銳意前行 探尋農(nóng)資流通新思路
在中國農(nóng)資產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展洪流中，中國農(nóng)資流通行業(yè)實現(xiàn)了前所未有的改革與成長。在十幾年的風雨歲月中，中國農(nóng)資人沉著應對、大膽創(chuàng)新、銳意前行，用誠信、用責任、用對于農(nóng)資行業(yè)的執(zhí)著堅持，在中國大地上留下了奮斗的足跡。
農(nóng)資行業(yè)在體制改革中迎來全流通時代
回首過去，中國農(nóng)資流通體制改革經(jīng)歷了三個節(jié)點。
第一個節(jié)點是1998年以前，計劃經(jīng)濟體制下的專營模式。從1956年起，我國普遍推廣使用化肥，繼而出現(xiàn)供不應求，一直持續(xù)到1995年以后，化肥由供不應求轉變?yōu)楣┣蠡酒胶猓械钠贩N還出現(xiàn)剩余。因此在化肥工業(yè)發(fā)展的不同歷史階段，供求關系不斷變化，我國化肥流通體制也隨之發(fā)生了相應的變革。
第二個節(jié)點是1998年－2008年，計劃經(jīng)濟模式和市場經(jīng)濟模式并存。1998年以前，我國化肥一直被當成特殊物資而不是普通商品看待。1998年之后，化肥資源發(fā)生了由供求基本平衡到供過于求的轉變變化，化肥的商品屬性才得以恢復，參與市場競爭，并出現(xiàn)了新的特點：打破“一主兩輔”、“三駕馬車”并駕齊驅；廠商矛盾開始出現(xiàn)，生產(chǎn)企業(yè)開始自建營銷網(wǎng)絡；供銷社農(nóng)資系統(tǒng)內(nèi)部開始面臨生存危機；農(nóng)資流通業(yè)態(tài)開始出現(xiàn)新的變化；服務意識增強，建立和健全為農(nóng)服務網(wǎng)絡體系；農(nóng)資市場建設得到蓬勃發(fā)展；在中國加入世貿(mào)組織后，經(jīng)歷了競爭主體增多，個體掛靠經(jīng)營出現(xiàn)，市場競爭加劇；以中郵物流為代表的化肥銷售企業(yè)主體被稱為農(nóng)資流通領域的“第四軍團”出現(xiàn)。
第三個節(jié)點是2008年以后，我國農(nóng)資市場進入全流通時代。我國農(nóng)資流通體制計劃經(jīng)濟模式和市場經(jīng)濟模式并存延續(xù)了11個年頭，2009年8月24日，國務院〔2009〕31號《關于進一步深化化肥流通體制改革的決定》出臺，明確對化肥經(jīng)營取消限制全面放開，農(nóng)資流通進入完全市場化階段，并迎來全流通時代。
農(nóng)資流通進入行業(yè)整合轉型發(fā)展階段
目前，我國有近10萬家農(nóng)資經(jīng)銷商，95%以上是民營企業(yè)或是個體工商戶。據(jù)統(tǒng)計，行業(yè)前5名企業(yè)的市場占有率合計不超過10%，農(nóng)資流通行業(yè)集中度低，市場競爭激烈。加之由于行業(yè)市場化較晚，目前只有一些企業(yè)摸索出較為市場化的運營和管理機制。因此，行業(yè)整合空間較大，將迎來整合發(fā)展時期。
首先是整合資源發(fā)展連鎖和集約化經(jīng)營。“31號文”中明確提出，鼓勵大型化肥生產(chǎn)、流通企業(yè)以及具備一定實力和規(guī)模的社會資本通過兼并重組等方式整合資源發(fā)展連鎖和集約化經(jīng)營。2009年3月由商務部牽頭發(fā)文《關于完善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通體系的意見》也已經(jīng)提出國家將重點培育若干家銷售額超100億元的大型農(nóng)資流通企業(yè)。
其次，市場將進一步向擁有資金、人才以及領先管理水平的優(yōu)勢企業(yè)集中。
再其次，加盟連鎖有望成為農(nóng)資流通行業(yè)主導的經(jīng)營模式。 據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)農(nóng)資連鎖經(jīng)營企業(yè)實現(xiàn)銷售額約占全國農(nóng)資銷售總額的20%左右，但我們關注到前十名的農(nóng)資流通企業(yè)主要采取的是加盟連鎖的經(jīng)營模式。加盟連鎖通過集中采購、統(tǒng)一配送，降低了物流成本，減輕了農(nóng)民負擔，凈化了農(nóng)資市場，適應我們農(nóng)資消費特征，代表著農(nóng)資流通行業(yè)整合的方向。
改革開放30多年來，中國化肥產(chǎn)業(yè)在國家政策支持下得到迅速發(fā)展的同時，也凸顯出行業(yè)改革尚有巨大空間。一是化肥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨能源和資源瓶頸；二是長期不平衡的政府扶持政策和地方保護主義，導致化肥產(chǎn)能分散并嚴重過剩；三是農(nóng)資市場監(jiān)管不力，導致假偽化肥產(chǎn)品泛濫。與此同時，化肥淡儲如何更好地發(fā)揮好市場“蓄水池”作用，化肥進出口政策如何調(diào)節(jié)國內(nèi)供求關系，農(nóng)技服務如何與農(nóng)資流通協(xié)同并進，這些問題都有待于在未來的改革中找到答案。
回望改革路，從化肥工業(yè)的全面崛起到農(nóng)資流通的迅速成長，再到農(nóng)資產(chǎn)業(yè)對于農(nóng)業(yè)發(fā)展的巨大貢獻，行業(yè)改革帶來的活力與動力顯而易見。改革給了中國農(nóng)資人發(fā)展的“通行證”，同時，一些科學有效的配套政策也將改革思路進一步落實。
中國氮肥工業(yè)協(xié)會名譽理事長 劉淑蘭：
抓住機遇 迎接挑戰(zhàn) 突破發(fā)展
中國目前擁有合成氨產(chǎn)能6550萬噸，尿素（實物量） 6619萬噸。2011年中國的合成氨和尿素產(chǎn)量分別占全世界的33%和34%。其中有76%的合成氨原料以煤炭為主，以天然氣為原料的占22%。用于合成氨生產(chǎn)的粉煤連續(xù)加壓氣化裝置已投運及在建的共有102臺(套)，其中中國自主研發(fā)的有61臺(套)，國外引進的有41臺(套)。到2011年，年產(chǎn)能大于30萬噸的合成氨的企業(yè)有78個，占全部合成氨企業(yè)的53.3%。
在中國，氮肥產(chǎn)品中主要為尿素，比例占到64.5%，其次為碳銨、氯化銨、硝酸銨、硫銨。而今后中國的化肥品種發(fā)展趨勢將會向高效化、差異化、功能化等方向發(fā)展，化肥復合、復混率明顯提高，摻混肥料（BB肥）有所發(fā)展，包膜肥、穩(wěn)定性肥料、合成緩釋氮肥、高效功能性肥料、水溶性肥料等新型肥料已用于大田作物。
目前，中國氮肥工業(yè)通過原料結構、產(chǎn)品結構、產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整和技術進步，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，行業(yè)整體水平明顯提升；中國發(fā)展氮肥主要為滿足國內(nèi)需求，而氮肥作為消耗資源、能源的產(chǎn)品不會大量出口，出口量保持在7%~10%；中國氮肥生產(chǎn)成本不斷上漲加上出口關稅等因素，出口成本不斷增加。
今年上半年，中國氮肥市場呈現(xiàn)產(chǎn)、銷兩旺的局面，產(chǎn)品價格有所回升。在供應方面，2010年和2011年連續(xù)兩年產(chǎn)能發(fā)揮率不高，產(chǎn)量增幅不大。今年春季，國內(nèi)工農(nóng)業(yè)需求明顯增加，導致今年春季集中用肥季節(jié)氮肥出現(xiàn)緊平衡態(tài)勢。此外，由于電價、人工、融資、運輸?shù)壬a(chǎn)要素價格上漲，氮肥成本有較大增長，成本的剛性支撐對產(chǎn)品價格上漲起了重要作用。
而在需求方面，復合肥企業(yè)采購原料提前，且高氮復合肥和二次加工氮肥比例較往年有所增加；國家增加農(nóng)資補貼使農(nóng)民用肥積極性提高；工業(yè)用量有所增加，上述種種因素導致尿素集中用量增加，尿素價格回升。隨著新建產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，預計今年下半年或明年，這種狀況會改變。
中國正處于新老交替和深度調(diào)整階段，充滿著機遇與挑戰(zhàn)，其中的挑戰(zhàn)是產(chǎn)能仍處于結構性過剩，面臨資源、環(huán)境的壓力越來越大，節(jié)能減排難度加大；產(chǎn)品成本增長過快，優(yōu)惠政策逐步取消，出口政策偏緊等等因素給企業(yè)生存發(fā)展增加了壓力。
而中國氮肥工業(yè)面臨的機遇也非常明顯。首先中國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展為氮肥工業(yè)提供了發(fā)展空間和發(fā)展動力。廣大的內(nèi)需市場是中國氮肥產(chǎn)業(yè)的最大優(yōu)勢。其次土地規(guī)模化使得大種植業(yè)戶和專業(yè)合作社的產(chǎn)生，新型農(nóng)業(yè)的發(fā)展必將推動化肥生產(chǎn)、流通、服務水平全面提升。產(chǎn)業(yè)調(diào)整初見成效，為轉型升級奠定良好基礎。一批具有資源、規(guī)模、市場、管理、技術優(yōu)勢的企業(yè)成為行業(yè)的主體。
從行業(yè)發(fā)展目標來看，中國氮肥工業(yè)在“十二五”期間要通過技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、發(fā)展創(chuàng)新加快行業(yè)轉型升級。建成資源節(jié)約型、環(huán)境友好型、本質(zhì)安全型的行業(yè)。使中國的氮肥工業(yè)做到高效、低碳、環(huán)保、節(jié)能，獲得更加長足發(fā)展。
