農藥產作為剛性需求,市場正緩慢回升。
表1. 2012年中國農藥行業百強榜單
排名 |
企 業 名 稱 |
2011年銷售額(億元) |
1 |
浙江新安化工集團股份有限公司 |
21.4 |
2 |
江蘇揚農化工股份有限公司 |
18.5 |
3 |
湖北沙隆達股份有限公司 |
17.0 |
4 |
浙江金帆達生化股份有限公司 |
16.4 |
5 |
深圳諾普信農化股份有限公司 |
15.3 |
6 |
山東濱農科技有限公司 |
15.2 |
7 |
南通江山農藥化工股份有限公司 |
14.9 |
8 |
江蘇聯化科技有限公司 |
13.2 |
9 |
南京紅太陽股份有限公司 |
12.8 |
10 |
拜耳作物科學(中國)有限公司 |
12.7 |
11 |
山東濰坊潤豐化工有限公司 |
12.3 |
12 |
江蘇克勝集團股份有限公司 |
11.6 |
13 |
山東僑昌化學有限公司 |
11.3 |
14 |
江蘇常隆農化有限公司 |
11.2 |
15 |
江蘇輝豐農化股份有限公司 |
10.4 |
16 |
四川省樂山市福華通達農藥科技有限公司 |
10.3 |
17 |
江蘇長青農化股份有限公司 |
9.9 |
18 |
利爾化學股份有限公司 |
9.3 |
19 |
湖南海利化工股份有限公司 |
8.5 |
20 |
安徽廣信農化股份有限公司 |
8.5 |
21 |
江蘇藍豐生物化工股份有限公司 |
8.5 |
22 |
安徽華星化工股份有限公司 |
8.4 |
23 |
江陰蘇利化學有限公司 |
8.1 |
24 |
江蘇龍燈化學有限公司 |
8.1 |
25 |
江蘇好收成韋恩農化股份有限公司 |
8.0 |
26 |
先正達(蘇州)作物保護有限公司 |
7.7 |
27 |
江蘇七洲綠色化工股份有限公司 |
7.4 |
28 |
先正達南通作物保護有限公司 |
7.4 |
29 |
江蘇天容集團股份有限公司 |
7.4 |
30 |
海利爾藥業集團股份有限公司 |
7.3 |
31 |
青島瀚生生物科技股份有限公司 |
7.3 |
32 |
山東勝邦綠野化學有限公司 |
7.0 |
33 |
上虞穎泰精細化工有限公司 |
7.0 |
34 |
江蘇揚農化工集團有限公司 |
6.8 |
35 |
浙江升華拜克生物股份有限公司 |
5.9 |
36 |
江蘇省農用激素工程技術研究中心有限公司 |
5.9 |
37 |
浙江中山化工集團有限公司 |
5.8 |
38 |
利民化工股份有限公司 |
5.8 |
39 |
河北威遠生物化工股份有限公司 |
5.6 |
40 |
京博農化科技股份有限公司 |
5.6 |
41 |
廣西易多收生物科技有限公司 |
5.5 |
42 |
南通泰禾化工有限公司 |
5.4 |
43 |
安徽豐樂農化有限責任公司 |
5.4 |
44 |
沈陽科創化學品有限公司 |
5.3 |
45 |
湖北仙隆化工股份有限公司 |
5.3 |
46 |
山東綠霸化工股份有限公司 |
5.3 |
47 |
江蘇安邦電化有限公司 |
5.3 |
48 |
江蘇劍牌農化股份有限公司 |
5.3 |
49 |
廣東中迅農科股份有限公司 |
5.3 |
50 |
山東先達農化股份有限公司 |
5.1 |
51 |
浙江禾本科技有限公司 |
5.0 |
52 |
江西天人生態股份有限公司 |
4.8 |
53 |
廣西田園生化股份有限公司 |
4.8 |
54 |
大連瑞澤農藥股份有限公司 |
4.7 |
55 |
浙江新農化工股份有限公司 |
4.6 |
56 |
湖南國發精細化工科技有限公司 |
4.5 |
57 |
江蘇豐山集團有限公司 |
4.5 |
58 |
四川國光農化股份有限公司 |
4.2 |
59 |
山東億嘉農化有限公司 |
4.2 |
60 |
江蘇中旗化工有限公司 |
4.1 |
61 |
江蘇寶靈化工股份有限公司 |
4.1 |
62 |
江西正邦生物化工股份有限公司 |
4.1 |
63 |
山東大成農藥股份有限公司 |
3.9 |
64 |
山東華陽科技股份有限公司 |
3.9 |
65 |
樂斯化學有限公司 |
3.9 |
66 |
山東省聯合農藥工業有限公司 |
3.8 |
67 |
寧波中化化學品有限公司 |
3.7 |
68 |
四川貝爾化工集團有限公司 |
3.7 |
69 |
河北萬全宏宇化工有限責任公司 |
3.7 |
70 |
江蘇皇馬農化有限公司 |
3.7 |
71 |
山東齊發藥業有限公司 |
3.6 |
72 |
聯保作物科技有限公司 |
3.6 |
73 |
江蘇豐登農藥有限公司 |
3.5 |
74 |
浙江永農化工有限公司 |
3.4 |
75 |
常州永泰豐化工有限公司 |
3.4 |
76 |
上海杜邦農化有限公司 |
3.3 |
77 |
蘇州富美實植物保護劑有限公司 |
3.2 |
78 |
浙江錢江生物化學股份有限公司 |
3.1 |
79 |
浙江嘉化集團股份有限公司 |
3.1 |
80 |
永農生物科學有限公司 |
3.0 |
81 |
淄博新農基農藥化工有限公司 |
3.0 |
82 |
上海滬江生化有限公司 |
2.8 |
83 |
江蘇寶眾寶達藥業有限公司 |
2.7 |
84 |
大連松遼化工有限公司 |
2.6 |
85 |
捷馬化工股份有限公司 |
2.5 |
86 |
陜西上格之路生物科學有限公司 |
2.5 |
87 |
江蘇春江農化有限公司 |
2.5 |
88 |
江蘇瑞邦農藥廠有限公司 |
2.4 |
89 |
浙江海正化工股份有限公司 |
2.4 |
90 |
陶氏益農農業科技(中國)有限公司 |
2.3 |
91 |
江蘇綠葉農化有限公司 |
2.3 |
92 |
江蘇托球農化有限公司 |
2.2 |
93 |
杭州慶豐農化有限公司 |
2.1 |
94 |
江蘇健谷化工有限公司 |
2.1 |
95 |
江蘇東寶農藥化工有限公司 |
2.1 |
96 |
陜西恒田化工有限公司 |
2.1 |
97 |
常州康美化工有限公司 |
2.1 |
98 |
上海農樂生物制品股份有限公司 |
2.1 |
99 |
山東志誠化工有限公司 |
2.0 |
100 |
杭州宇龍化工有限公司 |
2.0 |
從2011年銷售百強企業的所在省份來看,農藥行業區域向中西部發展趨勢有所顯現。百強企業分布于15個省、直轄市和自治區中,其中江蘇、浙江和山東依然是排名前三的傳統農藥強省(如表2)。三省入圍百強的農藥企業總計72家,略少于去年的74家,接近總數的四分之三。三省百強銷售額之和達到455.5億元,較2010年的382.94億元增長18.9%;占百強銷售總額的73.6%,略低于2010年的77.0%。中西部地區8省入圍百強企業達到18 家,多于2010年的17家,銷售總額為112.5億元,較2010年84.8億元大幅提高32.7%,增幅高于平均值;占百強銷售總額的18.2%,高于2010年的17.0%。在傳統強省發展空間逐漸飽和的情況下,農藥行業向中西部轉移的趨勢逐漸顯現出來。
表2.銷售百強企業地理分布情況
企業所在省 |
百強企業數 |
銷售總額(億元) |
江蘇 |
38 |
246.6 |
浙江 |
18 |
108.2 |
山東 |
16 |
100.7 |
四川 |
4 |
27.5 |
遼寧 |
3 |
12.6 |
安徽 |
3 |
22.3 |
湖北 |
2 |
22.3 |
廣東 |
2 |
20.6 |
湖南 |
2 |
13.0 |
廣西 |
2 |
10.3 |
江西 |
2 |
8.9 |
上海 |
3 |
8.2 |
河北 |
2 |
9.3 |
陜西 |
2 |
4.6 |
河南 |
1 |
3.6 |
同時,百強企業的業績占比逐年提升,預示著中國農藥行業產業集中度進一步增強。至2011年,百強企業的銷售收入總額占全國總銷售收入五成以上;銷售額過 10億元的企業達到前所未有的16家,多于2010年的10家;銷售總額占百強銷售總額的36.3%,而去年這一比例只有26.0%;銷售額過5億元的企業超過半數,達到51家;比2010年多出17家,其中35家銷售額為5~10億元的企業,銷售總額占百強銷售總額的38.0%;3~5億元的企業有30 家,占百強銷售總額的18.6%;3億元以下的企業有19家,占百強銷售總額的7.1%。
繼2011年平穩增長后,2012年以來,全球農化市場復蘇態勢顯現,隨著調整結構、轉變發展方式的步伐加快,中國企業正加大兼并重組和科研投入的力度,預計在行業競爭更加激烈的同時,行業水平也將得到進一步提升。