近年來,我國尿素行業(yè)可謂命運多舛。無論是政策影響還是產(chǎn)業(yè)自身局限都值得業(yè)內(nèi)深思。政策方面壓力主要體現(xiàn)在限制尿素向出口、節(jié)能減排已計提高原材料價格等諸多方面;行業(yè)自身局限則主要表現(xiàn)為產(chǎn)能過剩以及裝置工藝老舊等等。這些問題的集中爆發(fā)已嚴重制約了行業(yè)發(fā)展。因此也使得眾多尿素企業(yè)在困難中停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計:如圖1中所示,僅從08年初到11年底的四年中,國內(nèi)十萬噸以上(含十萬噸)停產(chǎn)的尿素企業(yè)貶多于20家,關停總產(chǎn)能320萬噸左右,從而預示著尿素行業(yè)產(chǎn)能淘汰的大幕已被拉開。
從上述停產(chǎn)的尿素企業(yè)中,我們可以看出兩個共同點:均為煤頭企業(yè)以及局處于產(chǎn)能大省。簡而言之,前者說明了以煤為原料的生產(chǎn)企業(yè)如果不做工藝優(yōu)化就可能因成本壓力本行業(yè)淘汰;后者則反映處于尿素產(chǎn)能大省的企業(yè)不可避免地會被競爭所淘汰,以上兩點很好的詮釋了未來尿素產(chǎn)能淘汰的必然性。當然,這一過程是漫長且沉痛的,但又時必須接受的。看過表1中的停產(chǎn)企業(yè)之后,我們還關注了一些截止到2012年元月中旬依然停車的企業(yè)。如表2所示,數(shù)量同樣不少于20家,且多承受著成本以及價格競爭的壓力,想必也是吉兇難料。
既然當前尿素行情處于整合的困境。生產(chǎn)企業(yè)又將以何種方式生存呢?本人認為:要從成本競爭入手,之后才能取得市場競爭的優(yōu)勢,從而在未來的生存競爭中立于不敗之地,談到成本無外乎優(yōu)化工藝,也許有人會提到那些為了采購到低價煤而歸屬于煤炭企業(yè)旗下的企業(yè)不用改進工藝便有著不錯的成本優(yōu)勢。但從2012年元月起,晉煤、陽煤已經(jīng)上調(diào)了集團旗下尿素企業(yè)的采購價,照此趨勢,差異化煤價難以持久,這也就解釋了為什么河北陽煤正元還在規(guī)劃以粉煤氣化作為生產(chǎn)工藝的80萬噸尿素項目。或許正是應了那句“靠人不如靠自”的老話了。很多曾經(jīng)的行業(yè)“領頭羊”也在這場競爭中感到了壓力,已逐漸著手于生產(chǎn)工藝的優(yōu)化。例如:山東魯西已于去年投產(chǎn)的東阿尿素項目;河南心連心也計劃在2013年投產(chǎn)一套新裝置。這些新工藝的特點便是令生產(chǎn)每噸尿素的成本不高于1700元。
當然,對于降低成本而言,老企業(yè)的做法多是從工藝角度改進。而很多新建尿素企業(yè)確是從原料角度出發(fā)。如圖3所示,這些企業(yè)選址主要在新疆或內(nèi)蒙。原因就是利用兩省的低價煤以及天然氣資源。同時,這些新建裝置也大都采用了褐煤爐、粉煤氣化等先進工藝,以保證其生產(chǎn)成本能在未來一段時間內(nèi)處于低位。
據(jù)統(tǒng)計,2011年至2012年上半年,我國尿素新增產(chǎn)能大概在520萬噸左右。這樣看來,雖然有320萬噸淘汰產(chǎn)能為國內(nèi)尿素市場供求“減負”,但無奈于新增產(chǎn)能過多,供求失衡的難題仍未得到解決。但隨著市場競爭壓力的增加,相信還會有更多的落后產(chǎn)能被行業(yè)所淘汰。
綜上所述,國內(nèi)尿素行業(yè)似乎正在經(jīng)歷著一場變革,而在行業(yè)整合與市場調(diào)整的過程中,勢必會出現(xiàn)諸多方面的轉(zhuǎn)變。筆者認為可從以下幾個方面考慮:
轉(zhuǎn)變一:小企業(yè)退出,大企業(yè)擴產(chǎn)。小型尿素企業(yè)由于資金實力有限,很難做到自儲,只能靠資金鏈周轉(zhuǎn),一旦產(chǎn)品滯銷,除靠降價促銷便再無他法;大企業(yè)則在抵受資金壓力發(fā)面更勝一籌,且能在低價期自儲,具有一定的市場競爭優(yōu)勢。或許未來2年中,國內(nèi)尿素企業(yè)數(shù)量有望減少到十位數(shù)。
轉(zhuǎn)變二:品牌覆蓋區(qū)域的更換。由于近年來尿素新增產(chǎn)能較多,且分布情況與早期截然不同。以前企業(yè)選廠址多會在:山東、河北、河南、山西。而如今新建項目更多的選在西南以及西北地區(qū)。這將過去的一些跨省銷售渠道發(fā)生改變。比如以往東北地區(qū)需要從省外采購豐喜、魯西、東光等品牌的尿素。而在今后很可能就會放棄南下采購,轉(zhuǎn)而從內(nèi)蒙進貨。而在國內(nèi)其他區(qū)域的市場上,近年來也增加了以一些省外的新品牌。由此可見,品牌之間乃至價格之間的競爭還會更加激烈。
轉(zhuǎn)變?nèi)恨r(nóng)業(yè)肥向工業(yè)原料肥過渡。簡單的說,隨著農(nóng)民對化肥認識度的提高,單元素肥的施用量正逐漸被復合肥及特種配方專用肥所取代。市場用肥結構的轉(zhuǎn)變促使尿素銷售更側(cè)重于大型肥料企業(yè),也就是作為原料肥進行進一步的加工。
總而言之,我國尿素行業(yè)經(jīng)歷了35年的發(fā)展與壯大,從早期依賴進口到當前產(chǎn)能過剩,成績雖然卓著,但也不得不承認生產(chǎn)工藝的落后,高耗能、高污染、高成本的問題亟待解決,而依靠市場調(diào)節(jié)手段,我們已看到了一些落后產(chǎn)能的淘汰,而且范圍還將進一步擴大。在這一過程中我們能做的也就只有接受并去適應那些可預料和不可預料的轉(zhuǎn)變了。