近日，由國際肥料工業(yè)協(xié)會（IFA）主辦、中海石油化學(xué)股份有限公司和中化化肥控股股份有限公司贊助協(xié)辦的“2011年IFA亞太跨地區(qū)會議”在海南三亞隆重召開。本次會議以“亞洲農(nóng)業(yè)化肥需求”為主題，國內(nèi)外300多名農(nóng)業(yè)和化肥行業(yè)相關(guān)專家、協(xié)會和企業(yè)代表共聚一堂，探討亞洲農(nóng)業(yè)發(fā)展形勢、全球化肥市場走勢及如何把握重點(diǎn)市場化肥行業(yè)的政策。會上，來自中國、以色列、老撾、菲律賓、印度和印度尼西亞的專家和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)還就“中國農(nóng)業(yè)發(fā)展中期預(yù)測”、“中國化肥貿(mào)易展望”、“亞洲鉀肥市場中短期預(yù)測”、“亞洲鎂肥使用”、“中國化肥流通體制改革”、“印度NBS政策預(yù)測及其對化肥市場的影響”等內(nèi)容發(fā)表演講，并與更多參會代表進(jìn)行互動和深入探討。
亞洲農(nóng)業(yè)是全球化肥行業(yè)的重點(diǎn)銷售市場之一，近兩年來，中國和印度化肥需求強(qiáng)烈，東南亞國家進(jìn)口需求不斷增加。但亞洲農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較發(fā)達(dá)國家還相對落后，因此，面對種植結(jié)構(gòu)不斷變化、土壤養(yǎng)分發(fā)生改變的情況，如何合理施用化肥是目前亞洲農(nóng)業(yè)發(fā)展的一個重要課題。專家認(rèn)為，亞洲國家在農(nóng)業(yè)發(fā)展的過程中應(yīng)提高肥料利用率，提高化肥產(chǎn)品質(zhì)量，注重中、微量元素的使用。然而，在亞洲，生產(chǎn)所需原材料資源和能源供應(yīng)將是未來化肥行業(yè)發(fā)展的主要挑戰(zhàn)之一。
對于近期化肥市場走勢，一些代表認(rèn)為，明年中國出口政策和印度化肥補(bǔ)貼政策將很大程度上影響國際市場走勢。中國尿素和磷酸二銨出口在運(yùn)輸成本上占有一定的優(yōu)勢，東南亞國家大量進(jìn)口中國化肥，一旦中國出口供應(yīng)趨緊，同時全球其他地區(qū)新增產(chǎn)能釋放，將引起國際市場更加激烈的競爭。而印度方面，政府對化肥行業(yè)政策的調(diào)整將提高印度化肥產(chǎn)量，放寬進(jìn)口價格管制，印度化肥市場將更加開放。總體來看，大多參會代表表示看好明年國際化肥市場，特別是東南亞國家經(jīng)歷了自然災(zāi)害后將增加化肥需求量，會帶動全球化肥市場穩(wěn)中向好。
海外聲音
巴斯夫澳大利亞有限公司化工化肥部主管Charlie Engelbogen：
今年，全球化肥需求強(qiáng)烈，生產(chǎn)商產(chǎn)量增加，價格也同比有所增加，市場一直見好，所以許多國際化肥生產(chǎn)商盈利情況較好。特別是今年年初以來，全球農(nóng)作物價格在上漲，如果農(nóng)民掙錢了，那么化肥行業(yè)就可以掙錢。伴隨著大宗商品價格的上漲，東南亞國家化肥需求一直在增加，化肥價格也在提高，面對現(xiàn)在的情況，許多供應(yīng)商都很看好東南亞市場。同時，我們也非常關(guān)注中國的市場情況，因?yàn)橹袊袌鍪冀K是國際市場變化的一個調(diào)節(jié)因素，中國的進(jìn)出口舉措往往是國際市場的風(fēng)向標(biāo)。
作為一個國際化肥生產(chǎn)商，我們的任務(wù)就是不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，最終目的是解決全球人口的溫飽問題。因此，在市場和行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的情況下，公司重點(diǎn)做的事情就是提高生產(chǎn)技術(shù)，解決一些發(fā)達(dá)國家和大部分發(fā)展中國家作物養(yǎng)分依然不均衡的問題。
英國咨詢公司FMB副總裁Ralph Thawley：
中國向來是國際化肥市場的焦點(diǎn)。全球硫磺生產(chǎn)商都在關(guān)注中國，因?yàn)橹袊枰罅窟M(jìn)口硫磺，中國的貿(mào)易往往對國際市場走勢影響很大。近期，一方面，中國磷肥生產(chǎn)商往往在購買硫磺時非常謹(jǐn)慎，通常都是現(xiàn)貨購買，他們認(rèn)為硫磺價格會下降，所以一直在觀望；另一方面，中國進(jìn)口商對硫磺市場的信心很大程度上受政府影響，中國政府希望通過各種方式來保證國內(nèi)化肥價格相對穩(wěn)定在低位，磷肥生產(chǎn)商對硫磺的需求是影響進(jìn)口量的主要因素，所以在下一次淡季關(guān)稅實(shí)施之前，中國磷肥生產(chǎn)商僅僅購買少量原料。但總體來看，現(xiàn)在的硫磺價格仍處于今年的較高水平，具體后市的走勢很難看清。
英國咨詢公司ICIS分析師Lauren Williamson：
據(jù)了解，中國貿(mào)易商最近的小顆粒尿素出口價格為離岸價495-500美元/噸，大顆粒尿素為離岸價510-520美元/噸。出口關(guān)稅窗口關(guān)閉后，現(xiàn)在保稅倉中有60萬噸尿素，大多數(shù)是印度和巴基斯坦的合同訂單。另有30萬噸磷酸二銨置于保稅倉中，最新的成交價格為離岸價640-650美元/ 噸。
中化化肥控股有限公司副總裁 楊宏偉：
我國將加快化肥流通開放步伐
從目前我國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，化肥供需很難達(dá)到平衡，化肥供應(yīng)過量將在今后較長的時期持續(xù)下去，在“十二五”規(guī)劃中，政府將加大力度優(yōu)化化肥產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)，提升行業(yè)，鼓勵新型肥料發(fā)展和測土配方施肥。根據(jù)我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，政府鼓勵農(nóng)業(yè)在工業(yè)化、大規(guī)模、技術(shù)和機(jī)械化方面發(fā)展。針對我國化肥行業(yè)，政府鼓勵企業(yè)在精細(xì)化管理和大規(guī)模流通環(huán)節(jié)發(fā)展。從客戶需求的角度來講，土地流轉(zhuǎn)和大規(guī)模種植的趨勢促進(jìn)潛在客戶的增加及其需求的增加。對企業(yè)來說，生產(chǎn)企業(yè)向流通領(lǐng)域延伸，流通企業(yè)加快收購上游資源步伐已成主要形式，非傳統(tǒng)企業(yè)也加快進(jìn)入流通系統(tǒng)的步伐。
未來中國化肥流通的發(fā)展趨勢也受到政策、市場下游需求的影響。在整體市場規(guī)則的引導(dǎo)之下，政府將進(jìn)一步在市場上扮演管理角色，并在市場調(diào)節(jié)的基礎(chǔ)上促進(jìn)化肥流通資源分配的重新整合，從而完成行業(yè)的調(diào)整和升級。化肥是涉及到維護(hù)國家穩(wěn)定的一個重要商品，盡管政府通過市場調(diào)節(jié)來促進(jìn)流通體制的完善，但政策依然是影響流通體制的重要因素。而在市場調(diào)節(jié)的作用下，化肥生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)的業(yè)務(wù)都將更加豐富，在行業(yè)健康發(fā)展的前提下進(jìn)一步加快原有企業(yè)的整合。化肥企業(yè)，特別是流通企業(yè)的運(yùn)營模式也將進(jìn)一步細(xì)化，考慮到農(nóng)產(chǎn)品和客戶需求的變化，傳統(tǒng)的產(chǎn)品銷售運(yùn)營模式將被轉(zhuǎn)化為復(fù)雜的“產(chǎn)品+服務(wù)”市場模式。除了簡單銷售產(chǎn)品，企業(yè)將更加重視多樣化價值，例如通過建立品牌意識和提供農(nóng)化服務(wù)來提升企業(yè)競爭力。
中海石油化學(xué)股份有限公司執(zhí)行副總裁 方 勇：
中國化肥產(chǎn)業(yè)將在挑戰(zhàn)中前行
中國化肥行業(yè)的發(fā)展目前面臨的挑戰(zhàn)主要是原料供應(yīng)、技術(shù)提高和節(jié)能減排方面的工作。第一，國內(nèi)石油、天然氣、煤炭、磷礦等主要資源都受到資源短缺和品位不高的制約，尤其硫和鉀資源短缺，對外依存度較高。第二，科技創(chuàng)新能力整體不足，科研投入僅為發(fā)達(dá)國家的1/5-1/3，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系尚未形成，科研成果工業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化程度較低，轉(zhuǎn)化率不到30%。第三，化肥產(chǎn)業(yè)是能源消耗較大的行業(yè)，國家“十二五”規(guī)劃對氮肥、磷肥行業(yè)的節(jié)能減排提出了更加嚴(yán)格的約束指標(biāo)，節(jié)能減排工作任重道遠(yuǎn)。
為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，從國家政策層面來講，首先，中國始終把“三農(nóng)”問題作為政府工作的重中之重，每年都會出臺多項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，對農(nóng)業(yè)的投入也在逐年加大。其次，“扶大壓小”的化肥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策已經(jīng)明確，限制國內(nèi)“兩高一資”項(xiàng)目的發(fā)展，鼓勵發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、可再生能源和生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目。再次，鼓勵大型化肥生產(chǎn)、流通企業(yè)以及具備一定實(shí)力和規(guī)模的社會資本通過兼并重組等方式，整合資源，發(fā)展連鎖和集約化經(jīng)營。此外，出口關(guān)稅政策是穩(wěn)定市場的有效措施，雖然每年都會相應(yīng)調(diào)整，但尿素和磷銨屬于“兩高一資”產(chǎn)品，對其采取限制性出口關(guān)稅政策仍是方向。
因此，中國化肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：生產(chǎn)領(lǐng)域進(jìn)入轉(zhuǎn)型期，向質(zhì)量替代數(shù)量轉(zhuǎn)變，規(guī)模大型化、礦肥一體化是發(fā)展趨勢，高端緩控肥和新型環(huán)保型肥料是發(fā)展方向；貿(mào)易方面，中國市場與國際市場互為依存的程度逐步提高，化肥貿(mào)易將在平衡國內(nèi)外供需關(guān)系中發(fā)揮重要作用；流通環(huán)節(jié)需要建立穩(wěn)固的廠商戰(zhàn)略合作關(guān)系，創(chuàng)建新型農(nóng)資流通渠道，建設(shè)終端銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提升配送、銷售、服務(wù)和贏利能力；使用方面，適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集約化、規(guī)模化經(jīng)營，重視多元素、全養(yǎng)分施肥，推廣測土配肥、平衡施肥，努力提高化肥利用率是方向。各品種未來的發(fā)展方向重點(diǎn)略有不同：氮肥生產(chǎn)將以以煤為主要原料，提高集約化程度，采取規(guī)模化發(fā)展；磷肥發(fā)展過程中更注重節(jié)能環(huán)保，磷資源開發(fā)利用要走循環(huán)經(jīng)濟(jì)道路，不再審批新的濕法磷酸項(xiàng)目；鉀肥方面利用有限資源擴(kuò)大產(chǎn)能，提高自給率，國家制定了三個“三分之一”戰(zhàn)略；而未來復(fù)合肥產(chǎn)品將走多元素、復(fù)合化高端產(chǎn)品路線，注重提高肥料利用率。
印度肥料協(xié)會主管 Satish Chander：
印度未來可能實(shí)現(xiàn)尿素自產(chǎn)自足
2000年至今，印度化肥行業(yè)發(fā)展一直停滯不前。印度化肥工業(yè)的發(fā)展長期由政府控制，“成本和利潤”被嚴(yán)格監(jiān)管，同時放開任何化肥行業(yè)的投資。國內(nèi)化肥生產(chǎn)能力幾乎停滯，因此進(jìn)口依賴性越來越強(qiáng)，導(dǎo)致印度多年來無法抵抗進(jìn)口高價。隨著進(jìn)口和國產(chǎn)成本不斷提高，為了保證農(nóng)民用肥，印度終端銷售價格始終保持穩(wěn)定，因此導(dǎo)致國家補(bǔ)貼負(fù)擔(dān)越來越重。在這樣的情況下，印度農(nóng)業(yè)現(xiàn)在表現(xiàn)出明顯的用肥不平衡，中、微量元素缺乏的現(xiàn)象越來越嚴(yán)重，養(yǎng)分利用率在不斷減少。作物生產(chǎn)投入與產(chǎn)出比率在不斷下降，糧食產(chǎn)量增長非常緩慢。
為了保證平衡施肥、促進(jìn)印度農(nóng)業(yè)發(fā)展，政府決定自2010年4月1日起實(shí)施新的NBS（依作物養(yǎng)分發(fā)放補(bǔ)貼的政策），放開對磷肥和鉀肥市場的管制。希望通過對化肥行業(yè)的改革來促進(jìn)行業(yè)的生產(chǎn)效率和競爭力，吸引化肥行業(yè)的新興投資；引進(jìn)新的產(chǎn)品和多元化產(chǎn)品，合理施用大量元素和中、微量元素，平衡作物養(yǎng)分和高效使用；同時減輕政府補(bǔ)貼成本，有利于國家財政管理。實(shí)施這項(xiàng)政策以來，NBS深受印度化肥行業(yè)人士的好評，自年初開始，就有企業(yè)大量進(jìn)口成品化肥和原材料，國產(chǎn)化肥產(chǎn)量的增加保證了充足的供應(yīng)量。從農(nóng)民的角度講，門市購買化肥的價格并沒有很大幅度的上漲，市場上也出現(xiàn)了一些新的產(chǎn)品。
未來印度的化肥補(bǔ)貼政策可能繼續(xù)隨著市場的變化和行業(yè)的發(fā)展有所調(diào)整，但最終國家不會取消化肥補(bǔ)貼，補(bǔ)貼的固定數(shù)額將提前被列入財政支出計劃；農(nóng)民購買到化肥的價格不會上漲，但不斷上漲的國際價格可能導(dǎo)致印度進(jìn)口需求減少；此外，隨著尿素管制逐漸放開，進(jìn)口價格更加靈活，政府同樣鼓勵印度公司建立合資化肥企業(yè)，從而推動化肥行業(yè)發(fā)展。對于未來印度尿素行業(yè)的發(fā)展，政府將給予各方面的支持。一方面，印度政府優(yōu)先向化肥生產(chǎn)供給天然氣，在印度天然氣公司RIL和其他的公司全力提供天然氣的情況下，尿素裝置所需原料得到保證，還有一些已開發(fā)或者未開發(fā)的項(xiàng)目正在等待政府的批準(zhǔn)以及天然氣供給的配額；另一方面，一些生產(chǎn)廠家已經(jīng)通過改進(jìn)裝置來擴(kuò)大產(chǎn)能，一些其他裝置的改進(jìn)正在進(jìn)行。總之，只要化肥生產(chǎn)能夠得到合理的天然氣價格，印度未來很可能成為尿素生產(chǎn)自足的國家。
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)資環(huán)學(xué)院副教授 張衛(wèi)峰：
多個因素影響我國化肥需求量
短期內(nèi)，受到農(nóng)產(chǎn)品的價格、化肥的價格、政策和化肥行業(yè)本身的發(fā)展等一些因素的影響，我國化肥需求會有所增加。但長期來看，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展和提高將帶來化肥施用的精準(zhǔn)和高效。根據(jù)調(diào)查研究，上世紀(jì)90年代以后，我國農(nóng)業(yè)種植中氮的投入量總體在緩慢增長，增長幅度越來越小。這取決于中國農(nóng)業(yè)最大的特點(diǎn)——中國的種植結(jié)構(gòu)在頻繁調(diào)整。中國各地區(qū)土壤養(yǎng)分不斷發(fā)生變化，近十年內(nèi)，不同作物所需養(yǎng)分也在發(fā)生變化，因此，我國土壤對養(yǎng)分的實(shí)際需求量并不是保持穩(wěn)定的。另外，化肥的價格也影響著化肥使用量，2009-2011年尿素價格緩慢上升，化肥價格的增長理論上是抑制化肥的需求，但事實(shí)上，化肥價格的增長幅度遠(yuǎn)小于糧食價格的增長幅度。據(jù)統(tǒng)計，從1950年到現(xiàn)在，糧食價格增長近1600倍，化肥價格僅增長200多倍，因此，相對較低的化肥價格也促進(jìn)了化肥消費(fèi)量的增長。
而短期之內(nèi)我國施肥需求將發(fā)生的情況是，補(bǔ)貼政策在頻繁的調(diào)整，因此價格仍然在劇烈地波動，這就對化肥市場形成難以預(yù)測的結(jié)果。中國的補(bǔ)貼政策具有其特殊性，但總體來講，目的是讓農(nóng)民買得起肥料、用得起肥料。
近兩年，對化肥需求產(chǎn)生影響較大的另一個因素是化肥工業(yè)的發(fā)展。中國化肥行業(yè)發(fā)展影響化肥需求是比較獨(dú)特的一點(diǎn)。因?yàn)樵谥袊匀粵]有進(jìn)入買方市場，農(nóng)民并不能提出需要什么產(chǎn)品，即使農(nóng)民提出來，信息也傳達(dá)不到生產(chǎn)商處，而是經(jīng)銷商和生產(chǎn)商根據(jù)市場發(fā)展來確定生產(chǎn)什么產(chǎn)品。但是現(xiàn)在化肥生產(chǎn)技術(shù)極為有限，雖然化肥用量增加較多，但產(chǎn)量增加相對較慢。所以我國化肥行業(yè)的發(fā)展還需要新的化肥技術(shù)來提高肥料利用率、產(chǎn)品質(zhì)量，從而對產(chǎn)品形態(tài)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響，例如，現(xiàn)在我國正大力推廣覆膜種植、膜下滴灌和滴灌施肥、機(jī)械化發(fā)展方式等科學(xué)技術(shù)。在科技提高的同時，我國政府正在支持農(nóng)業(yè)組織提供專業(yè)化的施肥和使用農(nóng)藥服務(wù)，未來將形成專業(yè)的農(nóng)化服務(wù)隊(duì)伍。
