關鍵詞:鉀肥
2011年國產、進口鉀肥市場價格均呈上漲態勢,零售環節波動幅度相對較小。隨著科學施肥的實施,未來農業生產的鉀肥需求將逐漸趨于穩定,我國鉀肥進口量將穩定在400萬—800萬噸之間。由于國際鉀肥供應商報價較高,截至目前2012年上半年鉀肥進口談判尚未有實質性進展。鑒于當前國內庫存量相對較大,2012年國內鉀肥市場供應是有保障的,預計市場價格仍將處于高位。
——2011年國產、進口鉀肥市場價格均呈上漲態勢,零售價波動幅度相對較小
2011年國內氯化鉀出廠價、零售價基本延續2010年下半年的上漲態勢,2011年10月份達到年內高點開始回落,一直持續到年底,全年價格呈上漲態勢。其中,氯化鉀(60%)的出廠價從年初的2800元/噸漲至年底的3000元/噸,價格最高時達3400元/噸,波動范圍在600元/噸。中國無機鹽工業協會鉀鹽(肥)行業分會常務副秘書長亓昭英表示,與2010年800—900元/噸的波動幅度相比有所收窄,2011年氯化鉀平均價約3050元/噸,而2010年平均價僅2481元/噸。
2011年11月份進口氯化鉀報關價格為467.2美元/噸,較2010年11月份上漲35.4%,較2011年1月份上漲33.7%。縱觀近年進口鉀肥報關價格走勢,2009年價格呈持續下降態勢,累計降幅達32%;2010年價格先降后漲,年內最低點降幅達25%,全年降幅為21.8%;2011年價格延續上漲態勢,尤其是消費旺季漲幅較大。
圖1:近年我國氯化鉀進口報關價、零售價變化(單位:美元/噸;元/噸)
據新華社全國農副產品和農資價格行情系統監測數據顯示,2011年12月份氯化鉀零售價為3541元/噸,與2010年12月份相比漲幅達5.37%。整體看,零售環節價格波動幅度明顯低于國產出廠價、進口鉀肥報關價的波動幅度。其主要原因是,鉀肥對農作物的品質影響較大,而對產量影響相對較小,因此農業生產對鉀肥的需求彈性與氮磷肥相比較大,價格水平的高低直接影響了農戶購買。新華社經濟分析師近年調研過程中農戶、復合肥生產企業均表示,如果鉀肥價格過高的話將減少用量甚至不用。
——2011年國內鉀肥自給率近六成,鉀肥進口量呈明顯回升態勢
中國化工信息中心數據顯示,2011年1—11月份國內鉀肥產量達393.76萬噸(折純量),同比增長1.11%。中國無機鹽工業協會鉀鹽(肥)行業分會數據顯示,截至2011年國內鉀肥總產能達479.3萬噸(折純量),同比增長12.33%。其中,氯化鉀生產企業38家,累計產能達594萬噸,青海鹽湖集團產能達220萬噸;硫酸鉀生產企業6家,累計產能達174萬噸,國投羅布泊鉀鹽有限責任公司產能達132萬噸。整體看,產業大型企業少、小企業多的態勢依然明顯。
中國石油和化學工業聯合會數據顯示,2011年1—11月份國內化肥行業投資1125.6億元,同比增長27.1%。其中,鉀肥產業投資額達40.2億元,同比下降1.2%。從投資變化態勢看,雖然2011年投資額增幅較2010年同期有所下降,但仍維持較高的投資額。
我國鉀肥產業經過近幾年的發展,產能、產量明顯提高。中國無機鹽工業協會鉀鹽(肥)行業分會數據顯示,2011年國內鉀肥自給率達58.1%,與2006年的35.8%相比有大幅度的提高。對于國內需求而言,每年仍需進口一定量來彌補缺口。中國化工信息中心數據顯示,2011年1—11月份,我國氯化鉀進口量達614.9萬噸,同比增長31.8%,已超過2010年全年進口量。其中來自加拿大的進口增量最大,增幅為113%,達165萬噸,數量最大的進口來自俄羅斯,達201萬噸,基本與2010年持平。
圖2:近年我國鉀肥產量、進口量月度變化(單位:萬噸)
縱觀近年我國氯化鉀進口態勢,2011年我國氯化鉀進口量呈明顯回升態勢。由于20年全球市場價格的大幅波動,導致我國進口量大幅下滑,2007年進口量達941.4萬噸,而2009年進口量僅為198.3萬噸,2010年進口量開始逐步回升。其主要原因是,國際市場價格的下降致國內農業需求增加,以及價格大幅波動前國內進口的庫存基本消化完畢。隨著農業生產科學施肥的推進,國內需求將逐漸趨于穩定,在國內產量明顯提高、國際市場壟斷態勢加劇導致進口價格處于相對高位的背景下,預計未來我國鉀肥進口量將穩定在一定的水平,約在400萬—800萬噸之間。
——當前2012年上半年鉀肥進口談判尚未有實質性進展,今年國內市場供應基本有保障,預計市場價格仍將維持相對高位
自2011年起,我國鉀肥進口談判定價機制從一年改為半年。2011年上半年進口合同簽署價格為400美元(CFR),2011年下半年合同簽署價格為470美元(CFR)。雖然合同價格整體呈上漲態勢,但與同期印度、巴西等消費大國以及東南亞地區國家相比仍處于相對低位。
2011年8月份,印度簽署2011年第四季度和2012年第一季度(印度2011—2012年度的下半年)的進口合同,2011年第四季度鉀肥價格為470美元/噸,2012年第一季度為530美元/噸。2011年11月份中國進口鉀肥重要供應商白俄羅斯鉀肥公司(BPC)北京代表處首席代表司元功表示,BPC對中國的報價肯定不能低于印度。亓昭英表示,截至目前我國鉀肥進口談判沒有任何實質性進展,主要原因是報價過高。為了維持國際市場氯化鉀價格水平,近期加拿大有生產企業宣布將減產。
經過國際鉀肥市場2008年的劇烈波動后,進口企業、經銷商、復合肥生產企業在庫存鉀肥上明顯趨于理性。2011年前三季度,國內港口鉀肥庫存基本維持在70萬—80萬噸之間,而前此前港口庫存多在200萬噸以上。鑒于當前國內的庫存水平以及產量,如果國際鉀肥供應商報價不能降至可承受的范圍內,我國2012年上半年進口談判可能繼續推遲,甚至可能不進口。
國產鉀肥主產區在青海、新疆等地,鐵路運力緊張嚴重制約鉀肥的運輸。2011年11月上旬,青海省、鐵道部啟動的鉀肥百日搶運,當時僅青海地區鉀肥庫存約達145萬噸。隨著搶運活動的實施,國內主要消費地區鉀肥庫存水平將明顯增加。
當前港口鉀肥庫存超過100萬噸,較2011年前三季度70萬—80萬噸的水平有明顯提高。
對于2012年國內的鉀肥供應,亓昭英介紹說,預計2011年國產鉀肥結轉庫存135.51萬噸,港口進口鉀肥結轉75.6萬噸,流通環節庫存約50.4萬噸,累計結轉庫存261.51萬噸,較去年同期相比增長71%。按照國內產能計算,預計2012年產量達400萬噸,加上部分進口。整體看,2012年國內鉀肥市場供應是有保障的,市場價格仍將處于高位。
就價格走勢而言,雖然國內鉀肥產能、產量有了明顯的提高,但國產鉀肥定價參考進口價格的機制仍未改變。不過,國內鉀肥自給率提高逐漸成為進口談判中獲得較低價格水平的重要籌碼。