筆者對本周討論的話題做了一下調整，暫時跳出單純的價格預測。其實，初衷很簡單，既然2012年的出口關稅尚未公布，且政府對小包裝尿素以及二元肥的態度也并未明確。那么，作為尿素這一很大程度上受出口影響的產品而言，短期內的價格走勢必然會撲朔迷離。相信大家也在近期的行情中深有體會并已迷失了方向。因此，與其聽本人對后期國內市場妄斷漲跌，到不如幫業內朋友看清供需來得更實惠。

　　東北市場向來是冬儲價格的“風向標”，一旦市場啟動，其市場成交價便能指導河北、山西、山東等地的尿素企業向東北發貨。而今年的反常就在于臘月將至，卻仍不見東三省的經銷商備肥，客觀講也只有少數大農資公司采購。這不得不令人產生疑問，從文章標題大家多少能看出筆者的入手點。沒錯！其中的“蒙”字指的就是內蒙，之所以要提防內蒙的原因就是四個字“新增產能”。有心的朋友可能還記得在09年前后，由于尿素行業受成本倒掛沖擊，不少尿素企業開始尋找低成本路線。在確定用褐煤替代無煙煤的構想推出以后，內蒙古依托其資源優勢，當仁不讓的獲得了四個尿素項目的投資。分別是：內蒙古奈倫集團股份有限公司、國電赤峰化工有限公司、大唐呼倫貝爾化肥有限公司、呼倫貝爾金新化工有限公司。近日也是在一個天津中農前輩的提醒下，筆者才恍然大悟，險些忽略了這四個“定時炸彈”對市場的影響。通過了解得知：位于呼倫貝爾的兩家企業均計劃在2012年元月投產，其中金新化工裝置已經試運行，雖然造氣存在問題，但進度可謂迫在眉睫。如表1中所示，這四家尿素企業建成后，新增產能將高達214萬噸。

（來源：中華商務網）

       如此算來，即便明年只有兩家企業投產，產能也會直接增加120萬噸。這對于本來供求就處于飽和狀態的內蒙省內市場而言，過剩的產能毫無懸念的會外往省外。呼倫貝爾位于東三省上方，且擁有直通黑龍江大慶市的鐵路，并具備轉站發往吉林乃至遼寧的條件。這就決定東北市場將首當其沖，銷售區域也會覆蓋整個東北地區。

（來源：中華商務網） 

　　反觀黑、吉、遼三省對尿素的情況，如表2所示：三省尿素企業現有產能共391萬噸，需求方面則大概在430萬噸左右。相差的這40萬噸需求量加上少量工業需求，一度成為河北、山西、山東各省尿素企業爭相搶奪的市場份額。近幾年來更是愈演愈烈，尤其在冬儲期間，由于運距問題，需要提前鋪貨。這些省外廠家往往會給東北經銷商開出較為豐厚的優惠條件，以刺激采購。而今年的反常情況不僅出現在買方，同樣也看到賣方沒有一點妥協的態度。似乎大家在等待些什么。

　　往年行情回顧暫且不談，單就內蒙能確定明年投產的這120萬噸尿素而言，便足以打破以往東北的運作模式。或許一時之間這些新廠難以樹立品牌優勢，但因其生產成本較低，價格優勢顯而易見。憑借這一點，便能在今后的市場競爭中立足。此時大家應該明白了提防內蒙產能的重要性，也聽到了筆者對目前東北淡儲尚未大規模啟動的解釋。雖然只是本人淺見，但期望讀者朋友能從這篇東北市場供需分析中多角度認識內需問題。總之，尿素行業會不斷向利潤看齊，追求低成本便是其未來發展之路。內蒙古、新疆正是因為價格低廉的煤炭資源贏得了企業青睞，由此帶來的主產區遷移的行業變革勢不可擋。那么，下游經銷商生存之道往往就在于提早看到行業變化，及時調整經營策略。從今年尿素市場進入淡季以來的反常行情看，或許正是商家“練兵”的機會，需要謹慎面對。

　　筆者個人觀點，僅供參考！