——“十二五”初期我國(guó)化肥行業(yè)的部分發(fā)展特點(diǎn)與相關(guān)政策建議
化肥行業(yè)將向規(guī)模化、低成本、高效能、環(huán)保型、差異化方向發(fā)展
我國(guó)化肥行業(yè)因產(chǎn)品使用的季節(jié)性和與農(nóng)業(yè)密切相關(guān)，具有周期性和政策性強(qiáng)的特點(diǎn)。目前，化肥行業(yè)整體發(fā)展面臨困境。“十二五”初期化肥行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)包括：
――整體需求增長(zhǎng)有限
我國(guó)氮、磷肥消費(fèi)量已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定的平臺(tái)期，增加與抑制化肥需求的因素相互作用，未來化肥需求增長(zhǎng)緩慢。
擴(kuò)大化肥需求的因素
一是保障未來糧食穩(wěn)定供給的需要。到2030年，我國(guó)人口將達(dá)到16億，按人均糧食400公斤計(jì)算，糧食總產(chǎn)量應(yīng)為6.4億噸。在糧食播種面積保持不變的情況下，糧食單產(chǎn)需從目前的每公頃4300公斤提高到每公頃5600公斤，提高約25％。未來單憑化肥提高產(chǎn)量很難做到，但為糧食生產(chǎn)提供約40%貢獻(xiàn)的化肥行業(yè)，無(wú)疑對(duì)保證糧食供應(yīng)安全具有舉足輕重的重要作用。這也是化肥的剛性需求。
二是農(nóng)民收入增加后的購(gòu)買力支撐。2011年國(guó)家繼續(xù)實(shí)施各項(xiàng)惠農(nóng)政策，農(nóng)民種植收益不斷提高，有利于調(diào)動(dòng)農(nóng)民種植積極性，增加化肥投入。同時(shí)，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲對(duì)化肥市場(chǎng)需求具有重要的支撐作用。“十二五”期間，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格將保持穩(wěn)定提高的態(tài)勢(shì)，為增加化肥投入提供保證。
三是國(guó)際市場(chǎng)化肥價(jià)格保持較高水平。據(jù)國(guó)際肥料工業(yè)協(xié)會(huì)的最新報(bào)告顯示，受農(nóng)作物價(jià)格上漲以及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的雙重刺激，2010～2011種植季節(jié)全球肥料消費(fèi)有望增長(zhǎng)4.7%。到2011～2012種植季節(jié)，全球肥料需求將恢復(fù)到金融危機(jī)前的水平。預(yù)計(jì)2011年國(guó)際化肥價(jià)格將居于高位。雖然我國(guó)化肥出口政策控制較緊，但國(guó)際化肥價(jià)格對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍有一定的影響，特別是在出口淡季關(guān)稅期，如果國(guó)際化肥價(jià)格保持較高水平，將保持一定化肥出口，支撐市場(chǎng)需求。
抑制需求的因素
一是從需求增長(zhǎng)速度看，2005～2009年前3年我國(guó)氮肥表觀年消費(fèi)量連續(xù)穩(wěn)定在3300萬(wàn)噸（折純）左右，2009年增長(zhǎng)到3600萬(wàn)噸；磷肥消費(fèi)量2005～2009年穩(wěn)定在1150萬(wàn)～1250萬(wàn)噸（折純）。而2005～2009年國(guó)內(nèi)糧食連續(xù)5年穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，這表明我國(guó)化肥利用效率在逐步提高，也說明國(guó)內(nèi)化肥需求增長(zhǎng)進(jìn)入平臺(tái)期。
二是從化肥利用率提高空間看，我國(guó)利用占世界7%的土地養(yǎng)活了占世界22%的人口，但也消費(fèi)了占全球近35%的化肥，這說明我國(guó)單位農(nóng)業(yè)面積化肥的使用量和密度已經(jīng)達(dá)到很高的程度，而化肥的增產(chǎn)效能是有限的，這種狀況直接限制化肥需求擴(kuò)張新的空間。
三是從施肥方式進(jìn)步來看，科學(xué)施肥抑制化肥用量過快增長(zhǎng)。歐美發(fā)達(dá)國(guó)家化肥行業(yè)的發(fā)展歷程表明，化肥施用總量在達(dá)到一定規(guī)模后均呈逐步下降態(tài)勢(shì)。隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)改革的深入和農(nóng)業(yè)科技水平的提升，我國(guó)化肥行業(yè)也將隨之發(fā)展類似的一系列變化，特別是農(nóng)民科學(xué)施肥的意識(shí)明顯提高，將抑制基礎(chǔ)性肥料使用量的明顯增加。
――整體發(fā)展進(jìn)入新的階段
“十二五”時(shí)期，我國(guó)化肥行業(yè)將向規(guī)模化、低成本、高效能、環(huán)保型、差異化方向發(fā)展，基本形成壟斷競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)業(yè)格局。具體發(fā)展趨勢(shì)包括以下方面：
以成本為導(dǎo)向的競(jìng)爭(zhēng)模式成為主流
化肥企業(yè)必須堅(jiān)持成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，實(shí)施一體化發(fā)展模式，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，才能逐步提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力和生存能力，從而實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)久可持續(xù)的發(fā)展。主要原因：
一是競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境壓力。化肥產(chǎn)品特別是基礎(chǔ)化肥具有同質(zhì)性，原料成本在銷售收入中占有很高的比例，例如煤、天然氣占尿素生產(chǎn)成本中70%以上。在行業(yè)整體盈利水平下降的情況下，只有通過降低成本來獲得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
二是未來農(nóng)村土地制度改革影響。土地流轉(zhuǎn)促進(jìn)規(guī)模化經(jīng)營(yíng)，會(huì)明顯增加化肥、農(nóng)藥的規(guī)模化采購(gòu)，化肥使用者的化肥購(gòu)買議價(jià)能力將明顯提高，如同規(guī)模采購(gòu)可以獲得更低折扣一樣，必然要求化肥出廠價(jià)格更便宜。化肥生產(chǎn)企業(yè)要維持原有的利潤(rùn)率和市場(chǎng)占有率，必須降低生產(chǎn)成本，如采用低價(jià)原料、實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)產(chǎn)品聯(lián)產(chǎn)、加強(qiáng)節(jié)能降耗，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)等，以此降低生產(chǎn)成本，增加利潤(rùn)來源。
三是政策變化后成本上升。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，化肥產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策逐步取消，天然氣、煤炭繼續(xù)提價(jià)是大趨勢(shì)，煤炭、磷礦石、鉀等原料也會(huì)因?yàn)橘Y源稅由從量征收改為從價(jià)征收而提價(jià)，原料成本上升是必然趨勢(shì)。企業(yè)要在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中勝出，就必須從工藝改進(jìn)、內(nèi)部管理等方面節(jié)約成本，適應(yīng)未來低成本競(jìng)爭(zhēng)的潮流。
優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)成為必然選擇
從當(dāng)前及未來市場(chǎng)看，以下肥料市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快，也是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)品，主要包括：高效化肥、復(fù)合顆粒肥、液體化肥、添加農(nóng)藥的肥料、專用化肥（小麥、水稻、玉米、果樹專用肥等）、節(jié)水的全水溶性肥等。從尿素看，包括多肽尿素、智能尿素、涂層尿素、含硫尿素等新型產(chǎn)品。越來越多的化肥生產(chǎn)企業(yè)向產(chǎn)品差異化方面發(fā)展，通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。主要原因：
一是國(guó)家大力推進(jìn)低碳減排的施肥模式，發(fā)展現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)，要求化肥產(chǎn)品向復(fù)合化、專業(yè)化、精細(xì)化轉(zhuǎn)變。因此，控制基礎(chǔ)肥料總量，在新型化肥產(chǎn)品上加大開發(fā)力度，將是根本出路和未來方向。隨著農(nóng)民科學(xué)用肥、平衡施肥意識(shí)的增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)新型肥料開發(fā)正在加快進(jìn)行，新型肥料將進(jìn)入一個(gè)加速發(fā)展的新時(shí)期。
二是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向功能增強(qiáng)。化肥工業(yè)“十二五”規(guī)劃確定調(diào)整優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)發(fā)展高效復(fù)合肥、緩控釋肥等高端產(chǎn)品，提高鉀肥供應(yīng)能力和高濃度化肥的比例。國(guó)家將緩控釋肥等環(huán)境友好型肥料列入重點(diǎn)發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)品，并在財(cái)稅政策上給予了大力支持。國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一的生物產(chǎn)業(yè)中，對(duì)生物肥料給予支持。
三是土地集約化經(jīng)營(yíng)加快推進(jìn)，將促進(jìn)化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，與需求更緊密對(duì)接。規(guī)模化種植模式，有利于測(cè)土配方施肥，提供農(nóng)化服務(wù)。同時(shí)，具有更大化肥消費(fèi)能力的規(guī)模經(jīng)營(yíng)者或合作社，對(duì)化肥產(chǎn)品的鑒別能力將明顯提高，會(huì)在市場(chǎng)上選擇技術(shù)含量更高、價(jià)值更大、效果更好的化肥產(chǎn)品。這也要求化肥生產(chǎn)企業(yè)必須加強(qiáng)工藝和技術(shù)創(chuàng)新，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和適應(yīng)市場(chǎng)需求。
企業(yè)發(fā)展模式向生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)型轉(zhuǎn)變
化肥生產(chǎn)企業(yè)與流通企業(yè)加速融合、雙向進(jìn)入，從單一生產(chǎn)、流通型向生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)型、服務(wù)型轉(zhuǎn)變。未來的產(chǎn)業(yè)格局將是：生產(chǎn)商――有品牌的綜合服務(wù)商――土地經(jīng)營(yíng)者，即：上游是化肥、農(nóng)藥生產(chǎn)商，中間是生產(chǎn)商自建或現(xiàn)有農(nóng)資流通企業(yè)改造后的綜合服務(wù)商，下游是直接的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)商。分散的純粹意義上的零售商將逐步減少。主要影響因素是：
一是適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的需要。化肥行業(yè)未來的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域正由單一的化肥生產(chǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)延伸，形成工商聯(lián)合的供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)，單一品種生產(chǎn)模式越來越難以生存。成本是生存發(fā)展的關(guān)鍵，而生產(chǎn)領(lǐng)域降低成本的空間相對(duì)有限，而向上下游延伸并形成產(chǎn)業(yè)鏈則可以最大限度地降低成本，增多盈利點(diǎn)，提升競(jìng)爭(zhēng)力。
二是適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的需要。我國(guó)工業(yè)發(fā)展正在進(jìn)入向服務(wù)型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型提升的階段。目前國(guó)家政策支持化肥行業(yè)集中和整合，未來這一進(jìn)程將不斷加快；伴隨生產(chǎn)資源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，流通領(lǐng)域的變革將加快。生產(chǎn)與流通企業(yè)通過重組洗牌，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，工商合作加強(qiáng)，中小企業(yè)的生存空間將逐步壓縮，單一、分散的零售商將逐步減少甚至被淘汰。
三是適應(yīng)土地集約化經(jīng)營(yíng)的需要。我國(guó)土地集約化進(jìn)程的推進(jìn)帶來農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，必然使土地經(jīng)營(yíng)者提高對(duì)降低農(nóng)資成本與技術(shù)、物流、信息等多樣化的要求；同時(shí)，化肥生產(chǎn)企業(yè)能與農(nóng)場(chǎng)主、農(nóng)民專業(yè)合作社直接見面，實(shí)現(xiàn)供需直通，購(gòu)銷渠道通暢，減少中間流通環(huán)節(jié)和流轉(zhuǎn)成本。這相應(yīng)帶來化肥營(yíng)銷模式的變革，促進(jìn)化肥生產(chǎn)者向流通領(lǐng)域延伸擴(kuò)展。
促進(jìn)化肥行業(yè)健康發(fā)展的政策建議
建立科學(xué)合理的市場(chǎng)準(zhǔn)入和淘汰機(jī)制
1.嚴(yán)格新上項(xiàng)目審批。一是要嚴(yán)格項(xiàng)目審批程序，將規(guī)模以上化肥項(xiàng)目實(shí)行核準(zhǔn)制，并嚴(yán)格規(guī)定新上項(xiàng)目的規(guī)模、技術(shù)工藝、環(huán)保評(píng)估和原料來源，特別是提高節(jié)能環(huán)保的市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻。二是要在項(xiàng)目審批中考慮地區(qū)因素，鼓勵(lì)基礎(chǔ)肥產(chǎn)能向原料產(chǎn)地集中，對(duì)于非原料產(chǎn)地新建、擴(kuò)建產(chǎn)能從嚴(yán)控制。
2.加快推出行業(yè)準(zhǔn)入政策。加快推進(jìn)合成氨、尿素、磷肥、復(fù)合肥、緩控釋肥、鉀肥行業(yè)準(zhǔn)入條件的編制，提高質(zhì)量、環(huán)保、安全、能耗等準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，并盡快發(fā)布實(shí)施。
3.制定相關(guān)政策措施。建立化肥淘汰落后產(chǎn)能專項(xiàng)資金，用于對(duì)淘汰落后產(chǎn)能的補(bǔ)貼。對(duì)落后產(chǎn)能淘汰后企業(yè)的土地開發(fā)或處置制定優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)企業(yè)通過土地開發(fā)或處置來彌補(bǔ)損失，提高企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的積極性。建立新建項(xiàng)目與淘汰落后產(chǎn)能的捆綁機(jī)制，明確新建、擴(kuò)建產(chǎn)能必須以等量淘汰落后產(chǎn)能為基礎(chǔ)（類似于水火電關(guān)停中的上大壓小）。新建擴(kuò)建產(chǎn)能的企業(yè)應(yīng)承擔(dān)淘汰落后產(chǎn)能的義務(wù)，即新建項(xiàng)目產(chǎn)能必須同落后產(chǎn)能企業(yè)重組、聯(lián)合，并吸納安置其職工。
增強(qiáng)行業(yè)發(fā)展能力
1.國(guó)家加大化肥行業(yè)改造升級(jí)的投入。國(guó)家通過支持企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。國(guó)家繼續(xù)加大對(duì)化肥行業(yè)技術(shù)改造、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源綜合利用等投資項(xiàng)目和技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的支持。
2.積極培育大型優(yōu)勢(shì)企業(yè)集團(tuán)。為提高產(chǎn)業(yè)集中度，與促進(jìn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整相結(jié)合，可考慮適當(dāng)配置給大型化肥企業(yè)一部分原料礦資源，提高化肥企業(yè)資源保障能力。培育扶持大型化肥企業(yè)集團(tuán)，鼓勵(lì)建立原料礦采選、加工上下游一體化的綜合性大型企業(yè)，發(fā)揮綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。
3.改善鉀、磷肥生產(chǎn)原料供給。我國(guó)鉀、硫磺資源不足，近幾年對(duì)外依賴度保持在50%以上。國(guó)家應(yīng)多渠道增加境外鉀、硫等資源供給。同時(shí)，適當(dāng)調(diào)整磷肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。我國(guó)磷復(fù)肥多采用磷酸胺路線，導(dǎo)致大量進(jìn)口硫磺。而硝酸磷肥可以減少對(duì)硫磺的依賴，同時(shí)適合農(nóng)業(yè)增產(chǎn)的需要，可以重點(diǎn)推廣硝酸磷肥的生產(chǎn)和應(yīng)用。
完善化肥淡儲(chǔ)政策
1.建立國(guó)家和地方兩級(jí)儲(chǔ)備制度。仿照國(guó)家儲(chǔ)備糧食調(diào)節(jié)糧食的機(jī)制，國(guó)家建立化肥儲(chǔ)備調(diào)控機(jī)制，用國(guó)家財(cái)政或是農(nóng)行貸款儲(chǔ)備，低價(jià)買進(jìn)，高價(jià)拋出，定期輪庫(kù)，確保化肥質(zhì)量。國(guó)家儲(chǔ)備要處理好與商業(yè)儲(chǔ)備的關(guān)系，根據(jù)國(guó)內(nèi)化肥淡季需要儲(chǔ)備量確定儲(chǔ)備規(guī)模。以目前的商業(yè)淡儲(chǔ)為主，國(guó)家儲(chǔ)備為輔，國(guó)家儲(chǔ)備主要是保持化肥市場(chǎng)穩(wěn)定，平衡旺季、淡季生產(chǎn)與銷售的矛盾。
2.繼續(xù)擴(kuò)大淡儲(chǔ)規(guī)模。擴(kuò)大的淡儲(chǔ)規(guī)模，一部分由國(guó)家和地方儲(chǔ)備承擔(dān)。另一方面向生產(chǎn)企業(yè)適度傾斜，增加淡儲(chǔ)指標(biāo)給生產(chǎn)企業(yè)。為解決生產(chǎn)企業(yè)流動(dòng)資金問題，有關(guān)部門應(yīng)協(xié)調(diào)銀行加大對(duì)生產(chǎn)企業(yè)儲(chǔ)備業(yè)務(wù)的貸款支持，尤其是化肥淡儲(chǔ)期間，允許生產(chǎn)企業(yè)用產(chǎn)品做抵押，辦理短期貸款。
3.鼓勵(lì)合作儲(chǔ)備。生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)搞聯(lián)儲(chǔ)銷售，其最大優(yōu)點(diǎn)就是“利益共享，風(fēng)險(xiǎn)同擔(dān)”，可以有效地降低冬儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)家應(yīng)擴(kuò)大工商聯(lián)合儲(chǔ)備的比例，推進(jìn)淡儲(chǔ)工作的加快啟動(dòng)和進(jìn)行。
4.完善補(bǔ)貼方式。參照對(duì)農(nóng)民的直補(bǔ)政策，按淡儲(chǔ)期前后化肥市場(chǎng)平均價(jià)格波動(dòng)幅度，確定一個(gè)合理的補(bǔ)貼水平，以更好地保護(hù)承儲(chǔ)企業(yè)的利益，使淡儲(chǔ)制度更好地發(fā)揮作用。
穩(wěn)定化肥行業(yè)相關(guān)政策
1.繼續(xù)支持化肥行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。在尚未具備完全取消化肥行業(yè)優(yōu)惠政策的條件下，繼續(xù)實(shí)行各項(xiàng)化肥生產(chǎn)、流通的優(yōu)惠政策，保障化肥生產(chǎn)原料供應(yīng)、加大鐵路運(yùn)輸支持力度、做好化肥淡季商業(yè)儲(chǔ)備工作。
2.出口關(guān)稅政策適時(shí)微調(diào)。在國(guó)際市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)化肥行業(yè)出現(xiàn)新情況時(shí)，適時(shí)進(jìn)行微調(diào)，在保證國(guó)內(nèi)化肥供應(yīng)、價(jià)格穩(wěn)定的同時(shí)，擴(kuò)大出口，緩和國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)過剩的壓力。（王亞平）
