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磷肥:只有調(diào)整結(jié)構(gòu)才有出路


農(nóng)資網(wǎng) 2009年8月14日 15:33 來源:中華合作時報 【
磷肥行業(yè)的過剩率在整個化肥產(chǎn)業(yè)顯然是最高的,已超過了需求量的一倍,而且即使這樣仍有部分企業(yè)還在擴建、新建項目,行業(yè)的周期性波動在經(jīng)過了10年前的低谷后又一次面臨著輪回之苦。

  今年春季以來,由于前期基層經(jīng)銷商普遍沒有庫存,因此在2月中下旬走出了一條上揚的拋物線,且依靠慣性維持到了3月下旬,而后隨著各地市場到貨量的大幅增加,導致了價格的回落,并持續(xù)到現(xiàn)在,以主導規(guī)格的64%含量磷酸二銨為例,其市場批發(fā)價格由最高的2800元/噸左右下跌至目前的2200元/噸,降幅約21.43%,造成這種局勢的最主要因素就是產(chǎn)能嚴重過剩,產(chǎn)量供大于求。

  對于秋季磷酸二銨市場走勢,主要將受以下因素的影響:

  秋季二銨過剩225萬噸,超過市場需求量的一倍有余

  截至到2008年12月底,國內(nèi)磷酸二銨的庫存量約320萬噸,而截至到今年6月份,國內(nèi)磷酸二銨的產(chǎn)量合計為410萬噸,同期的出口量約在為82萬噸,進口量為22萬噸,因此今年上半年(包括春季及夏季)的用量預計在400萬噸,則庫存量=320+410+22-82-400=270萬噸,其中港口庫存量約在25萬噸左右,企業(yè)庫存量約50萬噸,則市場上的庫存量約195萬噸,在秋季來臨前預計仍有四個月的時間,按照目前的開工率預計屆時仍有約260萬噸的產(chǎn)量,而出口量預計在30萬噸左右,則最終秋季用肥時市場上磷酸二銨的供應量約在425萬噸左右,而秋季預計的用肥量僅有200萬噸,則過剩量達到了225萬噸,超過市場需求量的一倍有余。

  經(jīng)銷商與企業(yè)聯(lián)儲設(shè)庫,進一步向基層滲透

  受到整個宏觀經(jīng)濟處于下行、信心普遍缺失的影響,磷酸二銨行業(yè)的經(jīng)銷商也處于觀望中。企業(yè)為促進經(jīng)銷商早日拿貨紛紛在6月份召開了經(jīng)銷商座談會,而長期合作的客戶在企業(yè)許諾的保底甚至計息政策下開始了拿貨,并進一步向下一級流通企業(yè)鋪貨,至此企業(yè)間的競爭格局開始升級,由以前的向一級批發(fā)商鋪貨進一步向基層滲透。企業(yè)與經(jīng)銷商的合作也同時出現(xiàn)了新的變化。自去年以來,企業(yè)紛紛采取和經(jīng)銷商聯(lián)儲設(shè)庫的方法來應對基層的“平時不拿貨,用時集中拿”現(xiàn)象。據(jù)悉,企業(yè)除在傳統(tǒng)的東北、華北地區(qū)設(shè)庫外,在西北的新疆、陜西、寧夏、甘肅等地也出現(xiàn)了與經(jīng)銷商設(shè)庫的現(xiàn)象,甚至對重點大戶經(jīng)銷商有2家以上企業(yè)在爭奪倉庫。

  國際市場價格過低,約低于國內(nèi)主流出廠價格232元 

  在6月前國內(nèi)市場磷酸二銨FOB報價一度跌至300美元以下,但隨著加征硫磺17%進口增值稅的文件下發(fā),企業(yè)一度將價格上調(diào)至325-340美元,價格上漲的過快導致了部分企業(yè)外貿(mào)訂單的流失。據(jù)悉云天化、甕福、開磷向印度出口的長期意向訂單都或多或少被壓縮了,但在7月中旬后隨著國際價格的普遍回升,國際價格上調(diào)到了目前的CFR340美元左右,這一價格對于中國企業(yè)參與國際競爭創(chuàng)造了機會,但對于這個價格也并不是所有企業(yè)都能夠爭取到出口訂單。以CFR 325美元計算,除去關(guān)稅29.5美元,為295.5美元,以人民幣對美元6.83計算,則折算成人民幣價格為2018元/噸,其中還要除去運費、港雜費等150元,則最終企業(yè)出廠價格為1868元/噸,而目前國內(nèi)主流出廠價格在2100元/噸左右,差價約232元,大部分企業(yè)的成本已經(jīng)在2000元左右,低于這個成本的僅有為數(shù)不多的幾家大型企業(yè)能夠做到,因此后期三季度價格穩(wěn)定在目前的水平,則出口量預計不會太大,企業(yè)的銷售重心仍在國內(nèi)秋季市場,國內(nèi)的競爭將不會減弱。

  宏觀政策會保持穩(wěn)定

  在經(jīng)過6月份的關(guān)稅和7月份的淡儲調(diào)整后,相信在年底前政策不會再有變化,將以維持穩(wěn)定為主。但企業(yè)會在爭取當?shù)劂y行信貸支持方面繼續(xù)努力,流動資金有可能出現(xiàn)問題,但至少在短期內(nèi)不會發(fā)生因此而倒下的危險。

  原材料價格基本維穩(wěn)

  磷酸二銨的各項成本,除硫酸、硫磺因為價格基本探底外,磷礦石與合成氨的價格很難說能夠維持穩(wěn)定,均面臨著繼續(xù)走低的局面。但在短期內(nèi)不會有太大變化,至少在秋季用肥前不會有太大的降幅,企業(yè)唯一可以控制的是自己的利潤,為爭奪市場份額及時回籠資金,很有可能會采取進一步壓縮自己利潤的辦法來換得喘息之機。

  糧食價格上漲,調(diào)動了農(nóng)民的種糧積極性 

  由于受國家對糧食的高度重視且各地通查糧庫前補庫的拉動,小麥、玉米等糧食價格在短短2個月的時間內(nèi)上漲了1毛多,這在一定程度上調(diào)動了農(nóng)民的種糧積極性。以小麥為例,平均每市斤的價格為0.9元,按照畝產(chǎn)800斤來計算,毛收入在720元,加上種糧補貼、農(nóng)業(yè)補貼等,核算下來每畝的毛收入達到了780元左右,除去農(nóng)資投入、澆水、人工、收割等費用,每畝的利潤達到了350元左右,超過往年近100元。而受到經(jīng)濟危機的影響,紡織業(yè)大幅萎縮,新疆、華北、華中等地棉花種植面積在一定幅度上出現(xiàn)了減少,而這又為冬小麥種植面積的增加打下了基礎(chǔ),更為磷肥的需求增加打下了基礎(chǔ)。

  磷肥行業(yè)開始調(diào)整

  目前磷酸二銨行業(yè)中占產(chǎn)量60-70%的企業(yè)為國有控股企業(yè)或各地重點企業(yè),這些企業(yè)有一定的政府背景,尤其是為完成年初制定的GDP增長任務,各地政府會在稅收、用電、環(huán)保、銀行貸款等方面給予“特殊”照顧,如江西某地區(qū)政府有關(guān)部門為保證大型企業(yè)的開工,要求配套生產(chǎn)磷肥的企業(yè)簽訂責任狀,不得隨便停產(chǎn)。又如貴州電網(wǎng)公司為顧慮企業(yè)用電,除采取大企業(yè)直供電外,另外還第一次采取了“豐枯電價”政策,要求企業(yè)盡量多用電,多生產(chǎn),而這樣也給企業(yè)造成很大銷售壓力。

  綜合以上分析,整體上今年下半年的磷肥市場并不樂觀,整個行業(yè)面臨著調(diào)整、再調(diào)整的局面。

  十年前,磷肥行業(yè)危機化解的辦法是企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型,由低濃度磷肥改造成高濃度磷肥,而在經(jīng)過了十年的發(fā)展后目前面臨的局勢是無論高濃度還是低濃度均存在過剩,企業(yè)難道又要通過繼續(xù)改造裝置來規(guī)避風險?這顯然不現(xiàn)實,出路只能是通過市場競爭使得沒有優(yōu)勢的企業(yè)退出,減少行業(yè)產(chǎn)能。目前,部分企業(yè)已經(jīng)開始做調(diào)整,如云南三環(huán)中化的二期60萬噸磷酸二銨項目基本陷入停滯,股東方目前沒有繼續(xù)投資的意向;貴州甕福集團著手加快磷礦石提煉碘、氟化工方面建設(shè)的進程;貴州中化開磷集團在磷石膏利用方面邁出了重要的一步;安徽六國化工計劃新上濕法凈化磷酸項目……

  這一系列的舉措均表明行業(yè)的調(diào)整已經(jīng)開始。

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