就在鉀肥業界慶幸必和必拓近400億美元收購加拿大鉀肥公司告敗、國際鉀肥市場恢復平靜之際，北京時間2010年12月21日上午，來自另一大鉀資源產地東歐的一則消息又瞬間打破了平靜——俄羅斯兩大鉀肥巨頭烏拉爾鉀肥公司（Uralkali）和謝爾維尼特鉀肥公司（Silvinit）宣布合并。烏鉀、謝鉀合并后，將形成一家擁有1150萬噸/年鉀肥產能的生產商，成為僅次于加拿大鉀肥公司的全球第二大鉀肥生產企業。這一合并將會對中國的鉀肥市場產生怎樣的影響，CCIN記者就此進行了采訪。
全球鉀肥壟斷趨勢明顯
CCIN記者采訪中國無機鹽工業協會鉀鹽（肥）行業分會常務副秘書長亓昭英了解到，2010年全球鉀肥鉀鹽產能為6860萬噸，其中北美地區的加拿大鉀肥公司（Potashcorp）、美盛（Mosaic）和加陽（Agrium）3家企業氯化鉀合計2700萬噸，占39％；俄羅斯烏鉀和謝鉀產能合計 1110萬噸，占16％。烏鉀、謝鉀合并后，全球鉀肥壟斷進一步加大。
而且，烏鉀、謝鉀公司的實際控制人克里莫夫表示，他的下一個收購目標是白俄羅斯鉀肥公司（BPC），其最終目標旨在建立全球鉀肥市場的壟斷地位，攫取超額壟斷利潤。一旦克里莫夫再成功收購白俄鉀，新企業的鉀肥產能將進一步增至1300萬噸/年，從而取代加拿大鉀肥公司成為全球最大鉀肥生產企業，全球鉀肥產業壟斷程度將達到近70%。
瑞士聯合銀行集團分析師杜赫斯特（Joe Dewhurst）在一篇報告中稱，烏鉀、謝鉀合并后，由于烏鉀已是白俄鉀成員，謝鉀很可能會加入白俄鉀，這將使白俄鉀整合全球鉀肥出口市場的機會更大。謝鉀的進入可能使白俄鉀擁有更大的議價能力，特別是在鉀肥需求強勁而全球庫存水平不高的時期。雖然白俄鉀在過去幾年已經是最大的鉀肥出口商，但隨著俄羅斯鉀肥企業的加入，白俄鉀的出口市場份額將從29%增至44%，而與北美鉀肥出口組織——加拿大鉀肥銷售公司（Canpotex）加起來所占的份額約為 64%。
中國工程院院士、中國地質科學院鉀鹽專家鄭綿平說：“這對于中國市場是非常不利的，壟斷程度將進一步加劇。世界上有超過150個國家消費鉀肥，但世界鉀鹽資源和產量集中在少數國家。如果國際巨頭實現了對鉀肥國際貿易的完全壟斷，中國為進口鉀肥漲價一年將多花30億~40億美元，相當于建設一個年產300 萬~500萬噸鉀礦基地的總投資。”
鉀肥行業一位不愿透露姓名的專家表示：“俄羅斯兩家企業合并以后，肯定是對稀缺資源壟斷性的一種增強，從原來的競爭對手，變成合作伙伴。這對中國進口商的心理來說，多少都有點影響。”
中投顧問化工行業研究員常軼智分析認為，目前世界上主要的鉀肥貿易組織是白俄鉀和加拿大鉀肥銷售公司，兩家合計控制著全球60%多的鉀肥貿易市場。白俄鉀的鉀肥出口市場份額大約為29%。烏鉀和謝鉀合并后，獲得的協同效應較為明顯。兩家企業鉀鹽礦基地在同一個地方，合并后將可以減少部分行政管理費用。這也將使白俄鉀的產品競爭力和市場壟斷能力大大增強。“這意味著，屆時白俄鉀的出口市場份額將可能從現在的29%提升至44%。”常軼智說，“這將使得全球鉀肥供應的集中度進一步提高，壟斷程度加大。這對于世界最大的鉀肥進口國——中國而言，其在鉀肥進口方面的議價能力將會進一步被削弱。”
中郵證券分析師郝力芳認為，我國雖然是鉀肥較大消費國之一，但鮮有定價權。我國鉀肥進口依賴度本來就高，俄羅斯兩巨頭合并后我國定價權將更加處于被動，全球鉀肥業壟斷進一步加劇。
除了烏鉀、謝鉀合并外，近期還發生了德國鉀鹽公司(K+S)兼并加拿大第一鉀肥公司(Potash One)的事件。這都在說明，全球鉀肥行業的兼并重組在緊鑼密鼓地進行。
對我大貿邊貿均有影響
CCIN記者了解到，中國鉀肥進口主要有兩個渠道，即海運長期合同進口和短期邊境貿易進口，業內稱為大貿和邊貿。我國的大貿主要是從加拿大和東歐進口。 2010年1月，中國經過談判努力取得的全球最低價鉀肥進口大單，就是從東歐獲得的。該合同進口量為100萬噸，到岸價為每噸350美元，這一價格較國內現貨價低了近17%，較2009年印度的進口價格低了110美元，較巴西、東南亞等市場價格低了125美元以上。可以說這是一次非常成功的進口談判，獲得業內一片叫好之聲。
談到這次烏鉀和謝鉀合并對我國的影響，亓昭英說，從大貿方面來看，東歐地區鉀肥壟斷程度大大增加了，原先的鉀肥談判的突破口不復存在。烏鉀和謝鉀合并后，俄羅斯的鉀肥產能將納入白俄鉀統一銷售。這樣一來，一方面白俄鉀可通過調節邊貿和海運貨源來影響甚至控制我國進口聯合談判，增加進口談判難度；另一方面，將會形成俄羅斯和白俄羅斯的鉀肥出口統一對外的供應格局。這將使得我國鉀肥進口聯合談判機制的優勢被極大的削弱甚至喪失，對我國維持合理采購價格及穩定的鉀肥貨源供應產生威脅。
從邊貿方面來看，目前邊貿進口比例占我國總進口量的30%左右，全部是從與我國毗鄰的鉀資源大國俄羅斯進口，分別由烏鉀與謝鉀面向我國30多家企業進行銷售。謝鉀是中國邊貿鉀肥的主要貨源。邊貿進口對保障我國鉀資源供應具有重要作用，可以平衡和補充大貿進口，滿足東北、新疆等遠離海港地區的農業生產鉀肥需求。據統計，僅黑龍江省的鉀肥邊貿進口每年就有100多萬噸。烏鉀、謝鉀的合并使得我國邊貿鉀肥進口商由兩家變成一家，單從議價方面看，中國企業的能力也會被削弱。
業內提出五點應對措施
國際鉀肥巨頭壟斷加劇的態勢，已經引起中國政府、行業組織和相關企業的重視。中國工業和信息化部、國家工商行政管理總局、中國中化集團最近都召開了會議，商討鉀肥兼并事件可能帶來的影響及其對策。在俄鉀合并的當天，商務部部長陳德銘在全國商務工作會議上強調指出，針對重點商品要建立政府、行業組織和企業進口協調機制，加強宏觀調控和指導，完善鐵礦石和鉀肥聯合談判機制。
如何應對國際鉀肥兼并加速態勢，亓昭英在接受CCIN記者采訪時提出了五點看法。
一是鑒于俄羅斯對我國的大貿和邊貿已合并為一家，我們也應將由俄進口鉀肥的大貿和邊貿統一納入聯合談判機制，并強化進口企業聯合一致對外的模式，增加談判的砝碼。
二是對中國企業的海外鉀資源開發，國家應給予政策和資金方面的扶持，加快海外鉀資源收購和開發進程。目前尤其要鼓勵支持國內大企業走出去收購國際大鉀肥公司。這樣我國發展海外鉀肥基地的戰略才能見效快、風險小、收益大。
三是國家對國內鉀資源的開發提供政策支持與保障，以盡早實現我國鉀肥自主，從根本上實現鉀肥供應自給，確保農業和糧食安全。
四是加大我國對鉀肥淡儲的支持力度，針對廣大的鉀肥主消費區，將國產及進口鉀肥進行淡儲的合理規劃，做到科學合理的儲備，從而減緩鉀肥需求旺季的壓力和對全國糧食安全的影響。
五是要加大對我國鉀資源制含鉀礦物肥和海水提鉀的支持力度。鉀長石資源在我國分布相當廣泛和豐富，鉀長石制優質含鉀礦物肥工藝已經相當成熟，肥效試驗已進行了4年多時間，先后在全國各地做了40多種作物的試驗。建議國家盡快出臺專項重大支持政策，全力推動鉀資源的開發力度，從根本上解決我國的鉀資源短缺和高效農業發展問題。
