時值初秋。海南農(nóng)民的用肥旺季漸入尾聲。和以往不同的是,一場席卷國內(nèi)化肥行業(yè)的洗牌正在上演。 尿素是最重要的化肥品種之一,去年我國尿素生產(chǎn)開始過剩,今年尤為突出。產(chǎn)能過剩、原料漲價、出口限制,此三者成為今年橫在化肥生產(chǎn)企業(yè)前面的三道坎。
中海石油化學(xué)股份有限公司銷售部總經(jīng)理宋堅承認(rèn)當(dāng)前國內(nèi)尿素產(chǎn)能過剩的事實,“但這也是淘汰落后產(chǎn)能的良好契機”。
產(chǎn)業(yè)集中度過低
洗牌,這對于化肥生產(chǎn)企業(yè)來說并不陌生。中海化學(xué)銷售部副總經(jīng)理申文德說,過去國內(nèi)氮肥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)2000多家,經(jīng)洗牌,目前仍有500多家,其中尿素生產(chǎn)企業(yè)約200家。
“國內(nèi)尿素生產(chǎn)企業(yè)布局過于分散,洗牌是早晚的事”,申文德說。
據(jù)介紹,我國氮肥生產(chǎn)企業(yè)分布比較分散,其中以山東、山西最為集中,河北、河南、四川、新疆等地也有分布。
申文德給記者算了一筆賬:目前國內(nèi)尿素產(chǎn)能達(dá)5000萬噸左右,平均每家產(chǎn)能僅25萬噸,而在發(fā)達(dá)國家,有的尿素生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)能達(dá)幾百萬噸,有的甚至達(dá)上千萬噸。“國內(nèi)百萬噸級尿素生產(chǎn)企業(yè)太少”,申文德說。中海化學(xué)負(fù)責(zé)人認(rèn)為,國內(nèi)尿素產(chǎn)業(yè)集中度太低,供需環(huán)境發(fā)生變化將加快化肥行業(yè)并購整合,提高產(chǎn)業(yè)集中度。
200萬噸產(chǎn)能過剩
2002年始加盟中海化學(xué)的宋堅記得,當(dāng)年富島尿素價格為1100元/噸,爾后逐漸回暖。2005年—2007年,國內(nèi)尿素產(chǎn)業(yè)年平均價1600元/噸,中海化學(xué)的尿素價格也在1550元/噸—1600元/噸區(qū)間波動。
隨著尿素行情看漲,近年我國尿素產(chǎn)能迅速擴張,去年尿素產(chǎn)能增加600多萬噸。
宋堅說,2004年起化肥價格行情較好,許多企業(yè)紛紛新建或擴建裝置,3年間國內(nèi)尿素產(chǎn)能猛增1000萬噸。
“舊的裝置不淘汰,新的產(chǎn)能一直在增加,而農(nóng)業(yè)每年化肥需求量比較穩(wěn)定,尿素產(chǎn)業(yè)不可避免重新洗牌”,申文德認(rèn)為。
據(jù)悉,今年上半年國內(nèi)化肥市場整體狀況供求失衡,除鉀肥供應(yīng)仍略顯緊張外,其它主要化肥品種均供大于求,其中被稱為化肥市場“風(fēng)向標(biāo)”的尿素供應(yīng)過剩最為突出。
業(yè)內(nèi)人士估算,今年我國尿素產(chǎn)量將突破5000萬噸大關(guān),年增長率10%以上,但全國尿素需求的增加卻僅為5%,預(yù)計全國將有200萬噸產(chǎn)能過剩。
兩頭受擠
化肥企業(yè)是資源型企業(yè),申文德說,目前國內(nèi)利用煤炭作為原料制取尿素的企業(yè)占近7成,主要分布在河南、山西、山東、河北等地,20%的企業(yè)以天然氣作原料,主要集中在西南、西北、東北和海南。以石油作原料制取尿素的企業(yè)極少。
據(jù)統(tǒng)計,在成本上升和出廠價格下降的雙重擠壓下,今年一季度以煤為原料的企業(yè),每噸尿素利潤比2006年同期下降25%。
中海化學(xué)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,以天然氣為原料的大型企業(yè)生產(chǎn)成本約800元/噸,分別比石油、煤炭為原料的化肥企業(yè)平均生產(chǎn)成本每噸分別低500元和400元左右。今年7月,國內(nèi)許多尿素廠家出廠價逼近1500元/噸,一些小廠的出廠價甚至跌至1400元/噸左右,已逼近成本價。
宋堅說,國內(nèi)年產(chǎn)20萬噸尿素以下的企業(yè)中,虧損面約80%,對于小廠而言,它們已到“生死存亡”的關(guān)頭。
國內(nèi)尿素市場過剩,國際市場情況如何?據(jù)悉,2000年國際市場尿素價格70美元/噸,如今達(dá)270美元/噸。宋堅說,當(dāng)前國際上對尿素的需求量大,但因為國家高額關(guān)稅的限制,許多企業(yè)只得壓制出口尿素的沖動。
有助于整合尿素產(chǎn)業(yè)
產(chǎn)能過剩、原料漲價、出口限制,這三道坎對尿素生產(chǎn)企業(yè)有何影響?如何才能從根本上解決產(chǎn)能過剩等問題?
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,尿素降價對不同規(guī)模企業(yè)的影響完全不同。化肥行業(yè)規(guī)模效益非常明顯,百萬噸級氣頭尿素企業(yè)的成本約800元/噸,而年產(chǎn)15萬噸以下小廠的成本約1600元/噸。
當(dāng)前許多小廠以逼近成本價銷售比較,目前中海化學(xué)島內(nèi)尿素出廠價為1600元/噸,該價格從今年7月執(zhí)行至今。“百噸級以上尿素生產(chǎn)企業(yè)基本不受產(chǎn)能過剩的影響”,申文德說。
我國許多化肥生產(chǎn)企業(yè)享受著氣價、電價、鐵路運價、免增值稅等優(yōu)惠政策,如取消這些優(yōu)惠,預(yù)計平均每噸氣頭尿素的生產(chǎn)成本將增加約440元(暫不考慮稅收)。
“公司的氣價、電價、水價一直跟市場接軌,倘若國家取消各項優(yōu)惠政策,生產(chǎn)成本基本不受影響”,中海化學(xué)副總裁方勇日前接受記者采訪時說。
中海化學(xué)旗下的富島牌化肥主要目標(biāo)市場是東南沿海地區(qū),化肥運輸主要靠水運,取消鐵路優(yōu)惠運價,對該公司反而是利好消息。
宋堅說,目前國內(nèi)化肥行業(yè)結(jié)構(gòu)十分不合理,小廠多,200家尿素生產(chǎn)企業(yè),年產(chǎn)52萬噸以上的數(shù)量不足30%。這些小廠規(guī)模效益不明顯,節(jié)能降耗減排壓力大。
宋堅建議降低關(guān)稅,適當(dāng)擴大出口釋放過剩產(chǎn)能。“但這只是權(quán)宜之計,國家應(yīng)當(dāng)對化肥產(chǎn)業(yè)進(jìn)行體制性變革,盡早在化肥行業(yè)建立準(zhǔn)入和退出機制,淘汰落后產(chǎn)能,促進(jìn)化肥行業(yè)良性循環(huán)發(fā)展。”中海化學(xué)正在全國推進(jìn)化肥資產(chǎn)重組整合工作,積極打造“化肥帝國”。根據(jù)規(guī)劃,到2010年中海油要實現(xiàn)2000萬噸化肥、250萬噸化工產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,形成七大化肥基地,即海南基地、內(nèi)蒙古基地、湖北基地、貴州基地、青海基地、山西基地、海外基地。
中海油做大做強化肥業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略目標(biāo),正好與國家鼓勵組建大型化肥產(chǎn)業(yè)集團政策相契合,此舉將增強我國化肥行業(yè)的整體競爭力。
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