鉀是農作物生長不可或缺的重要元素,鉀肥則是提高作物產量、提升產品品質的重要手段。但是,鉀肥與氮肥、磷肥相比卻有著天壤之別。目前我國氮肥產能嚴重過剩,磷肥國產率達到99%以上,基本實現自給,而我國的鉀肥卻長期依賴進口,特別是國內鉀肥價格連年大幅度上漲,讓農民感到雪上加霜。誰才是國際鉀肥漲價的元兇?
絕對壟斷是禍首
鉀鹽分布相對集中,逐漸形成的壟斷聯盟成為鉀肥供應商的'殺手锏'。
鉀鹽是一個分布極其不均勻的產品,簡單地說,鉀鹽資源主要有三大固體礦和一個液體礦,生產和銷售都集中在少數幾個國家。北美地區主要集中在加拿大的薩斯喀徹溫省,中東地區集中在死海附近,前蘇聯則主要集中在白俄羅斯的索里戈爾斯克、俄羅斯的彼爾姆地區和其邊緣的歇爾維尼特附近。其中,加拿大、俄羅斯、白俄羅斯和德國占全球鉀鹽產量的76%。加上中國的青海,幾乎涵蓋了世界上90%的鉀鹽資源。盡管如此,鉀鹽資源卻十分豐富,目前已經探明的儲量可供世界使用380年。在IFA報告中,除了2005年以外,鉀鹽每年的庫存量都過剩600萬噸左右,之所以顯得供不應求是因為人為造成的壟斷。特別是產地的相對集中,使鉀鹽銷售形成'寡頭'壟斷的局面。
在加拿大,有控制世界上年產量最大鉀肥生產商的加拿大鉀肥公司(Potash Corp),其次是控制著加拿大薩斯喀徹溫省第二大鉀鹽生產商的加拿大Mosaic公司以及Agrium公司。在前蘇聯地區,有與中國鉀肥進口有著千絲萬縷聯系的IPC和BPC鉀肥公司。目前,烏拉爾鉀肥公司主要控制著俄羅斯境內的彼爾姆地區,IPC依然控制著歇爾維尼特的部分銷售。此外,唯一的一個液體礦由控制著死海地區和西班牙的ICL掌控。
由此可以看出,鉀鹽是一種非常容易被壟斷的資源,尤其是生產鉀肥的地方也是需求不多的地方。凡是生產鉀肥的國家恰恰對鉀肥的需要不大,而鉀肥需求的地區基本都不生產鉀肥。如俄羅斯80%的鉀肥產品要用于出口,而白俄羅斯即便是在政府下令增加本國鉀肥使用量的情況下,其出口量也占到了其產量的70%-80%。如果控制著絕大部分資源的加拿大和白俄羅斯、俄羅斯一旦達成一種戰略合作伙伴關系,全球的鉀鹽資源將會形成絕對壟斷之勢。目前有跡象表明,這種局面已經出現端倪,也是鉀肥供應商擁有'話語權'的關鍵所在。
海運價格是幫兇
雖然鉀鹽資源一直被壟斷,但是價格并不是一直持續在高位運行,2004年1月份前的鉀肥價格相對合理。以俄羅斯為例,2004年1月前,包括開采費用、人工、電力等在內的成本是36-40美元/噸。加拿大的開采費用略高,PCS的成本約在41美元/噸,從Lanigan礦到溫哥華港口的物流成本是25美元/噸左右,加上上船前港口儲存費用是10美元/噸,上船前的費用為70美元/噸左右。以中國為例,當2004年國際海運費在17美元/噸時,中國的CFR價格是100美元/噸。應該說,作為一個化工產品20%的利潤比較合理。
也就是說,2004年1月前國際鉀鹽有合理的利潤和合理的價格,相對處于比較健康的狀態。其原因一是市場是慢慢形成和開放的過程,不可能一開始就在高位運行;另外一個重要因素則是壟斷格局尚未完全形成,供應商之間的聯盟還沒有形成很好的默契,供應商在市場開發初期,僅僅是希望多占領市場、擁有更多的機會和獲取更多的銷售收入。
2003年運費的上升和需求的爆漲掩蓋了國際鉀鹽上漲的不合理性,更為原本處在外商壟斷下的鉀肥資源漲價增加了談判籌碼。2003年3月伊拉克戰爭爆發,由于加入了戰爭保險,引起海運費緩慢波動,延伸到石油價格的上升,更引發船運費的爆漲。國際海運價格由2004年年初的17美元/噸上升至20美元/噸,并在2004年下半年一度高達70美元/噸。此后,2005年、2006年的國際海運費大漲,2007年愈加瘋狂。同時,國際鉀肥市場的需求量也出現了大幅度波動,2004年在巴西市場的需求一下子增加了一倍,由200萬噸猛增到400萬噸,使國際鉀鹽供應商的歷史庫存量銳減。市場變化引起供貨商的心理反應,國際鉀肥供應商認為,買方市場轉變為賣方市場的契機已經來臨,獲得銷售收入的初衷逐漸演變為攫取更高的銷售利潤。
國內價格推波助瀾
近幾年,國際資源行情的變動、海運價格的上漲以及國際鉀鹽壟斷聯盟的逐漸形成,使我國鉀肥進口價格連年大幅度上升。從2003年10月份開始,國際船運市場行情出現大幅度飚升,使抵達中國的船運成本每噸迅速上升了40美元,這是2004年國內第一輪鉀肥價格上升的重要原因。2004年到2005年,由于國際供需關系整體發生變化,巴西、東南亞等地的鉀肥需求旺盛,全球鉀肥供不應求,外商賣到中國市場的氯化鉀價格已經遠遠低于其他國際市場,因此2004年底外商對中國鉀肥市場又成功地實現了平均每噸40美元的漲價,這是導致第二輪氯化鉀大幅度上升的原因,也使得2003年到2005的年氯化鉀成本累計上升70美元/噸,增幅達70%。2005年下半年,外商以中國進口氯化鉀成本仍然低于東南亞、歐洲、拉丁美洲等國際市場大約40-50美元/噸左右為由,希望將中國鉀肥進口成本與國際市場拉平,并在2006年提出每噸40美元的漲價要求。
值得關注的是,國內鉀肥價格的不斷上漲也為外商談判價格上漲推波助瀾。近幾年,進口鉀肥價格上升,造成國內市場鉀肥價格也是水漲船高,特別是2007年,正當我們用聯合談判破解國際壟斷之時,國內的鉀肥價格經過管道流通后的層層加壓,在終端的價格愈發不可收拾,為準備伺機而動的外商提供了漲價依據。國際鉀肥價格的上漲和國際需求的旺盛,也為沒有限制政策的國內鉀肥預留了出口空間。鉀肥既是一種商品,就不可能脫離其自身價值游離于價值規律之外。按照價值規律,產品供不應求時,價格略高于價值,供過于求時,價格略低于價值,價格始終是圍繞商品的價值變動。鉀肥充其量不過是一種緊俏商品,但是鉀肥作為儲量最豐富的一種資源,已經漸漸脫離商品本身的價值和屬性。
其實,改變局面不是沒有途徑,對外打破國際壟斷的'破題'之舉正是聯合談判。目前聯合談判已經進行了兩年,從25美元/噸到5美元/噸漲幅,遏制了外商的漲價勢頭,取得了聯合談判的初步勝利。但是,在國際鉀肥價格的重壓之下,國內鉀肥經營環節奇貨可居的心態,無疑也給即將啟動的聯合談判增加了難度、預置了障礙。目前鉀肥庫存已經完成向下游的移動,批發價格接近3000元/噸,而接受漲價后的東南亞價格平均在380美元/噸(到岸價),國內市場與國際市場價格的提前接軌無異于'授人以口實'。
遏制國內市場鉀肥漲價勢頭需要每個經銷環節的自律,缺少自律無疑會抹殺聯合談判已經取得的成績,也為即將啟動的2008年鉀肥進口合同談判增加壓力。2008中國進口鉀肥談判,我們需要一種共識!
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