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| 農藥行業 自主創新是唯一出路 http://egbuddhist.com 2006-11-8 10:44:29 信息來源：興業證券 沈維綸 瀏覽： |
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| 在壟斷中生存 農藥行業對技術的依賴程度大，全球農藥公司之間的競爭主要表現為研發和創制新產品的能力的競爭。由于研發成本過高，中小企業逐漸放棄新農藥的開發，農藥新品種的開發已基本壟斷在6家領先企業手中。 我國農藥行業已建立從原藥生產、中間體配套到制劑加工在內的較完整的工業體系，但與發達國家相比仍有較大差距，尤其是我國的大部分農藥品種均為仿制品種，自主創制的品種數量不足10%。 截至2005年底，我國農藥生產企業2200余家，其中原藥生產企業近500家，加工（含少量分裝）企業1700多家。我國農藥生產企業眾多、廠點分散，前10大企業占全國總產量的比重只有19.5%。國內最大的兩家公司江山股份和沙隆達2005年銷售額分別為21.1億和12.6億，但來自農藥產品的銷售額只有8.2億和9.6億，與跨國農藥公司20億美元以上的銷售額相比，顯然不在一個數量級上。 行業發展趨勢 長期以來，我國農藥國內需求增長緩慢，農藥市場一直處于飽和狀態。由于整個行業的技術水平不高，加上進入門檻較低，低水平重復建設較為嚴重，農藥總體上供過于求。近年來，隨著農民收入提高帶動農藥需求的增長，國內農藥行業供需形勢有所緩解。 我國農藥行業發展趨勢是： 農藥需求迎來快速增長期。當前我國農藥市場銷售額為18.7億美元，僅占全球市場的6%，這與我國農業大國的地位不相稱，我國農藥行業還有很大的發展空間。由于國家積極的“三農政策”和“新農村建設”的實施，農民收入可能將迎來建國以后的第三個增長期，必將加大對農藥這一生產資料的投入。國外權威咨詢機構預測，未來幾年我國農藥消費將以5%-7%的速度增長。 產業結構調整步伐加快。近期國家發改委將提高農藥行業的進入門檻，并淘汰一批不合要求的中小企業，有利于優化行業競爭秩序。同時，未來我國農藥行業將進行資源整合，通過跨地區、跨行業、跨所有制的聯合、兼并和重組等方式，以規模化、集團化、連鎖化為努力方向，逐步形成以大企業為主導、中小企業協調發展的合理布局。 高毒有機磷殺蟲劑的削減將產生深遠影響。自2007年1月1日起，撤銷含有甲胺磷等5種高毒有機磷農藥的制劑產品的登記，全面禁止在農業上使用，只保留部分生產能力用于出口。高毒農藥的削減和淘汰對我國農藥行業產生深遠影響。品種老化的農藥生產企業面臨重大挑戰，許多生產企業面臨著停產和轉產，但這對于品種結構良好的優勢企業則意味著又一次新的發展機遇，給低毒有機磷、擬除蟲菊酯和吡啶類殺蟲劑帶來巨大的新增市場空間。 原藥生產向中國轉移和中國企業開發國際市場同步推進。在全球經濟一體化的今天，國內外農藥市場已經融為一體。全球農藥生產向新興國家尤其是中國的轉移趨勢漸趨明顯。我國農藥工業的基礎良好，勞動力成本和環保治理成本低，在國際上具有較明顯的比較優勢，未來的出口增長潛力還很大。 過專利期農藥的開發力度進一步加大。過專利期專利農藥的開發包括兩個方面：一是繼續進行已有骨干品種的技術改造，進一步提高質量，降低成本，提升競爭力。如除草劑草甘膦、草銨膦、百草枯、莠去津和麥草畏，殺蟲劑馬拉硫磷、毒死蜱和氯氰菊酯，殺菌劑百菌清和代森錳鋅等；二是加快專利快到期品種的開發，在專利剛到期的時候及時上市，使效益最佳化。 產品創制是打造農藥強國和跨國農藥企業的必由之路。農藥新產品的創制和產業化是西方跨國農藥企業的基石、靈魂和利潤最大化的源泉。加入WTO后，知識產權的保護越來越嚴格，加劇了國外公司的技術壟斷，如果不下定決心進行自主創新，我國農藥行業將永遠落后于別人20年。仿制品種的開發不可能是我國農藥行業的可持續發展之路，自主創新是成為農藥強國和打造跨國農藥企業的唯一途徑。 |
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