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（1）全球鉀肥供應緊張，鹽湖鉀肥出廠價繼續上調80元/噸全球鉀肥供應偏緊，各生產商訂單充分，北美鉀肥庫存持續下降，8月底庫存已經低于5年平均線24%（圖2），加上海運價格穩居高位，BPC宣布11月起提高出貨價50美元/噸，溫哥華離岸價達到220～260美元/噸（圖1），目前東南亞和巴西到岸價普遍達到320～350美元/噸，高于中國長單到岸價100美元/噸以上，高于中國目前市場價50美元/噸。
鹽湖鉀肥昨天繼續上調鉀肥出廠價80元/噸，目前60％粉出廠價已經達到2070元/噸。

IFA統計全球上半年鉀肥產量同比增長了22.8%和34.4%，主要是2006年中國鉀肥進口談判導致的低基數影響，但今年以來生物能源帶動化肥需求增長強勁，根據PIRA按照各國規劃的預測，到2010年，全球生物乙醇生產量將在2006年基礎上增加一倍，而生物柴油將在2006年基礎上翻三倍，未來幾年鉀肥需求將維持強勢。

（2）上調盈利預測，維持“推薦”。

預計2008年中國進口合同價將上漲30美元/噸以上，即使目前國內鉀肥價格的上漲已經反應了部分2008年漲價的預期，由于2007年6月份以來，鹽湖鉀肥出廠價已經上調了210元/噸，即使考慮海運費的波動和人民幣升值的影響，我們認為保守估計，2008年國內鉀肥銷售均價將比2007年高250元/噸以上。我們分別上調了公司2007、2008年和2009年盈利預測2.6%、9.2%和7.4%，調整后的每股盈利分別為1.46元、1.99元和2.21元，我們沒有考慮公司新建100萬噸固礦溶化項目2009年可能帶來的產能增加，而實際鉀肥銷售均價很可能超過我們2008年上漲250元，2009年上漲70元的假設，公司的業績有望繼續超出我們預期。

我們給予鹽湖鉀肥2008年34倍動態市盈率的目標價，目標價67.7元，維持“推薦”。