十年前，中國是國際化肥市場的進口主力軍。十年間，為了滿足中國國內(nèi)強烈的化肥需求，中國化肥行業(yè)經(jīng)歷了飛速成長。今天，在中國已經(jīng)由進口大國轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹诖髧鴷r，國際化肥市場上多了一個強有力的競爭者——中東，中東憑借著突出的資源優(yōu)勢顯出其在化肥行業(yè)的巨大潛力。日前，記者利用陪同國際肥料工業(yè)協(xié)會（IFA）執(zhí)行秘書米歇爾先生（Mr.Michel PRUDHOMME）走訪河南、江西多家化肥生產(chǎn)企業(yè)的機會，對其進行了專訪。米歇爾先生對國際肥料行業(yè)的發(fā)展趨勢做了詳細分析并對中國化肥行業(yè)提出重要建議。
國際化肥需求恢復(fù)性增長
米歇爾指出，與去年相比，今年全球化肥需求有一定的增長，因此今年國際氮肥和磷肥的銷售情況較好。受經(jīng)濟危機影響，去年全球氮肥和磷肥的消費量非常低，在前4年連續(xù)上升后首次達到平穩(wěn)，鉀肥的消費量甚至較前年下降了14%。今年，IFA預(yù)計全球氮肥使用量將增長3%，磷肥增長7%，鉀肥增長 11%。同時，IFA預(yù)測全球各個地區(qū)的需求都將上升，其中一些地區(qū)消費量將快速上升，這是因為很多地區(qū)去年化肥使用量太低，今年需要補充用肥。例如，北美和歐洲市場化肥需求將強力回升，印度需求依然保持上升，巴西由于經(jīng)濟作物的需要，化肥使用量也會大大增加。但中國的情況則不同，因為中國很多地區(qū)過度使用氮肥和磷肥而鉀肥的用量一直不足，導(dǎo)致氮肥和磷肥的產(chǎn)量進一步擴大，IFA估計中國的化肥需求量增長緩慢，今年可能增長7%。總體來看，2009- 2010年全球化肥銷量同比增長了7%，因此今年需要補充一定庫存。較去年相比，今年全球化肥需求整體上升4%，但由于去年需求過低，這只是恢復(fù)性增長。
全球化肥的需求在增長，但同時產(chǎn)能也在發(fā)生變化。去年中國氮肥供應(yīng)量增長，磷肥持平，而鉀肥供應(yīng)量大幅下降。IFA在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，在天然氣和煤資源便宜的地區(qū)，尿素產(chǎn)能在上升，但沒有資源優(yōu)勢的地方，生產(chǎn)企業(yè)很難生存，最終不得不被淘汰。未來幾年，磷肥生產(chǎn)集中的地方產(chǎn)量會逐步上升，例如沙特阿拉伯、摩洛哥、俄羅斯和約旦，而其它零散的產(chǎn)地幾乎沒有新增產(chǎn)能。鉀肥方面，從全球來看去年銷量大幅下降，但未來鉀肥需求量和價格可能有所上升，因此鉀肥生產(chǎn)國家在不斷擴充產(chǎn)能。
國際貿(mào)易格局發(fā)生變化
在去年所有化肥產(chǎn)品的貿(mào)易量處在極低水平的情況下，印度是唯一一個驅(qū)動市場的國家。如果沒有印度進口尿素、二銨和鉀肥，全球化肥貿(mào)易將進入20 年來最低迷時期。中國是用肥大國，7年前還在大量進口尿素，5年前主要進口磷肥，但現(xiàn)在依靠進口的只剩鉀肥和硫磺了。十年間中國大規(guī)模的投資擴產(chǎn)計劃使 2006年中國的尿素和磷肥生產(chǎn)達到自給自足。這徹底改變了全球化肥的貿(mào)易模式。許多出口國家受到很大沖擊，美國和中國生產(chǎn)的磷肥開始占據(jù)印度和巴西的大部分磷肥市場。2007年，中國成為世界最大的尿素出口國，同樣也是二銨、一銨和重鈣的最大出口國。然而，2009年國際上開始出現(xiàn)尿素和二銨供應(yīng)過量的現(xiàn)象。中國實施淡旺季關(guān)稅后減少了尿素和二銨的出口，一定程度上平衡了國際市場。去年在需求低迷的時候，如果中國沒有實行關(guān)稅政策，中國出口量會達到 2007年的水平，可能導(dǎo)致全球氮肥和磷肥供應(yīng)過剩。當然，這不能完全歸結(jié)于生產(chǎn)過度，主要原因在于需求下降。今年化肥需求普遍增加，國際市場供求達到平衡，但中國的淡旺季關(guān)稅也會引起國際出口量的巨大波動。
資源優(yōu)勢支撐中東地區(qū)產(chǎn)能膨脹
IFA預(yù)測在接下來的五年內(nèi)，許多新增尿素和二銨工程將出現(xiàn)在中國以外的地區(qū)。在過去四年，全球一半以上的新增產(chǎn)能出現(xiàn)在中國，但接下來的五年新增產(chǎn)能中的80%將位于非需求國，即主要用于出口，因此國際化肥供應(yīng)商將有很大壓力。
在過去十年內(nèi)，許多北美、西歐、中歐、印度、孟加拉國、俄羅斯和烏克蘭的化肥企業(yè)因為原料問題縮減產(chǎn)能。而在便宜的天然氣優(yōu)勢下，未來氮肥新增產(chǎn)能主要來自中東、沙特阿拉伯、卡塔爾、埃及等。越來越多的擴產(chǎn)國家選擇使用天然氣，但中國是煤化工行業(yè)發(fā)展較好的國家。目前中國氮肥產(chǎn)量嚴重過剩，如果未來不依靠出口，中國氮肥行業(yè)將面臨巨大壓力。同樣的，磷肥新增產(chǎn)能將主要出現(xiàn)在摩洛哥、約旦和突尼斯等地。IFA認為印度和拉美的磷肥需求遠不如新產(chǎn)能增長的快，因此沒有競爭力的企業(yè)很難長久地維持下去。中國的磷肥行業(yè)與氮肥類似，中國磷肥需求上升速度較慢，遠不能接納產(chǎn)能的快速增加，因此必須通過出口來消化產(chǎn)能。對于中國來說，未來的趨勢唯一不同的是硫磺。硫磺作為生產(chǎn)磷肥的原料，將是20年后都非常貴重的資源。可見，未來企業(yè)能繼續(xù)發(fā)展的前提是保證資源。與氮肥和磷肥不同，全球鉀肥需求將繼續(xù)回升，鉀肥的新增產(chǎn)能大部分要到5-7年后才能實現(xiàn)。印度、中國和巴西都是很大的鉀肥市場。前兩年鉀肥銷售不正常，但隨著鉀肥市場逐漸穩(wěn)定后，中國將進口大量鉀肥。
中東地區(qū)磷礦儲量至少有5億噸，今年年底將完成500萬噸產(chǎn)能的30%。沙特阿拉伯第一期工程在明年將出口300萬噸二銨，第二期工程將生產(chǎn) 250萬噸磷肥，其中包括二銨、一銨、重鈣和復(fù)合肥，范圍非常廣。同時在便宜的合成氨、硫磺的原料和運輸優(yōu)勢下他們出口的化肥有非常強的競爭力。現(xiàn)在在全球貿(mào)易量達到1300萬噸的情況下，中東還有550萬噸新增產(chǎn)能，摩洛哥計劃未來7年新增10個50萬噸二銨項目，阿爾及利亞在未來10年中增加4個二銨項目，埃及在未來5年增加3個，委內(nèi)瑞拉在未來10年中增加4個。但是市場到底能夠消化多少產(chǎn)能？在中東產(chǎn)能勢不可擋的時候，一些發(fā)達國家開始意識到要保護自己的市場。因此，目前的形勢對于任何新興磷銨企業(yè)來說都應(yīng)該慎重考慮兩個問題，一是國內(nèi)市場的潛力是否能夠消化大部分產(chǎn)能，二是自己的產(chǎn)品在國際市場的方向在哪里。
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