山東省化肥工業協會會長 楊春升
中國化肥產能的不斷上升，化肥行業市場競爭的日益加劇，產業之內的各種“轉換”“結合”的逐漸深入等各種現實已經表明，中國化肥產業正在挺進新一輪整合期。在這場水深火熱的整合過程中，中國化肥行業將發生怎樣的變化，化肥企業將如何應對并參與到整合中去，這應該是化肥行業值得深思的重要課題。
化肥行業今年將進入產業整合期
在市場經濟條件下，一個行業自身的產業整合在任何時期都是存在的，我們說進入整合期是指行業進入整合相對激烈的階段。依據多年市場分析，尿素行業的景氣周期基本是8年左右一個輪回，磷肥的整合又往往受尿素為主導產品的氮肥拉動緊隨其后。2005年行業就已經渡過了本次景氣周期的頂點，進入成熟期。
這一輪景氣周期的成熟期較短，主要是新的生產能力增加過猛造成的。在市場的強力拉動下，一批有基礎的化肥企業，利用所處的市場優勢或原料優勢，抓緊前幾年化肥市場的有利時機積極進行改擴建，拉動尿素產能迅速提高。2005年全國新增尿素產能229萬噸，2006年估計新增產能不低于400萬噸，再加上中國石化多套大型尿素裝置煤代油改造項目相繼完工恢復和增加的產能，2006年底全國尿素總產能預計達到5000萬噸，產量可達4600萬噸。2007年還將有幾百萬噸新增產能陸續投產。“十一五”規劃預測到2010年我國尿素市場需求量是5050—5500萬噸，這一指標可能明年就達到了。去年和今年是尿素產能的高速釋放期，市場上尿素價格的陡降以及景氣周期的縮短，整合期的提早到來也就不足為奇了。
合成氨和甲醇是一對聯體兒，以往氨多時大量向醇轉移，今年甲醇產量就已經超過了氨的增速，煤化工發展勢頭比尿素等化肥產品更加迅猛。目前，我國在建煤化工項目總投資已達800億元，這些項目將新增甲醇產能850萬噸、二甲醚90萬噸、煤制烯烴100萬噸、煤制油124萬噸。另外，在各地備案的項目中，甲醇產能3400萬噸、煤制烯烴300萬噸、煤制油300萬噸。這一切都直接或間接地影響到現有化肥企業的整合空間。
我國磷肥產業通過“礦肥結合”“礦酸結合”，近幾年整合力度大于氮肥。富含磷、硫資源的云、貴、川、鄂、皖五省磷肥產量不斷提高，2005年就達到675萬噸，占全國60%，而這種趨勢還在加劇。所有這一切無可爭議地表明，我國化肥工業已經進入了新一輪的產業整合期。
新一輪整合對化肥市場的影響
進入整合期化肥市場的基本特征就是低價位振蕩運行。由于化肥產能的大幅增加多集中在大型企業，明年化肥市場供大求的矛盾會更加突出，國家的限價政策目前已名存實亡，即使國家對化肥生產的優惠政策有所改變，對市場的影響也不會太大。
當然由于生產成本的支撐，價格大幅下滑也是不太可能的。從煤炭供應看，全國在建煤礦項目1563個，總規模6.53億噸，加上改擴建和資源整合，合計約8.3億噸，已超過“十一五”規劃5.8億噸的建設規模。2006年國家還取消了煤炭出口退稅，調低了煤炭進口稅率，并對煤炭出口加征5%的關稅，這將直接影響煤炭進出口形勢。從現在煤炭生產能力和需求預測看，煤炭資源供應是有保障的。但部分政策在短期內對煤炭成本影響比較突出，如土地使用費、煤炭資源使用費標準的提高等，煤價上升的可能性一直是存在的，但由于資源相對充足，大幅度漲價的可能性較小。從今年起，煤炭產運需價格完全放開，計劃內電煤價格不復存在，新一輪煤電聯動是不可避免的。
去年12月11日中國對外商全面放開化肥批零市場，盡管我們應謹慎對待，但至少三五年內對整個化肥市場格局影響有限。因為中國的化肥以自產為主，不是進口為主，盡管外資有先進的經營理念和手段，有巨大的資本支撐，但面對農村這個購買力很低的末端市場，外商并無明顯優勢。
取消優惠政策后部分企業寄希望于出口，希望國家對出口政策適當放寬。站在國家的角度看，市場放開后，化肥出口附加關稅成為政府調控化肥市場最直接、最靈敏的手段。化肥做為一個高耗能產品，從能源利用和資源保護的角度上國家不鼓勵大量出口。化肥出口政策小幅度調整是可能的，但希望國家放開化肥出口政策以緩解市場壓力,提升化肥市場價格是不現實的。另外,還要注意國際石油、天然氣價格波動以及人民幣升值對化肥出口帶來的諸多影響。
磷肥市場要比氮肥市場復雜，也更不規范。目前磷復肥產品的銷售問題不簡單地是供求關系問題。盡管磷肥產業的集中度進展比氮肥更快，但產能過剩的矛盾并不突出。除了季節性、地域性的供求波動因素，磷復肥市場還存在產品結構和管理體制上的問題。隨著科學施肥程度的不斷提高以及測土配方施肥的逐步深入人心，多年來各種高、低濃度的固定配方的復混肥料，越來越不適應農業實際需求，而各種專用肥的生產又受到技術上、成本上、管理上的種種束縛，這種產品結構矛盾已逐漸反映到市場需求上來。另一個就是多年來政府部門多頭管理、都管都不管，以及地方保護主義對磷復肥市場難以規范化帶來的影響。企業要認清市場方向和消費潮流，加強技術攻關，提高產品技術含量，抬高進入市場的門檻，從目前這種魚龍混雜的局面中脫出身來。
企業要以主動的態度參與整合
做為化肥生產廠家總是希望市場興旺、行業持續的處于景氣高峰期，但這是不符合市場發展規律的。市場經過一個景氣高峰之后，自然就會進入整合，這是不容回避的現實。
一講到整合，往往首先想到市場滯漲、銷售困難、企業虧損以至關停破產等不愉快的一面，卻忽略了很多新的行業增長點正是在整合期孕育發芽的，很多新的技術裝備是在整合期逼出來的，很多新的理念是在整合期的痛苦中醞釀成熟的。中國化肥企業不可能總躺在政府優惠政策的環境中，必須發奮進取，自強自立，準備迎接國際、國內兩個市場更加殘酷的競爭。因此，企業無論大小，都必須在行業整合的大潮面前丟掉幻想，踏實工作，要主動的站在市場前面，正視矛盾，以主動的態度去參與整合。
要主動參與整合，企業首先要在行業上找準自己所處的位置。既不盲目自滿，又不妄自菲薄。準確的自我定位是戰略決策的基點。其次是客觀的分析企業在市場競爭中的優勢和劣勢，以利揚長避短，從容應對市場挑戰。從整體上來講，行業進入了整合期，但具體到每一個企業，因為所處的發展階段不同，面對的主要矛盾也不一樣，所以必須堅持因廠制宜、具體分析，切不可盲目跟風。
整合過程是一個有進有退、有上有下的調整過程，不是只下不上，只退不進，更不是消極應對市場的沖擊。從整合方式上來講，可以是資本性整合，也可能是非資本性整合；從產品鏈上來講，可能是橫向整合，也可能是縱向整合。企業要科學定位，大膽取舍，不留戀那些自己沒有發展優勢的項目，敢于向有潛在優勢的陌生領域進軍，借整合之機，重新布局、培植新的經濟增長點。企業整合的核心是提高企業的市場競爭力，骨干企業要謀勢而動，發揮導向和組織作用，肥副并重的企業要加快產品結構調整步伐，把路子走寬。
對于化肥企業，只要頭腦清醒，站在市場前面，不存幻想、踏實工作，行業整合就會變成我們調整力量、待機發展的又一次機遇。
