種植環節產業瓶頸逐漸被土地流轉打破這為復合肥行業整合提供可能
“隨著社會的發展和中國農村生產環境的變化農資產業獲得了迅猛發展而產業內價值鏈各環節的生存法則與商業模式也發生著巨大變化。”孫勇首先將農資產業發展放入現代農業大背景下進行觀察。隨著當前工業化與城鎮化發展我國農業產業轉型加速受其影響農資產業特別是復合肥行業正在進行重大變化。
在分析我國農業產業鏈構成時孫勇認為其可劃分為產前、產中和產后三個環節。產前包括化肥、農藥、飼料、種業、農機生產加工銷售產中指種植和養殖產后指農產品加工。產前環節已經進入工業化時代但受困于產中產業的高度分散產前企業多數停留在單一業務模式缺乏產業整合的能力和動力。產后農產品加工企業總體也進入工業化時代積極尋找變通方式上游搞“訂單合同”下游搞“品牌服務”。但是還是產中的種植和養殖環節因土地高度分散仍以家庭個人單獨作業為主產業化程度低整合難度大成為我國農業產業的主要瓶頸。
“不過土地承包和經營權流轉為突破種養環節瓶頸提供了空間。未來10年農業產業將發生重大變革這為復合肥行業整合提供了可能。”孫勇說。
目前復合肥行業的整合正在加速規模、資源、品牌正在成為行業價值鏈的核心關鍵因素。復合肥廠家參與競爭的方式升級競爭的焦點已不完全是低價企業之間比的是規模、技術、品牌、渠道和服務等全方位競爭能力。“復合肥行業正在進入‘全競爭’時代。”
復合肥行業正處于產業成熟前期3-5年將完成整合
孫勇從自己15年企業咨詢管理的從業經驗認為農資行業目前正處于產業成熟前期。“產業成熟的過程也是大企業整合傳統農資產業鏈建立新的競爭格局的過程。”
每一行業作為新興產業時利潤空間大前景誘人于是蜂擁而上低水平低起點重復建設。目前復合肥企業總數約3000家大多為1-5萬噸產能的小企業年產30-100萬噸的企業不到50家年產100萬噸以上企業僅10家左右。
待廠商林立時惡性競爭開始價格戰頻發市場秩序混亂全體行業微利或虧損技術升級緩慢廠商生存艱難一籌莫展。這時作為行業主要擁有者的大型企業愿意為產業的長遠前景負責引導行業升級換代和重新進入次序狀態。
孫勇認為從本質上農資產業的變革是打破阻礙行業發展的高度離散的傳統農資產業鏈構建面向未來的多格局的集成農資產業鏈。大企業——行業巨頭在全國市場縱橫闔閭而特色小企業——區域梟雄守中有攻。這是一個從價格走向價值再由價值發展到更高層次博弈守衡的螺旋上升過程。
復合肥行業走向大企業取勝靠整合小企業生存靠“特技”
當前產品同質化越來越成為擺在眾多企業面前的現實問題。企業急需要完成由產品制造商向服務提供商的轉變復合肥產業這一現實尤其明顯。重視競爭對手不是簡單的產能與產量分析更重要的是實現對農服務、品牌、渠道等經營模式的突破找到差異化定位。
“以客戶以農戶為中心實施精細化管理和增值服務形成自身獨特的競爭能力主要表現為:產業整合、營銷提升、產品創新、副產品綜合利用。”孫勇講述復合肥行業正處于產業生命周期的成熟前期正在經歷行業的結構性調整市場集中度將越來越高。
這一時期的市場增長率趨緩需求增長率不高技術上已經成熟行業特點、行業競爭狀況及用戶特點非常清楚和穩定由廣大農民組成的買方市場形成新產品和新用途開發更為困難。對企業而言未來5年在市場營銷方面面臨嚴峻的挑戰最重要的是贏得更多的市場份額使品牌得以立足。
“復合肥行業利潤逐漸地從原來生產環節向研發與品牌營銷、渠道管控、客戶服務等高附加值環節轉移。”孫勇說提高終端消費者需求研究能力加強差異化產品的開發與管理能力增強品牌長期和短期影響力提高渠道管控和開發水平是復合肥行業成功關鍵的因素。
