在剛剛結(jié)束的2012年氮肥營銷會上，中國氮肥工業(yè)協(xié)會名譽理事長劉淑蘭女士作了《認清市場形勢、調(diào)整發(fā)展方向、提高發(fā)展質(zhì)量》的主題報告，報告中詳細盤點今年前幾個月的氮肥生產(chǎn)和市場，預測后幾個月的市場走勢以及應對的措施和辦法；同時對今后氮肥行業(yè)的發(fā)展作出了相關指示。她認為，現(xiàn)階段氮肥產(chǎn)業(yè)應實施質(zhì)量替代數(shù)量的發(fā)展理念。通過轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，突破產(chǎn)能過剩的困局；加大科技創(chuàng)新的力度，加強新型化肥的研發(fā)和生產(chǎn)；在提高化肥利用率上下功夫；創(chuàng)新銷售模式繼續(xù)完善農(nóng)化服務體系。
國家發(fā)改委相關人士也在會上對當前的化肥市場情況發(fā)表了個人意見，并向與會代表介紹了化肥出口關稅制訂的相關問題。
上半年國內(nèi)氮肥市場產(chǎn)銷兩旺
今年氮肥的情況與去年類似，春季集中用肥季節(jié)，氮肥呈現(xiàn)緊平衡態(tài)勢。在成本剛性支撐作用下，尿素價格逐步回升，4月底出廠價達到2450元/噸后,價格逐步回落，目前出廠價在2000元/噸左右震蕩。前7個月尿素平均出廠價2197元/噸，這與其他化工行業(yè)下行態(tài)勢相比，形成一定反差。
造成今年上半年氮肥市場相對穩(wěn)定的原因是多方面的：一是得益于國家“三農(nóng)”政策，農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展為化肥生產(chǎn)提供了強勁的支撐；二是氮肥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整作用開始顯現(xiàn)，氮肥進入產(chǎn)能替代階段，產(chǎn)能的增速明顯減緩。 自2009年以來，市場過度低迷，行業(yè)虧損嚴重，尤其用肥淡季，企業(yè)被迫減產(chǎn)和停產(chǎn)，行業(yè)開工率基本維持在75%左右，每年有1200多萬噸產(chǎn)能閑置。2010年尿素產(chǎn)量5200.05萬噸，2011年尿素產(chǎn)量5345.97萬噸，與當年國內(nèi)工農(nóng)業(yè)消費量和出口量的總和基本持平，產(chǎn)能過剩的負面作用得到抑制，這是導致去年春季和今年春季氮肥呈現(xiàn)緊平衡的直接因素；三是流通環(huán)節(jié)蓄水池作用明顯減弱。 由生產(chǎn)到消費終端的周期變短，為防止風險，越來越多的流通企業(yè)采取快進快出的經(jīng)營方式，放大了供求不平衡的矛盾，社會庫存減少，加大了生產(chǎn)企業(yè)存儲和資金的壓力，這也是導致企業(yè)開工率不高的 重要因素。
“曇花一現(xiàn)”后的冷思考
盡管今年前幾個月氮肥行業(yè)情況較好，基本保持去年的水平。在化工整體走弱的大背景下，氮肥行業(yè)相對穩(wěn)定，確實讓人欣慰。但整體看全行業(yè)的情況并不理想，發(fā)展也算不上健康。理由有以下三點：
第一是行業(yè)雖然進入產(chǎn)能替代階段，產(chǎn)能增幅明顯減緩，但仍沒有改變產(chǎn)能過剩的局面。行業(yè)開工率偏低，連續(xù)三年維持在75%左右，有1200多萬噸的產(chǎn)能閑置，這是最大的資產(chǎn)浪費；產(chǎn)能過剩的負面影響籠罩農(nóng)資市場，不利于市場信心的提振。
第二是行業(yè)效益不理想。今年，人們認為化肥是一枝獨秀，即便如此，前6個月，氮肥全行業(yè)產(chǎn)品銷售利潤率只有4.65%，仍低于其他化肥品種。
第三是行業(yè)虧損面大。自2009年以來，每年虧損企業(yè)都超過100家。今年 1-6月虧損企業(yè)117家，虧損面達31.5%，虧損企業(yè)的虧損額20.94億元，預計全年超過40億元。
氮肥行業(yè)這種狀況必須引起重視。希望各企業(yè)領導對本企業(yè)發(fā)展有一個客觀評價，認清形勢，轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，調(diào)整發(fā)展方向，帶領企業(yè)真正走上可持續(xù)發(fā)展之路。建議國家經(jīng)濟管理部門關注氮肥行業(yè)的發(fā)展狀況，氮肥行業(yè)承擔為農(nóng)業(yè)提供基礎化肥 70%比重，在農(nóng)業(yè)發(fā)展的生產(chǎn)力各要素中占有舉足輕重的作用，有必要針對困擾氮肥行業(yè)發(fā)展的困難和問題，創(chuàng)造寬松的政策環(huán)境，為農(nóng)業(yè)用肥安全提供保障。
今冬明春尿素市場存在不確定性
中國進入尿素出口淡季窗口期后，國際尿素價格大幅度下降，今年尿素出口量預計350萬噸左右，與去年持平。出口形勢低于人們的預期，影響了市場信心，國內(nèi)尿素價格明顯下降。
今年，煤炭價格雖有下調(diào)，但氮肥使用的無煙煤下調(diào)幅度有限，加上電價上調(diào)，基本抵消煤價的下降，尿素在高成本的支撐下，尿素價格繼續(xù)下降的空間不大。隨著國內(nèi)秋種開始，農(nóng)業(yè)需求支撐的利好因素，價格會有所回升。
11月以后的情況不確定性很大，關鍵在淡儲能否及時啟動。近兩年春季市場較好，淡儲企業(yè)普遍有一定效益，不少流通企業(yè)有一定的儲肥積極性，有利于今年淡儲的工作的啟動。假如淡儲不能及時啟動，出廠價低于企業(yè)的成本線生產(chǎn)企業(yè)開工困難，產(chǎn)量會自然下降，將影響明年春季的氮肥市場。
當前宏觀經(jīng)濟形勢大體向好
今年的經(jīng)濟形勢大體發(fā)展向好，今年以來特別是二季度以來，國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展出現(xiàn)了一些新的變化，社會各方面都非常關注，對下一步走勢的看法也不盡一致。對此，有關方面作出了科學判斷：盡管影響我國經(jīng)濟平穩(wěn)運行的不利因素仍然較多，經(jīng)濟發(fā)展面臨諸多困難和挑戰(zhàn)，但經(jīng)濟發(fā)展的基本面是好的，經(jīng)濟增速保持在預期范圍之內(nèi)。
從外部環(huán)境看，世界經(jīng)濟復蘇的曲折性、艱巨性進一步凸顯。歐債危機持續(xù)惡化和蔓延，發(fā)達經(jīng)濟體短期內(nèi)難以走出困境，新興經(jīng)濟體經(jīng)濟增速普遍放緩。美、德等主要經(jīng)濟體大選、西亞北非局勢動蕩、伊朗和朝鮮核問題、南海及釣魚島紛爭等非經(jīng)濟因素對經(jīng)濟復蘇的干擾和影響加大。從國內(nèi)環(huán)境看，經(jīng)濟運行中一些深層次問題還沒有得到根本解決，經(jīng)濟增速滑出預期目標的風險依然存在。
綜合分析，一方面要看到，當前國際形勢仍很嚴峻，國內(nèi)形勢依然復雜，經(jīng)濟還沒有形成穩(wěn)定回升態(tài)勢，一些不確定因素還可能帶來新的沖擊，經(jīng)濟困難可能還會持續(xù)一段時間；另一方面更要看到，我國仍處于重要戰(zhàn)略機遇期，經(jīng)濟發(fā)展基本面是好的，宏觀調(diào)控政策仍有較大回旋余地，充分發(fā)揮有利條件和積極因素，進一步加大政策預調(diào)微調(diào)力度，我國經(jīng)濟就能夠保持平穩(wěn)較快發(fā)展，實現(xiàn)年初確定的目標。
化肥產(chǎn)量快速增長
2012年前8個月我國化肥總產(chǎn)量為5065萬噸（折純，下同），同比增長13.8%。其中氮肥產(chǎn)量3344萬噸，同比增長12.8%，主要品種尿素產(chǎn)量2053萬噸，同比增長14.5%；磷肥產(chǎn)量1382萬噸，同比增長18.7%，主要品種磷酸二銨產(chǎn)量897萬噸，同比增長8.2% ；鉀肥產(chǎn)量338萬噸，同比增長5.1%。8月當月尿素產(chǎn)量295萬噸，同比增長32.9%。磷酸二銨產(chǎn)量131萬噸，同比增加18.6%；快速增長主要原因除新增產(chǎn)能上半年集中釋放外，西南地區(qū)近期天然氣供應充足是尿素產(chǎn)量快速增長的重要原因。
我國氮肥生產(chǎn)裝置的70%以煤炭為原料，其余30%以天然氣為原料的裝置也在逐步改造成使用煤炭。隨著前幾年煤炭價格不斷上漲，氮肥生產(chǎn)逐漸向新疆、寧夏、內(nèi)蒙古等煤炭富集地和傳統(tǒng)原材料低價區(qū)轉(zhuǎn)移。預計近三年內(nèi)將在西北等地建成尿素產(chǎn)能約1000萬噸。未來氮肥生產(chǎn)布局向西北集中的趨勢更加明顯。
化肥出口下降，進口增加，庫存上升
今年1-8月化肥累計出口772.6萬噸，同比增長下降17.9%；分品種來看，尿素出口量134.2萬噸，同比小幅度7.6%；平均單價413.5美元/噸，同比上漲6%；磷酸二銨186萬噸，同比下降了12.5%；磷酸一銨出口同比下降了38.5%為25.5萬噸。
總體上看，由于國際市場前期油氣價格較為低迷，所以化肥價格也處在較低水平，我國出口明顯下降，對國內(nèi)市場造成較大壓力。
累計進口670萬噸，同比增長34.5%。主要是氯化鉀進口了526萬噸，同比增長32.1%；進口單價463.4美元/噸，同比上漲了16.7%；隨著國際市場壟斷程度的提高，我國企業(yè)進口鉀肥價格談判的難度加大。
全國供銷社系統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,截止到8月底, 供銷社系統(tǒng)化肥庫存1999萬噸,同比增加23.5%。其中尿素庫存496萬噸,同比增加3.9%,鉀肥264萬噸,同比增加28.9%,磷酸二銨175萬噸,同比增加26.7%。目前已處在淡季，流通企業(yè)已陸續(xù)組織貨源、開展儲備，供銷社系統(tǒng)化肥庫存增幅較大。
