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9月6、7號(hào)，由中國(guó)資訊網(wǎng)主辦，廣西富滿地農(nóng)資公司協(xié)辦的“2007年中國(guó)化肥行業(yè)峰會(huì)”在廣西南寧召開(kāi)。來(lái)自發(fā)改委、石化工業(yè)協(xié)會(huì)、化肥生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)資貿(mào)易公司的代表參加了會(huì)議，共同討論了我國(guó)化肥行業(yè)的現(xiàn)狀、發(fā)展和政策調(diào)整，并對(duì)未來(lái)一年的國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)走勢(shì)發(fā)表了各自的見(jiàn)解。..受產(chǎn)能過(guò)剩、成本上升、出口受阻等因素影響，我國(guó)尿素產(chǎn)業(yè)正面臨困境。

　　今年上半年，受需求旺盛、供應(yīng)偏緊和成本大幅上升，國(guó)際磷酸二銨(DAP)經(jīng)歷了1995年以來(lái)漲幅最大，速度最快的一次價(jià)格上漲，此次DAP“牛市”將持續(xù)到年底。

　　目前我國(guó)鉀肥處于國(guó)際低價(jià)區(qū)，2008年進(jìn)口鉀肥合同開(kāi)始談判，預(yù)計(jì)價(jià)格將繼續(xù)上漲。

　　復(fù)合肥行業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重大于需求，企業(yè)數(shù)量龐大，生產(chǎn)極為分散，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)混亂，未來(lái)兩年行業(yè)仍難以出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。

　　未來(lái)我國(guó)化肥行業(yè)政策趨勢(shì)用16個(gè)字概括就是：放開(kāi)價(jià)格、取消優(yōu)惠、直補(bǔ)農(nóng)民、完善調(diào)控。

　　會(huì)議紀(jì)要：

　　本次會(huì)議規(guī)格較高。與會(huì)代表來(lái)自國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司和經(jīng)貿(mào)司、石化工業(yè)協(xié)會(huì)，以及中海油富島化肥公司、中國(guó)化工集團(tuán)化肥事業(yè)部、中化化肥、中農(nóng)集團(tuán)、湖北宜化(21.24,1.24,6.20%)、魯西化工(6.61,0.09,1.38%)、四川美豐、云天化(39.82,-1.05,-2.57%)國(guó)際、貴州宏福、加拿大斯帕爾、美國(guó)科氏為代表的國(guó)內(nèi)外化肥生產(chǎn)流通企業(yè)，代表人數(shù)超過(guò)百人，為歷年來(lái)規(guī)格較高、人數(shù)較多的一次。

　　尿素行業(yè)面臨困境。產(chǎn)能過(guò)剩、成本上升、出口受阻是困擾國(guó)內(nèi)氮肥行業(yè)發(fā)展的幾個(gè)主要因素。2000年以來(lái)尿素市場(chǎng)景氣帶動(dòng)行業(yè)效益大幅增長(zhǎng)，受經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動(dòng)，產(chǎn)能快速擴(kuò)張，大大高于需求增長(zhǎng)，逐步形成產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)供大于求的局面。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅2005至2007上半年國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能就超過(guò)1100萬(wàn)噸，2007年下半年到2008年還有約610萬(wàn)噸產(chǎn)能將投產(chǎn)，屆時(shí)國(guó)內(nèi)尿素產(chǎn)能將達(dá)到6000萬(wàn)噸，大大高于國(guó)內(nèi)需求量，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩。

　　近幾年煤炭、天然氣、電力價(jià)格持續(xù)上漲推動(dòng)尿素生產(chǎn)成本不斷提高，從煤、氣、電、人工等要素的價(jià)格趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)兩年尿素生產(chǎn)成本仍將繼續(xù)上升。今年3月山西省煤炭企業(yè)開(kāi)始實(shí)施可持續(xù)發(fā)展基金，煤炭政策性成本繼續(xù)增大；今年以來(lái)電力行業(yè)已三次要求上調(diào)電價(jià)，但出于CPI壓力較大，發(fā)改委一直按兵不動(dòng)，預(yù)計(jì)待CPI壓力減輕時(shí)，電價(jià)會(huì)有所上調(diào)；“節(jié)能減排”促使企業(yè)環(huán)保投入大大增加；物價(jià)上漲導(dǎo)致其他物料費(fèi)用、人工成本、管理費(fèi)用上升，企業(yè)生產(chǎn)成本的繼續(xù)增加不可避免。

　　出口政策方面，今年繼續(xù)沿用季節(jié)性差別關(guān)稅，1-9月對(duì)尿素出口征收30%關(guān)稅，10-12月征收15%關(guān)稅。本次會(huì)議上，發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)表示在未來(lái)一年里出口關(guān)稅政策不會(huì)做出調(diào)整。

　　磷銨“牛市”有望到年底，中后期逐步回歸理性。今年上半年，受需求旺盛、供應(yīng)偏緊和成本大幅上升，國(guó)際磷酸二銨(DAP)價(jià)格自1月下旬開(kāi)始快速上漲，美灣FOB價(jià)由年初的256.5美元上漲到6月底的421.5美元，漲幅超過(guò)60%，是1995年以來(lái)漲幅最大，漲價(jià)速度最快的一次。生物燃料的興起導(dǎo)致國(guó)際糧食需求暴漲，同時(shí)糧食庫(kù)存處于歷史低點(diǎn)，國(guó)際糧價(jià)一路上揚(yáng)。糧食需求拉動(dòng)化肥市場(chǎng)，拉美、歐洲、伊朗、印度、巴基斯坦等地區(qū)對(duì)磷肥需求旺盛。但由于國(guó)際磷肥供應(yīng)量減少，2006年底國(guó)際磷肥庫(kù)存處于歷史低點(diǎn)，市場(chǎng)供應(yīng)偏緊。磷肥主要原料之一的硫磺由于可供量不足，加之亞洲磺制酸產(chǎn)能急劇膨脹，國(guó)際硫磺價(jià)格大漲。

　　據(jù)IFA的預(yù)測(cè)，2007年全球DAP供應(yīng)量1340萬(wàn)噸P2O5，需求1285萬(wàn)噸，將呈現(xiàn)供應(yīng)緊張狀態(tài)，這種緊張狀況下半年不會(huì)有明顯好轉(zhuǎn)。硫磺和磷礦石價(jià)格也將維持高位運(yùn)行，同時(shí)國(guó)際海運(yùn)費(fèi)繼續(xù)上漲的可能性較大，這些因素綜合起來(lái)將使磷銨“牛市”持續(xù)到年底。2008年以后國(guó)際磷肥市場(chǎng)供需將逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楣┬栌�余，�?010年供需盈余擴(kuò)大到近200萬(wàn)噸P2O5，市場(chǎng)行情將逐步回落至合理范圍內(nèi)平穩(wěn)運(yùn)行。

受?chē)?guó)際市場(chǎng)拉動(dòng)，我國(guó)磷銨出口強(qiáng)勁，今年上半年DAP出口同比增加243%，進(jìn)口同比下降49%。雖然自6月1日起國(guó)家對(duì)DAP出口征收20%關(guān)稅，但6、7月份出口量仍突破70萬(wàn)噸，而且眾多企業(yè)為規(guī)避關(guān)稅，轉(zhuǎn)產(chǎn)磷酸一銨出口，造成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)貨源緊張。目前國(guó)內(nèi)64%含量DAP出廠價(jià)已達(dá)2700元/噸，部分企業(yè)如湖北宜化的出廠價(jià)已超過(guò)2800元/噸。據(jù)部分經(jīng)銷(xiāo)商反映，由于農(nóng)村終端市場(chǎng)DAP價(jià)格已在3100-3200元/噸，農(nóng)民對(duì)高價(jià)比較排斥，會(huì)減少DAP的施用量，預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)DAP將呈高價(jià)低交易量的局面。

　　2008年鉀肥繼續(xù)漲價(jià)沒(méi)有懸念。世界鉀資源高度集中，主要生產(chǎn)商有序競(jìng)爭(zhēng)、以銷(xiāo)定產(chǎn)，拉美、亞洲需求增長(zhǎng)但產(chǎn)量有限，以及全球商品牛市是近幾年國(guó)際鉀肥貿(mào)易價(jià)格在世界鉀肥產(chǎn)能總體供略大于求格局下始終保持穩(wěn)定上升趨勢(shì)的主要原因。由于生物能源的開(kāi)發(fā)利用，巴西、印度等發(fā)展中國(guó)家可耕地面積潛力較大，未來(lái)幾年世界鉀肥需求量將保持增長(zhǎng)。據(jù)IFA預(yù)測(cè)，2011年以前世界鉀肥需求年均增長(zhǎng)率為3%。

　　受益于成功談判，近兩年我國(guó)鉀肥進(jìn)口價(jià)格漲幅低于巴西、印度等國(guó)家。目前巴西進(jìn)口氯化鉀到岸價(jià)超過(guò)270美元/噸，印度到岸價(jià)已超過(guò)300美元/噸，相比而言，我國(guó)處于國(guó)際低價(jià)區(qū)。對(duì)此國(guó)際鉀肥供應(yīng)商心存不滿，給我國(guó)2008年鉀肥進(jìn)口價(jià)格談判帶來(lái)了很大壓力，預(yù)計(jì)2008年我國(guó)鉀肥進(jìn)口價(jià)格將繼續(xù)上漲。

　　復(fù)合肥市場(chǎng)混亂，整合風(fēng)起。由于我國(guó)復(fù)合肥產(chǎn)能?chē)?yán)重大于需求，企業(yè)數(shù)量龐大，生產(chǎn)極為分散，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)混亂，加之近幾年原材料成本持續(xù)上升，許多企業(yè)已經(jīng)難以為繼。從去年開(kāi)始，全國(guó)各地中小復(fù)合肥企業(yè)停產(chǎn)、并購(gòu)就一直在進(jìn)行，今年上半年許多企業(yè)一直是開(kāi)開(kāi)停停，不少小企業(yè)一直都沒(méi)有開(kāi)過(guò)工。在這一輪整合中，競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)已不再是低價(jià)和促銷(xiāo)，企業(yè)之間比的是規(guī)模、技術(shù)、品牌、渠道和服務(wù)。那些擁有規(guī)模優(yōu)勢(shì)、持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力、良好品牌形象、完善渠道和良好市場(chǎng)服務(wù)能力的企業(yè)將在行業(yè)整合中生存下來(lái)并發(fā)展壯大。

　　化肥行業(yè)政策趨勢(shì)。未來(lái)我國(guó)化肥行業(yè)政策趨勢(shì)用16個(gè)字概括就是：放開(kāi)價(jià)格、取消優(yōu)惠、直補(bǔ)農(nóng)民、完善調(diào)控。結(jié)合國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展來(lái)看，我國(guó)化肥行業(yè)“放開(kāi)價(jià)格、取消優(yōu)惠、直補(bǔ)農(nóng)民、完善調(diào)控”的趨勢(shì)是確定的，但沒(méi)有明確時(shí)間表，政策實(shí)施的時(shí)間和步驟仍要視我國(guó)農(nóng)業(yè)和化肥市場(chǎng)的發(fā)展變化而定。

　　我們的看法：

　　10月1日開(kāi)始到年底，國(guó)內(nèi)尿素出口將適用15%的稅率，屆時(shí)國(guó)內(nèi)尿素出口將大幅增加。我們從一些貿(mào)易商那里了解到，目前北方煙臺(tái)港已經(jīng)庫(kù)存了數(shù)十萬(wàn)噸尿素，只等10月1日的到來(lái)。近期化肥貿(mào)易商都在加緊采購(gòu)尿素，造成市場(chǎng)供應(yīng)緊張，大部分尿素生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)在賣(mài)10月份的貨了，這也是近期尿素價(jià)格反彈的最重要原因。綜合考慮市場(chǎng)供應(yīng)量、生產(chǎn)成本、出口及淡儲(chǔ)等因素，預(yù)計(jì)四季度國(guó)內(nèi)尿素出廠價(jià)將基本維持目前水平，波動(dòng)不大。明年上半年，新增產(chǎn)能充分發(fā)揮，淡儲(chǔ)尿素上市，出口恢復(fù)30%稅率將使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)“旺季不旺”的特征。雖然尿素行業(yè)整體面臨困境，但其中的優(yōu)勢(shì)公司仍值得我們關(guān)注。云天化已實(shí)現(xiàn)化肥、玻纖、聚甲醛、商貿(mào)四輪驅(qū)動(dòng)的格局，玻纖、聚甲醛業(yè)務(wù)快速發(fā)展，引進(jìn)殼牌煤氣化(24.50,0.12,0.49%)技術(shù)的天安50萬(wàn)噸合成氨項(xiàng)目進(jìn)展順利，公司治理規(guī)范、透明，管理層兢業(yè)、奉獻(xiàn)，未來(lái)幾年發(fā)展前景看好。華魯恒升(29.70,0.64,2.20%)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的水煤漿氣化技術(shù)，合成氨成本位于煤頭尿素企業(yè)低端，并以煤氣化為平臺(tái)發(fā)展DMF、甲醇、醋酸等有機(jī)化學(xué)品，目前DMF已是國(guó)內(nèi)最大，明年新建20萬(wàn)噸醋酸項(xiàng)目投產(chǎn)，公司盈利增長(zhǎng)仍有保證。

　　由于出口渠道相對(duì)順暢，國(guó)內(nèi)磷銨市場(chǎng)受?chē)?guó)際市場(chǎng)影響較大，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)下半年將呈高價(jià)低量的態(tài)勢(shì)，明后年隨國(guó)際市場(chǎng)逐步恢復(fù)平靜。

我國(guó)磷礦資源總儲(chǔ)量大，但高品位礦比例不高，在磷肥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈的大環(huán)境下，對(duì)磷礦資源的控制將決定磷肥企業(yè)長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)內(nèi)磷肥上市公司主要有六國(guó)化工(11.15,0.16,1.46%)，另外湖北宜化、魯西化工也有部分磷肥產(chǎn)能。目前六國(guó)化工和湖北宜化都在著力向上游磷礦資源延伸，進(jìn)展情況還有待跟蹤和驗(yàn)證。

　　鉀肥仍是最值得投資的化肥品種。鹽湖鉀肥(50.00,0.67,1.36%)是國(guó)內(nèi)鉀肥龍頭，國(guó)內(nèi)鉀肥的稀缺性、鹽湖鉀肥自身的資源稟賦以及公司歷年的高分紅政策，都能夠支撐公司較高的估值水平，中長(zhǎng)期投資價(jià)值顯著，中短期內(nèi)股價(jià)表現(xiàn)易受鹽湖集團(tuán)重組事情的影響。另外，冠農(nóng)股份(24.00,0.68,2.92%)和中信國(guó)安(37.90,0.90,2.43%)的鉀肥產(chǎn)業(yè)正在發(fā)展期，值得關(guān)注。

　　復(fù)合肥市場(chǎng)混亂，行業(yè)整體蕭條，測(cè)土配方進(jìn)展不如人意，未來(lái)兩年復(fù)合肥行業(yè)仍難以出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，但復(fù)合肥仍是化肥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，在這一輪中擁有規(guī)模優(yōu)勢(shì)、持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力、良好品牌形象、完善渠道和良好市場(chǎng)服務(wù)能力的企業(yè)將在行業(yè)整合中生存下來(lái)并發(fā)展壯大。新上市的芭田股份是A股市場(chǎng)唯一一家純粹的復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)，公司在技術(shù)、品牌、渠道和服務(wù)能力上國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，近幾年在行業(yè)低迷的環(huán)境下仍獲得快速發(fā)展。公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將保證其在這一輪產(chǎn)業(yè)整合中生存下來(lái)并發(fā)展壯大。